进入下半年,重卡市场开启了"连降"模式,终端需求持续乏力,让不少细分市场苦不堪言;但有的细分市场由于同期销量不高,加上有政策指引,在2021年已实现"8连增",且均是大增,暴增之态.
根据第一商用网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军车),今年8月份,国内共计销售各类国六重卡车型2.07万辆,环比增长22%,同比大增137%;今年1-8月,国六柴油重卡累计销量达到13.56万辆,比上年同期的4.75万辆增长186%,净增长接近9万辆,与去年全年销量相比也多了4.5万辆.
值得一提的是,8月份重卡市场整体继续疲软,仅有5万余辆的销量,国六柴油重卡占比接近4成,要知道,7月份国六柴油重卡的占比才刚刚超过2成."全面国六"时代的第二个月,国六新车占比有所提升,但占比仍不足一半.第一商用车网分析认为,物流运输市场需求低迷以及国五重卡库存高企,导致重卡市场陷入了"需求少,还要先消化库存"的尴尬循环.但国六法规毕竟不可逆,无论市场需求如何,随着国五库存车逐步消化,国六新车占比会越来越高.
从区域分布来看,国六柴油重卡销量较大的省市,目前主要是河北,山东,河南这样传统的重卡销量大区以及广东,北京这样的环保法规升级走得较快的地区,随着国六的全面实施,其他省市的步伐也越来越快.
今年1-8月,国六柴油重卡累计销量突破1万辆的地区有四个,分别是河北,山东,广东和河南,其中河北和山东国六重卡销量都突破了1.6万辆,占到市场总量的12.2%和12.1%(上图所示);河南和广东分别销售1.14万辆和1.07万辆,占到市场总量的8.4%和7.9%;北京今年1-8月国六柴油重卡销量也接近万辆,达到9960辆,销量占比为7.3%;江苏,湖北,陕西,四川和山西分列累计销量排名6-10位的省份,今年前8月均有超6000辆的国六柴油重卡上牌,其他省(区,市)销量均不足6000辆.
今年1-8月,在重卡的四大品种中,国六柴油专用车占比达到39.64%,份额最高;牵引车占比为26.52%,占比呈逐月扩大趋势(1-6月占比为25.20%,1-7月占比为26.50%);载货车和自卸车占比分别为21.31%和12.53%(下图所示).与去年同期相比,专用车,载货车,自卸车占比均有所下降,而牵引车的占比在整个国六柴油重卡中的比重正在持续扩大.
上图所示,与去年同期相比,专用车在整个国六柴油重卡终端市场份额缩小了5.35个百分点,载货车和自卸车占比分别缩小了3.52个百分点和1.23个百分点;牵引车的占比从去年同期的16.42%扩大至今年的26.52%,扩大了10.1个百分点.第一商用车网分析认为,由于城市类专用车已于去年7月1日起实施国六法规,专用车在国六柴油重卡终端销量中的占比,在过去相当长一段时间里居高不下.随着今年7月1日柴油车"全面国六"的正式实施,牵引车国六车型的比重正在快速提升.
具体到重卡品牌来看,"今年1-8月国六柴油重卡整车厂销量排行"体现出来的情况,与"今年1-8月国六柴油重卡销量分品种占比图"反映出来的情况基本吻合.2021年1-8月,排名靠前的企业基本是专用车和牵引车销量领先的企业,比如东风,解放,重汽,福田,陕汽等,这五家企业今年1-8月国六柴油重卡销量均破万辆,构成了目前国六柴油重卡细分领域的第一阵营,但排名并不稳定,变化几乎月月都在发生.
具体来看,旗下拥有东风商用车,东风柳汽,东风特商等实力"干将"的东风公司,8月份实销国六柴油重卡7319辆,同比增长54%,月度份额为35.35%;1-8月累计销售5.45万辆,同比增长133%,累计份额达40.21%,一家独食国六柴油重卡市场超4成分额,在这个细分领域持续领跑.另一方面,随着"全面国六"的正式实施,这个细分领域的竞争日益激烈,东风公司的市占率相比去年同期已有所下降.
而作为国内中重卡行业老大哥的一汽解放,在国内牵引车和重型载货车市场的地位都是TOP1,且重型专用车的市场地位也在上升.解放8月份实销国六柴油重卡3205辆,同比增长277%,远超行业整体增幅,月度份额15.48%;1-8月累计销售国六柴油重卡2.12万辆,是除东风外另外一家累计销量超2万辆的企业,同比增长266%,累计份额为15.66%,比上年同期上涨了3.43个百分点,暂居国六柴油重卡这一细分领域第二名.这其中,解放国六柴油牵引车的销量贡献尤为突出.
8月份,中国重汽销售国六柴油重卡3266辆,同比增长132%,月度份额为15.77%,月销量排名上升一位至第2名;福田汽车(含欧曼)8月销售各类国六柴油重卡2440辆,同比增长187%,月度份额为11.78%.中国重汽和福田汽车今年1-8月分别累计销售国六柴油重卡1.89万辆和1.78万辆,暂列国六柴油重卡细分市场的第3和第4,累计份额分别为13.95%和13.14%,份额相差不足1%,国六柴油重卡的第三之争颇有看点.
8月份销量第5的陕汽也是今年1-8月累计销量排名第5;今年1-8月,陕汽累计销售国六柴油重卡1.06万辆,8月过后成功步入"万辆"俱乐部,同比增长459%,累计增速位列第一集团之首,累计份额较去年同期增长了3.83个百分点,同样排名前五之最.但陕汽目前较前四强累计销量差距较大,但相比其身后的"追赶者"优势明显,可以说几乎已经坐稳了2021年国六柴油重卡市场的行业前五.
此外,1-8月增速较大的企业还包括上汽红岩,大运重卡,宇通和江淮等,今年国六柴油重卡累计销量增幅均是上百,破千.由于国六重卡市场还处于爬升期,目前市场仍以"暴增"为主旋律;另一方面,由于重卡行业刚刚步入"全面国六"时代,企业之间的竞争格局也很不稳定,随时可能发生新的变化,三一专汽就是一个很典型的例子.
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