根据多家媒体周五(26 日)援引知情人士消息报导,福斯集团(Volkswagen AG)旗下豪车品牌保时捷计划在欧洲进行首次公开发行(IPO),其估值最高可达 850 亿美元,将成为欧洲有史以来规模最大的 IPO.
知情人士称,保时捷已经获得 600 亿至 850 亿欧元(合 850 亿美元)的发行股份预订单,如果没有意外的市场冲击,保时捷计划在监事会批准后,于 9 月第一周宣布在法兰克福上市的计划.
据悉,包括普信集团(T. Rowe Price Group),卡达投资局(Qatar Investment Authority)在内的知名投资者已表露兴趣在这个估值间认购 IPO.另外保时捷也一直在评估亿万富翁的兴趣,其中包括能量饮料红牛创始人 Dietrich Mateschit,以及 LVMH 集团董事长 Bernard Arnault.
福斯集团,保时捷,普信集团与卡达投资局的发言人对此拒绝置评,而其他潜在的投资人代表并未立即回应置评请求.
保时捷面相投资人的 IPO 巡回展示到正式投标之前,所谓的"影子订单簿"(shadow order book)需求旺盛,这是该公司在上市前的一个好迹象.市场观察人士希望,该公司能重新打开欧洲低迷的 IPO 市场,主因是受到战争,能源价格飙涨与通膨影响.
知情人士称,由于对公司治理的担忧,许多通常会投资德国大型 IPO 的欧美机构资产管理公司迄今都不会做出坚定承诺.尽管如此,保时捷仍有足够的需求几乎可以满足高价区间的影子订购量,在低价区间也有超额认购.
保时捷将向 IPO 投资人出售不具投票权的优先股.强大的亿万富翁 Porsche 与 Piech 透过有投票权的股票控制福斯汽车,他们将获得一笔特别股息,用于购买保时捷的少数股权.