集结8大投行,融资20亿美元,蔚来年内赴美上市?
2018-02-28 17:59
来源:新智驾
蔚来
原标题:集结8大投行,融资20亿美元,蔚来年内赴美上市?
文 | 张伟
首款量产车型还未交付,蔚来汽车已经计划赴美上市了.
新智驾消息,北京时间 2 月 28 日,据外媒路透社报道,国内智能电动汽车创业公司蔚来汽车(NIO)准备今年年内赴美上市,其计划的 IPO 融资规模最高达 20 亿美元.
实际上,最早曝出蔚来汽车赴美上市计划的是彭博社,其在 2017 年 12 月中旬的报道中指出,一位知情人士表示,除了IPO,蔚来还在考虑以 3 亿美元至 4 亿美元的价格出售其美国业务股份,为这部分业务估值逾 10 亿美元.彼时,到底是 IPO 还是出售股权,蔚来汽车方面没有做出最终决定.
现在的最新信息是,蔚来汽车已经聘请了包括摩根士丹利和高盛在内的 8 家投行(其余为美银美林,瑞士信贷,花旗集团,德意志银行,摩根大通和瑞银集团),为的就是给年内赴美上市做充分准备.这样的投行组合堪称豪华.
当路透社方面针对该 IPO 计划请求置评时,蔚来汽车以及投行方面都拒绝评论.当新智驾向蔚来汽车创始人 CEO 李斌询问此事时,得到的也是"这个不评价"的回复.
有意思的是,去年 5 月 22 日,蔚来汽车引入前新东方教育集团首席财务官谢东萤担任公司的 CFO,负责上市融资项目,直接向李斌汇报.
谢东萤拥有斯坦福大学工程专业理学学士学位,哈佛商学院工商管理硕士学位以及加州大学伯克利分校理学学士学位,并在摩根大通有限公司,瑞银资产,瑞银投资银行等公司工作多年,而这些公司都在蔚来汽车为赴美 IPO 而聘请的投行之列.
如今看来,蔚来汽车引入如此强有力的 CFO,就是为了其赴美上市的整体计划.
业内人士预估,如果以融资 20 亿美元的规模来看,按照 10-15% 的融资比例,蔚来汽车上市后市值估计将在 130-200 亿美元之间.
据新智驾了解,蔚来汽车已经经过五轮融资,融资额超百亿人民币.
*图片来自鲸准
2015 年 6 月,获得由腾讯,京东,高瓴资本,顺为资本,汽车之家创始人李想以及蔚来汽车 CEO 李斌投资的数亿人民币天使轮融资;
2015 年 9 月,拿下由红杉资本和愉悦资本投资的 5 亿美元 A 轮融资;
2016 年 6 月,获得由淡马锡,新桥资本,厚朴基金,联想创投,IDG资本等投资的 B 轮融资;
2017 年 3 月,拿下由腾讯和百度领投的 6 亿美元 C 轮融资;
2017 年 11 月 8 日,获得由腾讯,Baillie Gifford,Lone Pine,中信资本和华夏基金等几十家新投资人和原有投资人投资的超过 10 亿美元 D 轮融资.
经过五轮融资,三年创业,蔚来汽车的首款量产车 ES8 已于 2017 年 12 月 16 日宣布上市.蔚来汽车也已经向投资者公布了它们的下一步计划,2018 年前三个季度,蔚来将目标销量定在 2-3 万辆之间.此前在接受 CNBC 采访时,蔚来汽车 CFO 谢东萤称首批 1 万辆 ES8 已经销售一空.
此番蔚来汽车的赴美上市,不得不提的就是美国电动汽车企业特斯拉.
2004 年 2 月,现任特斯拉 CEO 的 Elon Musk 正式入主这家电动汽车企业,从那时算起,到 2010 年 6 月特斯拉登陆纳斯达克,时间是 6 年.而李斌的蔚来汽车从 2014 年成立到今年才不过 4 年时间,若能顺利赴美上市,速度是惊人的,况且这家公司的首款量产车还没有正式交付.
我们都清楚特斯拉目前所面临的困境,包括 Model 3 的"量产地狱",持续亏损等等问题.那么等待着上市的蔚来汽车的,又是什么呢?[完]
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