中美欧车市全景扫描(美国轿车篇)
我们都知道欧洲人喜欢小车,之前两篇关于欧洲市场的销量分析,从数据上又进一步佐证了这一印象,不过只有当我们和其它市场进行对比,关于欧洲人对小车的偏爱,才能理解得更加深刻.
以美国为例,今年上半年美国市场乘用车销量达到了 834 万辆,比欧洲市场 28 国(欧盟国家 + 英国)多了近 200 万辆,但是美国上半年微型车 + 小型车的总销量,只有 16 万辆,而欧洲市场的微型车 + 小型车总销量,高达 165 万辆,是美国同级细分市场的十倍.
而从整体市场来看,同为发达市场的美国和欧洲,消费者的偏好和车市的结构也大不相同.欧洲轿车市场虽然在不断萎缩,但上半年的份额依然达到了 51.8%,而美国的轿车市场份额只有 23.4%,其余四分之三以上的份额,全部由 SUV 和皮卡占据.
今天,我们就先从轿车市场开始,看看和欧洲,中国都大不相同的美国车市,各级市场都有怎样的状态.
点击回顾:
● 微型车:只有 4 款车上榜,在整体车市中份额仅 0.5%
美国的微型车市场非常简单,整个榜单上只有 4 款车,可以说比中国的微车市场还要萧条很多,总计不足 4.3 万辆的市场规模,在美国整体车市中的份额,将将超过 0.5%.
实际上,美国市场各类跑车在上半年的销量规模,都达到了 9 万辆以上,也就是说,在美国市场,微型车比跑车都要更加稀缺.
不过这个市场却并非处于萎缩中,今年上半年整体同比增长了 43%,超过了美国车市 28.8% 的增速,其中 Spark,Mirage 和 MINI Cooper 都实现了可观的增长.
● 小型车:神车飞度受冷落,起亚秀尔依然畅销
相比微型车,美国的小型车市场规模要大一些,今年上半年达到了 11.7 万辆,是微型车规模的两倍多,但上榜车型也仅仅只有 8 款.
日产 Versa 实际上就是在中国市场已经停售的阳光,这款日产的低端轿车,在美国市场一直过得不错,今年上半年累计销量超过了 4 万辆,较去年同期激增 108%,反超了美国消费者的心头好起亚秀尔.
而提起秀尔,虽然在国内已经停售多年,但大家对它的印象应该还是很深的,因为它独特的造型,即便到今天市场上也几乎找不到其它相似的车型.这款车在美国一直深受欢迎,是小型车级别中为数不多表现稳定的一款.
相比之下,国内备受推崇的本田飞度,在美国市场备受冷落,上半年累计销量仅仅 8673 辆,较去年同期大跌了 38%.而丰田 Yaris 仅仅 201 辆的成绩,反而不及在欧洲的表现.
整体来看,美国小型轿车市场上半年的增幅仅为 16%,落后整体车市的增速,所以市场占比也处于萎缩的状态.
● 紧凑级车:日系车型份额近 7 成,欧系,美系严重边缘化
来到紧凑级轿车市场,上榜车型总算能凑齐 15 款了.这个细分市场的销量规模达到了 74.5 万辆,对比之下,欧洲的紧凑级车市场规模为 99.2 万辆.在这个级别,美国市场依然要小于欧洲市场.
丰田卡罗拉和本田思域,是紧凑级轿车市场绝对的第一梯队,上半年分别售出 15.6 和 15.3 万辆,不相上下,在紧凑级市场中的份额也都超过了 20%.也就是说,卡罗拉和思域两款车,就已经占据了美国紧凑级轿车市场四成以上的份额.
排在第三名的日产 Sentra,可以理解为美版的轩逸,上半年售出 7.8 万辆,仅仅只有卡罗拉和思域的一半,和第四名的伊兰特销量相当,各自占据紧凑级车市场 10% 左右的份额.
第一款上榜的大众是 Jetta,也就是美版的速腾,上半年销量只有 4.3 万辆,排在一系列日系,韩系品牌之后,上半年 15% 的销量增幅,放在整个细分市场中也比较落后.
在欧洲市场霸榜紧凑级市场的大众高尔夫,上半年在美国仅售出 7978 辆,同级别的市场份额只有 1.1%,而且较去年同期还大幅下跌了 45%.从这点也足以看出,即便是在同一个细分市场,美国人和欧洲人对于汽车的偏好也有巨大的差异.
纯电动轿车日产 Leaf,算是美国市场电动汽车的先驱之一,但销量规模勉强只有 Model 3 的一个零头,同时宝马 i3 半年 800 多辆的规模,也算是陪着跑了下龙套.
整体来看,日系品牌在美国紧凑级轿车市场上占据绝对主导,Top 10 车型中占据 6 席,市场份额接近 70%.韩系车表现虽然也不错,份额超过 20%,但在日系品牌面前还是完全无法相提并论.
除此之外,美系和欧系品牌在紧凑级轿车市场,加到一起的份额也不超过 10%,已经完全边缘化.
虽然美国的轿车市场处于萎缩状态,但紧凑级市场上半年的增幅达到了 37%,明显超过了美国整体车市的增速.
● 中型车:凯美瑞份额接近四分之一,Model 3 领衔豪华市场
在轿车市场,美国的微型车,小型车和紧凑级车市场的规模,都小于欧洲同级市场,但是来到中型车这个级别,情况终于出现反转.
今年上半年,美国中型轿车的整体销量达到 76.6 万辆,而欧洲同级市场的规模为 41.3 万辆,美国在这个级别的规模明显高于欧洲.
和紧凑级车市场相似,美国中型车市场排名前三的车型,依然全部都是日系品牌,且排序同样是丰田,本田和日产.不过和紧凑级车不同的是,凯美瑞成为中型车级别唯一份额超过 2 成的车型,上半年销量达到 17.8 万辆,月均销量接近 3 万辆.
而排名第二的本田雅阁,上半年 11.5 万辆的成绩也非常亮眼,但和凯美瑞的差距已经比较大了.
而位列第三的日产天籁,销量规模就又少了一大截,上半年月均销量勉强过万,但是和去年同期相比下滑了 10%,也是 Top 15 车型中唯一同比下滑的一款.紧随其后的现代索纳塔,上半年销量大增 79%,大有反超天籁,挤入 Top 3 的势头.
全球网红车特斯拉 Model 3,上半年在美国市场以 5.2 万辆的成绩位列中型车第五名,规模虽然不及中国市场的表现,但是把范围缩小到豪华品牌的话,Model 3 已经是同级别的销量冠军,遥遥领先宝马,奔驰,奥迪等品牌的同级竞品.
实际上,Model 3 在美国的销量,已经几乎相当于 3 系,C 级和 A4 系列之和,特斯拉对豪华品牌市场的冲击,可见一斑.
至于国内的加价神车雷克萨斯 ES,上半年在美国仅售出 22792 辆,不足同时期中国市场的一半,但是在这个级别,把 IS 考虑进去,雷克萨斯的份额就仅次于特斯拉 Model 3 了.
我们熟悉的大众 Passat,在美国中型车市场已经排在 15 名开外,上半年累计销量仅 11367 辆,且增长势头一般,仅占据了同级别 1.5% 的份额.
丰田的燃料电池从 Mirai,上半年售出 1597 辆,规模依然很小,未来前景尚不明朗.
整体来看,中型车是美国轿车市场中规模最大的一个细分市场,但是上半年的销量较去年同期仅增长了 10%,在美国整体车市中的份额还是有了明显的下滑.
日系品牌在中型轿车市场依然是最大玩家,但是优势不像其在紧凑级市场中那么强势,份额尚不足 60%.而美系品牌因为有了 Model 3,迈锐宝等车型,也终于守住了 10% 以上的份额.
● 中大型车:日系品牌丧失主导,美系开始发威
美国的中大型轿车市场,和欧洲,中国的结构截然不同,排名第一的车型,对于欧洲,中国的普通消费者来说,都极其陌生,但它却占据了这个级别 3 成以上的份额 -  - 这款车,就是道奇 Charger.
道奇 Charger 上半年累计售出 4.2 万辆,放在整个轿车市场中并不突出,但是在中大型轿车级别,却是远超对手的存在,同级别市场份额达到了 31.9%,几乎是第二名奔驰 E 级的三倍.
在欧洲市场,BBA 的 E 级,5 系和 A6,在上半年的销量规模都在 3 万辆上下,而在中国市场,这三款车型上半年的销量都在 7 万辆以上,但在美国,E 级和 5 系半年销量都未达到 1.5 万辆,A6 系列的销量更是只有 7392 辆.
也就是说,除了道奇 Charger 之外,美国的整个中大型轿车市场,都很不景气.这个级别上半年整体的市场规模只有 13.2 万辆,略高于欧洲的同级别市场,但是和中国市场相比,已经完全不在一个量级上了.
从系别来看,在中大型轿车市场日系品牌终于不再处于领跑地位,市场份额不足 16%,欧系豪华品牌的份额超过 3 成,而在道奇 Charger 的引领下,美系本土品牌的份额终于超过了 5 成.
● 大型车:保时捷 Taycan 销量超 Model S,成大型轿车市场黑马
在大型轿车这个级别,美国和欧洲市场的规模非常接近,上半年的销量规模都在 1.7 万辆左右,主导车型也都以欧系品牌为主,不过具体到车型排名,两个市场还是出现了一些差异.
领衔美国大型轿车市场的,是一款纯电动车 -  - 保时捷 Taycan,上半年售出 5367 辆,已经超过了 Model S 的销量,在同级别的市场份额达到 31.8%.
传统燃油车领域,大型轿车市场销量最高的是宝马 7 系,上半年售出 3915 辆,规模恰好是第三,第四名的雷克萨斯 LS 和保时捷 Panamera 之和.
而制霸欧洲大型轿车市场的奔驰 S 级,在美国却仅仅位列第五,屈居宝马 7 系和雷克萨斯 LS 等车型之后,而且跌势严重,同比下滑了 66%.
捷尼赛斯的旗舰级轿车 G90,上半年在美国售出 862 辆,对于新品牌来说表现尚可,但是较去年同期下滑了 25%,这种挫折对于一个新兴的豪华品牌来说,就比较严峻了.
● 平价跑车:美系三剑客份额接近 8 成,日系引领小跑市场
和欧洲市场不同,关于美国市场,小编没有查到超跑和超豪华车型的销量,只获得了跑车(Sports cars)这个级别的数据,其中包括宝马 Z4,马自达 MX-5 Miata 这类小跑,也包括福特野马,雪佛兰科迈罗这类尺寸比较大的美系跑车,因为在美国市场的售价相对都比较亲民,所以这里就把它称之为 " 平价跑车 " 级别.
这个级别排名前三的,是美国经典的三剑客 -  - 福特野马,道奇挑战者和雪佛兰科迈罗,不过科迈罗相对比较落后,销量规模只有前两者的三分之一,且目前依然处于明显的下滑中.
野马和挑战者上半年销量都超过了 3 万辆,月均销量在 5 千辆以上,不过野马同比遭遇了 5% 的下滑,只有挑战者势头良好,同比增幅达到了 37%.这三款美系车型,在美国跑车市场的份额达到了近八成.
除此之外,马自达 MX-5 Miata 和丰田 Supra 就是 " 小跑 " 级别最受欢迎的车型,而且上半年销量的同比增幅分别达到了 55% 和 98%.此外入门级保时捷 718,在美国的销量超过了 Panamera.
值得一提的是,今年上半年保时捷 718 在中国的上险量总计为 3779 辆,而 Panamera 的上险量为 7477 辆.
其它诸如丰田 86,斯巴鲁 BRZ,奥迪 TT 等车型,在美国市场的规模都比较边缘化了.
总结:
按级别从小到大来看,美国的各级别轿车市场的规模,呈现出非常典型的纺锤型,或橄榄型结构,微型,小型车上半年销量规模为 16 万辆,中大型和大型轿车上半年规模接近 15 万辆,而中间的紧凑型和中型轿车,总销量达到了 151 万辆.
这个结构和小型车,微型车占主流的欧洲市场大不相同,但是和中国的轿车市场比较相近,而且中,美两国的轿车市场中,日系品牌都属于份额最高的一个系别.只是缺少了大众品牌的强力牵制,日系车在美国轿车市场的主导地位更加突出.
不过,轿车市场在美国整体车市中的份额,总计不到四分之一,真正的销量大户,还是要看 SUV 以及皮卡,而在这两个细分市场里,各品牌的格局就是另一番景象.这个话题,我们就留到系列的下一篇来探讨.