车东西(公众号:chedongxi) 文| Bear 新冠肺炎疫情持续蔓延,就在昨夜,世界卫生组织正式将新冠肺炎病毒列为全球性大流行病.而上一次,世界卫生组织拉响这一警报还是在2009年甲型H1N1流感全球肆虐之际,即使是2003年的非典型肺炎也未被列为全球大流行病. 汽车产业在新冠肺炎疫情之下显得有些艰难,此前1月,中国汽车工业协会召开信息发布会之际曾经发出预警,2月中国汽车产业将因为新冠肺炎疫情受到重创,而与汽车产业息息相关的动力电池产业也难以独善其身. 3月12日,中汽协如期召开月度信息发布会,对整个2月汽车产业,动力电池产业与充电基础设施产业运行情况进行了发布. ▲中汽协发布2月汽车产业运行情况 2月,国内汽车产销分别完成28.5万辆与31万辆,环比均下降83.9%,同比分别下降79.8%和79.1%. 同期,国内新能源汽车产销分别完成9951辆和12908辆,同比分别下降82.9%,75.2%. 动力电池方面,今年2月,国内动力电池产量与装车量分别完成0.9GWh,0.6GWh,同比分别下降81.3%,73.4%,产量环比上升8.6%,装车辆环比下降74.2%. 从国内汽车产销,新能源汽车产销,动力电池产量与装车量的情况来看,整个汽车产业与相关供应量在新冠肺炎疫情之下压力巨大. 一,汽车产销量下滑80% 疫情之中复工情况有所好转 根据中汽协发布的数据,2020年2月,国内汽车产销分别完成28.5万辆,31万辆,环比均下降83.9%,同比分别下降79.8%和79.1%. ▲2月国内汽车产销情况 今年1月,乘用车产销分别完成19.5万辆和22.4万辆,环比分别下降86.4%和86.1%,同比分别下降82.9%和81.7%,高于总体降幅. 从乘用车的细分类型来看,今年1-2月,轿车产销量同比分别下降50.4%,47%;SUV产销量同比分别下降42.3%,37.3%,MPV产销量同比分别下降65.7%,58.6%;交叉型乘用车产销量同比分别下降53%,49.7%. 在新能源汽车方面,2020年2月,国内新能源汽车产销分别完成9951辆和12908辆,同比分别下降82.9%,75.2%. ▲北汽EU5 纯电动车产销分别完成8342辆和10680辆,同比分别下降80.5%和72.6%;插电混动式新能源汽车产销分别完成1609辆,2228辆,同比分别下降89.5%,82.9%,燃料电池汽车产销均为0辆. 总体来看,2020年2月汽车工业情况在新冠肺炎疫情影响之下,压力非常大.其中,乘用车作为消费品,无论是燃油车还是新能源车,在疫情之下受到的影响都格外严重. 但需要提到的是,2月国内汽车市场方面,中国品牌乘用车市场份额有所提升,占到了52.6%,同比提高了9.7个百分点. ▲2月国内自主品牌乘用车市场份额有所提升 中汽协副秘书长陈士华提到:"首先,本次疫情的重灾区在湖北,而东风本田等大型合资车企就位于湖北地区,因此,合资品牌在本次疫情中受到的影响更为严重;其次,本次疫情中,自主品牌车企的复工复产更为积极." 但他也指出,本次自主品牌乘用车市场份额的提高,属于疫情之下的特殊情况,中国自主品牌车企与媒体不应盲目乐观. ▲中汽协副秘书长 陈士华 在本次疫情中,自主品牌受到的影响同样严重,从中汽协统计的1-2月中国品牌汽车销量前十五名企业集团情况来看,仅有一汽一家实现了销量的正增长,同比增长了15.8%.中汽协认为,一汽销量的增长得益于其乘用车品牌战略转型升级与商用车需求巨大有关. 市场需求在新冠肺炎疫情的影响之下,暂时还无法实现复苏,但汽车企业与零部件集团的复工情况已经出现了很大的好转. 截止至3月11日,中汽协密切跟踪的23家汽车企业集团(占中国汽车总产销96%),复工率达到90.1%,员工返岗率77%,复产率40%. 十余家企业超过了40%的复产率,长安,奇瑞,吉利,江淮,华晨等18家企业实现了全面复工,但是在疫情严重的湖北地区,车企的复产率暂时还没有达到40%. 在中汽协密切关注的全国203个生产基地中,除湖北省外,大多数省市的复工率全面提高,16个省市实现了全面复工. 在零部件企业方面,中汽协重点调研了13家零部件企业集团,其中6家实现全面复工,5家复工率超过80%. 整体来看,本次新冠肺炎疫情对于汽车产业而言,以下六大影响还将持续发酵:企业生产资料供应受阻,整车销售恢复缓慢,企业应对标准法规难度大幅增加,企业出口压力增大(出口存在双重压力),防疫物品不足影响员工上岗工作,企业资金紧张,尤其以经销商,零部件企业问题更为突出. 二,动力电池装车量史上新低 松下LG首次进入装车量前五 在今日的发布会上,中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2月份国内动力电池的产量与装车量数据. 整体来看,2月国内动力电池产量共计0.9GWh,同比下降81.3%,环比上升8.6%.其中三元锂电池产量0.5GWh,占总产量51.3%,同比下降84.7%,环比增长26.5%;磷酸铁锂电池产量0.4GWh,占总产量48.7%,同比下降73.7%,环比下降3.6%. ▲2月国内动力电池产量情况 在动力电池装车量方面,今年2月国内动力电池装车量呈现较大幅度下降,共计装车0.6GWh,同比下降73.4%,环比下降74.2%.其中三元锂电池共计装车0.5GWh,同比下降71.8%,环比下降67%;磷酸铁锂电池共计装车0.1GWh,同比下降76.2%,环比下降89.4%. 中国汽车动力电池产业创新联盟马小利指出,受新冠肺炎疫情影响,今年2月动力电池的装车量创下了史上新低. ▲宁德时代动力电池 在疫情之下,国内动力电池企业装车量集中度再度提升. 2020年2月,国内新能源汽车市场共计25家动力电池企业实现装车配套,较2020年1月减少了18家.排名前3家,前5家,前10家动力电池企业动力电池装车量分别为0.46GWh,0.56GWh和0.59GWh,占总装车量比分别为77.4%,93.0%和98.7%. ▲2月国内动力电池装车量排名前十企业 可以发现,2020年2月,前十家动力电池企业的市场占比几乎接近100%,疫情越严重,对于中小企业的压力就越明显. 另外,需要注意的是,2020年2月我国动力电池企业装车量排名前十名分别为:宁德时代,松下,LG化学,比亚迪,亿纬锂能,国轩高科,塔菲尔新能源,立身电池,中航锂电,鹏辉能源. 松下与LG首次进入了国内动力电池装车量前五的行列,外资动力电池入侵之势已然愈演愈烈. 针对这一点,车东西向中汽协专家进行了提问,中汽协专家认为:"松下与LG进入到中国市场,主要是为为特斯拉配套,但随着产能逐渐扩大,并且满足与特斯拉的合作协议,这些企业也会逐渐向其他车企提供动力电池,其布局也会逐渐加速,这是市场竞争的结果." ▲中汽协副秘书长师建华 关于通用与LG化学合作的四元锂电池是否能对新能源汽车产业起到积极的影响,中汽协专家认为:"当下动力电池技术不断发展,所有技术都需要经过实验室研究,通过多重验证之后才能商业化,但不论是四元锂电池,还是特斯拉此前提到的无钴电池,我们都是希望新的电池技术有更好的突破,如此一来,我们才能迎来更好的电动汽车时代." 而关于动力电池产能供应紧张的问题,中汽协专家则表示:"主要的问题还是优质电池产能的供应跟不上,可以看到,动力电池产业正在朝着头部集中,劣质的产能正在被市场淘汰." ▲中汽协副总工程师许海东 他还认为:"从整体来看,国内因为有政策扶持,提前进行了布局,大力鼓励动力电池产业发展,因此出现了宁德时代,比亚迪,国轩高科等一批有实力的动力电池企业,与车企配套情况良好,但国外可能出现了产能供应不足的问题,因此宁德时代能够前往德国建厂,松下,LG化学也有相应的布局,这是市场竞争之下的结果." 三,充电桩二月增长停滞 供应商集中度提高 中国电动汽车充电基础设施促进联盟在今日的发布会上,发布了目前国内公共充电基础设施的建设情况. 截止至2020年2月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩53.1万台,其中交流充电桩31.1万台,直流充电桩22.0万台,交直流一体充电桩488台.从2019年3月到2020年2月,月均新增公共类充电桩约1.5万台,2020年2月同比增长52.8%. ▲2月国内公共充电基础设施建设情况 今年2月较1月公共累充电桩增加195台,受新冠肺炎疫情的严重影响,充电桩建设基本处于停滞. 公共充电基础设施建设的区域也主要围绕新能源汽车相对密集的城市建设,目前来看,江苏,广东,北京,上海,山东,浙江,安徽,河北,湖北,福建十大省市建设的公共充电基础设施占比达73.9%. 充电电量在上述城市也较为集中,电量的主要流向以公交车为主,乘用车占比较大,环卫物流车,出租车占比相对较小. 2020年2月全国充电总电量约1.7亿kWh,较上月减少4亿kWh,同比减少44.7%,环比减少69.9%.中国电动汽车充电基础设施促进联盟认为,疫情对充电运营行业影响很大. 除此之外,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新统计的数据,公共充电基础设施运营商的集中度目前较高. 截止至今年2月,全国充电运营企业(除国网外)所运营充电桩数量超过1万台的共有8家,分别为:特来电运营15.2万台,星星充电运营13.0万台,国家电网运营8.8万台,云快充运营4.0万台,依威能源运营2.5万台,上汽安悦运营1.8万台,中国普天运营1.4万台,深圳车电网运营1.2万台. ▲国内充电桩企业排名情况 这8家运营商占总量的90.2%,其余的运营商占总量的9.8%,充电桩产业的头部玩家的排位基本已经确定. 结语:疫情之下,汽车产业正在缓慢恢复 从今日中汽协发布会的内容来看,虽然2月在新冠肺炎疫情的影响下,汽车产业经济运行的压力十分巨大. 但通过中汽协对整车厂,零部件企业的调研,我们可以发现,汽车产业的复工情况对比上个月中汽协发布的数据,已经有了较大的好转.除了疫情严重的湖北地区,汽车产业的复工率基本已经达到90%. 与此同时,国内疫情也随着全国人民居家隔离,医疗力量集中攻坚,得到了很大程度的抑制.中汽协专家预测,在疫情结束之后,汽车市场将会迎来一轮消费高潮,2020年汽车市场的走势将会是前低后高的趋势. 而随着汽车市场的复苏,与之相关的整车产业,零部件供应产业也将迎来复苏.