8月份,商用车市场收获了今年的首次增长,不少细分市场同步实现增长,但增长的"好运"并没有降临到所有细分领域.以重卡及牵引车市场为例,由于需求始终难见起色,市场回暖的速度十分缓慢.今年1-8月,牵引车市场仅有6月份销量突破过2万辆,前8月平均月销量还不足1.8万辆.
那么,8月份的牵引车市场就下滑一个关键词吗?还有其他值得关注的看点吗?请看第一商用车网的分析报道.
牵引车8月实销1.89万辆 环比增长8%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据,2022年8月份,国内牵引车销售1.89万辆(交强险口径,不含出口和军品,下同),环比增长8%,同比下降24%,降幅较上月(-51%)大幅缩窄27个百分点.值得一提的是,自去年10月份开始,牵引车市场已连续10个月出现超5成大降,今年8月份同比降幅终于缩窄到30%以下.与去年同期相比,今年8月份1.89万辆的终端销量减少约6000辆,约为去年同期销量的76%,这是今年牵引车终端销量首次超过去年同期的50%(今年1-6月,没有一个月的终端销量超过去年同期的30%,7月份销量约为去年同期的49%),牵引车终端销量在2022年已遭遇"8连降".
单从数字上看,由于去年同期销量并不高(仅2.48万辆,2021年倒数第二低月销量),8月份曾被认为是今年牵引车市场最有希望实现增长的一个月,但实际上,这并不算高的同期销量对目前的市场行情来说仍然很高(比今年1-7月平均销量高出7000余辆);另一方面,也是最主要的原因 -  - 需求,2022年以来,物流运输市场始终未见实质性利好,实在是难以激发出太大的终端需求.
从近3年牵引车终端销量月度走势图可见,今年的牵引车市场几乎可以用"贴着地面"来形容,今年1-8月牵引车市场的销量曲线仅高于遭受疫情暴击的2020年2月份.今年8月份,牵引车1.89万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为47.98%(较7月份的46.67%扩大1.3个百分点),今年1-8月,牵引车在整个重卡市场终端销量占比约为43.94%.
1.89万辆,这个月销量放在任何年份都难言优秀.今年1-8月,牵引车终端市场平均月销量仅1.74万辆,要知道,去年下半年重卡市场受国六法规切换影响"6连降"的时候,牵引车终端市场月平均销量也接近3万辆,但考虑到目前终端需求实在乏力,牵引车终端市场同比降幅缩窄至24%已非常不容易(8月份牵引车终端市场24%的同比降幅不仅是今年最小降幅,还在自去年7月份以来,牵引车终端市场同比降幅首次低于30%),上图可见,牵引车终端市场累计销量降幅呈逐月缩窄态势,8月过后累计降幅较4月过后缩窄了6个百分点,但1-8月超7成的累计降幅仍是"触目惊心".
作为重卡市场中竞争最激烈的细分领域,牵引车市场的"拼杀"最为精彩,在行业整体下行的时候,各家企业对市场的拼抢更积极,月榜排名每月也都有新变化.
8月份,牵引车终端市场继续没有一家企业销量破万辆,解放,重汽,福田,东风和陕汽5家企业销量破千辆,且均超过2000辆,分别实销5788辆,3138辆,3112辆,2831辆和2090辆.
2022年8月份牵引车终端销量一览(单位:辆)
上表可见,牵引车终端市场终于再次有企业实现增长.8月份终端销量前12中有两家企业实现增长,徐工和汉马科技8月份销量同比分别增长13%和70%;下滑的企业多数继续遭遇两位数下滑,仍有多家企业降幅超过3成,销量前十强中下滑最严重的企业8月份销量同比下降了65%;但也有解放,福田,东风,三一,北奔等多家企业8月份同比降幅低于行业整体降幅,跑赢"大盘".值得一提的是,福田和汉马科技两家企业今年以来连续八个月都跑赢了牵引车市场"大盘",汉马科技8月份收获了自己今年的第三次增长,福田则收获了自己今年在牵引车终端市场的最高月榜排名 -  - 第3名.
第一商用车网注意到,与牵引车市场8月份环比增长的步调相同,牵引车市场多数企业8月份销量环比实现增长,销量前12企业中有9家8月份表现优于7月份,行业TOP5企业中,解放和福田环比7月份分别增长了11%和14%.
从市场份额看,8月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.72%的份额,10名之后的企业仅合计销售仅400余辆.其中,排名首位的一汽解放月度份额达到30.68%,这是解放今年在牵引车市场第二次月度份额超过30%(上一次是5月份,月度份额30.66%),今年1-8月解放在牵引车终端市场的累计份额已达到29.28%;8月份销量排名2,3位的重汽和福田分别实销牵引车3138辆和3112辆,相差仅26辆,月度份额分别为16.64%和16.5%;排名4,5位的东风和陕汽分别实销2831辆和2090辆,月度份额分别为15.01%和11.08%.排名前五的企业8月份合计份额达到89.91%(较7月份的92.21%有所缩窄),牵引车行业TOP5继续以较大优势领先大部队.
今年1-8月,牵引车终端市场累计实销仅13.94万辆,同比大降74%,净减少约39万辆,仅相当于去年同期累计销量的26%.今年1-8月牵引车终端销量排名与2021年年终排名相比有很大的变化:2021年终排名第5位的福田汽车,8月份过后暂列行业第4;三一和大运分别从2021年终第7和第8上升一位至目前的行业第6和第7位;去年在年终排行前十功亏一篑的汉马科技连续多月跑赢"大盘",目前排名行业第9.
2022年1-8月牵引车终端销量前十排行(单位:辆)
从市场份额看,与去年同期相比,今年1-8月累计销量前十企业有6家的份额实现增长,增长最明显的是福田,解放和东风,分别增长了2.66个百分点,1.32个百分点和1.1个百分点;汉马科技,大运和徐工累计份额分别增长了0.66%,0.55%和0.24%.
变化也体现在排名上,与去年同期相比,今年1-8月累计销量前十企业中仅有解放,重汽,东风和徐工四家企业保持不变;福田,三一,大运和汉马科技4家企业排名上升,其中,汉马科技从去年同期的行业第12上升至目前的行业第9,福田上升一位至行业第4,三一和大运较去年同期也双双上升一位.当然,有升就有降,也有不只一家企业今年1-8月的行业排名较去年同期出现下滑.
第一商用车网注意到,今年1-8月,新能源重卡在重卡终端销量占比已达到4.2%,而在牵引车领域,这个比例达到5.64%,今年全国挂牌的13.94万辆牵引车中有7868辆为新能源牵引车.据第一商用车网观察,今年1-8月,主流牵引车企业都有新能源牵引车挂牌上路,截止到8月份,已有三家企业牵引车终端销量的新能源比例超过65%,徐工,汉马科技和北奔今年所销售的牵引车中,新能源牵引车占比分别达到71.69%,67.88%和66.69%;此外,三一和上汽红岩两家企业新能源牵引车占比也分别达到32.82%和28.49%.
牵引车行业TOP5企业中,福田新能源牵引车占比最高,达到4.09%,东风和重汽今年所售牵引车新能源车型占比也分别达到2.5%和1%.
今年1-8月,牵引车销量中新能源占比较高的企业大多实现了行业排名或市场份额的提升.以汉马科技为例,今年1-8月,汉马科技累计实销牵引车1765辆,同比累计下降45%(为主流企业最小降幅),累计份额较去年同期提升0.66%,行业排名从去年同期的第12提升三位至行业第9,汉马科技今年实销的牵引车新能源占比达到67.88%,新能源牵引车为汉马科技上述"提升"助力不小.此外,三一牵引车8月份保持月榜第6,也少不了其新能源牵引车的助力(三一新能源牵引车8月份实销205辆,排名第一).
2022年,牵引车领域的竞争从一开年就异常激烈,各家企业完成了8轮你追我赶的激烈拼抢后,市场格局已然"生变";另一方面,今年牵引车市场的争夺不只存在于传统车型的竞争,新能源车型的竞争也越来越好看,目前新能源牵引车领域的"优势"企业,正在不断搅动牵引车行业格局.
接下来,重卡市场传统的"金九银十"旺季将至,2021年9月份牵引车终端销量也并不高,仅有3.32万辆.那么,"旺季"+不算高的同期销量,会带来牵引车终端市场2022年的首次增长吗?