抱负汽车将于北京时间今日(7月30日)晚间正式以"LI"为证券代码在纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来汽车后,第二家胜利在美上市的国内"造车新势力".
值得一提的是,在IPO认购启动后,抱负汽车备受投资人钟情,提前结束招股并获足额认购,募资规模为9.5亿美元,刊行价或为每股10美元乃至更高,即招股区间上限.
这也直接导致,相较于早前制定的美东时间7月30日盘后订价,7月31日正式挂牌,抱负汽车的IPO历程均提前一天.
若按每股10美元的刊行价计较,抱负汽车的IPO估值为86亿美元,而美团7月1日领投5.5亿美元D轮融资后的估值40.5亿美元,现已增加超过1倍.
抱负汽车在本次IPO中总计估计刊行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于2股A类普通股.高盛,摩根士丹利,瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的逾额配售权.
高瓴资本将介入IPO认购刊行,以刊行价购买最多3亿美元的ADS外.而抱负汽车片面现有股东已和议购买代价3.8亿美元的A类普通股,私募刊行费用将与刊行价一致.
其中,已是抱负汽车非常大机构投资方的美团将购买3亿美元,字节跳动则将购买3000万美元;而美团两位联合首创人王兴和王慧文分别将以个人名义购买3000万美元和2000万美元.
这也意味着,若执行"绿鞋机制"并加上私募刊行,抱负汽车将最多募集14.725亿美元.
值得留意的是,IPO后,抱负汽车首创人,董事长兼首席执行官李想将继续拥有21.0%的股份,而王兴及美团的持股比例将超过李想,从IPO前的23.5%增至24.0%,王兴个人也是抱负汽车的董事;投票权方面,李想将享有72.7%的投票权,而王兴及美团的投票权则为8.3%.
2020年第二季度,抱负汽车共交付6604辆抱负ONE,较第一季度的2896辆环比增加128%.停止2020年6月30日,抱负汽车在天下共有21家零售店,18家交付中心以及17家服务中心,并拥有超过700名销售和服务人员.
抱负汽车在Q2的净收入为19亿元(国民币,下同),较第一季度的8.5亿元环比增进128.6%;毛利率则从第一季度的8.0%进一步增至13.3%;净亏损则从第一季度的7710万元略减至7520万元.
值得留意的是,抱负汽车在第二季度,同时也是量产(2019年Q4)后的第三个季度实现正向运营现金流为4.517亿元,相较于第一季度的负6300万元明显改善.
停止2020年6月30日,抱负汽车的现金及短投为37亿元,第一季度末则为34亿元.
作为国内第一家胜利实现增程式电动汽车(EREV)贸易化的公司,抱负汽车要紧将战略重心放在15万国民币至50万国民币的SUV;这要紧缘于跟着消费才气的进步,中国家庭更偏向于选定SUV进行日常通勤及周末家庭观光.
灼识征询的报告表现,按销售量计较,SUV是至2020年中国乘用车市场增速非常快的一个细分市场;其中,中大型SUV的增进幅度尤其明显.
此外,抱负汽车还决策在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV,并将配备新一代EREV动力系统,并进一步开发中型及紧凑型SUV以瞄准更广泛的用户群体.