宁王入局换电,推动电动车变革还是绑架更多车企?
1月18日,市值万亿的宁德时代宣布入局电动车换电,其全资子公司发布换电服务品牌EVOGO(乐行换电),提供组合换电整体解决方案,包括"换电块,快换站,APP"三大产品.至此,宁德时代正式进入换电赛道.宁王的换电有何特别在换电领域宁德时代并不是先行者,在此前已经有不少企业进行了尝试,就目前而言最让大家所熟知的就是蔚来换电了.在蔚来的整个服务体系中,换电服务已经成为其区别于其它新能源品牌的标志性元素.如果宁德时代只是追随蔚来的步伐,那么这个换电市场未必有蔚来做的好,好在宁德时代的身份不同.作为国内乃至全球最大的动力电池供应商,宁德时代有足够多的市场占有率,也掌握着众多话语权.众所周知,每个车企的电池包尺寸规格都并不相同,如果要推行可广泛应用的换电服务,那么电池包尺寸规格的问题就必须解决.宁德时代为此开发了"巧克力换电块",具有统一的尺寸标准,可以根据车型和需要选取一到多块电池组合,灵活匹配不同里程的需求.这种"巧克力换电块"采用了最新的CTP技术,重量能量密度超过160Wh/kg,体积能量密度超过325Wh/L,单块电池可以提供200公里左右的续航.此外,"巧克力换电块"还用上了无线BMS技术,省去大量线束,外部只有高压正负接口,大幅提高了插拔部件的可靠性.解决了电池尺寸问题,宁德时代还需要解决车型适配问题,根据宁德时代公布的信息,这种"巧克力换电块"可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型.也就意味着现有的电动车也可以适配换电模式,车企采用宁德时代换电方案在整车制造上不用做太多改变,不需要调整底盘,只需要开发适配巧克力电池的换电支架即可.按照宁德时代的设想,"巧克力换电块"可以适用于从微型到中型的乘用车以及物流车,并且换电站可以适配各品牌车型,打通电池与车型的适配壁垒,实现换电车型覆盖.在运营模式上,宁德时代提出消费者可以"按需租电",根据自身的使用场景与习惯,自由选择租用换电块的数量.在宁德时代看来,目前大部分私家车主在日常使用场景中,仅会用到电池电量的10-20%,却为了缓解里程焦虑和补能焦虑,不得不购买大电量的车型,付出了大量的电池成本.通过"按需租电",消费者在日常市内通勤,只需租用一个电块.如果要长途出行,则可以选择两个或三个电块,做到可增可减用电自由.从理念来看,宁德时代在适配车型,电池使用成本上都给出了解决方案,看起来还是可行的.换电站方面,宁德时代的换电站和目前市面上的主流换点站大同小异,它的每一个标准站占地面积为三个停车位,单个电块换电约1分钟,站内可存储48个换电块,这要比目前蔚来二代换电站13块电池要多得多.此时入局换电是最佳时机?电动车补能方式无非两种,一种快充,另一种就是换电了.换电模式并非近年才兴起,早在2007年一家以色列Better Place公司就开始了换电的探索,只不过2007年的电池水平,用车体验和现在有着天壤之别,生不逢时的Better Place公司在耗尽8.5亿美元资金后折戟了.特斯拉在超冲和换电之间曾经也有过犹豫,2013年特斯拉在美国发布了换电技术,93秒即可完成换电,只不过随着超充技术的成熟,换电站这种重资产的模式被特斯拉抛弃了.在国内,换电模式也不只是蔚来一家,奥动新能源和北汽新能源合作投放了运营纯电动出租车,在车辆质量,性能和运营模式上也是开辟了新的路子.根据规划,奥动将在5年内在全国投建10000座换电站;蔚来在2021年也新增了不少换电站,虽说是重资产形式,但是换电的模式得到不少用户认可,也令蔚来更加坚定换电这条路.到2025年底,蔚来换电站全球总数将超过4000座,其中约1000座将布局海外市场.此外,国家电投,国家电网,中石化等,在"十四五"期间的换电站建设规划也均在4000座以上.如今宁德时代的加入让换电模式变得炙手可热了,实际上真正让大家重新审视换电模式是源于2021年新能源补贴政策.在2021年公布的新能源补贴政策中,30万元以上的新能源汽车中,只有换电车型能继续享受国家补贴;另外13个城市被纳入新能源汽车换电模式应用试点.这让众多30万元以上的电动车都失去了新能源补贴,而蔚来作为唯一采用换电的车企则享受政策的红利.从这份补贴政策作为开端,新能源换电的相关行业标准也在快速跟进,去年11月1日"电动汽车换电安全要求"正式实施,该文件是换电行业的首个国标,具有重要指导意义.因此,此时入局的宁德时代可谓正是时候.破圈需要宁德时代?换电站是重资产这是公认的,究竟有多"重"?根据有关资料显示,建设一座乘用车换电站的成本在500万元,其中投资在电池的成本就占到了140万元.除了前期投入,还需要日常运营支持,维护,这需要足够大的资本来支持.如若建设2000座换电站,对应的投入为100亿,4000座则是200亿,宁德时代或许是推动换电站最合适的一个.首先在资本层面,宁德时代的市值达到了1.4万亿人民币,已经成为业界的独角兽,资本实力雄厚;其次,行业目前的困境在于没有合适的角色来统一的换电标准,电池无法统一,换电站无法适配所有换电车型,造成资源浪费运营效率无法充分发挥."电动汽车换电安全要求"实施之后,行业将加速走向标准化,这背后真的需要宁德时代这个角色来推动.2021年,我国新能源汽车全年销量达到352万辆,同比增长1.6倍,动力电池全年装机量跃升至154GWh,同比增长142%.而在这其中,宁德时代全年装机量达到80GWh,约占52%的市场份额,在动力电池企业中已遥遥领先.并且宁德时代凭借多年与车企的供应合作,对于车企的电池和底盘的需求了如指掌,因此宁德时代的换电解决方案才可以适配全球80%已上市及未来3年要上市的车型.目前,率先搭载宁德时代EVOGO换电的车企为一汽奔腾,推出一汽(丨)组合换电版,其它车企的合作也陆续在路上.从推动换电行业的角度来看,宁德时代是一个合适角色,但同时也是一把双刃剑.按照宁德时代在国内52%的市场份额来看,如果在换电市场获得主导地位,那么也将迫使更多的车企与之深度绑定,对宁德时代的依赖有增无减,不利于行业竞争.当然,对于宁德时代来说,其要维持行业第一那么必须找到能维持其不断增长的新引擎,毕竟后面的追兵可越来越近了.在1月27日,韩国电池制造商LG新能源正式在韩交所上市,募集680亿人民币,缔造了韩国史上规模最大IPO.上市首日LG新能源暴涨99%,市值一度达7500亿人民币,一举成为韩国第三大上市公司.LG新能源一直是宁德时代最强劲的对手,特别是在2020年开始打入特斯拉供应链拿下了来自上海超级工厂的巨额订单后,其势头变得更加凶猛.LG新能源CEO权英寿甚至放言,将在全球市场份额超过宁德时代.这并非空口说大话,和宁德时代以国内客户为主不同,LG新能源坐拥众多欧美客户,并且手上也是积压了大量订单.LG能源正在携手美国通用汽车,欧洲Stellantis和韩国现代汽车建设合资工厂,还向德国大众,美国特斯拉,德国奥迪,雷诺-日产-三菱汽车联盟等供货,据悉合同本身均为以10年为单位的长期协议.换电目前的难点目前的换电玩家中,蔚来,北汽的换电现阶段只适用于自身品牌,奥动新能源联手多家车企布局更多的是出租车场景,显然面向C端市场的换电领域只有宁德时代了.虽然宁德时代换电解决方案是面向所有车企开放,但车企是否会集中选择宁德时代换电方案还有很大不确定性,毕竟选择与否都是利益考量,宁德时代的细化方案仍未出台.例如,电池资产是归属于车主还是车企抑或是宁德时代,电池是提供租赁模式还是其它按次计费等等.车辆电池一旦出现问题,责任归属是谁,这些都是需要细化明确.另外,目前行业盈利仍然遥远,即便是市场份额第二大的奥动新能源也处于连续亏损状态.根据奥动新能源2018-2020年的财务数据,其2018-2020年营业收入分别为0.82亿元,2.12亿元和1.9亿元,期间净利润分别为-1.86亿元,-1.62亿元和-2.49亿元,亏损处于扩大态势.反观宁德时代,其换电模式究竟能吸引多少车企也就决定了它的利润.