国六柴油重卡一季度大涨122% 东风/解放超2万 牵引车破3万谁夺冠?
中国重卡行业自2021年7月份步入"全面国六"时代后,国六柴油重卡在去年下半年6个月的平均增幅达到152%,以极猛的势头进入2022年;2022年前两个月,国六柴油重卡市场延续了上年的势头,平均月增幅达到156%.
由于去年基数较小,国六趋势不可逆等因素,3月份国六柴油重卡市场继续增长早已没有悬念,但增幅有多大,能否打破去年11月的销量纪录?这个竞争越来越激烈的细分领域的行业格局有没有新变化?
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根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军车),今年3月份,国内共计销售各类国六柴油重卡车型4.46万辆,环比2月份增长71%,比2月份上牌量多出1.86万辆;同比也继续大增,增幅达到97%,约是去年3月份销量的2倍,4.46万辆也创造了国六柴油重卡市场单月销量的新纪录,比此前最高月销量(3万辆,2021年11月份创造)多出1.46万辆.去年下半年,重卡行业进入"全面国六"时代后,国六柴油重卡平均月销量达到2.55万辆,今年一季度平均月销量已超过3万辆,达到3.18万辆.不过必须说明的是,国六柴油重卡市场这种与整个重卡市场背道而驰的大幅增长,并非是市场终端需求回暖所带来的"上涨",更主要的原因是排放法规切换,同期基数低所导致的增长.
自去年2季度开始,重卡市场整体表现持续疲软,但国六柴油重卡终端销量一直比较稳定.国六柴油重卡终端销量在2021年8月再次突破2万辆后,一直保持在月销2万辆以上水准,截止到今年3月份已经连续8个月销量高于2万辆,今年3月份更是一举超过了4万辆,上图也可以直观地看到国六柴油重卡细分市场的发展趋势.
3月份是重卡市场的传统销售旺季,但由于疫情在多地爆发,重卡市场整体来看并无旺季表现,当月终端销量仅有5.17万辆,3月份国六柴油重卡在整个重卡终端销量占比达到86.2%(已连续三个月占比超过80%,且占比继续逐月扩大),如果加上国六天然气重卡,3月份国六车型在重卡市场的占比已超过90%,达到93.67%.由此也可见,从新车销售的角度看,"国五库存车"对重卡市场的"干扰"已经越来越小,国六重卡终端销量已经和重卡市场整体销量基本相当.
3月份,国内重卡行业的TOP5"选手"国六柴油重卡销量均超3000辆,合计份额达到86.58%,继续以较大的领先优势稳居这一细分领域的第一集团.
2022年3月国六柴油重卡整车厂销量排行(单位:辆)
具体来看,旗下拥有东风商用车,东风柳汽等实力"干将"的东风公司,3月份实销国六柴油重卡1.32万辆,同比增长64%,月度份额为29.5%,蝉联国六柴油重卡月销量榜冠军,值得一提的是,这是国六柴油重卡市场第一次有企业月销量超过1万辆.今年1-3月,东风已累计销售国六柴油重卡2.66万辆,累计份额达到27.91%,但随着柴油重卡市场几乎已全面国六化,如今国六柴油重卡市场的竞争越来越激烈,今年东风的市场份额较上年同期已缩窄不少.
作为国内中重卡老大哥的一汽解放,在牵引车和重型载货车市场的地位都是TOP1.3月份,解放实销国六柴油重卡8865辆,同比增长94%,月度份额接近2成,达到19.88%.今年1-3月,解放累计实销国六柴油重卡2.04万辆,累计份额达到21.37%,较上年同期增长1.95个百分点.这其中,解放国六柴油牵引车的销量贡献最为突出(位列该细分领域第一,今年1-3月解放国六柴油重卡终端销量中,牵引车占比高达43.2%).
3月份,国六柴油重卡终端销量3-5位的分别是中国重汽,福田汽车(含欧曼)和陕汽集团,三家企业3月份分别销售各类国六柴油重卡8042辆,4865辆和3684辆,同比增长156%,33%和162%,月度份额分别为18.03%,10.91%和8.26%.这三家企业同时也是今年1-3月国六柴油重卡累计销量排名3-5位的企业,今年1-3月累计实销国六柴油重卡1.75万辆,1.11万辆和7558辆,累计份额分别为18.31%,11.6%和7.92%.今年1-3月,重汽和陕汽在国六柴油重卡市场的份额分别增长了4.08个和1.86个百分点.
今年1-3月,国六柴油重卡市场累计实销9.54万辆,同比增长122%,比去年同期净增5.25万辆,约是去年同期销量的2.2倍.
(以上销量仅为底盘厂终端销量统计,未包含改装车销量及排名)
在国六柴油重卡2021年的年终排行榜上,三一集团,江淮汽车,上汽红岩,大运重卡和宇通集团分列6-10位.截止到今年3月份,三一和江淮两家企业保持了自己行业地位,仍位列第6,7名,大运则连续三个月抢到月榜第8,目前暂列行业第8位,较2021年年终排名上升一位,另外两家企业排名则有所下滑,宇通甚至连续三个月被挤出行业前12;与此同时,在去年年终前十榜上无名的湖北三环连续闯入月榜前十,目前暂列行业第10位,这也不难看出国六柴油重卡市场的竞争越来越激烈,相比用户基盘稳且大的头部企业,排名靠后企业的排名显得更加不稳定和多变.
今年3月份,国六柴油牵引车市场实销1.37万辆,同比增长91%.这是国六柴油牵引车市场第三次月销量突破万辆(前两次分别是2021年11月和今年2月份),1.37万辆也创造了国六柴油牵引车市场的单月最高销量纪录.今年一季度,牵引车在国六柴油重卡终端销量中的占比已达到34.18%,成为份额最大的细分领域.
3月份,有9家企业实销国六柴油牵引车超百辆(较2月份增加2家),解放以超3000辆的表现继续领跑,重汽,东风和福田的销量突破2000辆,陕汽3月份销量也超过了千辆.
2022年3月国六柴油牵引车销量排行(单位:辆)
上表可见,国六柴油牵引车领域的第一集团与国六柴油重卡市场的第一集团成员相同,排名略有出入.解放继续保持国六柴油牵引车领域的销冠,今年3月份实销国六柴油牵引车3650辆,同比增长50%,月度份额为26.71%;重汽,东风和福田分列2-4位,销量也均突破2000辆,分别达到2720辆,2449辆和2313辆,同比分别增长195%,19%和171%,月度份额分别为19.9%,17.92%和16.93%;陕汽3月份实销国六柴油牵引车1492辆,同比增长124%,月度份额为10.92%,是3月份国六柴油牵引车市场另外一家份额超10%的企业.行业前五名的3月份合计份额达到92.38%(较2月份的93.62%有所缩窄),继续以较大优势领跑.
从累计销量看,今年1-3月国六柴油牵引车累计实销3.26万辆,同比增长140%,具体到各家企业来看几乎都实现较大幅度的增长.由解放,重汽,东风,福田和陕汽组成的TOP5企业累计份额均超10%,分别为26.99%,20.55%,17.22%,16.41%和11.42%,五家企业合计分食了今年1-3月国六柴油牵引车市场92.59%的份额,无论是单月表现还是累计销量,第一集团的TOP5企业都较其身后的"追赶者"有巨大的领先优势.
2021年全年,国六柴油牵引车领域的6-10位分别被三一集团,大运重卡,上汽红岩,北奔重汽和江淮汽车抢到.今年1-3月,三一,大运和红岩三家企业保住了自己行业地位,江淮则上升一位至第9位,去年年终前十"榜上无名"的汉马科技跻身前十,你进我退之下,也有企业被挤出前十.与国六柴油重卡市场一样,国六柴油牵引车的行业格局同样是头部稳,尾部多变,2月份排名与1月份不同,3月份排名相比2月份又有了新变化,4月份或许又是另一番景象.
今年一季度,国六柴油重卡市场延续了上年的发展势头,行业继续呈现高增长态势,主流企业也全数实现增长.今年1-3月,国六柴油重卡在整个重卡市场终端销量中的占比已经达到84.05%,由于这个占比几乎不可逆(除非天然气重卡和新能源重卡占比在短时间内大幅上涨),因此,接下来国六柴油重卡市场的"连增"势头还会继续.4月份,这个细分领域能否打破3月份刚刚创造的4.46万辆的月销量纪录呢?拭目以待!