潍柴92万 玉柴破51万 上柴/全柴领涨 前11月柴油机销564万台微降 2021年即将结束,我国柴油机市场将会交出怎样一份答卷? 据中内协会公布的数据来看,2021年1-11月,内燃机市场销量走势是同比"5连增+6连降";与商用车行业密切相关的柴油机,其市场销量走势则是"4连增+7连降". 可以看到,随着商用车市场销量的连续下滑,柴油机市场也愈行愈显"寒冷".2021年最后一个月,同比受较高基数影响,市场下滑也几乎是定局. 前11月柴油机销564万台 累计增幅由正转负 2021年11月,我国内燃机销售467.02万台,环比增长11.24%,同比下降4.05%;1-11月内燃机累计销量4559.18万台,同比增长8.93%. 其中,2021年11月,柴油机销售43.49万台,环比增长13.25%,同比下降27.06%;1-11月,柴油机累计销售564.03万台,累计增幅由正转负,同比下降1.75%. 多缸柴油机11月销售36.6万台,环比增长7.82%,同比下降26.11%;1-11月累计销量492.44万台,同比增长1.6%. 商用车用多缸柴油机(也称"商用车用柴油机")11月销售18.35万台,环比增长3.28%,同比下降39.64%;1-11月,商用车用柴油机累计销售276.88万台,同比下降6.88%. 注:走势图上的百分比数据为商用车用多缸柴油机 可以看到,2021年1-11月,柴油机销量在内燃机中占比12.37%,相比去年同期的13.72%缩窄了1.35个百分点;而在柴油机领域中,商用车配套量占比49.09%,相比去年同期的51.8%缩窄了2.71个百分点. 那么,具体到各家企业,2021年1-11月市场格局呈现出怎样的变化呢? 多缸柴油机:潍柴92万台 玉柴破51万 6家企业仍正增长 从中内协会公开的多缸柴油机企业市场分布来看,2021年1-11月,前十企业累计销量占比77.73%,相比去年同期的79.16%缩窄了1.43个百分点.横向来看,前十企业累计销量占比在1月最高,达到80.32%,之后随着月份的递增,逐步缩窄. 2021年和2020年1-11月多缸柴油机销量及占比情况 由上表可见,2021年1-11月,潍柴控股累计销售多缸柴油机92.28万台,同比下降0.65%,市场份额为18.74%,稳居行业第一;玉柴位居第二,前11月销量突破51万辆,同比增长8.24%,市场份额达到10.46%;云内动力位居第三,前11月销量为44.47万台,同比下降17.45%,份额为9.03%.三甲以外的7家企业,有5家企业仍保持同比增长态势,分别为安徽全柴,江铃汽车,浙江新柴,东风康明斯和上柴股份;其中,上柴增幅行业最高,达到34.4%. 与去年同期相比,市场格局变动较大,除开潍柴稳居第一,东风康明斯稳居第九外,前十企业其他家排名均发生了变动,其中,上柴股份由于2021年突出的市场增速成功晋升行业前十;而与2021年1-10月相比,多缸柴油机市场格局仅有微小变化,体现为江铃汽车和解放动力位置对换. 整体来看,2021年多缸柴油机市场波动有点大,其影响因素很多,除开拉闸限电,原材料供需矛盾,疫情反复等因素外,其主要配套的商用车市场需求不振,也产生了不小的影响. 商用车用多缸柴油机:福康VS玉柴 解放VS云内 上柴追赶东康 竞争加剧 商用车多缸柴油机,也可称为"商用车用柴油机".2021年1-11月,商用车用多缸柴油机销量为276.88万台,在多缸柴油机中占比56.23%.这意味着,每卖出两台多缸柴油机,至少有一台是用于商用车配套. 不过,相比多缸柴油机前十企业累计销量占比的持续缩窄,商用车用多缸柴油机则是另一种风景.其中,2021年1-4月份,商用车用多缸柴油机前十企业累计份额一直处于高于89%的状态,2月高达89.88%;5月起,前十累计份额低于89%,尤其是7月起,连续5个月份逐步缩窄.目前,1-11月,商用车用多缸柴油机前十企业累计份额为88.32%,比去年同期低出0.51个百分点. 2021年和2020年1-11月商用车多缸柴油机销量及占比情况 从企业来看,2021年1-11月,位居榜首的潍柴控股,累计销售商用车柴油机60.39万台,份额为21.81%;其次是江铃,累计销售商用车用柴油机30.76万台,同比增长2.27%;福田康明斯和玉柴争第三,商用车用柴油机销量均在超26万台,两者差距约2000辆;云内动力和解放动力销量也很相近,均超过24万台,二者差距不到7000辆;全柴超15万台居第七,东康和上柴都是12万台级别,江淮逼近10万台.整体来看,2021年商用车动力柴油机市场竞争进一步加剧.江铃,全柴,上柴和江淮,在低迷的市场行情下,还实现了同比正增长,累计销量处于较高水平. 市场格局方面,与2021年1-10月相比,并无变化;与去年同期相比,江铃和全柴各上升一个位次,福康和玉柴则各上升2个位次.引人注意的是,江铃和全柴同时实现了多缸柴油机和商用车用柴油机销量和份额的提升.其中,江铃商用车用柴油机销量上升与江铃轻客,皮卡销量,轻卡需求等上升密切相关.据产销快报,江铃轻客2021年前11月销9.1万辆增13.85%,皮卡销5.9万辆增3.4%,江铃卡车销量也达到了10.7万辆;发动机产能也在提升,4D30装配线产能优化项目和PUMA装配线搬迁优能项目均在3月下线,其装配四车间12月产量目标超9000台. 2021年,受国六排放升级和蓝牌轻卡新规政策等因素影响,商用车市场销量跌宕起伏,从而带动商用车配套相关的柴油机市场也波动较大.不过,各家发动机企业积极应对,在机遇和挑战中前行,市场表现各有看点. 如,潍柴重型车动力表现再创历史最佳,2021市占率预计突破32%,国六产品销量超15万台,面对2022年推WP7H发动机发力载货车市场;玉柴国六订单不断,并加强和企业之间的合作,联合大运,联合卡车和三环推出战略新品;解放动力劲威产品在解放轻卡持续上量,其奥威16L机"超级工厂"即将投产;福田康明斯,云内动力,解放动力,欧康动力等针对蓝牌轻卡新规推出2.5升柴油机新品;全柴积极调整产品结构,采取降本增效措施,并推出国六高端动力产品...... 结语 2022年即将到来,行业预测2022年重卡市场销量或只有100万辆,并看好500马力牵引车市场,载货车和专用车市场等.与此同时,蓝牌轻卡新规也将正式落地,商用车动力市场酝酿着大变革. 在新能源趋势和新规,新机遇的多重作用下,各家发动机企业将会在2022年取得怎样的新突破呢?
潍柴超86万台 玉柴近50万 上柴39%领涨 前10月柴油机销量保持增长 环比增长,同比下降,10月份的内燃机市场延续了9月的主题. 据中内协会数据显示,今年10月,内燃机销售418.79万台,环比增长2.69%,同比下降5.79%;1-10月,内燃机累计销售4091万台,同比增长10.60%,累计涨幅缩窄约2个百分点. 与商用车市场密切相关的商用车用多缸柴油机继续呈现出环比增长,同比下降的态势:今年10月,商用车用多缸柴油机销17.77万台,环比增长5.43%,同比下降37.38%;1-10月,累销258.53万台,同比下降3.15%,正式进入负增长. 1-10月柴油机销520.55万台 同比增长1.2% 今年10月,国内柴油机销售38.4万台,环比下降3.03%,同比下降29.82%;1-10月累计销售520.55万台万台,同比增长1.19%.柴油机占内燃机市场的总份额为12.96%,与上月相比份额继续下滑,已不足13%. 其中,商用车用多缸柴油机10月销售17.77万台,环比增长5.43%,同比下降37.38%;1-10月,商用车用内燃机累计销售258.53万台,同比下降3.15%. 10月,国内商用车销量继续大幅下滑,前10月柴油机的累计销量还能保持微弱增长,商用车用多缸柴油机的累计销量则已经由增转降,进入下降通道. 多缸柴油机:前10月潍柴销86.5万台 玉柴,上柴,全柴份额上涨明显 今年10月,国内多缸柴油机销量再度出现环比,同比双降. 10月,多缸柴油机销售33.94万台,环比下降3.26%,同比下降25.98%;1-10月,多缸柴油机累计销售455.85万台,同比增长4.75%,累计同比增速继续窄缩. 今年1-10月,多缸柴油机销量前十的企业为潍柴,玉柴,云内,全柴,解放,江铃,新柴,福田康明斯,东风康明斯,上柴,前十名销量均处于历史较好水平,其市场总份额达到了78.01%. 2021年1-10月各企业多缸柴油机销量情况 上表显示,今年1-10月,潍柴控股累销多缸柴油机86.47万台,同比增长2.91%,市场份额达18.97%,继续稳居行业第一.第二名玉柴,1-10月累销多缸柴油机48.18万台,市场份额达10.57%,实现同比增长9.96%,与去年相比,今年1-10月玉柴的市场份额上升了0.5%.云内动力依然位列第三,1-10月累销多缸柴油机41.66万台,同比下降12.64%,市场份额9.14%.三甲之外,其余7家企业的累计销量中,有5家保持增长,2家下滑.这7家企业的市场份额分别为:全柴8.01%,解放动力6.31%,江铃6.05%,新柴5.67%,福康5.57%,东康4.00%,上柴3.73%. 排名方面,与今年1-9月相比,1-10月的市场排名并没有发生变化,行业前十7增3降.增长的企业中,上柴股份还是增幅最高的那个,1-10月累计销售多缸柴油机17万台,同比增长39.05%,份额则增长了0.92%,销量增速和份额上涨幅度在前十企业中都是最高的.此外,安徽全柴的增速也达到了两位数,1-10月累计销售多缸柴油机36.51万台,同比增长17.35%,全柴的市场份额增长也比较大,上涨了0.86%. 商用车用多缸柴油机:潍柴占比22.12% 前十企业五增五降 今年10月,国内商用车用多缸柴油机销售17.77万台,环比增长5.43%,同比下降37.38%;1-10月,商用车用多缸柴油机累计销售258.53万台,同比下降3.15%.位居销量前十的是潍柴,江铃,福康,玉柴,云内,解放动力,全柴,东康,上柴,江淮,前十名总市场份额达88.35%. 2021年1-10月各企业商用车用多缸柴油机销量情况 上表显示,今年前10月,商用车用多缸柴油机销售排名前十企业5增5降,与1-9月相比,累计销量出现下滑的企业又多了一个.排名方面,与1-9月相比,1-10月企业的累计销量排名并没有发生变化.潍柴依然是一览众山小,前10月,潍柴累销57.19万台,拿下22.12%的市场份额,同比去年下滑6.41%.江铃汽车依然位居第二,1-10月累计销量为27.56万台,实现同比增长5.35%,市场份额10.66%,上涨了0.86%. 福田康明斯依然位居行业第三,1-10月累计销量为25.36万台,同比增速相比1-9月由正转负,下降1.34%,市场份额为9.81%,上涨了0.18%.排在4,5,6名的是玉柴,云内和解放动力,这三家企业的同比增速和市场份额均有不同程度的下滑;7-10名为安徽全柴,东风康明斯,上柴股份和江淮汽车,这4家企业的同比增速和市场份额均有不同程度的上涨,其中上柴的增速最快,1-10月上柴销商用车用多缸柴油机11.48万台,同比增长46.26%,市场份额达到了4.44%,上涨了1.5%,是前十中份额上涨最多的企业. 结束语 今年前10月,虽然柴油机的累计销量还能保持微弱增长,但商用车用多缸柴油机的累计销量则已经由增转降.那么,11月过后,柴油机累计销量是否也会由增转降呢?困境之中,各家动力企业能拿出什么样的表现呢?请继续关注第一商用车网的报道.
潍柴超81万台 玉柴份额11% 全柴19%领涨 前9月柴油机销量保持增长 9月份,持续环比,同比双降的内燃机市场终于有所好转,虽然同比销量依然在下滑,但是环比销量实现了两位数的增长,多少能够给市场带来一些宽慰. 据中内协会数据显示,今年9月,内燃机销售407.82万台,环比增长11.11%,同比下降13.09%;1-9月,内燃机累计销售3671.20万台,同比增长12.81%,累计涨幅继续缩窄. 与商用车市场密切相关的商用车用多缸柴油机同样呈现出环比增长,同比下降的态势:今年9月,商用车用多缸柴油机销16.85万台,环比增长7.33%,同比下降46.53%;1-9月,累销239.85万台,同比增长0.54%,勉强能够保持正增长. 前三季度柴油机销481万台 同比增长5% 9月,国内柴油机销售39.6万台,环比增长7.21%%,同比下降33.89%;1-9月累计销售481.24万台万台,同比增长4.68%.柴油机占内燃机市场的总份额为13.11%,与上月相比份额继续下滑. 今年9月,商用车用多缸柴油机销售16.85万台,环比增长7.33%,同比下降46.53%;1-9月,商用车用内燃机累计销售239.85万台,同比增长0.54%. 今年前三季度,无论是柴油机销量还是商用车用多缸柴油机销量,都只能保持微弱的增长,如果10月商用车销量继续大幅下滑,那么下个月柴油机以及商用车用多缸柴油机的累计销量都可能会出现由增转降的态势. 多缸柴油机:潍柴销81万台 上柴,全柴领涨 9月,多缸柴油机销量不再是环比,同比双降,而是环比实现增长,但同比降幅相比8月却扩大了:9月,多缸柴油机销售35.09万台,环比增长7.69%,同比下降31.11%;今年1-9月,多缸柴油机累计销售420.99万台,同比增长8.14%,累计同比增速已经由两位数下滑至个位数. 今年1-9月,多缸柴油机销量前十的企业为潍柴,玉柴,云内,全柴,解放,江铃,新柴,福田康明斯,东风康明斯,上柴,前十名销量均处于历史较好水平,其市场总份额达到了78.21%. 2021年1-9月各企业多缸柴油机销量情况 上表显示,今年1-9月,潍柴控股累销多缸柴油机81.21万台,同比增长8.25%,市场份额达19.29%,继续稳居行业第一.第二名玉柴,1-9月累销多缸柴油机44.5万台,市场份额达10.57%,实现同比增长10.86%.云内动力位列第三,1-9月累销多缸柴油机39.03万台,同比下降7.44%,市场份额9.27%.其余各家企业的市场份额分别为:全柴7.88%,解放动力6.44%,江铃5.74%,新柴5.69%,福康5.61%,东康4.03%,上柴3.68%. 排名方面,与1-8月相比,1-9月的市场排名并没有发生变化,行业前十依然为8增2降.增长的企业中,上柴股份增幅最高,1-9月累计销售多缸柴油机15.49万台,同比增长46.16%,与此同时,其份额增长了0.96%,在前十企业中也是上升最快的.除开上柴外,玉柴,全柴,新柴和东风康明斯四家企业增幅超过10%,依次为10.86%,19.34%,11.07%和10.33%. 商用车用多缸柴油机:潍柴占比22.52% 福康再升一位至第三 9月,商用车用多缸柴油机销售16.85万台,环比增长7.33%,同比下降46.53%;1-9月累计销售239.85万台,同比增长0.54%.位居销量前十的是潍柴,江铃,福康,玉柴,云内,解放动力,全柴,东康,上柴,江淮,前十名总市场份额达88.41%. 2021年1-9月各企业商用车用多缸柴油机销量情况 与1-8月相比,1-9月企业的累计销量排名再度发生变化.潍柴依然是无人可以撼动的行业第一.今年1-9月,潍柴累销54.01万台,拿下22.52%的市场份额,同比去年下滑1%.江铃汽车依然位居第二,1-9月累计销量为24.18万台,市场份额10.08%,实现同比增长5.67%.8月,福田康明斯的市场排名连升两名,9月福田康明斯再接再厉,排名再度上升一位,成功跻身行业三甲:1-9月,福田康明斯累销23.6万台,市场份额为9.84%,实现同比增长2.94%.排名第四的玉柴1-9月累销23.41万台,市场份额为9.76%,同比微降0.18%.云内动力和解放动力依旧排在行业第五和第六位,市场份额分别为9.41%和9.1%. 位列第七到第十位的是安徽全柴,东风康明斯,上柴股份和江淮汽车,这几家企业的销量均实现了同比增长,市场份额也均有所上升.其中,上柴股份依旧是增速最快,市场份额上涨最高的企业:1-9月销10.53万台,实现同比增长55.96%,市场份额上升1.56%,达到了4.39%. 结束语 今年前三季度,柴油机以及商用车用多缸柴油机的累计销量还能勉强保持正增长,但是形势不容乐观.10月份,很有可能成为柴油机市场累计销量增速转负的转折点.届时,各家企业能够拿出什么样的成绩呢?市场格局会出现什么改变?请继续关注.