本次增资后,汇通信诚注册资本由216,000万元增加至356,000万元.
12月20日,广汇汽车服务股份公司(以下简称广汇汽车)发布公告,称拟用非公开发行股票募集的554,066万元资金对全资子公司汇通信诚租赁有限公司(以下简称汇通信诚)增资.
具体而言,汇通信诚增资140,000万元,其余的 414,066万元以无息借款的方式注入.本次增资完成后,汇通信诚注册资本由216,000万元增加至356,000万元.
此外,汇通信诚增资款及借款将全部用于汽车融资租赁项目.
前不久,9月7日,广汇汽车收到证监会核准其非公开发行股票的批复,核准发行不超过9.94亿新股,募集资金不超过80亿元,其中,投入汽车融资租赁项目56亿元,占募集资金70%.据了解,扣除与发行有关的费用后,实际净募集资金总额为79.4亿元,该项资金已于12月4日到位.
广汇汽车成立于2006年,总部设在上海,于2014年末借壳美罗药业在A股上市.广汇汽车是中国最大的汽车经销与服务集团,中国领先的豪华乘用车经销与服务集团,同时也是全球市值最大的汽车经销集团和全球利润最高的汽车经销集团,中国最大的乘用车融资租赁提供商及中国汽车经销商中最大的二手车交易代理商.
汇通信诚是广汇汽车的全资子公司,成立于2011年,注册地新疆乌鲁木齐,成立以来购车融资租赁服务合同额累计达400亿元.截止到2017年第三季度末,汇通信诚总资产161.2亿元,较16年底增长10%,负债总额115.5亿元,净资产45.7亿元;前三季度实现营业收入14.79亿元,净利润3.7亿元.
两次募金超百亿,加码融资租赁
值得注意的是,自上市以来,广汇汽车已进行过两次定向发行新股的募资活动.
2015年,广汇汽车通过向特定对象非公开发行新股净募集资金58.9亿元.6月,广汇汽车以募集资金21.82亿元完成了汇通信诚16.67%股份的收购,完成了对关联方汇通信诚100%控股,以剩余募集资金37.07亿元进一步发展融资租赁业务.
总体看来,两次定向发行新股募集的资金已近140亿元.并且,除本次24亿元用于其偿还有息负债外,其余两次募集资金的用途均为发展融资租赁业务.
汽车销售是主要收入来源,汽车租赁仅占1%
在汽车金融领域中,融资租赁作为一项重要的新业务模式,不仅可以盘活消费者与供应商之间的资金流动,同时也能拉动其他汽车后市场服务行业的发展, 正受到业内越来越多的关注.未来随着市场政策环境与个人征信系统的完善,消费者消费观念的转变以及二手车市场快速增长带来的二手车金融业务,汽车金融及融资租赁市场的潜力将会得到进一步释放,市场发展空间将更为广阔."2017中国汽车金融年鉴"统计数据显示,今年已有6家汽车金融公司启动或完成增资.
广汇汽车的半年报显示,2017年上半年营业收入中,来自汽车销售的达到693.94亿元,是广汇汽车的主要收入来源,占比达99%;其余为汽车租赁收入,达9.71亿元.
而在2015年,第一次58.9亿加码融资租赁后,广汇汽车新增融资租赁车辆台次11.3万辆,同比增长5.16%,租赁业务收入18.67 亿元,同比增长14.11%.2017 年上半年,广汇汽车共完成融资租赁8.5万台,同比增长26.87%.
据广汇汽车年报可知,汽车租赁业务的毛利率约为60%,远高于汽车销售约为10%的毛利率.当前,我国汽车融资租赁市场发展快速,越来越多融资租赁公司试水新车和二手车租赁,互联网汽车金融渗透率也同步提高.在此背景下,广汇汽车在争夺市场蛋糕的竞争中能否脱颖而出,另外,此次注资完成后,融资租赁业务的扩大是否能带来盈利的大幅增长,还值得投资者的持续关注.
来源:中国融资租赁三十人论坛
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