吉利汽车(00175.HK)拟进一步收购极氪股份持股升至54.47% 以抢占高端电动汽车市场份额
本文源自:格隆汇 格隆汇10月29日丨吉利汽车(00175.HK)公布,作为在电动化及智能化汽车领域的行业领先者之一,公司已透过与吉利控股成立极氪开始从事研发,采购及销售极氪品牌电动出行相关产品(如智能电动汽车).此外,于2021年8月,极氪与五名独立投资者订立Pre-A购股协议,内容有关配发及发行Pre-A优先股的协议. 作为集团业务策略规划的一部分,于2021年10月18日,公司与吉利集团有限公司订立框架协议,据此,公司拟向吉利集团有限公司收购极氪2.2亿股普通股,代价将由订约方协定. 继框架协议之后,于2021年10月29日,公司(作为买方)与吉利集团有限公司(作为卖方)订立购股协议,据此,吉利集团有限公司有条件同意出售,而公司有条件同意购买或促使其提名人购买销售的股份,占于本公布日期极氪已发行股本约10.34%(按已转换基准)及极氪经扩大已发行股本约9.66%(按全面摊薄及已转换基准). 买方就收购事项应付的代价约为人民币56亿元.买方将以现金支付约人民币18.07亿元及按发行价每股代价股份港币23.34元配发及发行1.96亿股代价股份支付余额的方式结付代价. 紧随交割后,公司将于极氪已发行股本约58.31%(按已转换基准)及极氪经扩大已发行股本约54.47%(按全面摊薄及已转换基准)拥有权益.极氪将仍为公司的非全资附属公司及其财务业绩将继续并入集团综合财务报表中. 据悉,极氪为一间于开曼群岛成立的有限公司,于本公布日期由公司间接拥有47.97%的权益.极氪由公司及吉利控股设立,合共出资人民币20亿元.极氪主要从事研发,采购及销售极氪品牌电动出行相关产品(如智能电动汽车)以及提供相关服务. 公司表示,极氪品牌是本集团首个高端电动汽车品牌.与其他传统汽车企业不同,极氪的运营具有高度的自主性,并充分整合吉利控股前期布局和孵化的智能化和电动化技术.极氪战略性布局智能纯电动汽车及其上下游产业链,通过数位化,智能化服务进一步提升使用者体验和客户满意度.极氪计划专注于研发智能纯电车型技术,三电技术,及其他智能电动车上下游相关前沿技术. 极氪于2021年三月成立,公司拥有其51%的股权彰显了公司促进汽车电气化的决心.极氪的首款汽车车型乃根据吉利控股拥有最先进的开源电动车架构开发,已于2021年四月面市.凭藉在汽车性能及能源补给系统的优势,极氪首款汽车车型的市场需求超出预期,彰显了极氪的品牌及产品实力.根据其目前的业务计划,极氪正逐步推出新车型上市,旨在于全球高端电动汽车行业抢占相当大的市场份额,预期于未来将为集团提供增长动力. 作为一间独立运营的智能化汽车公司,极氪一直积极探索外部融资资源,以实现未来业务运营的可持续发展.一方面,Pre-A轮融资的五名独立投资者均为极氪之战略伙伴,且彼等加入极氪有助于提升极氪全方位覆盖的经营理念.另一方面,成功进行Pre-A轮融资亦突显行业对极氪长期发展的认可.为极氪寻求外部融资时,公司一直维持其作为极氪最大控股股东的地位,从而使股东利益最大化. 收购事项将可抵销Pre-A轮融资及极氪未来其他潜在股权融资的摊薄效应,透过增加公司于极氪的股权有利于公司的整体发展.此外,发行代价股份作为代价的一部分彰显控股股东对公司发展前景的信心,同时亦为业务经营储备现金.