连接器厂优群第3季税后纯益2.12亿元,创单季新高,受到Chromebook动能趋缓,以及9月提前拉货效应影响,法人预估,优群本季营收将季减一成,毛利率则可望持稳,今年每股纯益预估为7.2元,明年则看好手机,Long DIMM,Type-C等三大产品线的成长动能.优群第3季税后纯益2.12亿元,季增60%,年增27.7%,每股纯益2.35元.该公司第3季获利创单季新高,主要受惠于营收规模放大,费用控管得宜,以及业外认列股利等因素.前三季税后纯益4.83亿元,年增8.7%,每股纯益5.36元.法人预估,优群第4季营收落在7.7亿元,季减10%.由于产品组合与高成本铜价持平,本季每股纯益1.85元,全年每股纯益7.2元.
鸿海旗下鸿腾(FIT)11月24日宣布,投资Autotalks 1000万美元(约新台币2.8亿元),加速推进车联网(V2X)技术发展,将利用Autotalks的车联网科技,以及近期发表的微移动平台(ZooZ),扩大车联网在汽车与微移动(脚踏车与机车)产业的普及率.其中,微移动产业将自今年开始,汽车产业将从明年初开始.鸿海集团抢进电动车产业布局完整,从两轮,四轮到六轮,在布局硬件,发表C级与E级两款电动车,以及一款电动巴士之际,也大举切入车联网与自动驾驶等软件技术,打造完整的电动车生态系统.鸿海近期才宣布将进驻新北市新店宝高智慧产业园区,打造电动车聚落,着重在自动驾驶,智能网关,智慧座舱等领域的软硬件设计开发,初期将招募超过250位以上高阶工程师,逐步增加为1000名,并将成为集团的软件研发与半导体设计中心.在10月18日举行的2021鸿海科技日(HHTD)时,鸿海就宣布将成立软件研发中心,规划集结鸿海科技集团内部1500名以上的软件应用人才;并广发英雄帖,三年内再招募1000名以上的软件研发工程师,作为鸿海未来推动软件定义企业的重要起手式.鸿海董事长刘扬伟之前指出,鸿海蜕变的开始,就是以软件定义企业(Software Defined Enterprise)为核心,在发展电动车产业的同时,鸿海将针对电动车(EV)车载所需要的软件推出开放平台,演算软件等项目.在鸿海硬件平台造车已经到位之后,下一步将是软件平台的完善.他强调,软件绝对可以引领电动车差异化的感受,显示出软件定义企业的重要性.软件将是鸿海打造智能化电动车的下一重点区块,也代表2022年鸿海科技日HHTD将会由软件接棒.
新能源车需求续旺,法人预期,连接器厂凡甲本季营收可望逐月成长,单季营收将不亚前季,全年将大赚1个资本额以上,明年配发今年现金股利金额值得期待;而公司董事会日前也已通过将发行8亿元可转换公司债,年底前可望正式送件,下季资金到位,将支应长期高成长的车用与服务器应用成长所需.凡甲10月营收虽因十一长假因素呈现月减,但年增率亮眼,在中国限电影响低于预期,新能源车应用维持畅旺下,法人预期,公司接单是一月好过一月,只是上游IC供料还是时快时慢,仍影响交货进度,但好消息是确实已有传言有逐步舒缓,将支撑公司出货与订单差距拉近,本季营收先看逐月成长.法人估算,凡甲本季营收将与第三季相当,毛利率持稳,今年营收将有两成以上的年增,每股税后盈余上看11元,创下新高,以往年现金股利配发率超过八成来看,明年现金股利可望有8.5-9元.而公司明年在车用与服务器两大领域,仍享有大成长趋势,其中锁定中国两大电池龙头宁德时代与比亚迪的开发平台,相关BMS连接器成长将不亚于整体新能源车的增幅,且陆续也还会有零星车厂与电池新客户接洽中.服务器领域除既有的高压连接器外,可折弯高速线材因仅与一家国际大厂竞争,近年下游客户设计导入的比重增加,今年出货达成倍增目标可期,明年仍维持五成到一倍的成长目标.公司董事会日前也通过发行可转换公司债(CB)计划,预计募资8亿元,预计年底前送件,明年第一季资金到位;资金主要也是因应中期车用与服务器领域高速成长的营运所需.
Wedbush分析师Daniel Ives上周五受访时指出,苹果(Apple Inc.)打造具备完全自主移动功能电动车(EV)的应验几率高达75%以上,2024年可能就会公开亮相.Ives指出,目前正上演第四次工业革命,全球移动市场年产值高达10兆美元,苹果不会放过如此庞大的商机.Ives 11月18日推文指出,EV市场潜在规模上看5兆美元,特斯拉(Tesla Inc.)可能吃下这其中的2.5兆美元大饼.Electrek 8月23日报导,摩根士丹利知名分析师Adam Jonas发表报告指出,特斯拉2027年度资本支出,研发预算预估合计达260亿美元,相当于苹果去年的水准.彭博社11月18日引述知情人士报导,苹果正努力加快EV开发速度,并将这项计划重新聚焦在完全自动驾驶功能.Thomson Reuters 8月24日报导,2019年诺贝尔化学奖得主吉野彰(Akira Yoshino)受访时指出,自动驾驶EV如果成真,人们使用汽车的方式将出现巨大变化.
电子产业供应链持续从大陆往东南亚外移,且"系统整合事业"受惠于政府及企业资安升级需求增温,为鸿名营运增添动能,鸿名表示,东南亚厂区占线材事业营收比重可望持续提升,可望成为公司主要成长及获利来源,期待明年能如今年维持两位数成长.鸿名今天举行法说会,鸿名业务分为"线材连接器"及"系统整合"两大事业群,其中"线材连接器"终端应用以家电,事务机,资讯科技及车用等产品为主,而车用产品主要是汽车倒车雷达及车灯线等,"系统整合"主要业务为资讯服务收入,系统软件开发及大型专案等.鸿名现有大陆昆山及惠州厂区,以及菲律宾及泰国厂区,尽管今年第2季到第3季东南亚地区新冠肺炎疫情大爆发,鸿名厂区营运还算正常,未受到疫情太多影响,目前东南亚厂占线材事业营收约40%,由于大陆区客户持续往东南亚外移,为鸿名带来转单效应,鸿名预估,未来东南亚厂区占线材连接器营收比重可望朝50%靠近."系统整合"部分,受惠于政府支出及大型企业资安升级需求/异地备援需求,今年前3季系统整合营收年增约29.9%,公司预期,明年系统整合业务可望持续成长.
云端科技相关投资机会多,将持续推动经济转型创新.资本集团指出,云端价值链可分为三个层面,科技促成者,解决方案和受惠企业,各有投资机会.首先是科技促成者,包括半导体和零组件产业.资本集团指出,目前正处于云端科技转型阶段,云端服务支持较复杂的运算和分析,推动云端流程应用的高性能零组件需求将更殷切.其次,具解决方案的企业有基建供应商和软件供应商.知名基建供应商有亚马逊云端服务(AWS)和微软旗下Azure云端平台,美国居领先地位,但个别地区如中国大陆,在政府推动及疫情加快科技转型下,未来五年有增长空间.最后是受惠企业.科技促成者是提供机制以推动云端科技关键,解决方案供应商为用户提供使用数据平台和分析便利,受惠企业能把握云端科技,颠覆行业,缔造强大增长潜力.能源,医疗保健,农业,媒体,运输,制造业等其他行业都有机会因云端科技受惠.
台达电电网级储能事业明年营运爆发!台达电过去几年在台累积的大型储能案场不到10个(国内市占率65%),但2022年储能业务将一口气增加5~10个客户,合计建置量最少100MW起跳.台达电能源基础设施暨工业解决方案事业群总经理张建中表示,未来碳排大户条款,用电大户条款上路与绿能增加后,台达电将全力确保市占龙头,而储能与充电桩在台达电基础设施营收比例,可望从目前仅10%,至2025年时拉升至30%.
台达电是目前台湾业者中,唯一能够从电池芯做到电池管理系统,功率调节系统,能源管理系统,能源调度系统在内的完整解决方案全部自制的企业,不过以往台湾绿能使用率不高,台达电一身好功夫却苦无处可施展.近来政府预告将自2023年起对碳排大户收取碳费,政府也要求2025年起,用电量超过5MW的大户必须建置一定比例的绿电,而台湾离岸风电,太阳能发电等绿能发电比例越来越高,在政策驱动绿能使用量上升下,储能设备需求可望随之大增.另外,台电电力交易平台已经上线,台电宣布未来五年内将建置1GW电力辅助容量,以目前台电调频备转每小时百万瓦的容量费都有近600元来说,光是台达电为了向潜在客户展现技术实力,在平镇厂设置5MW的调频备转电力辅助设备,目前平均每天营业额都有10万元以上,吸引许多有土地,能建置馈线的传产业者有意投入赚取稳定报酬,都让张建中很有信心地表示,台达电储能业务明年可望爆发.
张建中表示,台达电在台湾已经访谈超过50家客户,预计明年有5~10家客户采用台达电电网级储能解决方案,合计建置量将从100MW起跳.据了解,电网级储能设备1MW约4000万元来说,相当于明年储能业务最少能贡献40亿元的营收.储能事业起飞期近在眼前,张建中表示,目前台湾65%储能专案皆由台达电建置,是市占率最高的业者,台达电的目标是参与每个建设案,稳坐台湾储能专案市场占有率龙头,今年储能与充电桩合计占台达电基础建设营收比重为10%,预计2025年营收占比有机会拉高至30%.
全球电子业缺料重创智能手机产业,大陆最大,全球前三大智能手机品牌小米总裁王翔透露,缺料导致小米智能手机出货减少一,二千万支.法人以小米年出货量约1.8亿支至1.9亿支估算,最大影响恐锐减逾一成,冲击联发科,英业达等供应链.小米是继苹果之后,又一重量级品牌手机大厂出货受缺料影响.苹果财务长梅斯特里日前于财报会议上坦言,部分苹果产品的等待时间比公司预料的更久,供应链受阻导致苹果上季营收损失60亿美元,本季可能会更严重.王翔接受日经等外媒访问时表示,缺料导致小米明年上半年仍会面临比较大的挑战,下半年供应可能好过上半年,"我们出货量减少的核心原因就是缺货造成的."小米近年积极拓市有成,目前旗下共有小米(Mi),红米(Redmi),POCO,黑鲨(Black Shark)等四个品牌.在华为手机业务停摆之后,小米成功抢食华为市占,市调机构IDC先前统计,小米今年第2季曾首次超越苹果,成为全球第二大手机品牌厂,仅次于三星,但第3季又被苹果超车,退居第三.业界原本普遍预期,小米今年智能手机出货量可望超过1.9亿支,写新猷,市调机构集邦科技(TrendForce)原本更一度看好小米拥有海外市场开拓较早优势,随着全球疫情逐渐获得控制,海外销售成长有望推升小米明年出货量年增逾15%,并首度突破2亿支大关,达2.2亿支,但如今出现变数.王翔坦言,受芯片缺货影响,小米智能手机出货量将比预期少约1000万到2000万支.此外,今年下半年4G产品处于极度短缺状态,"小米受此影响还是相当大的."王翔的一席话,透露缺料让小米此手机目标出货量添增变数,台厂当中,联发科提供小米手机芯片,英业达负责小米手机代工,都将受影响.其中,以联发科和小米关系最受关注.小米大量采用联发科手机芯片,是联发科的重量级客户,小米近年市占率大跃进,也让联发科营运跟着旺.双方最近的合作当中,小米新款11T系列5G旗舰手机,就有搭载联发科6奈米制程的天玑1200-Ultra处理器,即将在印度发表中阶新机红米Note 11T,预料也将采用联发科天玑810处理器,双方合作从入门到高阶机种一应俱全,随着小米大砍出货,预料联发科也将受冲击.不过,联发科仍对后市充满信心,看好明年营运表现,主因5G芯片出货量或平均单价(ASP)都将持续提升,直接挹注营运稳健成长.
摩根士丹利(Morgan Stanley,大摩)报告指出,2021年第3季库存增加,可能导致未来几季硬件供应链的前景出现分歧.大摩表示,一旦零组件供应紧张情况缓解,数据中心,网络和汽车供应链可能在2022上半年出现强劲表现,而电脑供应链则可能会受到库存消化的冲击.大摩表示,科技硬件类股中,约有3分之2的企业今年第3季毛利率和营业利益率低于预期.为达标的因素包括部分零件供应限制,以及材料成本上涨,疫情影响和中国电力管制,导致营运成本增加.大摩观察也发现,硬件供应链有3分之2库存达6年高点,存货周转天数也高于过去6年的平均标准.报告中指出,主要零组件制造商的总库存在第3季达到6年来最高,年增40%;存货周转天数平均年增16天,也创下6年新高.ODM(原厂委托设计代工),EMS(专业电子代工)也呈现同样的趋势,整体库存在6年高点,周转天数年增8天,增幅大于6年平均,代工厂之中只有鸿海是例外,库存量反而减少.从供应链来看,第3季末库存上升的原因包括ODM,EMS厂零件供应未符合需求,包括电源管理IC(PMIC),微控制器(MCU)和控制器IC缺货,加上物流延宕,原物料价格上涨等因素.大摩指出,一旦零组件供应紧张状况逐渐缓解,出货量复苏将支撑强劲表现.大摩预估,iPhone组装厂将在11和12月交付更强劲的出货量,数据中心硬件供应商则预计在第4季加速成长.零组件供应在未来几季恢复正常后,由于需求前景稳定,数据中心,网络基础设施和汽车相关供应链,可能会在明年上半年出现强劲表现.反观个人电脑,笔记型电脑供应链库存增加,需求趋缓下恐需要进一步消化存货.
日经新闻报导,苹果冲刺自研芯片,最新标的锁定5G基频芯片,并将找台积电代工,目前已委由台积电以5奈米制造首批试验芯片,后续将转进4奈米制程,最快2023年开始正式量产并导入当年发表的iPhone.这是台积电继独家为苹果A系列与M系列两款自家芯片代工之后,再次拿下苹果自家芯片大单,为台积电先进制程接单再添庞大动能.目前苹果5G基频芯片采用高通的产品,但"苹果有意与高通分手,不再采用高通5G基频芯片"的传闻不断,高通日前也证实,2023年iPhone内建高通5G基频芯片的数量将仅剩两成,间接证实苹果自行开发5G基频芯片的传闻.台积电一向不评论单一客户讯息.业界认为,苹果持续强化全系列产品自主芯片研发,在iPhone与Mac产品分别导入自行设计的A系列与M系列处理器后,打造自家5G芯片势在必行.随着苹果和高通的六年合约将在2024年中旬到期,苹果现在开始启动自家5G基频芯片相关计划,意在摆脱对高通的依赖.美国国际贸易委员会(ITC)公开文件显示,苹果和高通在基频芯片的合作至少会到2024年5月,主要品项为高通的"X55","X65"及"X70"产品.从相关资讯而言,业界推估后续合约到期后,可望由苹果自研基频产品接棒.业界分析,台积电是苹果最重要的晶圆代工伙伴,加上苹果在iPhone采用恩智浦(NXP)等重要元件的供应商也多和台积电先进制程紧密合作,先前苹果也已收购英特尔基频团队,因此整体生态圈发展将是水到渠成.另一方面,对苹果而言,开发自己的基频芯片,不只可以省下付给高通的权利金,还能为该公司自家行动处理器与台积电芯片的整合铺平道路.日媒报导指出,苹果已经开始与台积电合作自研5G基频芯片生产事宜,目前由台积电5奈米产线负责制造首批试验品,未来将会转使用更先进的4卖米制程.据悉,未来台积电4奈米制程还会负责代工2022年iPhone的A16 处理器,其中可能就内含5G基频芯片.
上海海关11月24日发布的统计数据显示,今年前10个月,上海纯电动乘用车,集装箱,集装箱船出口大幅飚升.中新社报导,据上海海关统计,今年前10个月,上海市实现进出口总值3.28兆元(人民币,下同),比去年同期增长15.8%,其中出口1.25兆元,增长12.3%;进口2.03兆元,增长18.1%.今年10月份,上海市外贸进出口达3569.1亿元,同比增长19.1%,连续第17个月保持增长.今年前10个月上海对主要贸易伙伴进出口均保持增长,对欧盟进出口6542亿元,增长18.8%,占同期上海市进出口总值的19.9%;对东盟国家进出口4373.9亿元,增长11.2%,占13.3%;对美国进出口4056.1亿元,增长2.5%,占12.4%.对日本进出口3357.1亿元,增长7.3%,占10.2%."一带一路"国家和地区进出口7329.4亿元,增长16.1%,占22.3%,比重提升0.1个百分点.根据海关统计,今年前10个月,上海纯电动乘用车,集装箱,集装箱船出口大幅飚升,分别增长1140.7%,450.7%,367.6%;钢材出口258.5亿元,增长51.1%;文化产品出口234.6亿元,增长62%.进口商品方面增速较快的则是金属矿砂,大豆等大宗商品,此外消费品进口也呈两位数增长.
北京市科学技术委员会,中关村科技园区管理委员会主任许强24日在发布"北京市'十四五'时期国际科技创新中心建设规划"记者会上表示,到2025年,北京国际科技创新中心将基本形成,建设成为世界主要科学中心和创新高地.届时,全社会研发经费支出占地区生产总值比重保持在6%左右.中新社报导,许强表示,2014年以来,北京全面实施创新驱动发展战略,科技创新中心建设取得显著成效,北京国际科技创新中心率先建成的重要窗口期已开启."十四五"时期是北京率先探索构建新发展格局的关键时期.他表示,"规划"提出,以推动北京高质量发展为主线,以科技创新和体制机制创新为动力,以"三城一区"(中关村科学城,怀柔科学城,未来科学城和北京经济技术开发区)为主平台,以中关村国家自主创新示范区为主阵地,着力打好关键核心技术攻坚战,强化战略科技力量,构建开放创新生态,提升科技治理能力和治理水平."规划"聚焦"卡脖子"技术攻关和战略科技力量,将构建实验室体系,加速北京怀柔综合性国家科学中心建设,持续建设世界一流新型研发机构,并发挥在京高校院所基础研究主力军作用,构建科技领军企业牵头的创新联合体.同时,将加强原创性引领性科技攻关."规划"探索构建新发展格局有效路径,聚焦产业新动能培育和全域应用场景构建,将支撑新一代信息技术和医药健康"双发动机"产业领先发展;支撑新能源智能网联汽车,智能制造,航空航天,绿色能源与节能环保等"先进智造"产业创新发展;前瞻布局未来产业,积极推动科技服务业跨越发展,并促进科技成果转移转化,构建充满活力的产业生态."规划"针对国际化特点和需求,聚焦创新要素优化配置以及开放创新生态营造.其中,将增强国际化人才吸引力度,加大青年人才等创新型人才培养力度.许强指出,"规划"谋定发展目标,分两步走:到2025年时,北京国际科技创新中心基本形成,建设成为世界主要科学中心和创新高地;展望2035年,北京国际科技创新中心创新力,竞争力,辐射力,都要达到全球领先地位.
受惠于办公室重启以及年终旺季消费者需求预料强劲,带动电脑需求增长,PC大厂惠普(HP)与戴尔(Dell)上季(8到10月)双双交出佳绩,对本季业绩也相当乐观.受此激励,戴尔周三跳空开高上涨逾1%,惠普更大涨超过3%.PC与打印机大厂惠普表示,上季营收年增9.3%至167亿美元,净利31亿美元,包括一次性的诉讼和解金17.8亿美元,营收获利皆优于市场预期.惠普执行长执行长罗尔斯(Enrique Lores)表示,"我们看到来自商业面,办公室的强劲需求,因办公室重启,企业为员工提供更好的体验而进行投资."惠普指出,商业PC销售劲升25%,消费者PC销售则衰退3%,在去年此时因疫情而使消费者PC买气旺盛.据IDC数据,最近一季惠普位居全球PC出货第二大厂,仅次于联想,击败苹果与戴尔,但出货量却比去年同期缩减近6%,反观其他顶尖大厂都呈现增长.罗尔斯指出,上季仍能业绩告捷,部分归功于聚焦较具利润的产品.惠普认为,供应限制与需求强劲的状况仍会延续到明年.惠普财务长迈尔斯(Marie Myers)提到,"至少上半年的需求将持续超越供应."戴尔周二亦揭晓亮眼财报,拜商业PC与高阶消费者装置需求所赐,第三季营收年增21%至284亿美元,比华尔街估的274亿美元高出10亿美元,净利39亿美元,较去年同期跃升341%.戴尔同样在对抗供应短缺的挑战,该公司营运长克拉克(Jeffrey Clarke)预期,明年仍将面临这问题.展望前景,惠普预期本季每股盈余在0.92到0.98美元,全财年(截至2022年10月31日止)每股盈余在3.86到4.06美元,两者皆超越华尔街预估.罗尔斯指出,商业面的旺盛需求以及假期旺季带动的消费者买气,都将挹注业绩.戴尔预料,本季营收达270亿到280亿美元,年增至少12%,超越市场预期.