竞逐新能源赛道:自主车企梯队分化,"迪王"之下谁是强者?
随着金九的落幕,多家自主车企交出了9月飘红的新能源成绩单:比亚迪销量超20万辆,埃安卖出了3万辆,赛力斯连续两个月交付破万,极氪001单车交付8276辆.传统主机厂终于从造车新势力手中找回了电动车的场子. 进入2022年,新能源车市格局继续发生变化,传统主机厂的努力开始出现回报,风头盖过了造车新势力.但是,这些传统车企在新能源领域的表现差异很大,目前逐渐分化成为三大梯队. 传统势力集体发力新能源 在新能源汽车爆发初期,无论是舆论曝光度,消费者认知度还是销量,造车新势力都占据着C位.进入2022年,这种情况开始出现变化,传统主机厂(以自主品牌为主)开始集中发力,抢去了造车新势力的风头. 在刚刚过去的9月,多家传统车企集体爆发,传出新能源汽车销量捷报. 今年风头最劲的比亚迪,9月新能源汽车销量为20.13万辆,同比增长151.2%.这个成绩不仅打破了比亚迪自身的销量记录,也创造了中国汽车行业和自主品牌的新里程碑. 让人意外的是,广汽埃安的单月销量突破3万辆,同比增长121%.从5月销量突破2万辆(21056辆)之后,埃安的销量一直保持稳定增长,6月达到2.4万辆,7月2.5万辆,8月2.7万辆,9月达到30016辆. 8月底,广汽埃安A轮引战增资项目正式挂牌,将稀释约15%的股份引入不超过70家战略投资者,投后估值达1000亿元.不论是在消费市场还是资本市场,广汽埃安目前的发展都相对比较顺利,是传统车企出身的电动车品牌中最受认可的一个. 身挂"华为汽车"标签的赛力斯已经连续两个月交付破万,其AITO问界系列车型8月销量10045辆,9月10142辆,说明"华为汽车"目前对消费者的吸引力确实存在.自今年3月问界系列交付以来,赛力斯多次刷新行业纪录,其中,问界M5 87天销量破万,并创下国内电动车品牌单月交付破万最快的纪录. 吉利旗下出场即高光的极氪品牌,凭借极氪001一款车型8月交付7166辆,9月交付8276辆,连续三个月创下自身单月交付新纪录,渐入佳境. 自主车企电动品牌发展分化 目前,主流自主车企大多都设立了独立的电动车品牌,或者与科技公司合资成立新电动车品牌,比如广汽的埃安,上汽的飞凡和智己(与阿里合作),吉利的几何与极氪,赛力斯子品牌AITO(与华为合作),东风的岚图,长城的欧拉,北汽的极狐,长安的阿维塔(与华为,宁德时代共同打造),还有已经彻底转型的比亚迪,等等. 不过,这些传统自主车企出身的电动车品牌发展参差不齐,从市场认知度和销量来看,目前可以分为三大梯队: 第一梯队是比亚迪 ,它与其他传统主机厂之间的差距,如同特斯拉与其他造车新势力的距离,以绝对优势遥遥领先. 今年9月,比亚迪销量超越电动车领头羊特斯拉,成为全球首个月销超20万辆的新能源车企.1-9月,比亚迪累计销量约为120万辆,按照目前的发展速度,要完成150万辆的年度销量目标可谓十拿九稳,逆袭特斯拉的概率很大. 第二梯队目前由埃安,欧拉,几何,极氪,AITO组成. 在第二梯队中,埃安成立的时间最早(2017年7月28日注册),销量也最高,今年1-9月累计销量为182321辆,距离2022年度销售目标24万辆还剩不到6万辆,以其最近两个月的表现来看,要完成原定目标几乎毫无难度. 长城旗下的欧拉品牌前8个月的销量是88226辆,其中超过一半来自好猫的贡献.好猫用极高的颜值打开了女性消费市场,若非去年年底因涉嫌虚假宣传而陷入舆论危机,今年的销量还会更高. 主打A级市场的几何汽车销量与欧拉旗鼓相当,1-8月累计销量也是8万多辆(8.56万辆),是吉利新能源乃至吉利汽车重要的销量组成.得益于吉利强大的供应链体系,从6月开始,几何汽车销量开始大幅增长,月销量均突破万辆(9月尚未公布),享受到了新能源汽车市场爆发的红利. 极氪和AITO都是去年新成立的电动车品牌,虽然成立时间很短,但目前月均销量都在5000辆以上.其中,极氪001因产品力扎实,价格实在一炮而红,最大的优点是没有明显的短板.AITO最大的吸引力是搭载华为DriveONE纯电驱增程平台和HarmonyOS智能座舱,其消费者基本上都是冲着"华为汽车"而消费. 第三梯队则是极狐,岚图,智己,飞凡,阿维塔 ,这些品牌或因自身产品力不足,或因品牌定位失误,或因刚刚成立不久,目前还处于起步阶段. 刚刚公布9月销量的北汽集团并未公开极狐的具体销量,只表示"极狐品牌销量同比增长24.84%",而去年9月极狐的销量为614辆,据此推算,极狐今年9月的销量大约为770辆左右,加上1-8月的销量(8000辆左右),前9个月的累计销量还不足万辆,距离2022年度销量目标(4万辆)还有一大截.同样搭载华为鸿蒙OS智能座舱,极狐阿尔法S全新HI版并不像AITO问界那么受欢迎,这与其自身产品力不强,价格缺乏吸引力有关. 同样走增程式路线的岚图,并没有复制理想汽车的成功,1-9月累计交付1.3万多辆.在7月8日召开的年中工作会上,岚图汽车将年初设定的4.6万辆年销量目标下调至3.1万辆,但目前的表现来看,要完成下调后的年度目标仍有很大难度.分析认为,岚图陷入销售困境主要是因为品牌定位不够清晰,造成用户对其认可度不高. 上汽旗下虽然拥有飞凡和智己两大电动车品牌,但"多生孩子"并未有助于"打架",两个电动车品牌的发展都并不顺利. 由荣威R标车型过渡过来的飞凡汽车前9月销量不足万辆,在不久前的成都车展上还遭遇车主维权(车主反映飞凡ER6真实续航严重缩水),这让飞凡汽车的处境雪上加霜.由上汽集团,张江高科,阿里巴巴联手打造的智己汽车,目前只有L7一款产品,并且今年6月18日才开启首批交付,目前还处于产能爬坡阶段. 去年5月才成立的阿维塔品牌,首款车型阿维塔11今年8月8日刚上市,据称将于12月开启交付,能否凭借华为和宁德时代的名气迅速打开市场有待时间验证. 除了比亚迪之外,几家主流自主车企在新能源道路上走过的时间虽有先后之分,但差距并不是很大,但因为电动化战略,技术积累和核心竞争力有差异,加上产品定位的影响,目前呈现出比较悬殊的局面. 对于目前发展相对顺利的埃安,欧拉等品牌来说,当下的成功只是拿到了或者正在获取开启新能源大门的钥匙,而对极狐,岚图,飞凡来说,如果不能在小米,苹果等新新势力的到来之前在市场上站稳脚跟,基本上希望渺茫.