7 月第二周乘用车批发,零售销量均实现同比增长.据乘联会,7 月第二周全国乘用车批发销量及零售销量同比分别增长10.6%,7.5%,环比分别下降5%,5%,行业销量表现好于市场预期.展望下半年,在6 月促销冲量阶段结束,高温等季节性因素影响下,预计7 月起各车企将重新调整上新节奏及促销力度,乘用车市场将进入平稳调整期,由于去年3 季度在购置税减免政策带动下销量基数较高,3 季度乘用车行业销量同比增速或将放缓;但在新能源汽车下乡,汽车促消费措施等政策支持下,下半年乘用车市场销量仍有望维持良好态势.
继续建议关注特斯拉产业链公司以及在自动驾驶,机器人和数据中心液冷领域有相关布局的零部件公司.在特斯拉2 季度财报会议上,马斯克表示从第3 季度开始将允许车主将FSD 转移至新车;对FSD 软件的许可问题持开放态度,并正在与一家主要代工制造商进行初步讨论;预测2023 年底FSD 的表现将优于人类.关于Optimus 人形机器人,马斯克表示特斯拉已经制造了10 台Optimus,预计11 月进行行走和执行测试,2024 年将正式投入到特斯拉工厂的生产活动中;Optimus 因目前没有供应商能够生产执行器而量产受限, 其未来的产量和需求量都是巨大的.预计高级别自动驾驶及特斯拉Optimus 等人形机器人的产业化进程将加速,部分在自动驾驶及机器人领域有相关布局的零部件公司将迎来发展机遇,打开新的增长空间;液冷技术在节能性,节地性,成本,CPU 可靠性等领域较风冷技术均具备优势,在"双碳"目标指引及政策支持下,预计数据中心液冷技术的普及应用将成为确定性较强的长期发展趋势,部分在数据中心液冷领域有相关布局的零部件公司有望受益于数据中心液冷技术的规模化应用,开辟新增长曲线.
建议关注:新泉股份,嵘泰股份,爱柯迪,银轮股份,岱美股份,拓普集团,保隆科技,旭升集团,三花智控,上声电子,华域汽车,伯特利,多利科技,德赛西威,华阳集团,双环传动,中国重汽,长安汽车,比亚迪,广汽集团等.
风险提示宏观经济下行影响汽车需求,上游原材料价格波动影响,车企价格战压力.
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