决战智能化下半场:长城汽车胜负手初现
近日,长城汽车发布 2022年三季度财报.1-9月,长城汽车营收达994.80亿元,同比增长9.56%;净利81.49亿元,同比增长64.80%,是前三季度仅有的,实现营收净利双增长的数家车企之一;单车平均售价上涨至12.40万元,同比增长20.72%,20万元以上车型销量占比达14.56%;同时研发总投入超85.44亿元,同比增长64.74%,占营业收入比重达到8.59%. 营收,利润,单车价格全面提升,研发投入一年翻番,无论怎么看,这份财报都称得上不错. 通过现象看本质 长城汽车已悄然开启 "下半场"争夺 我们在长城汽车的财报中发现了一个有趣的指标:智能化车型占比, 9月份,长城汽车智能化车型占比高达85%.众所周知,汽车产业正在面临百年未有之大变革,其变革不仅涉及到汽车的方方面面,还会对基础设施建设及社会生活方式产生深远的影响,是一个复杂且庞大的系统工程,更是一场持久战.实际上,在这一次智能汽车大变革中,动力的变革只是第一阶段,能源供给从化石能源变更为电力,随之而来是对驱动系统,储能系统,底盘架构等的一系列变化,但是这些没有直接改变汽车原有的产品定义,只能算得上为这次汽车变革奠定基础,真正称得上史诗级的是智能化变革,也就是汽车变革的下半场. 在我们进一步研究了长城汽车的智能化布局后,似乎摸清了其基本逻辑:拒绝以低价换规模,保证业绩良性发展,坚持品牌向上不动摇,深化技术研发大投入,完善产业生态全布局,决战汽车变革下半场. 正如比亚迪在燃油车鼎盛时期就开始布局电动化技术,现在长城汽车也在做同样的事情,智能化  -  - 才是其真正的胜负手. 全能表现,深析长城汽车智能化布局 1,行业首个整车智能化技术品牌 -  - 咖啡智能 2022年,长安汽车推出诸葛智能,奇瑞汽车推出雄狮智能,各大车企竞相发布智能化战略;而长城汽车早在2020年7月便发布了行业首个整车智能化技术品牌 -  - 咖啡智能,提出现在业内普遍认同的双智融合(舱驾融合)理念,涵盖智能座舱,智能驾驶和智能电子电气架构;在2021年7月,咖啡智能进一步升级,从双智融合到三智融合,业务范围扩大到智能座舱,智能驾驶,智能服务,电子电气架构,智慧线控底盘,云平台等领域,而且核心领域实现全栈自研,能够提供为整车智能化全域解决方案. 打开网易新闻 查看精彩图片 2021年4月,咖啡智能首搭车型 -  - 魏牌摩卡正式上市,在汽车之家研究院联合21家汽车研究院发布的"2022中国智能汽车发展趋势洞察报告"中,援引汽车之家iV-RATING智能汽车评价体系,对包括特斯拉Model Y,蔚来EC6,小鹏P7,理想ONE等海内外主流智能汽车进行评测,魏牌摩卡以77.6的高分力压众多以智能化为标签的明星车型,获得2021汽车之家智能车测试年度车排行第一名. 广汽集团董事长曾庆洪说过: "智能汽车是靠数据喂大的",而长城汽车基于咖啡智能的先发优势,已正式搭载长城汽车旗下魏牌摩卡,拿铁,坦克500,哈弗神兽,H6S,欧拉闪电猫等众多车型,搭载咖啡智能的车型销量已经突破20万辆,为长城汽车提供了海量的真实数据,帮助长城汽车牢牢把握数据命脉,构建智能化发展壁垒. 2,智能汽车的底座 -  - 电子电气架构 打开网易新闻 查看精彩图片 传统的汽车电子电气架构一般是分布式电子电气架构,简单地说就是一个 ECU(电子控制单元)控制一类功能,然后以总线将多个ECU连接成网络,如需要增加功能,直接在总线上增加相对应的ECU即可.但是随着汽车行业的发展,软件在汽车中的作用越来越重要,ECU数量也随之增多,到2020年,平均一辆车就有60多个ECU,像智能座舱,自动驾驶这些需要依靠ECU实现的功能越来越多,复杂的分布式电子电气架构难以满足智能化功能对算力,传输速度等方面的要求,于是集中式电子电气架构成为了行业趋势. 打开网易新闻 查看精彩图片 打开网易新闻 查看精彩图片 长城汽车在 2021年对外发布了基于中央计算和区域控制的GEEP4.0电子电气架构.硬件方面,GEEP4.0由中央计算平台,智能座舱模块,智能驾驶模块三个计算平台及3个区域控制器组成.其中,中央计算平台跨域整合了车身,网关,空调,动力/底盘控制及ADAS功能,主SOC算力达30KDMIPS;区域控制器是一个标准化的控制单元,按照车身域进行划分,部署和开发,分别布置在左边,右边和前边,主要负责信号的采集和路由.软件方面,GEEP4.0引入SOA设计方式及理念,打造软件分层的基础架构平台,包括智能车控API平台,整车服务平台和域服务平台,为整车提供模块化的标准服务接口,支持持功能可生长和车云一体化,可以联合各界开发者为用户提供全场景智慧出行服务,让汽车像手机一样拥有海量APP,OTA升级也可以像软件升级一样频率更高,速度更快.值得注意的是,长城汽车完全具备并掌握了应用层软件的全部开发能力,甚至部分底层集成软件也是自主开发的. 打开网易新闻 查看精彩图片 国内主流的整车企业基本都已经布局 "中央计算+区域控制"的EE架构研发,例如广汽的星灵架构,上汽的零束架构,小鹏的X-EEA架构,理想的L-EEA架构,但目前大部分仍处于研发阶段,能够真正量产上车的并不多,只有理想L9,小鹏G9实现了上车,而根据官方消息,长城汽车GEEP4.0即将量产上市,总体来说,目前长城汽车在电子电气架构领域处于行业第一梯队. 3,智能化变革的关键 -  - 智能驾驶 自动驾驶是推动汽车产业革命的核心驱动力,更是一切车辆智能化的必要条件.因为只有实现完全的自动驾驶,才能在行驶过程中真正的解放驾驶员,让原来的驾驶时间和座舱空间变成一个独立空白的时空,人们可以在这个 "多"出来的时空进行娱乐,休憩,工作等,成为所谓的"百变智能空间",这从根本上改变了汽车的产品定义.所以说,智能驾驶是评价一家车企智能化水平的核心指标,更是可能决定一家车企未来上限的关键因素. 2019年,长城汽车将原智能驾驶前瞻部独立,并融合来自科技公司的自动驾驶人才,成立了独立的自动驾驶公司 -  - 毫末智行.从2021年开始,毫末智行累计获得Pre-A轮融资数亿元人民币,A轮融资近10亿元,A+轮融资数亿元,投资方有美团,高瓴创投,高通创投,首钢基金,中银投等知名机构,成为中国自动驾驶新独角兽.同时,长城汽车继续在内部扩大自动驾驶团队,与毫末智行形成合力,打造用户规模行业第一,用户体验评价最好,场景功能覆盖最多的智能驾驶系统. 城市 NOH智慧领航系统 近年行业内自动驾驶领域围绕 "算力,激光雷达"等硬件进行军备竞赛,但在2022年竞争焦点转向智能驾驶功能的量产落地,尤其是在高速路智慧领航系统成为主流的情况下,城市道路智慧领航系统成为下一个技术高地,谁能率先量产落地,谁就能基于用户真实反馈快速提升体验,做到产品的持续迭代升级,抢占智能化赛道先机. 打开网易新闻 查看精彩图片 从上表我们可以看出,国内真正具备城市路辅助驾驶能力的只有三家车企,一家是自动驾驶开创者特斯拉,一家是以智能化为标签的新势力车企  -  - 小鹏,另一家则是人们认知中的"传统车企" -  - 长城汽车.虽然特斯拉FSD引入国内遥遥无期,长城汽车城市NOH首搭车型摩卡DHT-PHEV已经亮相但还未正式上市,小鹏G9城市NGP功能也需等待后续OTA,"国内首个城市辅助驾驶系统"量产上车的名头,到底花落谁家还需等待.但毫无疑问,长城汽车已经力压一系列新势力,传统车企,跻身"特小城"智能驾驶三强序列,牢牢站稳了智能驾驶赛道第一梯队. 打开网易新闻 查看精彩图片 长城汽车 "重感知"的城市辅助驾驶系统 -  - 城市NOH,与之前发布的偏向高速路场景的第一代NOH系统不同,城市NOH是针对城市场景,城市交通情况打造的辅助驾驶功能.城市NOH能够根据导航提供的行驶路线,在城市环境中实现自动变道超车,红绿灯识别与控车,复杂路口通行,无保护左右转等主要功能,同时也可以应对车辆近距离切入,车辆阻塞占道,交叉路口,环岛,隧道,立交桥等复杂的城市交通场景,帮助用户完成城市区域内A-B点的全程辅助驾驶.搭载该系统的乘用车路口通过率超过70%,变道成功率超过90%,交通流处理能力高达4级. "重感知,轻高精地图"是长城汽车城市NOH的最大特点,不受高精地图的限制, 具有更强的适应性,能够以更快的速度,更低的成本扩展到更大规模的城市中为用户提供服务. 智能驾驶计算平台 智能驾驶系统的量产落地离不开高算力硬件的支撑,智能驾驶计算平台更是承担着智能驾驶大脑的重要作用.长城汽车在 2021年发布了其全栈自研的IDC3.0智能驾驶计算平台,能够支撑,并且在CES 2022高通展台亮相. 打开网易新闻 查看精彩图片 IDC3.0可接入12路8百万像素摄像头,5路毫米波雷达,3路激光雷达助力实现最强自动驾驶性能,可以实现在高速公路单车道L4,全高速L3级别场景内的自动驾驶.并具备全安全冗余,可升级算力,可一致性回放等先进特性.芯片方面,IDC3.0域控制器的主芯片为高通(8540+9000),它的算力达到的 360TOPS, 且可持续升级至1440T,平均功耗只有 5.5TOPS/W,安全冗余芯片则为英飞凌(TC397),可以做L1/L2级别的降级控制.另外IDC3.0采用长城汽车自研的"AI视觉+多毫米波雷达+多激光雷达"的前融合冗余感知智能算法,相较于后融合技术方案,能够综合利用多种不同传感器的检测优势,大幅提升车辆360度的感知速度,精度以及不同场景的适应性和安全性. MANA数据智能体系 打开网易新闻 查看精彩图片 数据是自动驾驶的第一生产力,自动驾驶赛道本质上是围绕数据规模,数据处理成本及处理效率的竞争.特斯拉研发了 Dojo超级计算机系统,专门用于数据处理及自动驾驶算法的云端训练,更是在2022年AI DAY上花大量时间重点展示了Dojo的技术进展.毫末智行用2年的时间开发了三代智能驾驶系统,并配备在10多款不同平台和种类的车型上,辅助驾驶系统行驶里程已经突破1700万公里,如此快的量产落地速度在很大程度上要归功于毫末智行深厚的内功 -  - MANA数据智能体系. MANA的核心是降低成本,提升迭代速度,围绕感知智能,认知智能,标注,仿真,计算等五大能力打造数据智能体系.由BASE,TARS,LUCAS,VENUS四个子系统组成:BASE包括了数据的获取,传输,存储,计算,以及新的数据分析和数据服务;TARS是一些关于计算的核心算法原型,用于感知,认知,车端建图,和验证的实践;LUCAS是对算法在应用场景上的实践,包括高性能计算,诊断,验证,转化等核心能力;VENUS是数据可视化化系统,包括软件和算法的执行情况,对场景的还原,以及数据洞察等能力. 据毫末智行透露,目前正在筹建自动驾驶超算中心,目标是满足千亿参数大模型,训练数据规模 100 万 clips,整体训练成本降低 200 倍. 4,人机交互的载体 -  - 智能座舱 智能座舱的成熟形态以高阶自动驾驶普及为前提,座舱不再以安全驾驶为主要职责,成为独立的空间,可以在这个空间内布置丰富的原子化能力,用户根据需求自主调用组合,既可以是办公室,休息间,又可以是电影院,游戏厅,形成真正的智能百变空间.现在很多车企推出的新奇功能都是基于这个理念而来的,例如车载游戏,车内投影,睡眠模式等.现阶段的智能座舱处于初级形态,仍然以安全驾驶为核心,行业内同质化严重,也没有出现断层式差距,但其产品形态日渐雏形,技术路线也逐渐清晰,基础硬件能力及生态构建能力成为影响未来智能座舱发展的关键因素. 高算力硬件平台 长城汽车在行业内率先采用高通 8155芯片打造专属智能座舱平台,实现在全球范围内领先量产,为多屏融合,多模交互,AI感知,个性化自动配置等功能提供底层算力支撑,在行业内率先采用高通8155芯片打造专属智能座舱平台,实现在全球范围内领先量产.虽然目前高通8155芯片几乎成为智能化车型的标配,但长城汽车基于其先发优势,搭载高通8155芯片的车型销量已破20万辆,基于用户的真实反馈,已经完成数次迭代升级,在座舱系统与8155芯片的匹配度,适配性方面更有优势. 智能化生态构建 2021年长城汽车推出首个全栈自研的智能座舱操作系统GC-OS,GC-OS独立开发1个自研框架层,2个自研统一接口,向下兼容多种高算力平台,向上可适配长城旗下各大品牌车型,具备快交付,可成长,可插拔,生态互换,软硬件兼容等特点,为整车生态搭建奠定了系统基础. 打开网易新闻 查看精彩图片 同时,长城汽车成立咖啡智能生态联盟,发布咖啡智能众创平台计划,以众创平台为载体,提高整车开放能力,吸引全球用户及开发者共思共创,同时进一步引入第三方生态,围绕 "三智融合"理念,实现N个场景的深度定义,N个需求的服务满足,促进云端,手机端,车端,智能硬件端的全域融合,打破人,车,生活的固定边界,以开放的平台能力和开放的运营模式构建长城汽车万物互联,全域互通的智慧生态,目前合作伙伴数量已经突破80家,涵盖智能座舱,智能驾驶,AI交互,智能社交,智慧支付,智慧养车等各个领域. 多点发力,细数长城汽车独有发展优势 整体来看,长城汽车智能化布局时间早,业务覆盖全,目前综合实力处于行业第一梯队.同时,长城汽车还具备以下发展优势,帮助其在日益激烈的智能化赛道持续保持领先. 长城汽车森林生态体系 打开网易新闻 查看精彩图片 长城汽车森林生态体系是一套以整车为核心,全面布局智能化,新能源等相关技术产业,实现多物种相互作用并持续进化的生态体系,由产品矩阵,智能科技,新能源,产研体系四大业务板块共同构成,包含了毫末智行,蜂巢动力,未势能源等各领域科技公司.长城汽车智能化依托于森林生态体系,能够充分利用生态循环发展优势,实现数据共享,资源共享,信息共享,进一步深化整车各模块的耦合作用,提升整车的智能化体验. 核心领域全栈自研 长城汽车在智能化领域实现了核心领域全栈自研,能够带来两方面的好处,一方面显而易见,对技术拥有自己的绝对控制权,将汽车的 "肉体"和"灵魂"都牢牢把握住自己手里,建立技术壁垒;另一方面是基于全栈自研,能够直接迅速响应用户反馈,基于真实的用户体验,进行快速迭代更新,实现用户体验持续优化,系统软件持续进化. 数据规模优势 在前文我们一再强调数据对于智能汽车的重要作用,而传统车企在智能化赛道最大的优势就是车辆规模.相对于新势力车企,长城汽车有着年销百万级的规模优势;相对于其他传统车企,长城汽车智能化水平已经走在前列,具备先发优势. 安全稳定 DNA 随着智能化的发展,车内各种功能越发繁多,但汽车的第一属性依然是出行,安全稳定是核心,更是底线,长城汽车的智能化业务延续了其安全稳定的造车基因,通过了 ISO 26262功能安全管理,CMMI 3级软件质量产品管理及保证标准,ISO27001&27701隐私合规,ISO21448预期功能安全流程,UN R155车辆网络安全管理体系等一系列标准认证,围绕信息安全,功能安全,平台安全三大方面构建了全冗余安全设计体系,安全稳定性领先行业. 组织人才建设 长城汽车一方面大力引入外界人才迅速扩大内部智能化团队,另一方面成立毫末智行,仙林智能,嘉峪智能等一系列智能化科技公司.基于全新变革的组织架构,雄厚的资源投入,能够让传统车企人才与其他领域人才形成良好的化学反应,为长城汽车在未来智能化赛道保持领先甚至实现超越奠定了坚实的基础. 打开网易新闻 查看精彩图片 长城汽车智能化战略已经初显成效,在 10月份高工智能发布的中国自主品牌OEM智能化指数排行榜中,长城汽车排名第一. 未来长城汽车能否厚积薄发,领跑智能化赛道,打赢下半场,我们拭目以待! 你关注的车又降价啦!