纵观前十企业集团的情况,2019年的情况总体好于行业平均水平,汽车行业集中度进一步提升,强的企业更强,弱的企业开始出现力不从心的疲态,而且这种趋势恐怕会在2020年更明显. 1. 上汽集团:市场宠儿难逆大势 销量:617.3万辆 增幅:-11.9% 目标完成度:94.4% 简介 国五国六排放标准的提前切换,对大部分车企都产生了不小的影响,尽管上汽各板块企业车型都有所准备,尤其是合资企业适时推出车型保证了市场供应,但并没有逆转由此带来的影响.上汽集团公布的数据显示,对集团贡献最大的合资板块在2019年也出现较大下滑.上汽大众全年销量200.1万辆,同比下滑3.07%;上汽通用全年销量160万辆,同比下滑18.78%. 自主品牌方面,上汽乘用车全年销售67.3万辆,同比下滑4.08%;上汽通用五菱全年销售166.0万辆,同比下滑19.42%.只有上汽大通销量在逐月上涨,全年销量提升了21.36%,但较小的业务规模对上汽集团整体表现提升作用有限. 根据业绩预告,预计2019年实现归母净利润约为256亿元,同比减少28.9%,其中四季度实现归母净利润48.1亿元,同比减少42%,低于市场预期. 点评 除了外部市场环境因素,主动求变也是上汽集团去年业绩滑坡的重要原因.从管理层变更,到加快在新能源,国际经营等领域的布局,再到与广汽的紧密合作,"变"成为上汽去年的关键词,上汽集团正以全新的姿态迎接新一年. 2. 东风公司:总体平稳板块差异大 销量:360.9万辆 增幅:-5.8% 目标完成度:88% 简介 尽管东风公司总体销量下滑5.8%,但降幅小于汽车行业的总体降幅,让东风的业绩并不是那么难看.数据显示,东风日产2019年销量为154.69万辆,同比下滑1.1%;东风本田2019年累计销量为78.89万辆辆,同比增长13.2%;东风英菲尼迪全年累计销售3.5万辆,同比增长21.36%;神龙汽车2019年累计销量为11.36万辆,同比下滑55%,2019年销量目标完成率仅为48.3%.2019年东风风神销售7.5万辆,同比增长8.5%.1~11月数据显示,东风公司实现收入5225.1亿元,较去年同期下降3.7%;利润总额为390亿元,较去年同期增长0.4%. 点评 神龙销量腰斩创造了合资品牌最差案例的同时,也拖累了东风汽车的总体发展,尽管自主和商用车有着不错的表现,但对东风而言还是存在明显的短板.不过,尽管销量下滑,但利润实现了同比增长,总体经营呈现利润好于收入,收入好于销量的态势,实现了高质量经营. 3. 一汽集团:自主是亮点总体很不错 销量:346.4万辆 增幅:1.3% 目标完成度:未公布目标 简介 一汽集团公布的2019年销量和营收状况显示,其全年整车销售346.4万辆,与去年同期相比增长1.3%;营业收入达到6200亿元,同比增长4.4%;利润总计440.5亿元,同比增长2.2%.一汽集团销量和业绩的增长主要还是依赖合资板块.一汽-大众和一汽丰田的贡献率为82.8%,马自达受中国车市下行的影响较大,其销量占一汽集团总销量的2.6%.数据显示,一汽-大众2019年全年销量达到213万辆,同比增长3.8%;一汽丰田全年销量为73.75万辆,同比增长2%,目标完成率达到98.99%,销量占集团总销量的21.3%;一汽马自达总计销量为9.1万辆,同比下降15.7%,目标完成率达到87%. 自主方面是一汽集团的亮点,2019年红旗品牌全年销量超10万辆,同比增长200%以上;奔腾品牌2019年累计销量达到12.05万辆,同比增幅达到33.4%. 点评 作为六大车企中惟一正增长的企业,一汽集团2019年同比增长1.3%着实难得.这很大程度上取决于一汽重组步伐的加快,一汽轿车和一汽夏利两家上市公司均有大动作.值得一提的是,一汽2019年最大的亮点来自自主品牌,尤其是红旗品牌超过10万辆的销量成为红旗复兴之路上的里程碑. 4. 北汽集团:销量降营收增忧中有喜 销量:226.1万辆 增幅:-5.87% 目标完成度:92.3% 简介 数据显示,2019年北汽集团营收5012.3亿元,同比增长4.26%,成为北京市首家年营收突破5000亿元的国有企业.在整车销量上,2019年北汽集团累计销量226万辆.2019年,北京奔驰销量同比大幅增长17%;福建奔驰实现2.5万辆的销量.与北京奔驰的销量大涨不同,合资板块北京现代2019年累计销量为71.6万辆,同比下滑9.4%.自主品牌方面,北汽新能源全年销量下滑超11%,未达预期目标,但仍居中国纯电动汽车销量榜首.根据中汽协统计的中国汽车品牌销量情况显示,其上报的数据为95.1万辆,同比下降了11.9%,其中,乘用车销量为40.8万辆,同比下降27.6%;商用车销量达到54.3万辆,同比增长5.3%. 点评 北京奔驰之外,北汽集团2019年成绩难言亮点.尤其是合资板块北京现代遭遇滑铁卢,让北汽集团2019年显得不那么完美.尽管其在总体营收上有所突破,但从汽车行业发展来看,自主,合资,新能源三个领域日子似乎都不太好过. 5. 广汽集团:"传祺"速度何时再现 销量:206.2万辆 增幅:-3.78% 目标完成度:92.7% 简介 广汽集团发布的数据显示,2019年其累计生产汽车202.38万辆,累计销售206.22万辆,累计终端销售汽车208.49万辆.其中,广汽本田销售77.08万辆,同比增长3.98%;广汽丰田销售68.2万辆,同比增长17.59%;广汽乘用车销售38.46万辆,同比下降28.14%;广汽菲亚特销售7.39万辆,同比下滑40.96%;广汽三菱销售13.6万辆,同比增长3.5%;广汽日野销售3.52万辆,同比下降18.24%. 点评 依靠合资板块的贡献,广汽集团整体有了优于行业整体水平的业绩,但广汽自主的短板仍然明显.一直以来,广汽自主都是短板,前两年传祺的"传祺"速度如今进入调整期.尽管广汽方面对外宣称其自主已经开始向合资板块反哺技术,但相关产品并没有在市场上掀起水花. 6. 长安汽车:合资不给力自主要奋进 销量:176万辆 增幅:-15.18% 目标完成度:71.5% 简介 长安汽车披露的数据显示,2019年销量共计176万辆,较2018年同比下滑15%.其中,重庆长安销售61.52万辆,同比下降11.63%;河北长安销售9.16万辆,同比下滑36.5%;合肥长安销售14.28万辆,同比上涨75.35%;长安福特销售18.4万辆,同比下滑51.3%;长安马自达销售13.36万辆,同比下滑19.66%.中汽协统计的数据显示,长安自主2019年的销量达到133.1万辆,同比下滑11.2%.其中,乘用车销售82.2万辆,同比下降13.7%;商用车销售50.9万辆,同比下降6.8%. 点评 合资板块的不给力让长安汽车整体处于下滑的阴影中,把合资企业当"利润奶牛"的时代已经结束,而且这一天来得这样突然.开启第三次创新创业转型的长安汽车要加快调整步伐,应对市场挑战. 7. 吉利汽车:进入高位调整期 销量:136.4万辆 增幅:-10.44% 目标完成度:100% 简介 吉利自主2019年的销量达到136万辆,尽管较上年有所下降,但仍超额完成其制定的全年销售目标.如果加上沃尔沃汽车70.55万辆销量,吉利集团去年累计销量为217.8万辆,整体同比增长1.23%;而且吉利在马来西亚的销量也突破了10万辆,同比增长55.7%. 点评 作为一家立足全球化发展的民营车企,吉利2019年有很多亮点.去年沃尔沃汽车9.85%的增幅尤为突出,即使剔除沃尔沃的业绩,吉利自主的表现也可圈可点.136万辆的成绩不仅完成既定目标,还让吉利连续三年蝉联中国品牌乘用车销量第一.2019年,吉利领克销量达到12.8万辆,累计销量突破了25万辆,这在自主高端领域并不多见.2020年,吉利汽车定下了141万辆的目标. 8. 长城汽车:稳健前行逆市看涨 销量:106万辆 增幅:0.66% 目标完成度:99.09% 简介 长城汽车2019年几乎每个月的销量都在增长,实属不易.总体而言,长城的四大品牌都有不错的表现.长城汽车产销快报显示,其全年销量为108.46万辆,同比增长2.98%.其中,哈弗销售78.36万辆,同比增长2.81%;WEY销售10.28万辆,同比下滑26.51%.皮卡销售14.88万辆,欧拉销售4.6万辆. 点评 尽管高端品牌WEY在2019年的表现并未达到预期,但总体而言,长城汽车是自主品牌难得的中坚力量.这家专注SUV的中国自主车企,在国内SUV市场增速红利不再的情况下,依靠自身产品和品牌竞争力的提升以及海外市场的开拓,取得了不俗的成绩. 9. 华晨集团:自主太弱合资太强 销量:80.1万辆 增幅:2.82% 目标完成度:88.9% 简介 中汽协数据显示,2019年华晨汽车自主品牌的销量为25.6万辆,同比下降18.1%.其中,乘用车销售17.6万辆,同比下降24.3%;商用车销售8万辆,与上年持平. 华晨汽车方面尚未对外披露2019年产销数据,但从相关机构的统计和市场反馈情况看,华晨汽车自主品牌成绩平平,仍处于依靠合资板块支撑的阶段,尤其是在国五国六车型切换上,华晨自主研发实力不足的短板凸显.华晨中国2019年半年报显示,2019年上半年,其营收为19.04亿元,同比下滑16.74%;净利润为32.3亿元,同比下滑9.43%.为了止亏,华晨金杯的自主汽车品牌中华牌轿车业务被以4.94亿元的价格出售给母公司华晨汽车集团. 点评 尽管合资板块华晨宝马的销量在2019年依然坚挺,但随着外方宝马集团即将在2022年提高股比,华晨汽车依靠合资板块过好日子的时代恐怕难以为继. 10. 奇瑞集团:纷纷扰扰中迎来丰收年 销量:74.4万辆 增幅:0.95% 目标完成度:99.3% 简介 奇瑞集团公布的数据显示,2019年奇瑞集团累计销量达到74.53万辆.其中,自主品牌车型共售出63.9万辆,同比增长6.9个百分点.自9月开始,奇瑞集团屡屡刷新月销数据,6.8万辆,7.03万辆,7.47万辆,9.3万辆,环比平均增速接近10%,12月环比增速甚至达到25.1%,销售7.3万辆.奇瑞瑞虎8累计销售11.65万辆,同比增长130.4%,连续5个月销量过万;艾瑞泽系列轿车全年销售12.45万辆,同比增长11.8%,连续4个月销量过万.据统计,奇瑞乘用车销量达到了69.1万辆,同比增长3.2%;商用车销量达到5.4万辆,同比下降6.4%. 点评 依靠自主板块的触底反弹,奇瑞汽车的2019年值得点赞,而且随着其混改步伐的加快,企业经营等方面的活力也在不断释放.不过,从奇瑞自身看来,取得2019年的好成绩是其多年来坚持自主创新的成果,持续加强体系建设,核心技术研发和营销能力.依靠产品力的提升,奇瑞在海外已有累计超过160万用户. 编后 纵观前十企业集团的情况,2019年的情况总体好于行业平均水平,汽车行业集中度进一步提升,强的企业更强,弱的企业开始出现力不从心的疲态,而且这种趋势恐怕会在2020年更明显. 首先,合资品牌仍是抗压的主力,在增速下滑中普遍具有较强的抗风险能力.正是依靠合资板块的大力支撑,一汽集团成为六大车企中惟一正增长的企业,而上汽集团由于合资板块的全线告急,降幅远高于行业平均水平.与此同时,合资板块也开始分化,德系,日系表现坚挺,美系,韩系和法系却成为拖后腿的短板.受此影响,即使北京奔驰大涨17%,北汽集团仍被北京现代拖累,出现5.87%的下滑;东风本田的大涨和东风日产的小幅回落也依然无法弥补神龙汽车大跌55%给东风带来的销量下滑压力,虽然东风公司的整体降幅仍好于行业整体水平,但也面临很大的压力.更有长安汽车被长安福特51.3%降幅的拖累,位居六大车企集团末位. 其次,自主品牌竞争力较弱的短板在大企业集团中表现得非常明显,而民营企业依靠自身品牌实力的提升,竞争优势在不断凸显.其中,最典型的例证就是北汽和广汽,自主品牌几乎成为严重拖累集团整体表现的负累.反观一汽集团自主品牌产品竞争力在红旗的复兴和奔腾销量的上涨中得到体现.在自主品牌的发展上,还是要拼技术实力,这方面长城,吉利和奇瑞去年的答卷就是最好的诠释. 文:王金玉 编辑:陈伟 版式:王琨