新华鑫动力去年12月跌超13% 开年3个交易日已跌6%
中国经济网北京1月7日讯 去年12月,持续上涨一年的新能源汽车板块遭遇大幅回调,受此影响,不少重仓此板块的基金收益都出现回撤,这其中,新华鑫动力灵活配置混基A/C(002083,002084)由于仓位高度集中,所以在12月份净值跌幅高达13.35%.
从此前公布的2021年三季报看,该基金的前十大重仓股为比亚迪(行情002594诊股),天赐材料(行情002709诊股),恩捷股份(行情002812诊股),长安汽车(行情000625诊股),华友钴业(行情603799诊股),宁德时代(行情300750诊股),亿纬锂能(行情300014诊股),赣锋锂业(行情002460诊股),容百科技,长城汽车(行情601633诊股).从行业上看,除整车企业外其余全部为新能源汽车材料相关公司,包括锂电池,正极材料,隔膜等.
而且这十只股票就占到基金净值比例的61.51%,从三季报看,该基金的整体股票仓位高达89.50%,在去年二季度和一季度时,其股票仓位分别为89.10%和82.80%.高仓位,高度集中于少数行业是其显著特点.
在2021年新能源板块高歌猛进之时,新华鑫动力灵活确实收获了37%以上的涨幅,然而盈亏同源的魔咒似乎也逐渐开始出现,自去年12月高位回撤以来,新能源车板块一直表现不佳,进入到2022年后仅4个交易日相关指数跌幅就超过8%,截止到2022年1月6日,新华鑫动力灵活配置混基A/C在2022年年内净值分别下跌6.23%和6.24%,而这种颓势在半年前就已显现.
新华鑫动力灵活配置混基A
新华鑫动力灵活配置混基C
新华鑫动力灵活配置的基金经理为刘彬,资料显示其历任中信建投(行情601066诊股)证券研究发展部建材行业分析师.2015年4月加入新华基金,先后担任行业研究员,策略研究员,基金经理助理,负责建筑,建材,医药和家电等多个行业以及策略研究,2019年2月起担任基金经理,至今不足3年.
在去年三季报里,刘彬称:"本基金在三季度仍然将主要仓位放在新能源方向,主要配置了电新,有色和汽车等行业."对于后市的行情,其认为,四季度依然强烈看好新能源汽车产业链的投资机会,预计2022年新能源汽车行业仍然是高增长的一年.
刘彬在报告中表示:"虽然前期行业内部分个股涨幅较大,静态市盈率已经较高,但是年底估值切换后,我们发现产业链上众多优秀的龙头企业明年市盈率在30-40倍之间,相较于行业增速有可能超过50%,龙头企业增速有可能超过100%的情形来说,估值并不贵.同时,根据近两年行业发展规律,四季度是新能源汽车销售的传统旺季,部分车企今年的新车型也会在四季度开始交付,各种产销数据有望不断攀升,基本面表现预计会非常强劲.因此我们认为在年底估值切换的行情中,新能源汽车行业有较大的投资机会."