IPO打新观察:多利科技发行价61.87元/股,一名自然人网下报出14.27元/股最低价2月13日,滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"多利科技")披露了发行公告,确定深交所主板上市发行价61.87元/股,发行市盈率22.99倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为26.86倍.
多利科技保荐机构,主承销商为国泰君安证券.网下询价期间,共有2755家网下投资者管理的1.21万个配售对象在规定的时间内通过深交所申购平台参与了初步询价报价,全部配售对象报价区间为14.27元/股-73.56元/股.
报价信息表显示,一名自然人任献伟报出14.27元/股最低价,拟申购90万股;北大方正人寿保险有限公司报出73.56元/股最高价,拟申购90万股.
经核查,共有62家投资者管理的115个配售对象未提供材料,提供资料不完备或提供资料完备但未通过资格审核,上述对象报价已被确定为无效报价予以剔除.此外,报价高于61.87元/股的3家投资者管理的39个配售对象被进行高价剔除.
剔除无效报价及最高报价部分后,共有2712家符合资格的网下投资者管理的 1.2万家配售对象参与了初步询价报价.据统计,网下投资者报价中位数和公募基金报价中位数均为61.87元/股.
多利科技成立于2010年,是一家专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发,生产与销售的企业.据61.87元/股的发行价计算,多利科技预计募资总额为21.86亿元,较2022年3月的预披露版招股书中的募资额15.91亿元多出5.95亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为20.27亿元.
近几年,多利科技营业收入总体上呈现增长趋势.2019-2021年及2022年上半年,该公司实现的营业收入分别为16.1亿元,16.84亿元,27.72亿元和13.81亿元;实现的归母净利润分别为1.99亿元,1.56亿元,3.86亿元和1.84亿元.
值得一提的是,多利科技存在产品价格年降的风险.该公司产品主要为汽车冲压零部件及模具,属于非标准定制产品.部分整车厂在进行零部件采购时,会根据其整车定价情况要求零部件企业逐年适当下调供货价格.同时,随着国外进口车关税的下调以及国内市场向外资全面开放,汽车市场的价格竞争将进一步加剧.
2019-2021年及2022年上半年,多利科技汽车零部件产品中的年降产品对当期收入的影响分别为2641.05万元,2884.65万元,3720.65万元和1936.49万元,年降产品的年降金额对收入的影响分别为1.74%,1.82%,1.44%和1.5%.