Le azioni a tutela dei legittimari I legittimari sono una categoria di eredi (figli, coniuge) a cui la legge riserva una determinata quota di eredità (calcolata sul relictum + donatum – debiti) anche se questo significa disapplicare la volontà del testatore. Il legittimario leso ha due armi a sua disposizione (per conseguire la sua quota) l'azione di riduzione e la collazione delle donazioni (occorre considerare che alcune donazione possono essere simulate, in queste situazioni occorre anche esercitare l‘azione di simulazione). L'azione di riduzione è manifestazione del diritto del legittimario a conseguire la sua quota di eredità anche contro la volontà del defunto, mentre la collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla corrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni al coniuge e ai figli, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. Dunque, la funzione della collazione è di conservare fra gli eredi la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, permettendo ai coeredi, che siano il coniuge o il discendente, di conteggiare il valore della quota non solo sui beni relitti, ma anche sui beni donati a taluno di loro. Il criterio di ripartizione, tenuto dal testatore o stabilito dalla legge, è operante anche in sede di collazione. La collazione obbliga i coeredi a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalità e, di conseguenza, la collazione può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti, senza necessità del ricorso alla tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima. Tuttavia l'eventualità che la collazione, tramite il rientro del bene donato nella massa da dividere, possa sortire l'effetto di porre rimedio a una lesione di legittima non significa che la collazione debba essere intesa come strumento per reintegrare la legittima. Si afferma che la quota di riserva è riservata al legittimario da norme cogenti, mentre le norme sulla collazione sono derogabili: infatti, una diversa volontà del de cuius, manifestata attraverso un atto di dispensa formalmente valido (Cass. n. 1843/1961), può dispensare dalla collazione.
Cassazione 9.5 2019 n 12317 Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita, come terzo, se la simulazione è diretta a tutelare la quota di riserva. Il legittimario è terzo anche quando l’accertamento della simulazione è preordinato all’inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima, determinando, così, la riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti ab intestato ex art. 553 cc.