投资者朋友们,大家下午好,我是南方潜力新蓝筹基金经理钟赟(yun),针对大家的一些热议问题进行一些解读.
新能源车很火,但是从产销数据看用户的消费欲望有没有被压制?
目前经济的影响只是购车的人数或者购车时间推迟,但渗透率不会太受影响,经济情况对电动车的压制不会特别大,不会导致增速明显下降.虽然疫情有影响,但刺激政策有效,5月份销售恢复较强,6月数据也都很好.
整体电动车还是处于渗透率提升的大框架下,在地方政府有补贴政策下后半年电动车和燃油车销量大概率会持续超预期.
和光伏电动车相比,风电预期差相对比较大,估值相对更低,从股票的角度,风电的弹性和潜在收益率相对更高;而且光伏和电动车已经景气约2-3年了,预期差更小,估值也是相对较高;而风电拉长一年半来看,收益率可能会更高,业绩弹性可能会超过光伏和电动车的.