据中国投资协会能源发展研究中心理事长张杰公开透露,新能源汽车补贴政策正稿已提交,预计很快就会推出来了.张杰透露新政策将不再强制要求地方政府给予补贴,而是由中央财政统一发放补贴款;原先补贴只针对试点城市,新政策将扩大到全国,且标准统一.
安信证券投资顾问欧阳先生称,新能源补贴新政有利于打破地方垄断,新能源汽车龙头企业将明显受益.从上市公司角度看,最直接受益的两家企业应该是整车厂家比亚迪(002594.SZ)和安凯客车(000868.SZ).此外,部分零部件,原料厂家也会间接受益于补贴政策.
比亚迪的烦恼 补贴新政将根治
深圳投资圈内的一个小故事可见比亚迪对于这个新能源补贴新政策的欢迎程度.深圳一位私募大佬与一位比亚迪销售领域的相关人士相熟.这位比亚迪人士称,公司领导最头疼的就是地方政府部门总是要求和公司谈判,不在当地设厂,卖出的新能源汽车不给补贴,当地采购招标也总是中不了标.反正扣着新能源补贴政策地方补贴那部分钱,提出种种要求.公开信息显示,比亚迪相继披露了在广州,天津,云南,武汉等地投资设立新能源汽车厂的计划.
按照2009~2012年间实施的新能源补贴试点政策,国家对新能源汽车提供补贴,地方政府按1:1来进行补贴.该试点政策最初在5个大城市试点,2010年扩大到25个试点城市.该补贴政策到去年年底到期后,补贴新政一直迟迟未出.
方正证券研究员刘伟渊介绍,由于补贴断档,今年前8个月,国内新能源车销量并不理想,有些地方出现了厂家为补贴垫资的情况.据中国汽车工业协会不完全统计,2013年上半年全国销售新能源汽车仅为5889辆,其中大部分为公共领域使用,私人消费微乎其微.
据张杰透露,新版补贴政策有四大亮点:一,补贴将以汽车功率作为标准,不再像原来那样按车型来划分;二,新的补贴政策将延续到2015年,持续确定的政策对新兴产业的发展来说至关重要;三,新政策将不再强制要求地方政府给予补贴,而是由中央财政统一发放补贴款;四,原先补贴只针对试点城市,新政策将扩大到全国,且标准统一.安信证券欧阳先生称,补贴新政最直接的受益厂商应该是新能源整车厂家,尤其是国内市场的龙头企业比亚迪和安凯客车.不强制地方政府给予补贴,可以打破地方区隔,以比亚迪为例,以后比亚迪也不必要为了在某地获得当地的新能源汽车补贴而被"强劝"投资设厂了.另外,补贴政策从少数试点城市向全国市场拓展,能够极大地增强新能源汽车的市场竞争力.
新能源行业将遭资金重视
在投资业内人士看来,补贴新政的出台预计将明显刺激新能源汽车的销售.扣除新能源汽车产业配套的拖累影响外,补贴新政尤其是全国性销售补贴政策将会明显增强新能源汽车的市场竞争力.对比起前8个月新能源汽车的萎靡状况,新政出台后可能会出现销售井喷.
该补贴新政作为新能源汽车行业的产业刺激政策出台后,资金对于整车厂商的炒作仅仅只是第一波.随着行情深入,资金对于产业链的深入才会出现高潮行情.新能源汽车主要以锂电池作为主要动力来源,且锂电池在新能源汽车的成本里占比很高,锂电池行业无疑是另外一个主要受益对象.德赛电池(000049.SZ)作为国内主要的锂电池生产商成为受益对象之一.万向钱潮(000559.SZ)是另一家值得关注的对象,早在1999年以来,万向钱潮及母公司万向集团就开始进行了新能源汽车的技术储备.今年上半年,万向集团更是成功收购美国技术最先进的锂电池和能量存储系统公司A123.像锂电池的上游企业如从事电解液生产的江苏国泰(002091.SZ),杉杉股份(600884.SH)都可能在后续的行情中获得资金追捧.