汽车芯片供需剖析+盘点24类车用零部件供应商(附表格)
近几个月来,OEM整车厂因缺少芯片,纷纷宣布减产甚至停产部分车型.分析机构Bernstein Research预计,2021年全球汽车产量将减少200-450万辆.在此背景下,"国际电子商情"剖析了汽车芯片的供需现状,并盘点了24类汽车零部件全球供应商信息(表格见文末).
从去年第四季度开始,多家汽车厂商被爆出减产,停产的消息 -  - 大众,福特,斯巴鲁,丰田,日产,FCA等OEM整车厂,陆续宣布暂时关闭位于全球各地的部分生产装配线,有的车厂甚至还给员工"放长假".kP1esmc
也许会有人猜测,是需求增多导致汽车芯片供应不足.实际上,全球汽车2020年的整体需求并未增长.据统计,2019年全球汽车销量为9030万辆,2020年全球汽车销量未超过8000万辆.kP1esmc
具体来看,受新冠疫情的影响,去年2月国内车厂暂停生产,3月欧美车厂陆续关闭,期间许多车企主动削减芯片订单,零部件厂商也接到车企砍单,暂停出货的通知.仅在去年第一季度,就有上百家汽车制造厂因封闭管理,零件短缺,缺工等原因而暂停生产.到了下半年,全球车市意外回暖,各品牌汽车销量反弹,但上游芯片厂商的主要产能已投放给其他行业.kP1esmc
多家分析机构预测称,全球8英寸晶圆产能紧张趋势至少将持续到今年上半年.即便车企紧急下单,短期内也很难见到成效.对此,晶圆代工厂已经在考虑可行性方案.据悉,日前台积电已经同意优先供应汽车芯片,且正计划在半导体生产工序中采用特殊方法,将汽车用产品的交货期缩短一半;联华电子发言人也表示,希望能通过优先供应汽车业缓解部分压力,提高生产率增加的产量或将优先分配给汽车行业.三星方面表示,该公司正在考虑紧急扩大汽车芯片的产能.kP1esmc
另外,拜登上任后的首场美国和中国台湾地区的经贸交流会议将在明天(5日)上午登场,台积电,联发科,联电等芯片代工大厂都会参与视频对话.业内人士预期,美方或将提议这些大厂增产车用芯片.汽车芯片可大致分为微处理器(MCU),模拟电路,传感器,逻辑电路,分立器件,存储器等类别.其中,MCU是占比最大的部分(约占30%),此次严重缺货的芯片是应用在ESP(车身电子稳定系统)和ECU(电子控制单元)系统中的MCU.kP1esmc
ESP可提升车辆的安全性和操控性,它包括防锁死刹车系统(ABS)和驱动防滑系统(ASR)在内,由转向,车轮,侧滑,横向加速等传感器及控制单元组成;ECU又称"车载电脑"或"行车电脑",具备故障自诊断和保护功能.ECU由MCU,存储器,输入/输出接口,模数转换器以及驱动等集成电路组成.kP1esmc
目前,欧盟,美加,日韩,澳大利亚等国家和地区要求车企在汽车上强制配备ESP,中国暂未把ESP纳入国标.截至2020年年底,全球新车配备ESP的比例约为82%.IHS Marki数据显示,2020年全球汽车销量约为7650万辆,预测2021年全球汽车销量将为8340万辆.综合以上信息可知,车企对ESP的需求在2020年约为6273万套,到2021年的需求将超过6838万套.kP1esmc
据"国际电子商情"了解,全球主要ESP供应商有博世,采埃孚,大陆,奥托立夫,日立,日信,万都,爱信等.在以上这些供应商中,万都主要为韩系汽车供货,日立/日信/爱信主要为日系汽车供货,采埃孚主要为美系汽车供货,国内车企的ESP和ECU的主要供应商是博世和大陆集团.值得注意的是,早在去年12月,大陆集团一位负责人就表示,该公司的ESP库存仅存1万套左右,已经无法满足市场的需求.kP1esmc
随着汽车电子化程度加深,平均每辆车需采用的芯片数量明显增加.如今,一辆传统燃油车使用几十至数百颗MCU,新能源汽车的芯片使用数量是燃油车的一倍多.以纯电动汽车和传统汽车为例,前者的半导体价值是后者的两倍 -  - 麦肯锡数据表明,当前平均每辆传统汽车中的半导体成本约为350美元,其中有118美元是功率器件的成本;每辆纯电动汽车中的半导体成本约为704美元,其功率器件成本为387美元.kP1esmc
未来,全自动驾驶汽车需要配备Lidar,毫米波雷达,图像识别系统等器件来获取更自动化的功能,其半导体的价值可能是非自动驾驶汽车的8-10倍.基于该趋势,毕马威预测,到2040年,全球汽车半导体的市场规模有望达到2000亿美元,年复合增长率将为7.7%.由此可见,汽车芯片的应用数量和比例,会伴随汽车技术的进步而提升.这意味着,汽车行业对晶圆的需求也将更大.这些汽车芯片占用了多少晶圆产能?
日前,"国际电子商情"在"晶圆供需深度剖析+盘点全球90余家8英寸晶圆厂产能(附表)"一文中,针对全球8英寸晶圆供需以及产能作了深度的分析,该文还提到了汽车,智能手机,工业领域等方面对8英寸晶圆的需求.也许会有人好奇,所有的晶圆产能中,究竟有多少应用于汽车领域?kP1esmc
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图1 2020年8英寸晶圆产能应用占比 制图:国际电子商情 数据来源:SUMCOkP1esmc
图2 2020年12英寸晶圆产能应用占比 制图:国际电子商情 数据来源:SUMCOkP1esmc
SUMCO公布的数据显示,约33%的8英寸晶圆产能和5%的12英寸晶圆产能应于汽车领域(详见图1,2) -  - 在8英寸晶圆产能应用中,汽车应用占33%,工业应用占27%,智能手机应用占19%;12英寸晶圆产能应用中,32%用于智能手机,20%用于PC/平板,18%用于服务器,电视机/游戏机为10%,工业和汽车分别占5%,通信占4%.总之,8英寸晶圆产能紧缺首,当其冲会对汽车行业产生影响.
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子,人工智能,消费电子等领域的市场及供应链趋势.
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