7月27日,特斯拉发布了二季报.尽管这又是一个创历史新高的季报,不过,和以往一样,更多有意思的信息,在二季报的电话会议上披露.
特斯拉CEO马斯克等高管在二季报电话会议上透露了不少硬核的消息.主要包括:
自产4680电池正在解决量产的工程问题,预期在明年实现年化100GWh的产能.
长期来看,特斯拉三分之二车型或将使用磷酸铁锂电池,三分之一使用镍基电池.
今年底特斯拉德克萨斯工厂,柏林工厂将开始小规模量产Model Y.这两个工厂的Model Y将再次革新制造工艺,除了原来的压铸后车身,还拥有一个压铸的前车身,都能大幅缩减零部件数量.
芯片缺乏导致了特斯拉的产能紧张,但是如果自己制造芯片至少需要12-18个月.
对于特斯拉Cybertruck和Semi,特斯拉目前优先解决Model Y在柏林和德克萨斯的量产问题,而且必须先解决芯片和电池产能问题.Cybertruck可望在明年开始量产.
长期而言,特斯拉自产和供应商提供的电池总产能(包括储能)需要达到1000GWh-2000GWh.
特斯拉在上一个电池日推出了4680电池,能量为过去的5倍,功率为过去的6倍,同时成本降低14%,续航里程提高16%.
特斯拉已经成功验证了4680电池的性能和寿命表现,产品质量和工厂产量均具备可行性,现在的重点是优化改善那些制约4680电池产能的10%生产流程.
在电话会议上,马斯克透露,瓶颈在于正极的辊压环节.由于极片比2170大,所以辊压机上出现了凹痕.不过马斯克和动力传动和能源工程高级副总裁Andrew Baglino都认为,这是一个工程问题,而且肯定能够解决,只是时间问题.
一边解决工程问题,一边特斯拉已经在大量订购和安装设备,并在柏林和德克萨斯工厂准备大批量电池生产.他预计,特斯拉自产电芯产能将在2022年某个时候达到100GWh/年.
在材料方面,马斯克强调,特斯拉用的钴非常少,磷酸铁锂电池无钴,而高镍电池只有很少的钴.长期来看,特斯拉总体会朝向无钴化发展.磷酸铁锂电池将占三分之二的比例,而镍基电池和其他会占三分之一.储能电池将全部用磷酸铁锂.
,特斯拉的Powerwall也供不应求.所以当马斯克接到供应商打电话询问说,特斯拉要自产电池的问题时,马斯克的回答都是:你尽管生产.
马斯克预测,特斯拉和供应商长期的年电池产能需要达到1000GWh或2000Gwh.
这次电话会议,马斯克一众高管是在德克萨斯工厂接入的.
马斯克在电话会议上发言说,特斯拉德州工厂和柏林工厂预计2021年可以投产.这两个工厂都将生产Model Y,但与已生产的仍会有很大不同,新工厂的Model Y将拥有压铸的后部和前部车身,这将再度大幅缩减车身的零部件数量.
他还提到,这两个工厂的Model Y会采用结构性(相当于CTP)的4680电池包,可以大幅减少生产成本.但是为了求全,备选计划是采用非结构性电池包和2170电芯.但是在大规模生产中,特斯拉显然希望使用4680.
马斯克在此再次强调了量产爬坡的难度.还拿历史说事,提及特斯拉是美国汽车创业公司中,唯一走到量产阶段还没有破产的.
分析师对于这一订阅价格策略很感兴趣,不断追问订阅数据.
不过,马斯克和其他高管都没有给出数据.马斯克强调,如果有人想尝试,就应该给机会.
在监管层面,马斯克说,至少在美国我们并不认为监管是自动驾驶根本的限制因素."我们必须让它发挥作用,然后证明它的可靠性大大超过了一般的人类驾驶者."
而CFO Zachary Kirkhorn透露说,从特斯拉现在现有订单交付情况看,并没有出现一次性购买订单转向按月订阅的情况.
马斯克在发言中很有信心:"我们预计它会慢慢发展,但随着时间的推移,量变引起质变,我们就有了完全的自动驾驶.所以,我认为FSD的订阅将是明年一个重要的因素."
另外,在电话会议上,马斯克再次确认了特斯拉超充将向其他车型开放.但是,他没有给出具体的品牌.只是透露,由于欧洲和中国的充电接口是统一的,而北美需要转接口.另外在定价上,会对充电慢的车型会收费更高.
按照马斯克往往过高制定KPI的情况,无论是4680电池,还是柏林,德克萨斯工厂,还是超充开放,FSD的订阅等等,都可能不会按时达到既定目标.
不过,同样基于过往记录,马斯克最终还是得到了他想要的结果.
其他特斯拉二季报的主要信息:
营收方面:在2021年第二季度,GAAP营业利润为13亿美元,实现了11%的营业利润率.GAAP净利润为11亿美元,非GAAP净利润(未计股份支付费用)为16亿美元,首次突破10亿美元的GAAP净利润.
上海工厂产能:在特斯拉第二季度财报中,上海超级工厂45万的年产能前,悄然增加了"大于号",变为"大于45万辆".
特斯拉表示,由于美国本地市场需求强劲,同时出于全球平均成本优化的考虑,已经完成了将上海超级工厂作为主要汽车出口中心的转型.