21世纪经济报道记者彭苏平 上海报道 特斯拉的4680电池终于开始量产了.上周末,这家将业务延伸至产业链上游的电动汽车制造商在官方账号上宣布,4680电池的产量已经在今年1月突破100万颗.
特斯拉的数百名员工聚集在加州弗里蒙特市加藤路试点工厂前,为取得的这项阶段性胜利欢呼.
4680电池是特斯拉自研的电池,最早于2020年9月下旬举行的"电池日"活动上发布,其单体能量,充换电功率等性能指标均更高,是特斯拉下一代产品的很大看点.
不过,与自动驾驶等技术类似,4680电池的量产一再延迟.
尽管在"电池日"之前,特斯拉CEO伊隆·马斯克就曾表示,2022年该电池不会大规模量产,但按照最早的规划,去年该电池就应该开始小规模量产了.马斯克还曾说,2021年年底相关产能就可达到100GWH,但后来他又将这一目标延长至2022年年底 -  - 进度显然滞后了.
马斯克必然会全力推动4680电池的量产上车.按照计划,今年第一季度,搭载4680电池的Model Y将交付到用户手中,4680将作为现有电池的补充,助力特斯拉实现更高的产销.
需要指出的是,4680电池虽是特斯拉自研,但生产却向上游供应商开放,以求最快速度实现产能扩充.此前,特斯拉最早的电池供应商松下就宣布,将从2023年开始生产4680电池,已经在进行工厂的扩建.更早之前就有消息显示,特斯拉也在中国国内寻找4680电池的合作方,而除了松下,宁德时代,LG化学等都是洽谈对象.
4680电池,直径46毫米,高80毫米,比当前市场上的单体电池体积大,能量高,特斯拉还在设计上尝试了取消电池两端的极耳等方式,使得该电池的能量密度有一定提升.
但产品从实验室走出到装车量产,还需要克服很多难题.从2020年产品发布到2022年实现100万颗的产量,高效如特斯拉也显得有些力不从心.
在2021年1月下旬举行的财报会议上,马斯克曾表示,4680电池当年将开始量产,并且年底产能水平可能达到100GWH.他还指出,电池的整体生产状况正在低速运转,但未来速度将逐渐提升.
彼时就有传闻,特斯拉将在当年生产少量搭载4680电池的汽车,不过车型尚未确定.还有消息指出,特斯拉正密切与松下,LG化学等合作伙伴共同研发4680电池,以尽快实现量产.
在2021年7月的一次财报会上,马斯克强调,4680电池的可靠性已经过验证,通过了"等效"100万英里的测试,并且特斯拉拥有大量设备用于量产该电池.但彼时马斯克已经改口,"最有可能的是,到明年年底,我们将达到每年100 GWh的产能."
从时间线上看,特斯拉很大可能是在2021年第四季度才开始量产4680电池,100万颗也只是一个起步.2022年年初,马斯克透露,在德克萨斯州的工厂,已经在用4680电池制造Model Y,不过车辆还需通过认证才能开启交付,但"这应该很快".
在1月份的财报会议上,特斯拉高级工程副总裁Drew Baglino表示,特斯拉在弗里蒙特的工厂已有少量试生产的4680电池,目标是先实现10GWh的产能.在产能布局方面,他称德克萨斯的工厂将会全面生产4680电池,年产能将会超过弗里蒙特工厂,预计会超过100 GWh.
有熟悉特斯拉的人士分析,4680电池的主要挑战在于制造工艺,过去一年内,特斯拉将4680电池的良品率从20%提升至80%,说明该技术基本是从零起步."4680电池的工艺思路类似方形,但物理结构是圆柱,制造工艺既不能基于现有方形,也不能基于现有小圆柱.特斯拉虽然自研,自产电池,但也在积极寻求对外合作.
今年1月,据日经新闻报道,松下计划2023年初开始为特斯拉量产4680大容量电池,"目前,松下正在扩建其位于和歌山县的工厂,并引进新设备以量产该电池,新投资将高达800亿日元(合约7.04 亿美元)."
可以参考的是,该工厂预计年产能为10GWh,相当于15万辆电动汽车的电池需求量,约占松下当前产能的20% -  - 从这个角度看,特斯拉储备的100GWh的电池产能,大致相当于为150万辆电动汽车的需求作准备.
实际上,不仅仅是松下,特斯拉已经在中国国内多方洽谈,寻找4680电池的合作厂商.而除了松下以外,包括宁德时代和LG化学也在特斯拉的洽谈对象名单中.此前还传言亿纬锂能也可能与特斯拉合作,但2月21日盘后亿纬锂能对此辟谣.
熟悉动力电池产业的内部人士指出,对于电池公司来说,借由4680电池进入特斯拉产业链,是改写行业格局的好机会.4680电池性能更好,成本更低,特斯拉正在快速推动产品迭代,而纵观整个市场,除了特斯拉之外,宝马,宁德时代也在积极部署大圆柱电池,基本大势已定.
值得一提的是,研发4680电池并不意味着放弃现在的供应体系.马斯克在财报会议上反复提及,特斯拉仍将从松下,LG化学和宁德时代这些供应商处增加电池采购量,并"预警"2022年乃至此后都会有很大的电池供应缺口.
从量上来看,100万颗4680电池体量并不大,能够装车的规模也非常有限,即便是与产业链上游工厂合作,短期内也很难将量拉到较高的层次,因此,维持现在的合作是必须的.
自研电池是特斯拉的长期战略.马斯克此前曾表示,自研电池将影响特斯拉的长期生产,尤其是对电动卡车Semi,电动皮卡Cybertruck和电动跑车Roadster而言.而实际上,4680电池将率先在跑量的车型上搭载,帮助特斯拉实现更高的增长水平.
自从特斯拉的销量开始攀升起,电池的供应一直捉襟见肘.早年Model 3一度陷入"产能地狱",近一两年虽然特斯拉整体产销增速强劲,但还是受制于电池的供应.根据特斯拉长期的发展规划,年均产销量增长要达到50%左右,单靠合作伙伴的供应显然无法满足要求.
更为关键的是,完全依赖电池供应商,特斯拉还是会处于相对被动的位置,在交货时间,价格等方面均没有足够的空间,特斯拉切入上游电池产业,也意在进行商业上的制衡,为自己争取更低的成本.