"缺芯"背后:疯狂的金钱游戏
汽车芯片短缺越来越严重.9 月初,特斯拉上海工厂因缺少关键芯片,一条生产线曾暂停部分生产,时间大约为四天.
短缺的关键芯片主要是电子控制单元(ECU)所需芯片.ECU 是一种控制汽车上一个或几个电子系统的小装置,这一问题主要导致了特斯拉 Model Y 车型的生产延迟.据了解,目前已经恢复生产.
特斯拉在全球有两大整车制造工厂,一家位于美国得克萨斯州,另一家位于中国上海.早在今年 2 月,特斯拉在美国的汽车组装工厂就暂停了 Model 3 的生产,主要是因为疫情海运紧张和暴风雪导致零部件无法及时送达,引发供应链断裂.4 月,马斯克表示,公司正在经历前所未有的供应链挑战.
特斯拉芯片短缺还不算最严重,传统车企巨头因为产销大,冲击也更大.截至 2021 年 9 月,丰田,本田,福特,通用,奥迪,奔驰等一系列传统车企巨头,均有停产或减产行为.
因为情况不一样,每家车企应对缺芯也不一样.豪华品牌主要集中生产利润高的中高端车型,保证车企和经销商的利益最大化.中低端品牌则优先生产销量大的车型,维持市场份额.
01.
终端市场供应紧张
据乘联会数据,2021 年 7 月,特斯拉上海工厂生产量为 32968 辆,但在中国市场实际交付的车辆仅为 8621 辆,其中 Model 3 为 6477 辆,Model Y 为 2144 辆.6 月,特斯拉 Model 3 销量 16515 辆,Model Y 销量 11623 辆,销量下滑明显.
特斯拉上海工厂除了供应本土市场之外,还肩负起日本,澳大利亚,新西兰,新加坡等等地区,根据每个地区的情况,最大限度保证供应量.
即便 7 月开始,需求量下滑了,但中国特斯拉销售店的 Model 3 依然一车难求,现在订车基本上排到两三个月后才能交付.
除了供货紧张之外,成本上涨也是特斯拉面临的问题.相比去年,芯片价格普遍上涨 5-10 倍,电动车使用的半导体数量是普通燃油汽车的两倍以上,在这一背景下,特斯拉对国内在售的 2021 款 Model S 长续航升级版及 2021 款 Model X 长续航升级版车型,售价上调了 3 万元.
除了 Model 3 和 Model Y 推迟交付之外,原定于 2020 年推出的全新车型 -Roadster 的计划也将 " 流产 ",将会推迟至 2022 年夏未发布.马斯克表示,芯片供应基本上是影响特斯拉产量的决定性因素.
特斯拉的规模并不算大,影响最大的是年销上千万辆的传统汽车巨头.作为全球供应链规划最成熟的丰田汽车也不得不宣布减产,其中 9 月丰田全球减产超 40%;日产汽车则关闭美国田纳西州工厂,停产名单中包含刚刚上市不久的畅销车型奇骏.
另外,豪华汽车品牌奥迪的减产,可以用 " 惨烈 " 一词来形容.作为一汽奥迪的 " 扛把子 " 车型,奥迪 A4L,A6L 和 Q5L 均在减产榜单中,其中 A4L 和 A6L,9 月排产计划仅为一天.截至 9 月 5 日,全球汽车累计减产量达 732.7 万辆
减产对于经销商无疑是致命的,高昂的运营成本和员工的工资都给 4S 店带来了巨大的压力." 缺芯 " 也使得终端市场优惠进一步减少,随着下半年购车旺季的到来,价格有可能进一步提升.
很多 4S 店纷纷打出了高价回收二手车的广告,奥迪经销商更是原价(发票价)收回上牌一年内,公里数小于 15000 公里的二手车进行销售,以度难关.
02.
全球 " 扫货 "
马斯克的火箭能上天,还计划火星移民,但一块小小的芯片,居然难倒 " 硅谷钢铁侠 ".
不久前,特斯拉曾计划收购台湾的一家工厂,来确保芯片供应,但考虑到高昂的成本,收购要实现起来很困难.
另外,芯片替换页不是一件简单的事,车规级芯片标准远高于消费级,汽车标准需认证可靠性标准 AEC-Q 系列,质量管理标准 ISO/TS16949 其中之一,此外需要通过功能安全标准 ISO 26262 ASIL B ( D ) ,且认证流程至少需要两年时间.
所以,即使马斯克有能力收购或找到其他芯片供应商," 缺芯 " 问题在短时间内也很难解决.特斯拉需要最新一代的芯片,主要在台湾和韩国生产.
缺芯几乎将所有的车企都逼疯了.博世因为缺少芯片,导致很多车企的 ESP 系统缺货,车企雪上加霜.博世的高管,不得不化身为采购员,到处搜罗芯片.
一辆智能新能源汽车的芯片数量,高达 1600 多块,传统燃油车也有 1000 多块.只要缺欠某一种,汽车就无法下线,拿到市场上销售.
如果缺欠某些不重要功能板块的芯片,有些车企想出了先将车卖出去,等有芯片了再给车主装上的办法,但如果是影响日常使用功能的芯片,则无法采用这种办法.
车企采购员疯了似的全球扫货,只要有芯片,基本不谈价格,直接进货.很多芯片经销商,采用囤货,惜售等方式,将芯片价格炒高了几十到上千倍,芯片价格远高于黄金.
即便是炒高了价格,要想买到仍旧不容易.有些短缺的芯片,在整个经销商市场,能找到的货数量极少.而且有可能上午还在,下午就没了.
经销商为了拿到货源,在市场的阴暗角落明争暗斗.间谍战,港深两地人肉带货,搞定芯片工厂内部高管,代理商和经销商联合抬价等等,层出不穷.有人一夜暴富,有人豪车游艇.
芯片的囤货行为,又在某种程度上,促涨了芯片的短缺.在深圳华强北芯片市场,聚集了大量的芯片倒家和资金,创富神话天天都在发生.
大量游资和大量的人员,匆匆闯进华强北 " 捞金 ".在芯片市场背后,隐藏着一个看不见的世界,昼夜不停息地运转.