2月3日,庚子鼠年股市一开盘,千股跌停.其中,沪指盘中创23年以来最大跌幅,汽车板块几近"全军覆没",疫情带来的恐慌冲击着整体经济.而在一片"惨状"中,宁德时代凭借一个好消息成为众多汽车股中的"一点红",创下股价新高.昨天,宁德时代继续涨停,创历史新高,总市值高达3288亿元,已超过上汽集团接近1000亿元!2月3日,宁德时代公告称,公司与特斯拉签订合作协议,未来将向特斯拉供应锂离子动力电池产品,供货有效期为2020年7月1日至2022年6月30日.在这一利好消息刺激下,宁德时代合作方特斯拉的当晚股价也急升近20%,首度突破700美元关口,其市值也首次站上1400亿美元.事实上,合作现阶段才刚刚开始,双方已然在股价上尝到了"甜头".而伴随着合作的推进,到底双方谁会获利更多?同时,谁又在这场合作中占据主动地位?宁德时代的"下一步",需要有特斯拉无独有偶的是,在宁德时代宣布与特斯拉达成合作的同一天,丰田汽车公司就宣布与特斯拉的独家合作伙伴松下成立合资公司.这意味着,宁德时代未来将面临更加激烈的竞争.事实上,作为全球最大的动力电池厂商,宁德时代拥有一众海内外知名客户-在国内,宁德时代先后与上汽,广汽和吉利成立合资公司;在国外,宁德时代为大众,戴姆勒,华晨宝马等提供动力电池,且已开建德国工厂.但对于这位2019年新晋全球新能源车企销量冠军特斯拉,宁德时代始终未有机会进入其供应链.此前,特斯拉与宁德时代双方一直"没谈拢",很大程度上是因为特斯拉采用的是型圆柱型锂离子动力电池,而宁德时代使用的却是方型电池.但此次公告并未明确说明双方合作生产的电池类型.功夫汽车认为,此次合作中,从时间角度和成本考虑,特斯拉大概率会更改其底盘设计技术,以"适应"宁德时代的动力电池.与此同时,对于宁德时代而言,特斯拉这个名字,背后更对应着巨大的销量.而基于特斯拉本身的"豪华品牌"特色,也让宁德时代进军豪华电动车市场拥有了最佳途径.如今,宁德时代成为特斯拉供应商,未来国内的市场份额有望进一步提升.如果再做"更大"猜想,宁德时代在成功进入特斯拉供应体系后,有机会进一步延展到全球市场的电池供应,提升其在全球市场的份额.特斯拉的国产化,少不了宁德时代根据特斯拉上海工厂制造总监宋钢所公布的信息显示,特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右,计划到2020年7月提升至70%-80%,年底达到100%国产化.这意味着什么?就是到今年年底为止,国产特斯拉将会全部采用国产电池.据功夫汽车了解,目前售价不到30万的国产model 3在100%国产化之后,价格还有20%的降价空间.对于纯电动车型而言,电池成本占据了非常高的成本比例.根据机构研究显示,在model 3 的整体成本当中,电池包成本占总零部件成本的37%.显然,特斯拉国产model 3成本进一步下降的关键,还是在于电池.而在国产动力电池领域,宁德时代处于龙头地位.换句话说,此次牵手宁德时代,将是特斯拉提升零部件国产化率的关键一步.中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2019年我国动力电池装车量累计62.2gwh,其中宁德时代装车量31.46gwh,市场份额达50.57%,坐稳冠军宝座.在成本控制方面,宁德时代对材料,工艺的深度掌控导致材料提供商普遍以代加工方式供货,采购成本显著低于同行,产能利用率也远高于同行.因此,在特斯拉国产化"降本"过程中,宁德时代就是现阶段的唯一选择.功夫拍案在宁德时代和特斯拉此次合作背后,双方无疑是各有诉求.前者希望通过进入特斯拉供应链,开拓豪华车市场,并进一步扩大其出货量,奠定动力电池巨头的地位.后者希望加速上海超级工厂的国产化率,形成更多元化的电池供应体系.而从消费者角度而言,在此次合作中,无论是特斯拉与宁德时代谁得利更多,但终归是终端消费者的最大利好.