8月20日,中国涂料工业首家财经媒体"涂界"(Coatings World)发布了"2021全球十大汽车涂料品牌排行榜(Global Automotive Paint Brand Top 10)".排行榜基于公司2020年汽车涂料业务销售收入进行排名,个别企业财务数据为2021财年.这是涂界连续第三年发布该榜单,今年榜单入围门槛为2.024亿美元.
数据显示,2019年,世界汽车产量显著下滑,降幅近5%(产量不足9220万辆,含轿车,卡车和客车),结束了长达10年的增长.在经历了2019年的惨淡之后,由于全球新冠肺炎疫情大流行,世界汽车行业在2020年面临了全新的,前所未有的挑战."汽车产业,这一世界经济的关键领域,遭遇到了有史以来最严重的危机."
根据国际汽车制造商协会(OICA)的统计,2020年全球汽车销售7797.12万辆,比2019年的9042.37万辆下降了13.77%.全球49个国家2020年总计生产汽车7762.16万辆,比2019年的9217.58万辆下降了15.79%.受新冠肺炎疫情全球蔓延影响,与2019年相比,世界汽车销售减少1300万辆,生产减少1500万辆,产销量数据与2011年相当.一年之间倒退了将近10年,使得全球汽车产能利用率也大大降低.
数据显示,欧洲与美国在2020年的汽车产量分别同比下降21%和19%.相比之下,亚洲制造商则更为坚挺,产量的减幅控制在10%.其中,中国虽然最初受到疫情很大影响,但之后快速恢复,其汽车产量仅下降了约2%.值得注意的是,亚洲仍是目前全球最大的汽车产区,占到全球产量的57%.
具体国家来看,中国汽车销量最高达2531.11万辆,同比小幅下降1.88%,占全球的32.46%.美国是仅次于中国的第二大市场,销量1445.29万辆,占到全球的18.54%.日本每年汽车销量在450万辆上下,占全球5.9%,千人汽车拥有量超过600辆.以下依次是德国,印度,法国,巴西,英国,韩国等国家,占全球比例分别是4.19%,3.77%,2.69%,2.64%,2.52%,2.44%.
受全球汽车产销量下滑影响,2020年全球汽车涂料市场规模同比下降约15%至190亿美元,其中:汽车OEM涂料(含车身涂料,零部件涂料及内饰涂料等)市场需求占比约52%,对应市场需求98亿美元;汽车修补漆市场需求占比约48%,对应市场需求92亿美元.
榜单显示,美国PPG以38.741亿美元销售收入再次蝉联榜首,这是该公司连续三年蝉联全球汽车漆第一;德国巴斯夫,美国艾仕得分别位居第二,三位,销售收入分别为28.417亿美元,26.702亿美元.三家企业全球汽车漆市场占有率分别为20.39%,14.96%,14.05%,累计市占率为49.40%.
此外,日本立邦涂料,荷兰阿克苏诺贝尔,美国宣伟,日本关西涂料,韩国金刚化工(KCC),中国湘江涂料,德国沃尔瓦格分别位居第4-10位,销售收入分别为11.910亿美元,10.764亿美元,10.117亿美元,9.859亿美元,6.348亿美元,4.291亿美元,2.024亿美元.
对比来看,今年上榜的品牌去年汽车涂料销售收入全部下滑,这主要是受到全球新冠肺炎疫情的强烈冲击.财报显示,PPG工业2020年销售额为138.34亿美元,同比下降约9%,其中:汽车OEM涂料,汽车修补漆等业务的销量均大幅下滑.阿克苏诺贝尔2020年汽车和特种涂料业务销售收入同比下降14%至11.27亿欧元,其中汽车OEM涂料和汽车修补漆业务销售收入均大幅下滑.
此外,巴斯夫涂料部门2020年销售收入37.992亿美元,同比下降18%,其中汽车OEM涂料,汽车修补漆业务销量均大幅下滑.艾仕得2020年销售额为37.376亿美元,同比下降16.6%,其中:汽车修补漆,轻型车用涂料,商用车涂料销售额分别同比下降17.7%,20.5%,25.6%.对比来看,两家公司的汽车涂料业务收入下滑幅度最大.
财报显示,立邦涂料2020年实现销售收入7811.46亿日元(约合73.416亿美元),同比增长12.9%,其中:汽车原厂涂料业务销售收入1228.95亿日元(约合11.50亿美元),同比下降21.72%;此外,立邦汽车修补漆业务也出现了大幅下滑.关西涂料2021财年实现销售收入3646.20亿日元(约合33.045亿美元),同比下降10.4%,其中:汽车涂料销售收入同比下降14.15%至1087.88亿日元(约合9.859亿美元).
同时,上榜的汽车涂料品牌去年销售业绩也与去年全球汽车工业发展态势保持一致.数据显示,2020年全球汽车销售7797.12万辆,同比大幅下降13.77%;受疫情全球蔓延影响,与2019年相比,全球汽车销售减少1300万辆,生产减少1500万辆,产销量数据与2011年相当.
全球主流汽车漆品牌主要分布发达国家.从区域分布来看,美国上榜品牌数量为3家,德国,日本上榜品牌数量均为2家,荷兰,韩国,中国上榜品牌数量均为1家.从分布来看,全球主流汽车涂料品牌主要分布在欧美日韩发达国家,而这些国家的汽车工业发达,拥有众多全球知名汽车品牌,支撑了PPG,艾仕得,巴斯夫,立邦,关西,阿克苏诺贝尔,金刚化工等企业汽车涂料业务的发展壮大.
值得一提的是,中国是全球最大的汽车市场,产销量连续11年位居世界第一,目前已集聚了全球所有的主流汽车涂料品牌,而中国的湘江涂料也在汽车涂料领域拥有很高的市场地位.今年,湘江涂料集团再次上榜并连续三年蝉联全球汽车涂料10强,也是唯一上榜的中国涂料品牌.虽然湘江涂料集团汽车涂料业务销售收入近三年来连续下滑,但汽车OEM涂料产销量仍连续十五年位居中国汽车涂料行业第一.
从榜单收入来看,前三强汽车涂料品牌总销售收入为93.86亿美元,较往年减少了19.041亿美元;占全球汽车涂料市场比例为49.40%,与去年相比减少了零点77个百分点;前十强汽车涂料品牌总销售收入为149.173亿美元,与去年相比减少了30.961亿美元,占全球汽车涂料市场比例为78.51%,与去年相比下降了1点55个百分点.从市占率来看,全球汽车涂料市场集中度非常高,前十大品牌在整个全球汽车涂料市场处于垄断地位.
全球汽车涂料行业发展较成熟,汽车OEM涂料和修补漆市场均呈现垄断格局:汽车OEM涂料市场CR5超过75%,其中:PPG汽车OEM涂料规模位居全球第一,汽车修补漆规模位居全球第二;汽车修补漆市场CR5超过70%,其中:艾仕得汽车修补漆规模位居全球第一,轻型车用涂料市场份额位居全球第二.
近四年来,全球汽车产销量呈现下滑态势,这也加剧了汽车涂料市场的整合.自2019年以来,PPG相继收购海默拉特,ICR,沃尔瓦格,Cetelon四家汽车涂料企业,并有望为PPG每年带来超过15亿美元的销售收入.值得一提的是,去年以2.532亿美元销售收入位居第10位的德国沃尔瓦格明年将退出榜单(注:下一届全球十大汽车漆榜单将于明年发布).
此外,作为全球主流汽车涂料品牌,艾仕得于今年7月7日宣布已签订最终协议,以4.28亿英镑(约5.9亿美元)交易价格从Graphite资本管理公司和其他持有人手中收购U-POL控股公司,后者是一家生产各种高品质的汽车修补漆和配套产品的企业,预计2021财年净销售额约为1.45亿美元.
数据显示,亚太地区是全球最大的汽车涂料消费市场,2020年占全球需求量的50%左右,中国则是全球最大的汽车涂料市场.依托于全球最大的汽车市场,中国自主汽车涂料企业也正在深耕中国汽车市场,进行深度国产化的全产业链中国制造.
在高性能环保汽车OEM涂料市场深耕二十余年的金力泰,2020年正式宣布向乘用车OEM涂料发起冲击,并已在吉利,奇瑞,北汽,华晨等品牌取得订单.据悉,为了更好而系统化推进乘用车原厂涂料业务,金力泰已宣布拟使用自有资金出资人民币5000万元设立全资子公司上海金力泰乘用车新材料有限公司.
欲发力汽车涂料市场的不仅仅有金力泰,还有其他多家中国自主涂料品牌.其中,科创板上市公司松井股份,希望利用自身技术研发优势开辟汽车原厂涂层,汽车零部件涂层,汽车后市场涂层三大领域.作为3C涂料的知名企业,广信材料也正在谋划汽车涂料市场,该公司计划把汽车板块独立出来,然后在市场开发端做出长期规划,以主机厂为指导,具有独立开发能力的一供为重点突破口.
与此同时,还有一批中国自主品牌正在加大投资建设汽车涂料产能,比如安徽申万新材计划投资新建年产12万吨高端水性汽车涂料等项目,安徽足迹新材计划投资新建年产5万吨汽车涂料及配套树脂项目,广西邦格恩计划投资新建年产55万吨汽车涂料项目,等等.此外,湘江涂料集团旗下子公司湘江关西已建成的年产值可达50亿元的汽车涂料生产基地,目前正在建设下一期项目.
除了中国自主品牌加速拓展汽车漆市场外,一批在华的外资品牌也继续投资扩充汽车漆产能,比如立邦中国投资新建的年产超13万吨的汽车涂料生态产业园项目于今年7月开工建设,在中国河南总投资25亿元新建的汽车涂料生态产业园也正在建设中;此外,巴斯夫正在中国广东扩建汽车涂料产能,艾仕得也在中国吉林投资扩充汽车漆产能,等等.
汽车工业是中国经济的核心支柱产业,汽车已经成为了人们生活的刚性需求.根据中国汽车工业协会预测,未来5年中国汽车市场也将会保持稳定,2025年有望达到3000万辆.在庞大的汽车增量和存量市场加持下,中国汽车涂料市场需求仍将呈现出增长态势,也将推动全球汽车涂料市场继续增长.(涂界)
注:1,汽车涂料涵盖了汽车原厂漆,汽车修补漆,汽车零部件涂料等,还包括乘用车涂料,商用车涂料,轨道交通装备涂料等;2,数据来源企业年报,企业官网,自主申报等,巴斯夫,阿克苏诺贝尔,宣伟,金刚化工,湘江涂料等汽车漆业务去年销售收入均为估算.
防火涂料品牌十大排名(2020年防火涂料十大品牌入选名单)