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 波士顿顾问(BCG)8月预测,五年后电动车将占全球车市销量半数以上,这比其先前预测提早四年发生,加上全球各国政府倾力支持电动车产业,让电动车产业长达20年百兆级商机加速到来.不过,近期中国市场电动车类股表现不如预期,投资人想问的是电动车市前景有转变吗?未来投资机会如何看?
 国泰全球智能电动车ETF(00893)基金经理人游凯卉表示,电动车市场前景无虞,市场依旧给其相当高的估值,近期主要受到8月下旬台股回落,资金逢低涌入,促使台积电(2330)股价大涨,台币强升;惟就中长线来看,电动车上中下游领导品牌遍布全球,长线电动车趋势终将使资金回归国际龙头厂,故遇股价回档反而应视为逢低介入的好时机.
 观察近期股汇市表现,台股8月下跌,近期资金逢低涌入,使护国神山台积电大涨,新台币强升,台币8月27日收在27.91元,随后连续六个交易日走升,9月6日为止,稳收在27.63元;台积电8月20日回测年线后出现连续11个交易日反弹,9月6日股价收于新台币631元,累计涨幅逾1成.
 法人观察,国泰全球智能电动车ETF(00893)追踪ICE FactSet全球智能电动车指数,成分股锁定全球电动车及相关供应链的国际龙头厂,投资范围涵盖美,欧,中国,台湾等超过10个国家,预估指数2022年每股税后纯益(EPS)成长率有望成长25.02%,增幅优于标普500指数的16.63%.不过00893系以全球电动车供应链为投资主轴,台股部位仅2~3%,故近期较无明显受惠此波台积电大涨及新台币走升行情.
 投资人关心的中国大陆市场,中概股7月因教育类股监管政策而乌云罩顶,使得中国大陆电动车三剑客都遭到错杀,但实际观察产业及企业基本面,蔚来,小鹏,理想8月交车数据年增长表现优异,分别为48%,172%,248%;小鹏智慧车款的P5系列电动车将于本周上市;另外,中国电动车先驱比亚迪业绩持续正向发展,本月E平台3.0发布,实现电池车身一体化,打造的全新概念车ocean X也完成首次亮相.
 游凯卉指出,中国大陆电动车8月产量及销量持续刷新纪录,销量超过32万辆,年增逾180%,中国三剑客交车数据持续大幅增长,显示电动车市前景无虞.加上近期中概股也出现筑底反弹,投资气氛已逐渐好转,接下来资金有望轮动至智能电动车相关概念股,投资人可逢低布建.
 除了中国电动车有机会筑底走升外,全球电动车霸主特斯拉近来也是动作频频,执行长马斯克乐观看待本季将迎来该公司史上最大一波交车潮,近来也将开始组建新能源团队,以支持电池和可再生能源产业,未来有望挹注相关营收.
 展望后市,中国大陆市场杂音消除,全球包括中国在内的电动车销量皆有望逐月走升,投资人不仅要对电动车后市有信心,更要趁国际电动车龙头厂目前仍处相对低档时采定期定额分批布局,尤其观察市面上电动车相关指数表现,ICE FactSet全球智能电动车指数近3年上涨约148%,涨幅不仅是全球股市的四倍,更远胜过其他台湾及全球代表性的电动车指数.换言之,想投资电动车势必要优先选择完整布局电动车供应链的国泰全球智能电动车ETF,才有望中长线笑著收割涨升行情.
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