2014年的中国汽车产量同比增长7.3%至2372万台,汽车销量同比增长6.9%至2349万台,产销量均只达成一位数增长.中汽协公布预测数据,预计2015年的汽车市场也将实现一位数增长,同比增长7%达2513万台(含出口量).(2015年1月)
但预计中国汽车市场将在中期扩大规模,不仅日系整车厂,欧美韩系整车厂也都在致力于提高产能.
日系汽车零部件配套厂为了同时应对日系和欧美系整车厂等的需求增加,目前正在扩大中国业务,扩充产能,强化开发功能等.据悉,还可能追加投放新的材料和零部件,以应对混合动力车相关技术,轻量化要求,安全标准等.
本报告总结了中国的日系零部件配套厂在华东,华北,东北地区以及全国的业务动向.(收录时间为2014年2月至2015年1月上旬的约12个月)
・ 在墨西哥新建工厂 (2014年10月),在墨西哥扩建工厂,在巴西的动向 (2014年10月)
日本精工滚针轴承的常熟恩斯克轴承有限公司(Changshu NSK Needle Bearing Co. Ltd.)的AT轴承销售额将从2013年度的约20亿日元到2016年度扩大至70亿日元.其销售额占整体销售额的比例也将从2013年度的2成提高至5成.计划到2016年度工厂整体销售额(含发动机和转向轴承)实现140亿日元.由于工厂还存在提升产能的空间,因此将本地化生产原本从日本进口的AT轴承,首先投产4速AT和6速AT的轴承.
神户制钢的神钢汽车铝部件(苏州)有限公司(Kobe Aluminum Automotive Products (China) Co. Ltd.)的铝合金悬架锻造件月产能将从2014年的25万件到2015年提高至35万件.由于轻量化需求不断提高,欧美系整车厂的需求迅速增加.到2015年秋,计划将锻造冲压机增加1台至3台.投资额约为20亿日元.
2014年1月,Kotani与冈谷钢机共同成立小谷(张家港)精密锻造有限公司(Kotani (Zhangjiagang) Precision Forging Co. Ltd.).注册资本约为15亿日元.出资比例为Kotani占86%,冈谷钢机及其上海,广州子公司占14%.生产产品为前驱车变速器的主传动齿轮等.将在2016年3月投产.计划2018年度的月产量实现30万个.2016年度销售额达3亿日元,到2018年度销售额达30亿日元.供应含日系在内的在华零部件配套厂.
2013年12月,GMB的韩国子公司GMB KOREA成立吉明美汽配(南通)有限公司(NANTONG GMB AUTOMOTIVE CO.LTD. 南通市).注册资本为500万美元(约合4亿9千万日元),由GMB KOREA全额出资.2014年开始生产转向轴万向节和滚珠轴承,供应中国国内的韩系整车厂.
2014年5月,捷太格特的捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司(JTEKT Research & Development Center (Wuxi) Co. Ltd.)扩建的新办公楼竣工.以此为契机,扩大开发领域,除开发轴承之外,还将新开发转向及驱动产品等.还进行技术研究,试制及实验,评估等,应对进军中国市场的日系整车厂等的研发本地化,增强竞争力.
新日铁住金的日铁特殊钢棒线制品(苏州)有限公司(NBC中国)目前已满负荷生产汽车螺钉及轴承等的冷压钢线(年产能7000t),因此将成立新公司日铁住金冷压钢线(苏州)有限公司(NSCh (Suzhou)),用于提高产能和扩充加工体制.2014年6月开始动工建设工厂.计划2015年6月启动投产.年产能为4.2t.年产量将提高至目前的约6倍,以应对不断增加的日系零部件配套厂等客户的订单量.投资额约为32亿日元.
世联(Seiren)的世联汽车内饰(苏州)有限公司(Seiren Suzhou Co. Ltd.)将座椅面料的月产量从2013年度的85万米到2016年度提高至132万米.其中,合成皮革的月产能所占比例将提高至3成左右,增至40万米.此举是为了应对日系整车厂增产以及北美出口订单增加.
积水化学的积水中间膜(苏州)有限公司(SEKISUI S-LEC (SUZHOU) CO. LTD.)将从2015年4月开始投产夹层玻璃的隔音中间膜.由于中国生产车辆越来越多采用隔音玻璃,积水化学决定开展本地化生产.对工厂2条中间膜生产线的1条进行改造,将全部年产量的一半(可配套600万台车辆)深加工为高附加值产品 - 隔音膜.
大同金属工业的大同精密金属(苏州)有限公司(DAIDO PRECISION METAL (SUZHOU) CO. LTD.)计划参考未来的市场发展状况,对建设第3工厂的必要性进行判断.(2014年5月新闻)
2014年7月,太平洋工业成立太平洋汽车部件科技(常熟)有限公司(Pacific Auto Parts Technology(Changshu)Co.Ltd.),是检测轮胎气压并警示出现异常的胎压检测系统(TPMS)的生产基地.注册资本为1亿元(约合16亿日元).将在2016年4月投产.成立生产基地是因为预计中国将在2016年颁布强制安装TPMS的法律法规.目前年产能为300万个.投资额约达30亿日元.形成中日美生产TPMS的三大生产体制.
多摩川精机从2014年开始,由多摩川精密电机(苏州)有限公司(Tamagawa Seiki Precision Motor (Suzhou) Co. Ltd.)准备为丰田国产HV生产旋转角度传感器.计划引进全新生产线,等待丰田下达最终决定后正式投产.这是该产品首次在海外生产.
日新精工获得吉利汽车的新订单,将为涡轮发动机供应树脂材料的汽缸盖罩,利于汽车轻量化.2015年开始供应,为此将在常熟塑擎汽车零部件有限公司(CHANG SHU ENTECH PLASTIC CO.LTD.)增设2条生产线.首先建设的设备月产量可为1万台排量1300cc的发动机配套,随后建设的设备可为5000台排量1800cc的发动机配套.截至目前,该工厂还向一汽和长城汽车供应汽缸盖罩和进气歧管.
日本航空电子工业为了应对本田在日本增产HV,计划在航空电子(无锡)有限公司(JAE Wuxi Co. Ltd.)设置新生产线,实现HV旋转角度传感器的一体化生产.这是该产品首次在海外生产,与昭岛工厂这2处生产基地实现稳定的供应体制,应对车辆增产.在本田完成认证后将立即投产.目前只供应日本市场,未来还考虑供应中国市场.
Fine Sinter于2014年在精密烧结合金(无锡)有限公司(Precision Sintered Products (Wuxi) Co. Ltd.)新增CVT行星齿轮架的生产线,同年夏季投产.为丰田在江苏省成立的CVT工厂供货.初期年产能为24万个,未来将提高至36万个.应对首次获得的丰田订单.
2014年8月,Primearth EV Energy(PEVE)宣布成立合资公司 - 科力美汽车动力电池有限公司(Corun PEVE Automotive Battery Co. Ltd.,常熟市),生产车载镍氢电池模块.注册资本为54.4亿日元.出资比例为PEVE占41%,湖南科力远新能源股份有限公司占40%,常熟新中源创业投资有限公司占10%,丰田汽车(中国)投资有限公司占5%,丰田通商株式会社占4%.将投资163.2亿日元,建设该电池模块的组装工厂.年产能约为11万台,2016年内投产.这是PEVE首次进军海外市场.
2014年8月,武藏精密工业成立武藏精密汽车零部件(南通)有限公司(Musashi Auto Parts (Nantong) Co. Ltd.).注册资本约为6000万元(约合10亿日元).工厂将在2015年底前启动投产.投资额约达20亿日元.生产差速器,球窝接头等零部件.同时获取日系整车厂和欧美整车厂的订单,为了应对北美的欧美整车厂的订单量快速增长,还将扩大出口.预计第一年度销售额将达9400万元(约合14.1亿日元).通过在中国设立第2工厂实现产能提高,也用于分担仅广东省1处工厂供应需求的风险.
Kureha Battery Materials Japan在2014年4月成立销售公司 - 吴羽电池材料(上海)有限公司(Kureha Battery Materials(Shanghai) Co. Ltd.).同年7月开始销售用于锂离子充电电池的粘合剂和硬碳负极材料.
2013年,大东冲压工业的象志汽车零配件(上海)有限公司将生产卡客车后视镜镜片的工厂的生产线从1条增至2条,月产能从4~5万片提高至10片.计划到2015年将月产量增至7,8万片.
到2015年度,电装在中国,印度,泰国,巴西的技术中心的技术人员将比目前增加5成达600人左右.在各大市场扩大收集技术信息,增强本地研发能力,加速本地化开发.中国方面,2014年转移并扩建了电装(中国)投资有限公司上海技术中心.新建包含综合实验楼的办公楼,引进环境风洞实验室,环境实验室,排放实验室,发动机实验室等评估检测设备.2015年度的员工人数计划增至约500人.
丰田合成为了加强在中国的技术研发功能,2015年1月转移并扩建了区域统括公司 - 丰田合成(上海)管理有限公司(Toyoda Gosei (Shanghai) Co. Ltd.).实验区的建筑面积扩大至原来的约4倍,新引进实验设备,可对内外饰零部件和安全气囊等产品以及橡胶,树脂材料进行本地测评.投资额约为3亿日元.到2017年度,技术人员也将增至目前的1.5倍,约达50人.
普利司通的中期经营计划将整顿全球经营体制作为重点项目,其中一大举措为2014年7月重组中国和亚太地区轮胎事业的经营体制.将中国轮胎事业统括公司 - 普利司通(中国)投资有限公司(Bridgestone (China) Investment Co. Ltd.,上海市)纳入亚太地区轮胎事业统括公司Bridgestone Asia Pacific Pte. Ltd.(Singapore)的统管范围.
2014年12月,河西工业宣布,将持有的芜湖河西汽车内饰件有限公司(Wuhu Kasai Automotive Interior Trim Parts Co. Ltd.)的全部出资(40%)转让给合资伙伴芜湖奇瑞科技有限公司.原因在于考虑到中国的经营环境变化等因素,原计划的向奇瑞汽车扩大供应和销售目标未来都难以达成.
TPR的安庆帝伯格茨缸套有限公司(Anqing TP Goetze Liner Co. Ltd.)为铝合金发动机汽缸套的生产线增置第5台铸造设备.2014年4月启动投产,将月产能从原来的200万件提高至250万件.通过与德国辉门开展销售合作,向欧美的大型整车厂扩大销售.
2014年1月,富士通BSC决定解散与奇瑞汽车集团的合资公司 - 智行科技(芜湖)有限公司,双方通过合资开展汽车领域的IT相关合作等.由于经营环境变化以及合资双方经营方针存在差异等,原计划的扩大事业和销售目标都难以达成.从合资伙伴手中收购89.9%的持股后,将其变为全资子公司,解散合资公司.
小仓离合机的中国第3工厂 - 位于浙江省长兴县的小仓离合机(长兴)有限公司(OGURA CLUTCH (CHANG XING)CO.LTD.)在2014年5月竣工,初期为电梯,伺服电机等生产普通工业制动器.随后将设置车载空调制动器的生产线,2015年开始量产.将供应中国的日系整车厂和北美系压缩机制造商等.计划2015年销售48万台.投资额达6000万美元.
神户制钢的神钢特殊钢线(平湖)有限公司(Kobe Special Steel Wire Products (Pinghu) Co. Ltd.)增建厂房,将新增生产设备用于生产汽车螺栓,螺母等的特殊钢线材.将在2015年7月启动.月产能将从2014年的约2500t提高至约3500t.投资额约为18亿日元.神户制钢认为,有必要赶在需求扩大前提高产能.
海德世为了应对欧美整车厂的订单扩大,将在中国和匈牙利增强产能.投资额总计达15亿日元左右.计划在中国杭州市取得约4万平方米的土地使用权,建设新工厂.生产控制电缆和车窗开闭装置.据悉,还将在2017年度投产,供应周边分布工厂的福特合资整车厂.
藤仓橡胶工业的安吉藤仓橡胶有限公司(Anji Fujikura Rubber Ltd.)将在2016年5月前在工厂用地内新建第2工厂.工厂的建筑面积是现有工厂的2.4倍.投资额达9470万元(约合17亿500万日元).将增产预计需求量会扩大的汽车零部件.
2014年7月,Minebea的上海美蓓亚精密机电有限公司(Minebea Electronics & Hi-Tech Components (Shanghai) Ltd.)与宁波美培林轴承有限公司(Ningbo WT Bearing Co. Ltd.=WT公司,浙江省慈溪市的精密轴承供应商)成立合资公司 - 慈溪新美培林精密轴承有限公司(Cixi New WT Bearing Co. Ltd.).注册资本为1亿8360万元(约合31亿日元).出资比例为Minebea占75%,WT公司占25%.使用启动中的WT公司的现有厂房和机械设备,同年10月开始作业.计划生产采用国产材料的用于车门把手,座椅,收音机的中级品质轴承,面向中国整车厂扩大销售.
GMB的青岛吉明美汽车配件有限公司(Qingdao GMB Automotive Co. Ltd.)毗邻工厂增建新厂房,2014年9月投产.投资额为13亿日元.专门生产用于自动变速器的滑阀,比原产量提高1成.新增产量的8成供应现代汽车,2成供应上海通用.
东洋橡胶的山东省轮胎(诸城)有限公司(TOYO TIRE (ZHUCHENG) CO.LTD.)计划将卡客车轮胎的年产能从2014年的40万条到2015年提高15~20%.除应对中国国内的需求增加之外,还将加大对美国出口.此外,预计生产乘用车轮胎的江苏省东洋轮胎(张家港)有限公司(TOYO TIRE (ZHANGJIAGANG) CO. LTD.)将在2015年全面启动,年产量200万条.
日信工业在中国提高汽车零部件产能,其中一大举措为,2014年开始,原本生产摩托车零部件的专用工厂 - 山东日信工业有限公司(乳山市,Shandong Nissin Industry Co. Ltd.)从广东省的中山日信工业手中接手生产汽车铝加工件,也充分用作汽车零部件工厂.生产发动机悬置零部件和转向节等.
福建省子公司投产小齿轮助力式EPS
捷太格特的捷太格特转向系统(厦门)有限公司(JTEKT STEERING SYSTEM(XIAMEN))在2014年6月投产小齿轮式电动助力转向(P-EPS).获得订单为欧系整车厂的中国市场车型供应零部件,新增生产线.这是捷太格特首次在中国生产P-EPS.在原本生产的管柱式电动助力转向(C-EPS),液压动力转向的基础上扩大产品范围,旨在获得更多欧系,日系,美系整车厂的订单.
住友理工于2014年3月启动东海化成(天津)汽车部品有限公司的工厂.投资额为4亿7100万日元.生产采用聚氨酯发泡技术的发动机罩,头枕,扶手等内饰件和隔音材料.除日系整车厂之外,还供应中国整车厂.2015年度的年产值为1.55亿元(约合25.4亿日元).
椿本链条2015年初启动中国第2工厂 - 椿本链条(天津)有限公司(Tsubakimoto Chain (Tianjin) Co. Ltd.),生产正时链系统.这是为了应对日系,欧美系整车厂的订单增加,与现有上海工厂的合计产能将提高至目前的2倍.还计划获得中国整车厂的订单.上海工厂从日本进口组件后组装生产,但天津工厂实施自产组件的全面生产体制,加强成本竞争力.
2014年9月,河西工业与东风伟世通汽车饰件系统有限公司(Dongfeng Visteon Automotive Trim Systems Co. Ltd=DFV)对半出资成立东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司.注册资本为6500万元(约合10亿日元).工厂将在2015年年中之前投产,东风日产将向大连市的新建工厂供应门饰板等内饰件.年产能可为10~15万台汽车配套.2016年度的销售额目标约为20亿日元.
鬼怒川橡胶新建卫星工厂用于车身密封件成型和加工,计划在2015年投产,将供应东风日产和奇瑞汽车的大连工厂.一直以来由安徽省的芜湖工厂向奇瑞汽车供应成品,但计划在客户工厂附近完成最后工序,旨在削减生产成本.此外,鬼怒川(大连)模具开发有限公司(Kinugawa (Dalian) Mould Development Co. Ltd.)将设计和生产用于中国生产基地的金属模具.到2014年底,在该研发中心增加设计人员.
2014年8月,神户制钢与鞍钢股份有限公司(鞍钢)成立合资公司 - 鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司(KOBELCO ANGANG AUTO STEEL CO. LTD.),生产和销售汽车的冷轧高强度钢板.注册资本为7亿元(约合116亿日元),出资比例为神户制钢占49%,鞍钢占51%.投资总额达17.5亿元(约合289亿日元),配备可量产抗拉强度超过590MPa的高强度钢板.计划在2016年初投产.
2013年底,母公司三菱材料公司(Mitsubishi Materials)将Tamadai出售给大连晋炆金属制品有限公司,成为中国公司的全资子公司.2014年下半年开始,大连晋炆金属制品开始量产铝压铸件.加入中国的汽车零部件事业,将主要开拓日系整车厂客户.此外,2014年9月开始,将部分零部件由日本国内工厂切换至大连工厂生产,旨在削减成本.2014年6月获得客户批准后,由日本向大连输送模具进行试制.
普利司通的普利司通(沈阳)轮胎有限公司(Bridgestone (Shenyang) Tire Co. Ltd.)将工厂转移至沈阳经济技术开发区,2014年9月举行落成仪式.新工厂将加强措施,提高轮胎品质.计划2016年上半年的日产能约实现5000条.
三叶电机为了应对中国和印度等亚洲市场的汽车小型电机的需求量扩大,计划在2014~2016年度总投资540亿日元.其中,中国方面,预计三叶电器(大连)有限公司(Mitsuba Electric (Dalian) Co. Ltd.)的天窗电机的2016年产量将比2013年增加5成.
爱信精机2020年度在中国的集团整体销售额将比2011年度提高2倍,达3000亿日元.除供应丰田集团之外,还将向欧美系和中国整车厂扩大销售天窗,门锁,发动机机油泵等.2015年,江苏省的爱信(南通)汽车技术中心有限公司将引进与日本相同的零部件评估设备,提高开发速度.
NOK计划将2016年度在中国的汽车密封件销售额比2013年度提高4成.主要客户为日系,美系的整车厂和配套厂,还计划扩大在中国整车厂中的供应份额.NOK的两大合资公司 - 无锡恩福油封有限公司(Wuxi NOK-Freudenberg Oilseal Co. Ltd.)和长春恩福油封有限公司(Changchun NOK-Freudenberg Oilseal Co. Ltd.)陆续增设分公司,加大销售力度.
F-TECH
捷太格特到2018年度,计划精简中国三大滚珠轴承生产基地的重复生产品种,以提高生产效率,削减成本.由此,无锡光洋轴承有限公司(WKB=Wuxi Koyo Bearing Co. Ltd)将专门生产小型产品,微型和小直径滚珠轴承则将转移至光洋轴承大连有限公司(KDC=Koyo Bearing Dalian Co. Ltd.)生产.KDC将提高微型和小直径轴承的专业生产能力,提高竞争力.光洋滚针轴承(无锡)有限公司(KAW=Koyo Needle Bearings(Wuxi) Co. Ltd.)将专门生产中型产品,小型产品由WKB接手生产.
日本发条在中国拥有9个子公司,由于预想到未来可能产能不足,正在评估新的工厂用地.考虑在欧系整车厂聚集的北京市周边建设新工厂,或者2016年启动九州子公司后向中国出口.
日本精工计划到2015年度,将电动助力转向(EPS)的全球产量同比提高约7%达910万台左右.在中国增设生产线,以应对管柱式EPS的需求增加.与此同时,将推进自产螺旋齿轮,电子控制单元等组件,减少从日本进口.
日立汽车系统的中国销售网点从2013年度的4处到2015年增至6处,同时销售人员从50人增至75人.为了强化采购功能,与上海交通大学成立联合实验室,共同致力于材料品质与特性的评估以及制造工艺技术研发,开拓本地供应商,将本地采购率从2013年度的35%到2015年度提高至50%.研发功能方面,日立汽车系统(中国)有限公司(广州)新设立研发中心.设计人员从2013年度的90人到2015年度增至210人,构建从研发,设计到生产的全面体制.投资额为300亿日元.
万宝至马达加速引进节省人力的设备,应对中国和东南亚各国的人力成本上涨,计划到2016年比2013年节省3成的人力.此外,将提高需求量有望扩大的电气设备用电机的产能.在中国市场,除电动车窗用中扭矩电机之外,还推进开发高扭矩新产品并投放市场,计划在中国保持顶级份额.
武藏精密工业为了应对本田集团制造商在中国扩大生产,计划到2016年扩大产品阵容,并提高产能.销售额预计将从2013年度的100亿日元到2016年度翻番至200亿日元.中国出口方面,将向北美扩大出口差速器铸件.2014年,广东省中山市的武藏汽车配件(中山)有限公司(Musashi Auto Parts (Zhongshan) Co. Ltd.)投产铸件用于出口,此外,2014年6月在江苏省成立的武藏精密汽车零部件(南通)有限公司(Musashi Auto Parts (Nantong) Co. Ltd.)也将从2015年开始出口北美.2014年8月,成立中国管理公司 - 武藏精密企业投资(中山)有限公司(Musashi Auto Parts (Zhongshan) Co. Ltd.,广东省中山市).注册资本约为6000万元(约合10亿日元).