德国25年来最大IPO诞生 市值超过奔驰和宝马
德国25年来最大的首次公开募股终于落地.
保时捷
(POAHF)于今日(9月29日)登陆法兰克福证券交易所,发行价最终确定为每股82.50欧
元
(约合人民币574.6元),处于此前宣布的76.50欧元~82.50欧元价格区间的上限.
大众
汽车首席财务官Arno Antlitz称,上市股票将给保时捷带来195亿欧元的资金,这使保时捷公司"在电动汽车和数字化领域拥有更大的财务灵活性".保时捷首席财务官麦思格(Lutz Meschke)则表示,保时捷的IPO将有助于释放公司的"全部潜力",因为这使其在管理上更加独立.
开盘之后,保时捷股价整体呈上涨趋势,截至"每日经济新闻"记者发稿,保时捷股价报86欧元/股,市值为783亿欧元.
市值超过奔驰和宝马
从目前的市值来看,保时捷的市值已经超过梅赛德斯-
奔驰
和
宝马
,这两大公司市值分别为575亿欧元和462亿欧元.在全球汽车厂商中,保时捷市值当前排名第五,前四大厂商分别为特斯拉,丰田,比亚迪和大众集团.
据悉,保时捷共计发售9.11亿股,这一数字是为了致敬旗下经典车型911.保时捷将总股本分成同等比例的有表决股份和无表决股份,即普通股和优先股,此次保时捷面向公众发行1.139亿优先股(不具有投票权).具体来看,大众汽车集团将出售25%的保时捷股权,其中一半的股份出售给新投资者(无投票权),另一半则是以7.5%的溢价出售给保时捷-皮耶希家族.
"保时捷过去和现在都是大众汽车的'掌上明珠'.本次IPO已明显展示出市场为保时捷带来的价值,当然这也对大众汽车股东产生了积极影响."基金管理公司Capitell的首席投资官Chris-Oliver Schickentanz称.
此外,保时捷的工作人员告诉记者,保时捷独立后的全新财务结构和品牌结构可以为各方都带来附加值."当保时捷有较高的自由度时,整个大众汽车集团也会因此受益."该工作人员表示.
从保时捷此前披露的招股书来看,其在销售,收入和利润各方面都保持着稳定增长状态.
2021年,保时捷的全球汽车销量增长11%至30万辆,这也是该品牌首次突破30万辆大关.其中,中国仍旧是保时捷最大单一市场.2021年,保时捷在中国市场交付量约为9.6万辆,同比增长8%.从车型来看,在中国起售价为87.8万元的卡宴
Cayenne
(
参数
丨
图片
),成为了保时捷最受欢迎的车型.今年上半年,卡宴全球销量为4.46万辆.而在2021年,保时捷销量最高的车型为起售价57.3万元的
Macan
,年销量约8.65万辆.
2021财年,保时捷的营业收入攀升至331亿欧元,较上一财年增加了44亿欧元,同比增长15%;销售利润为53亿欧元,较上一财年增加了11亿欧元,同比增幅为27%.值得注意的是,保时捷在2021财年创下了16%的销售回报率,上一财年这一数据为14.6%.此外,保时捷全球的净现金流增加了15亿欧元,达到37亿欧元.
保时捷首席财务官麦思格接受彭博社采访时表示,尽管宏观经济形势严峻,但保时捷有信心实现今年390亿欧元的营收目标.
2030年计划纯电动车型销量占比超过80%
尽管保时捷是"不差钱"的企业,但在电动化的浪潮之下,电动化转型需要巨额的资金,所以不少造车新势力一直在寻求融资.同样谋求电动化转型的保时捷也曾表示,计划向新能源和数字化转型投资150亿欧元,这也对保时捷提出了资金方面的新挑战.
保时捷顺利实现IPO,也将为大众汽车带来大量的资金以供其推进电动化转型.据了解,大众汽车曾于去年12月宣布,计划在未来五年内在电动汽车投资方面花费884亿美元,而这笔开销占据了其未来五年计划支出总额的一半以上.
尽管需要大量的资金投入,保时捷仍十分坚持电动化转型之路."世界不会为我们停下脚步,我们的思维方式也不可能定义世界的发展轨迹.电动出行的发展主动权在很大程度上是来自中国或美国西海岸.很多人踌躇不前,甚至有些人行动得太晚了,现在(保时捷)所有供应商都被要求在此方向上大步推进."麦思格此前接受"每日经济新闻"记者采访时表示.
数据显示,2021年,在欧洲交付的所有保时捷新车中,大约每5辆中有2辆是电动车型.值得关注的是,保时捷首款纯电动跑车
Taycan
在2021年销量约为4.1万辆,这个数字是2020年的两倍之多,也比保时捷核心车型911的销量更高.保时捷全球执行董事会主席奥博穆认为,这一市场表现反映出消费者对保时捷电气化战略的认可.
"保时捷的未来是电气化,到2025年,我们的目标是电气化车型销量占比达到全球新车销量的一半左右,包括插电式混合动力和纯电车型.到2030年,我们的目标是新车销量当中的纯电动车型占比超过80%."奥博穆说.