造车新势力11月成绩单:涨价,降价同步上演,小鹏继续拖后腿
集微网消息,11月最后一天,汽车产业链A股相关上市公司股票普涨,只因一则小道消息称,"明年新能源汽车补贴会延续原来50%,燃油车免购置税完整延续",不过股票大涨并未带来销量大涨. 12月1日,多家造车新势力公布了11月的汽车交付量成绩单,盘点深受市场关注的8家企业交付量发现,11月合计交付汽车10.62万辆,环比10月上涨6.71%,但较9月仍下跌2.01%,有多个品牌的销量出现下滑或尚未恢复至最佳状态的情况.同时,与小道消息不同的是,多家车企认为,新能源汽车补贴将于今年底退出,并为此推出了各项促销方案. 年底冲量喜忧参半,小鹏又拖后腿 12月1日,有超过10家造车新势力(含传统主机厂设立的新能源汽车品牌)发布了11月汽车交付量,笔者挑选了其中的8家企业作为分析对象.统计发现,在年底冲量促销背景下,造车新势力的整体销量表现较为平淡,部分企业甚至可以用惨淡来形容. 整体看,8家企业11月合计交付汽车10.62万辆,较10月增长了6.71%,同比更是增长59.51%;数据看似较为不错,但进一步与9月数据比较发现,11月交付量出现2.01%的下跌.而在去年同期,如上8家企业中,除问界未实现交付外,其余7家企业的单月交付量均创历史新高,带动集体交付量大跨步增长. 事实上,如上汽车品牌中,有多家企业已出现长达一年的增长停滞甚至倒退现象,如6月,如上8家企业的合计交付量即已达到10.1万辆,至11月基本保持在10万辆上下销量水平. 具体来看,此前增长迅猛的埃安,哪吒,问界均出现销量回调情况,环比跌幅分别为4.32%,16.34%,31.27%.其中,同时背靠赛力斯,华为,宁德时代的问界跌幅最大,终止了自今年3月实现交付以来持续增长的势头,问界将销量下滑原因归结于疫情反复及供应链紧张等因素.而哪吒原本是最有希望实现月交付量突破2万辆的造车新势力之一,11月受挫后,其并未给销量下滑找原因,而是把希望寄托于号称"100万元内最好的轿跑哪吒S". 不过,拖累整体销量最严重的当属小鹏和零跑.两家企业11月交付量看似环比都实现了增长,但与更早前的销量相比下跌明显.其中,最拖累"造车新势力"集团军的是小鹏汽车,11月5811辆的销量,较6月的1.53万辆跌幅达62.01%.零跑则自9月29日成功登陆港交所后销量持续不振,11月较8月跌去35.75%.另外,小鹏日前预计Q4销量为2~2.1万辆,据此推测,小鹏12月销量有望重回万辆交付量水平. 上述企业销量不及预期之时,部分企业则创下历史新高.其中,蔚来汽车终于摆脱已持续长达1年之久的低迷表现,11月交付量突破1.4万辆创下历史新高,但能否坐稳造车新势力头把交椅,仍看未来发展走势.理想则在"断轴",新车型换代风波后,延迟交付背景下仍以1.5万辆的交付量再创新高,但是,为了在细分领域"夺冠",使用的各种定语,也昭示了理想仍存在不自信. 而本月最大的惊喜当属极氪,上半年销量始终徘徊无突破,市场不免担忧其又是下一个岚图,但下半年画风突转,月交付量从跌至1795辆到飙升至超1.1万辆,变化之快令人惊叹.值得一提的是,今年下半年起,包括几何在内,吉利多个新能源汽车子品牌出现销量持续加速上升的现象. 累计交付量方面,除了极氪和问界两家后起之秀外,其余企业今年1-11月合计交付量均超10万辆,超过去年全年水平.而从今年目标达成率看,根据目前的销量趋势,如上8家企业中,今年全年或只有埃安,哪吒和极氪能够完成既定目标. 紧抓政策尾巴,涨价,降价同步上演 就在各造车新势力公布11月交付量的前一天,市场传言称,"明年新能源汽车补贴会延续原来50%,燃油车免购置税完整延续",引发了A股以主机厂为代表的产业链上下游企业出现股价集体飘红的局面. 某主机厂内部人士向笔者表示,目前并无明确指导政策;另一位行业分析师表示,"经济大环境不景气背景下,继地产行业之后,汽车行业有望成为刺激并带动经济复苏的行业之一."同时,乘联会秘书长在接受媒体采访时也表示,业内有建议延期减征燃油车购置税政策,但相关政策不会那么快出台. 事实上,新能源汽车补贴政策已延期了一年,行业发展也逐步从政策驱动向市场化方向发展,不过,"3年疫情,加上现在大多数行业不景气,大家的钱袋子都是收紧的,影响了汽车消费,政策刺激是有必要的."上述分析师表示. 11月21日,工信部,发改委,国资委联合发布"关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知","通知"指出,要进一步扩大汽车消费,落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税,新能源汽车免征购置税延续等优惠政策,启动公共领域车辆全面电动化城市试点. "通知"被认为是延续新能源汽车补贴及燃油车购置税的利好政策.事实上,行业广泛关注政策能否延续,重点在于近段时间部分主机厂出现燃油车销量下滑,新能源汽车冲量后劲乏力的表现. 去年头部造车新势力汽车交付量呈逐月上升趋势,而今年则出现较大波动,整体呈持平趋势,且有多家车企出现销量下滑的情况.略早于极氪实现交付的岚图汽车,根据公开数据,10月销量仅有数百辆.恒大汽车虽然已艰难实现交付,但销量数据不及预期,近几日还频繁传出裁员,降薪,广州总部将撤向天津等消息.原"造车四小龙"之一的威马,10月交付量约为1117辆,创下近两年新低,在销量不理想背景下,近日已在执行全员降薪,裁员新政,未来能否成功闯关港股IPO仍是未知数. 另外,在手订单下滑也让部分主机厂产生了短期担忧.其中,特斯拉上海工厂完成扩产后,产能及产量大幅提升,在手订单消耗迅速,根据特斯拉内部人士透露,特斯拉目前已出现销售现车的情况.而小鹏也因订单不理想,面临销量持续下滑,交期大幅缩短的局面,目前其已从内部进行架构调整,同时对发展战略,产品规划,技术研发,品牌服务等进行全面梳理. 基于目前市场内卷现状,多家造车新势力都在紧抓现行补贴政策推出了多项增加订单的措施,其中,特斯拉大幅度降价最受市场关注,问界,小鹏等也纷纷采取多种优惠措施促销.不过从11月表现看,降价,促销效果并不显著. 而以比亚迪为首的一批企业,则开启了涨价模式,比亚迪在调价说明中称,因新能源汽车补贴政策将终止,以及近期锂材价格大涨,基于成本压力将对旗下车型价格调涨2000元~6000元.需注意的是,与多家造车新势力降价促销不同,涨价模式下,比亚迪仍表示,"由于订单很多,车辆交付上相对较慢,目前等待时间较长,公司在积极安排和部署,以加速相关车型的产能提升." 12月2日,比亚迪公告称,11月销售新能源汽车23.04万辆,继续保持稳定增长趋势. 事实上,不只是比亚迪,广汽埃安也基于如上两个原因也开启了涨价模式,调涨幅度为3000元~8000元,埃安同时表示,2023年1月1日前完成下定的订单,仍将享受现行补贴政策.另有传言称,吉利旗下几何,睿蓝也将于明年涨价.