在去年的德国国际汽车及智慧出行博览会上,英特尔CEO Pat Gelsinger发表主题演讲,提出了一个很有意思的预测:到2030年,芯片将占高端汽车物料成本(BOM)的20%以上,比2019年的4%增长5倍;而2025年大概将占12%,这个价值占比提高的过程会持续发生(全球各行业对芯片需求也在持续增长)......今天我们就来探讨下这个事情.
图1 芯片会按照这个趋势直接占据这么高的车辆制造成本吗?
我们拿1764kg的Model 3来参考(之前也有不少的车企拿车辆的单公斤价格和小龙虾价格比).分系统和分部分来看,当我们认为60-80kWh的电池要占Model 3整车BOM成本的40%左右时候,如果将来半导体再占到20%的BOM成本(哪怕是2025年的12%),那么其他林林总总的部件,也就只占一半不到的成本,而这部分的重量大概需要占整车的70%.
图2 我们能接受传统部件的价值被逐步压缩到很小的比例么?
在之前UBS的几份报告里面,有对现有Model 3这类电动汽车的芯片价值蓝本 -  - 在Model 3整个成本里面,对于车辆所有半导体的估算是1516美金(大约9500RMB),如果我们以Model 3车型42000美金的平均售价来看, BOM成本估算为2.5万美金,那么当前的芯片占比为6%左右.在这个1516美金的芯片成本中,最多的是电驱动部分,其次是ADAS的部分,然后是娱乐系统和PD部分,最少的是车身控制部分.
图3 特斯拉的成本结构比例也就是说,围绕娱乐系统的芯片成本为147美金,ADAS为510美金,车身控制115为美金,PDS为107美金,电驱动部分(包括BMS,高压控制,OBC,DC-DC和功率半导体)一共636美金.
表1 当时分解的芯片价值表格在这个细分的636美金里面,还做了一些拆解,如下图所示:
图4 动力系统相关芯片的636美金成本分解表图5 对应动力总成中芯片的价值分解(供应商)
在替换Nvidia芯片之前,特斯拉所分配的芯片成本,后续单车200美金,特斯拉也用自己的团队把这部分给革新了,也就是说把这部分的采购部分分解成为芯片开发和芯片代工的费用 -  - 团队人力和芯片IP费用计入开发成本,有效降低了成本.
图6 非动力总成的整个芯片成本我觉得汽车企业最终还是会走手机企业所走过的路.芯片确实会占据成本的很大一部分,但是也要看到特斯拉这样的玩家通过自主设计和架构的简化,也在努力降低芯片的成本.
而我们可以看到英特尔Mobileye的季度收入 -  - 增长是趋缓的,每个季度卡在了3亿美金左右,换言之在当前的L2时代,豪华车(非电动)最主要的芯片投入还是在座舱和智能驾驶这两块,电气化动力总成可能会增加600-800美金,但是总体的占比还是很有限的.
图7 英特尔旗下的Mobileye的季度收入也就是说,英特尔的CEO预估的其实是接下来Mobileye所期望的L4时代(2030年),配置多激光雷达和高算力的高端电动汽车,在多感知和高算力下可能的成本为3500美金,然后持续增加到所期望的5000美金(占BOM成本20%).最大的增量部分,是在ADAS这块.
图|网络及相关截图作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有"汽车电子硬件设计".
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