[盘面]
市场延续调整,三大指数半日均小幅下跌.截至午间收盘,沪指跌0.35%报3198.26点;深成指跌0.34%, 创业板 指跌0.42%.盘面上看, Chiplet概念 早盘跳涨, 甬矽电子 涨停;汽车 整车 股震荡反弹, 亚星客车 涨停;此外,养殖,农业, 零售业 , 半导体 , 券商 等板块热点快速轮动; 虚拟电厂 ,CPO, 数据要素 , 网络安全 ,传媒等板块跌幅居前.
两市半日成交额4808亿元,北向资金半日净流出70.68亿元.
具体来看:
Chiplet概念早盘跳涨,甬矽电子, 晶方科技 涨停, 汇成股份 , 通富微电 , 华天科技 等跟涨. 天风证券 指出,上半年部分封测厂商业绩企稳,稼动率有所提升,看好后续稼动率进一步提升,AI催化对Chiplet/先进封装需求,带动封测厂商全年业绩较22年度显著修复.
汽车整车股震荡反弹,亚星客车涨停, 众泰汽车 , 江铃汽车 , 安凯客车 , 金龙汽车 等跟涨.消息面上,亚星客车近期公告称收到1.5亿元国家 新能源 汽车推广补贴.此外,乘联会数据显示,6月份国内狭义乘用车市场零售销量达189.4万辆,环比增长8.7%;1-6月份累计零售销量952.4万辆,同比增长2.7%.
养殖股逆势走强, 益生股份 , 民和股份 , 东瑞股份 , 湘佳股份 , 唐人神 等涨幅居前.农业股同步走高, 丰乐 种业 触及涨停, 秋乐种业 , 神农科技 , 诺普信 , 登海种业 等跟涨.
中原证券指出,出口有所放缓,通胀相对低迷,金融数据在降息政策的推动下改善.美国通胀大幅回落,美联储或7月最后一次加息.随着更多政策出台,国内市场风险偏好有望回升.关注 机械 ,电子,传媒,养殖, 白酒 ,证券等行业.
中信证券指出,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,关注三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题.美联储7月加息大概率落地,市场已有充分预期,本轮美元加息周期尾部和政策利率顶部共识强化,人民币快速贬值阶段结束,市场情绪从底部回暖.随着业绩预告窗口关闭,中报行情已进入尾声,而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线,关注科技,能源资源和国防三大安全领域的优势品种.
国家发改委:将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策.
13部门:鼓励有条件的地区对绿色制造示范企业出台针对性政策措施.
国家 知识产权 局:上半年我国发明专利有效量达456.8万件,同比增长16.9%.
国家统计局:二季度住宿和餐饮业GDP同比增长17.5%.