2018年,中国乘用车市场产销量分别为2353万辆和2371万辆,同比下滑5.16%和4.08%.在宏观经济结构性调整,中美贸易摩擦和低线城市房地产价格快速增长等因素影响下,经济下行压力加大,居民汽车消费信心不足,影响汽车消费.同时,2017年购置税优惠政策退出,提前透支2018年销量,加大汽车销量的下滑幅度(见表1).
从月度销量走势看,2018年乘用车市场呈现"前高后低"态势,下滑幅度超预期.1月,同期基数较低,同比增长10.73%;2月,受春节影响,同比下滑9.63%;3~4月,厂商开始补库存,4月,同比增长达年度最高11.16%;5月开始,在环保攻坚战,中美贸易摩擦和低线房地产价格高速增长背景下,居民汽车消费信心不足,市场出现同比下滑,下滑幅度逐步加深;9~10月,"金九银十"这一行业现象不再出现;11~12月,同期基数较高,下滑幅度更是超过15%(见图1).总体上看,市场需求疲软,表现不及预期,多数厂商年度销量目标完成率较低.
从细分市场看,2018年轿车市场同比下滑2.43%,SUV市场同比下滑2.88%,MPV市场同比下滑15.93%,交叉车型同比下滑19.65%.SUV市场增速首次不及轿车,未能延续多年高增长趋势.首先,SUV市场高速增长不可持续,消费者回归理性,不再一味追求SUV车型;其次,哈弗H6,传祺GS4等核心产品上市已经多年,产品力有所减弱,反观轿车市场,英朗,朗逸等核心产品,终端优惠幅度较大,促进轿车市场销量提升;最后,大众CC,思域等核心产品经更新换代后,产品力大幅提高,销量节节攀升(见表2).
2018年,乘用车销量排名前十的企业分别为上汽大众,上汽通用五菱,一汽大众,上汽通用,吉利汽车,东风日产,长安汽车,长城汽车,北京现代和广汽本田,销量分别为207万辆,206万辆,204万辆,197万辆,150万辆,132万辆,112万辆,105万辆,81万辆和74万辆;同比增速分别为0.10%,-4.19%,4.08%,-1.45%,20.26%,2.98%,-15.21%,-1.60%,3.21%和5.16%(见图2).
从销量规模看,在排名前十的企业中,八家企业销量规模突破100万辆,其中上汽大众,上汽通用五菱和一汽大众超过200万辆.从销量成长性看,排名前十的企业中,吉利汽车同比增速最高,同比增长20.26%;长安汽车同比下滑最多,同比下滑15.21%.
从乘用车销量分国别看,2018年日系和欧系表现较好;中国品牌仍占最大市场份额,但同比下滑6.54%,表现乏力;欧系在豪华品牌奔驰和宝马带动下,同比增长2.61%;日系为车市最大赢家,本田,丰田和日产集体爆发,日系同比增长4.49%;美系,受长安福特下滑影响,同比下滑18.48%;合资自主受上汽通用五菱影响,同比下滑幅度仅次于美系,同比下滑12.02%;韩系在现代复苏带动下,同比增长3.14%(见表3).
从区域市场看,东部地区销量1030万辆,遥遥领先,同比下滑幅度最小;西部地区超过中部地区,成为第二大销量贡献地区,全年销量490万辆,同比下滑7.74%;中部地区销量下滑较大,全年销量489万辆,同比下滑9.32%;东北地区,全年销量113万辆,同比下滑幅度最大,为17.56%(见表4).
2018年,合资企业加大进口车本土化生产,同时受中美贸易摩擦影响,乘用车进口113万辆,同比下滑5.83%;乘用车出口,在"一带一路"倡议及自主品牌国际化战略下,规模创历史新高,达76万辆,同比增长18.52%(见表5).
第一,从汽车发展阶段看,我国仍处于普及阶段,汽车保有量与发达国家相比仍存在差距,未来消费潜力巨大;第二,我国汽车发展不均衡,一,二线城市逐步进入普及后期,而三至六线城市仍处普及初期,消费需求待开发;第三,国家大力发展新能源汽车,在补贴政策和双积分政策推动下,新能源汽车快速发展,为市场带来增量;第四,国家鼓励汽车消费等强刺激政策可能出台,将进一步促进需求释放;第五,国家"一带一路"倡议持续推进,为我国汽车出口创造了良好条件.
首先,2019年经济在调结构和中美贸易摩擦影响下,下行压力持续加大,尤其是中美贸易摩擦仍存在不确定性,居民消费信心不足;其次,随着汽车共享,二手车等新消费模式的兴起,居民出行更加便利,其购买新车动机可能受到影响;最后,新能源汽车补贴退坡,其车型价格也必然上涨,较传统燃油车竞争力不足,其需求也可能受阻.
2018年,SUV消费首次下滑,消费者不再一味追求SUV车型,轿车舒适性愈加得到重视,轿跑SUV正是在这样背景下产生的.2019年,为迎合这种消费趋势,预计长安CS85,吉利FY11,哈弗F7x等轿跑SUV,将先后上市.
2018年,90后购车群体占比达26%,他们随着互联网成长,视野更宽阔,消费理念更超前.线下4S店不再是其购车的唯一途径,像领克品牌这种线上线下融合方式,更受他们青睐.同时,他们有超前的消费理念,低首付分期渐成趋势.
在国家新能源政策和厂家车型供给多样化的持续刺激下,新能源汽车高速发展.2018年,新能源汽车销量规模达110万辆(以纯电动为主),同比增长70%.随着充电设施完善,车型续航里程提高,制约购买新能源汽车的因素逐步得到改善,新能源汽车接受度提高,消费者已将新能源汽车纳入其购买新车的考虑范畴.
对更高档次车辆的偏好仍是消费者普遍的消费观念.2018年,乘用车市场同比下滑4.08%,而豪华品牌却实现了同比18.47%的高速增长,销量规模达210万辆;相反,一些低端品牌,销量大幅下滑.
2019年预期乘用车销量为2395万辆,同比增长1.00%.其中乘用车出口90万辆,同比增长18.42%.从细分市场看,预期轿车销售1175万辆,同比增长1.37%;MPV销售178万辆,同比下滑6.05%;SUV销售1022万辆,同比增长2.91%;交叉车型销售20万辆,同比下滑31.64%.
从轿车各细分市场来看,小型轿车,紧凑型轿车,大型轿车市场销量同比下滑.其中,小型轿车同比下滑13.96%,呈两位数下降;微型轿车,中型轿车以及豪华轿车同比增长,其中,豪华轿车同比增长20.11%,继续保持较快增长(见表6).
从轿车细分市场结构占比来看,豪华轿车所占比重较2017年上升2.2个百分点,继续快速扩张,目前规模已经超越小型轿车,位居紧凑型轿车,中型轿车之后,进入前三名之列;其次为中型轿车,上升了0.7个百分点;紧凑型轿车依然占据轿车主导地位,但占比较上年下降1.9个百分点,成为2018年轿车市场结构比重下降最明显的细分市场,其次是小型轿车市场,占比下降1.3个百分点(见图5).
从轿车市场企业销量排名来看,轿车市场销量排名前十的企业依次为一汽大众,上汽大众,上汽通用,东风日产,吉利汽车,北京现代,一汽丰田,广汽本田,广汽丰田,华晨宝马.一汽大众,上汽大众,上汽通用依然占居前三位,豪华品牌华晨宝马首次进入前十排位(见表7).
从增速来看,排名前十的企业仅上汽大众,上汽通用,北京现代同比下降,其他车企均同比增长.广汽丰田表现最为突出,实现了32.40%的两位数增长,其次为华晨宝马,广汽本田,分别增长11.89%和9.95%;北京现代同比下滑6.72%,上汽大众下滑5.25%.
从占比变化来看,上升最明显的是广汽丰田,较2017年上升了1.03个百分点,其次是东风日产,一汽大众,分别上升了0.49个百分点和0.46个百分点;下降最明显的是上汽大众,下降了0.38个百分点,其次是北京现代,下降了0.21个百分点.
从轿车产品销量排名来看,2018年轿车市场车型销量排名前十的产品依次为轩逸,朗逸,卡罗拉,捷达,速腾,桑塔纳,英朗GT,科沃兹,宝来和迈腾.轩逸,朗逸,卡罗拉位居前三,轩逸超越朗逸跃居第一名,卡罗拉继2017年排名第四后,继续上升一位,进入前三名之列,表现强势,科沃兹,迈腾进入前十名;英朗GT排名下降较明显,由2017年的排名第二位退居第七,帝豪与福睿斯退出前十排位(见图6).
从轿车市场系别来看,欧系品牌销量依然最高,但规模继续小幅萎缩,同比下降0.65%,市场占比上升0.64个百分点;排名第二的日系品牌规模继续扩大,同比上升4.87%,市场占比上升最为明显,高达1.59个百分点;中国品牌继续保持第三的位置,同比增长3.25%,市场占比同比上升1.01个百分点;美系品牌排名第四,规模下降明显,销量下降35万辆之多,同比下滑17.48%,占比下降2.61个百分点;排名第五的韩系品牌规模也继续下滑,同比下降9.61%,占比下降0.52个百分点;合资自主品牌轿车排名第六,一改上年的高速增长,同比下滑7.00%,占比下降0.11个百分点.总体来看,日系品牌轿车和中国品牌轿车表现相对较好(见表8).
2018年,轿车实销排名前十的区域分别是广东,江苏,山东,浙江,河南,河北,四川,安徽,湖南,湖北.广东继续领跑,保持100万辆级规模轿车市场,是排名前十中唯一增长区域,呈现较强势的市场特点.2017年排名二到四位的江苏,山东,河北增速均呈两位数下降,河北从第四排位退居第六.实现增长的区域除广东省以外,还有上海,广西,贵州,重庆,天津,西藏(见表9).
2018年,微型轿车销量40.71万辆,同比增长2.4%,较2017年略有增长,同比增量9427辆.微轿市场规模经过2017年的快速扩张后,呈微增长(见图7).
从微型轿车市场车企销量排名看,2018年销量排名前十的企业中,与2017年比较,昌河汽车跌出了前十排位,东风汽车进入前十;排名前三的企业依次为北汽新能源,奇瑞汽车,江淮汽车.北汽新能源继续保持"领头羊"地位,奇瑞也维持在第二的位置,排名第三的江淮汽车从2017年的第八位跃居第三,表现相对强势;2017年排名第三的知豆下滑至2018年的第十位,主要是受150公里以下续航里程无补贴政策的影响;微轿行业的竞争格局变化相对明显(见表10).
从微型轿车市场车型销量排位看,排名前三的产品依次为EC180,江淮IEV6E,奇瑞QQ,上年排名第二的知豆D2已经退居到第十排位.目前,销量排名前十的产品均为新能源汽车.排名前十的产品,除知豆,小蚂蚁外,其他产品均增长迅猛(见表11).
2018年,小型轿车市场销量108.10万辆,同比下降13.96%,销量同比减少17.54万辆,规模明显下降.小型轿车在轿车中占比为9.33%,较上年下降1.25个百分点,市场占比进入个位数,200万辆市场规模已经减少近一半(见图10,图11).
从小型轿车市场车企销量排名看,排名前十的企业与2017年一致,但前十排名仍有较明显变化,前三名依次为上汽通用,上汽通用五菱,上汽大众.上汽通用超越上汽通用五菱跃居首位,上汽通用五菱退居次席,上汽大众仍排名第三;东风悦达表现突出,同比增长40.56%,从2017年的排名第八跃升至第五位;北京现代排名从2017年第五位降至2018年的第八位.在中国品牌中,奇瑞汽车,吉利汽车继续大幅下降.总体来看,中国品牌在小型轿车市场竞争力继续呈趋弱走势(见表12).
从小型轿车市场车型销量排名看,排名前三的产品依次为赛欧,宝骏310,Polo.赛欧实现销量15.41万辆,同比增长22.58%,从2017年排名第四跃居首位,其次,飞度,起亚KXCROSS,焕驰等产品表现也比较突出;2017年排名首位的宝骏310在高增长之后,销量大幅下降,竞争优势未能得到很好的延续.威驰也呈明显下降走势,从上年排名第三降至第五.Polo销量也明显下降.东风悦达起亚KXCROSS,焕驰产品的快速增长,标志着跨界,时尚造型或将是小型轿车产品未来的发展方向(见表13).
2018年,紧凑型轿车销量709.07万辆,同比下降5.03%,销量减少37.59万辆,规模连续萎缩,从2016年的800多万辆下降到2018年的700多万辆(见图12).
从市场占比来看,紧凑型轿车在轿车市场的占比为61.20%,较2017年下降1.67个百分点(见图13).
从紧凑型轿车市场车企销量排名看,排名前三的企业依次为一汽大众,上汽大众,上汽通用.前三名排位与上年一致,但前三名车企销量均同比下降,上汽通用降速达到两位数;排名前十的企业中,上汽乘用车为新进车企,同比增长80.06%,排名第八,表现较突出;比亚迪从上年前十排名退出,长安福特降幅最为明显(见表14).
从紧凑型轿车市场车型销量看,排名前三的产品依次为轩逸,朗逸,卡罗拉.轩逸超越朗逸跃居第一;卡罗拉从2017年第四位跃居第三,进入前三行列;科沃兹也表现优异,从上年排位第十二上升到第八位,进入前十强;英朗GT下降最明显,从2017年的亚军下降至第七位,其次速腾,桑塔纳等产品销量均有不同程度下降.帝豪退出前十位,中国品牌在紧凑型轿车市场没有一款产品进入前十(见表15).
从中型轿车市场车企销量排名看,排名前三的企业依次为上汽通用,一汽大众,上汽大众,前三名排位与2017年一致.在前十排位中,广汽丰田增长迅猛,从上年排名第八跃居第五,吉利汽车挤掉东风悦达起亚排名第十,成为新进前十企业成员;长安福特,北京现代成为增速下降最明显的两家车企,长安福特同比下降59.23%,排名从2017年的第七位下降至第九位,北京现代同比下降26.43%,排名从第五位降至第七位;吉利汽车进入前十名,东风悦达退出前十行列.中国品牌轿车仍然面临产品向上发展的考验(见表16).
从中型轿车市场车型销量排名看,排名前三的产品依次为迈腾,帕萨特,雅阁,与2017年一致.帕萨特,雅阁同比增速均达到两位数,排名第一的迈腾增长也接近两位数;凯美瑞,君威呈高速增长,产品换代取得较大成功;2017年排名第七的蒙迪欧退出了前十行列,阿特兹进入前十名;名图,君越产品销量明显下降,传统老产品呈现涨跌交替发展态势(见表17).
从大型轿车市场车企销量排名看,排名前三的企业依次为一汽丰田,上汽大众,一汽集团.上汽大众,一汽集团增长迅速,上汽大众从2017年第三跃升至第二,一汽集团从第五升至第三,进入前三排位;长安福特大幅下降,排位降至第四,退出前三排位,其次,神龙汽车,东风乘用车也大幅下滑(见表18).
从大型轿车市场车型销量排名看,排名前三的产品依次为皇冠,辉昂,红旗H7.辉昂,红旗H7两款产品销量增长迅猛,长安福特的金牛座销量大幅下降(见表19).
2018年,豪华轿车销量130.65万辆,同比增长20.11%,销量同比增加21.88万辆,规模连续递增20万辆,继续快速增长,在轿车市场中占比达到11.28%,同比上升2.12个百分点,豪华轿车市场继续呈现强势扩张走势(见图18,图19).
从豪华轿车市场车企销量排名看,排名前三的企业依次为一汽大众,华晨宝马,北京奔驰.前三位排名与上年一致,前三名车企均呈两位数增长,一汽大众表现相对突出,与排名第二的华晨宝马的销量差距在进一步拉大,北京奔驰增长快于华晨宝马,两者销量差距在进一步缩小.此外,上汽通用,大庆沃尔沃也表现较好(见表20).
从豪华轿车市场车型销量排名看,排名前三的产品依次为奥迪A4,奔驰C级,奔驰E级.奥迪A4增长突出,从上年销量第四跃居首位,奔驰C级,奔驰E级以及宝马5系也表现突出,奥迪A6L呈倍数增长,对奥迪A6形成了一定替代.总体来看,豪华轿车产品均表现较好,这也是消费升级加速的最好表现(见表21).
2018年,轿车市场继续小幅下滑,年销量基本还维持在1200万辆水平.轿车市场呈现以下特点.
微型轿车市场基本完成了纯电动微轿对燃油微轿的替代,其微增长主要还是由于补贴政策对能量密度,续航里程的技术指标的要求提高,150公里续航无补贴导致纯电动微轿提升续航,成本上升带来竞争力相对下降,同时,纯电动小型SUV产品不断推出分食了部分微轿市场.随着2019年新能源积分的实施,纯电动微轿产品仍然是车企获得积分的主攻产品市场之一.随着产品的进一步丰富以及国家对低速电动车政策的日愈严格,纯电动微轿对低速电动车的替代空间较大,依然看好未来纯电动微轿的市场发展.
小型轿车市场呈现快速萎缩态势,市场依然面临消费升级及小型SUV产品替代的双重打压.从部分产品的快速增长看,推出跨界,更加时尚造型的升级产品或将能抑制该市场的快速下滑.
紧凑型轿车市场,虽然规模基数下降明显,但仍保持在700万辆之上,依然是狭义乘用车市场的主要细分市场之一.近年来,紧凑型轿车市场虽然面临SUV的分食,但2018年规模基数下降的主要是市场整体低迷带来的.该市场的巨大体量,仍是车企最看重的,所以产品投放数量最多,竞争最为激烈,产品升级换代最快,尤其是随着SUV热的逐步淡化,消费理性的回归,紧凑型轿车市场依然是重要市场.
中型轿车市场在销量连续三年下降之后,终于止跌回升.从产品表现看,帕萨特,雅阁,凯美瑞等产品增速均在两位数,基本都是换代产品,产品特点更趋年轻和时尚.随着消费升级的加快,产品迭代加速,未来中型轿车市场前景依然被看好.
大型轿车市场仍面临豪华轿车以及中型轿车的双重挤压,产品投放有限,从目前发展趋势来看,规模有限.
豪华轿车在2017年突破了100万辆规模后,2018年达到130万辆规模.从豪华轿车细分市场看,除大型豪华轿车快速增长外,中型豪华轿车也呈快速增长.随着消费升级,豪华品牌的影响力将更趋明显,预计豪华轿车仍将处于快速扩容周期.
2018年,轿车新品投放总计39款.其中,微型轿车5款,全部为纯电动产品;小型轿车7款,紧凑型轿车22款,中型轿车4款,豪华轿车1款.
2018年,新产品共计销售36.08万辆,占轿车总销量的3.11%,较2017年1.8%的新车贡献有所提升.总体来说,新产品对轿车市场的贡献度依然较弱,对市场的拉动作用不大.
2019年,预计轿车市场将有87款新品投放市场(包含改款产品).其中,微型轿车13款,小型轿车7款,紧凑型轿车37款,中型轿车19款,大型轿车3款,豪华轿车8款.紧凑型轿车仍将是轿车市场产品布局重点,但中型轿车,豪华轿车,微型轿车市场产品投放值得关注(见表22).
2018年,轿车进口45.37万辆,同比增长7.16%,同比增量3.03万辆,轿车进口止跌回升(见图20).
2018年轿车出口31.09万辆,同比下降2.03%,出口数量减少0.65万辆,轿车出口量较2017年略有下降(见图21).
从出口企业排名看,上汽通用,华晨汽车,奇瑞汽车依然位居前三.其中,上汽通用出口呈高速增长,华晨汽车与奇瑞汽车则大幅下降,奇瑞汽车降幅达62.7%,让位华晨汽车屈居第三;大庆沃尔沃出口位居第六,上汽乘用车,比亚迪,吉利汽车,一汽轿车出口均呈两位数增长;东风乘用车,本田中国轿车出口下降较明显.上汽通用,大庆沃尔沃,本田中国的轿车出口量,占2018年轿车出口量的48.05%,基本占据半壁江山,中国已成为外资品牌向其他国家汽车市场拓展的重要出口基地(见表23).
2018年,上汽大众实现轿车销售148.34万辆,同比下降5.25%,较上年下降8.22万辆,已连续两年呈现下降趋势.Polo,明锐,昕动,朗行降幅明显(见图23,图24).
从上汽大众乘用车产品结构变化看,2018年轿车产品结构占比继续大幅下降,同比下降4.06个百分点;SUV产品结构比重上升3.63个百分点,SUV占比结构继续扩大,上汽大众在SUV市场继续发力(见图25).
从上汽大众乘用车产品销量排产计划看,2019年上汽大众目标销量小幅增长,轿车产品销量计划继续缩小,SUV产品销量计划继续扩大,SUV仍是上汽乘用车布局的重点增量市场(见表24).
2018年,东风日产实现轿车销售79.20万辆,同比增长5.05%,较上年增加3.81万辆,东风日产轿车销量继续稳步回升.主力产品轩逸增长迅速,占其轿车销量的60.76%,是东风日产轿车中真正的拳头产品,年销量达到48.12万辆(见图26,图27).
从东风日产乘用车产品结构变化看,2018年轿车产品结构占比同比上升了1.19个百分点,轿车比重止跌回升,SUV产品结构比重下降0.67个百分点,略有下降.东风日产在拓展SUV市场空间的同时,也不断提升轿车产品竞争力(见图28).
从东风日产乘用车产品销量排产计划看,2019年销量目标也小幅增长,轿车产品计划略有下降,SUV计划两位数增长,SUV产品是2019年东风日产的主要增长点(见表25).
2018年,吉利汽车实现轿车销售64.29万辆,同比增长4.54%,较上年增加2.79万辆,销量增速明显放缓.主力产品帝豪虽然销量仍居第一,但降幅为10.62%,反映产品开始出现疲态,帝豪GL继续高歌猛进,增速达到19.67%,成为对吉利轿车增量做出贡献的主要产品.三大主力产品中的远景销量达到14.39万辆,呈现小幅的下降(见图29,图30).
从吉利汽车乘用车产品结构变化看,2018年轿车产品结构占比同比下降6.4个百分点,轿车结构占比继续明显下降,SUV产品结构占比上升6.4个百分点,产品占比达到了57.16%,吉利汽车继续呈SUV快速扩张的发展态势(见图31).
2019年,吉利排产计划(包含领克品牌)为157万辆,同比增长4.61%,增速与2018年相差不大.高端品牌领克销量排产20万辆,新能源汽车计划11.8万辆,MPV 6万辆.领克品牌,新能源汽车及其空白的MPV市场是吉利汽车的主要增长点.
2018年,上汽乘用车实现轿车销售28.75万辆,同比增长73.10%,较上年增长12.14万辆(见图32),销量增速大幅回升.增量贡献主要来自新品,其中,2017年11月上市的MG6,增量贡献8.65万辆,增量贡献率为71.25%,其次为2018年10月上市新品荣威i5,排名第三的是2018年3月上市的纯电动轿车产品荣威Ei5(见图33).
从上汽乘用车产品结构变化来看,2018年轿车产品结构占比同比上升9.14个百分点,轿车结构占比回升明显,上汽乘用车轿车新品拉动作用明显(见图34).
2019年,上汽乘用车排产计划为90万辆,较2018年72.9万辆同比增长23.46%,上汽乘用车继续呈现快速发展态势.
2018年轿车市场继续呈下降走势,但狭义乘用车三大细分市场中,轿车市场降幅最小,低于SUV市场的降幅,表现还相对强势,可见轿车市场的下降根本原因在于汽车整体市场的下滑.
2018年轿车销售市场相对较好,主要有以下原因:首先,SUV市场的购置税透支力度强于轿车市场,购置税透支对SUV市场的影响更大;其次,行业分析,2018年轿车的降价幅度相对较大,对轿车市场拉动更明显;再次,SUV热持续多年,市场热度有所降温,跟风购车现象有所减少;最后,汽车消费回归理性,从豪华轿车销量明显高于豪华SUV也反映出,有一定经济基础的消费群对轿车更加青睐,部分消费者还是较为看重轿车舒适性.可见,轿车依然有着很好的市场机会.目前,从主要车企产品销量,结构走势以及SUV产品排产计划来看,尤其是合资企业处于加快布局发展SUV产品时期,轿车市场短期依然承压,同样面临SUV市场的替代挤压,下降风险较大.但从轿车细分市场来看,微型轿车,豪华轿车是比较明确的市场增长点.加快产品迭代,推出更多跨界轿车产品,把握消费升级主线,推出更多品牌向上产品,推出更多时尚,年轻化,智能化产品,不断提升产品品质,轿车市场依然有较大的上升空间.
SUV在连续的加速扩张后,2018年首次出现下滑.2018年销售993.1万辆,同比下滑2.88%,下滑幅度略高于轿车市场(轿车市场2018年下滑2.43%).由于MPV市场下滑幅度较大,2018年SUV在狭义乘用车中的比重仍呈上升趋势,占狭义乘用车比重由上年的41.99%上升到42.41%,上升0.42个百分点.
从驱动类型来看,两驱SUV销售849.1万辆,同比下滑3.14%,四驱SUV销售144万辆,同比增长1.30%,两驱占SUV比重由2014年的79.26%上升为85.50%,四驱由20.74%下降至14.50%.两驱SUV主导地位继续巩固(见图35).
排量细分方面,2018年国内销量,3.0升以上排量SUV在传统汽油车市场增速最高,增速高达69.26%,但由于基数较低,增量仅为1.35万辆,大排量SUV市场增长迅猛是2018年SUV市场的一大亮点.1.6升及以下小排量SUV品种销量下滑,1.6升及以下排量占据SUV市场主导地位,但销量下滑较大,减少65.01万,市场占比由2017年的58.98%下滑2.19个百分点至56.79%,但市场占比仍居首位;2018年新能源SUV市场高速增长,2018年销售15.27万辆,同比增长540.54%,增加12.89万辆,新能源SUV市场迎来了爆发式增长(见表26).
从各系别表现来看,日系,欧系,韩系同比增速分别为3.15%,12.07%,39.50%,市场占比分别为16.79%,14.37%,4.17%.
中国品牌SUV市场出现下滑,2018年销售526.00万辆,同比下滑5.38%,下滑幅度低于美系(28.31%),合资自主(11.73%).中国品牌市场占比为52.97%,同比下滑1.4个百分点,但仍处于SUV市场的绝对主导地位,在SUV市场占据半壁江山(见表27).
在中国品牌中,长城汽车,吉利汽车和长安汽车销量占比最大,占比分别为17.28%,16.31%,10.70%.前三名外的中国品牌之间销量占比差值较小,排名前三的企业优势明显.排名前十的中国品牌企业中,吉利汽车,上汽乘用车,奇瑞汽车,比亚迪汽车同比增速均超过SUV市场整体水平,增速分别为35.53%,16.42%,17.26%,15.78%(见表28).
从企业销量排名来看,2018年SUV销量排名前十的企业中,合资品牌与中国品牌各占据5家,长城汽车销量优势依然相对明显,市场占有率为9.15%,排名第一,但市场份额略有下降,占有率下滑0.03个百分点.吉利汽车SUV销量同比增长最快,同比增长35.53%,市场占有率增长2.45个百分点,扩张强劲,销量排名跃居第二.另外一个销量增长的中国品牌为上汽乘用车,2018年增长16.42%,市场占有率增长0.69个百分点.合资品牌中的上汽大众,东风日产呈增长态势,增速分别为16.13%,1.27%,排名前十中的其他合资品牌销量同比下滑(见表29).
从SUV产品销量来看,2018年SUV产品销量排名前15的产品由2017年7款合资品牌,8款中国品牌变成8款合资品牌,7款中国品牌;2017年销量排名靠前的CS75,哈弗H2,风光580,CS35等中国品牌产品退出了前15的排名,长安CS55,帝豪GS,丰田RAV4,现代ix35等4款产品入围排名,中国品牌产品格局正在改变,合资品牌也在发力SUV市场(见图36).
从2018年上险数据来看,有13个省级市场SUV上户增速高于全国SUV平均增速,SUV上户量前十位区域市场排名变化不大,浙江由2017年的第五名跃居至第三名,江苏由2017年的第三名下滑至第五名.在排名前十以后的省级市场中,云南,陕西,上海,福建,广西,重庆,新疆,天津,西藏等9个区域SUV增速高过全国平均增速,中西部区域SUV市场表现相对较好(见表30).
2018年,SUV的市场份额同比,环比均有回落,份额上升连续遇阻,在经历了多年的高增长后,SUV市场销量已经达到较高水平.高基数下的高增长难以持续,SUV市场消费逐步趋于理性,需求增长进入调整期.
2018年SUV主力车型产品竞争力减弱,产品投放缺乏新热点,难以支撑市场增长.SUV市场主要畅销车型中大多数都同比下滑,销量排名前十车型均为2017年初以前上市车型,供给端缺乏新热点,需求增长乏力;从份额来看,销量排名前十车型份额也是涨少跌多,份额被抢食意味着产品力的下降,反映市场竞争之激烈.
SUV产品除经济性外其余功能特征都很突出,决定用户选购SUV的因素主要包括路况,使用者特点和出行距离.随着周末或节假日的远途出行,自驾游,因想扩大生活半径而购买SUV的用户比例越来越大,中长途遭遇复杂路况的可能性更大,因此SUV的功能优势体现更加明显.可以预计在未来一段时期,SUV市场份额将继续扩张(见图37).
图37 用户选择当前车身形式的功能性指数(与总体减差)
用户选购SUV产品的主要原因是其有较大的车内空间,较好的车身造型,视野和较高的通过性,以及较强的载人载物能力等优点,但油耗是唯一劣势(见图38).
图38 用户选择SUV的理由(与总体减差)
从供给和需求两方面来看,SUV市场表现如下.
2018年,消费升级导致小型SUV市场下滑.从供给端看,2018年小型SUV市场上市新车达18款,为2015年以来最多,合资企业在该市场布局日趋完善,有利于市场增量,但在消费升级下,消费需求减弱,多数用户会转向更高级别车型.因此,预计未来小型SUV市场增速,占比均将下滑.
紧凑型SUV市场仍为SUV核心市场,该市场新品供给数量较多,是轿车消费升级的主要流入市场,未来仍有较大的需求空间,但增速将下滑.紧凑型SUV市场集中度相对不高,未来随着更多的新产品进入,月均销量能在2万辆以上的产品会更少,竞争更加激烈.同时,合资企业产品布局日趋完善,中国品牌将可能失去在紧凑型SUV市场的主导地位.
中型SUV市场由于中国品牌加速进入,再加消费升级的促进,未来将在一段时间内处于增长趋势.2019年,预计有15款全新产品上市,较2018年增加8款(见表31).考虑到2019年全新产品上市带来销量的提升,加上2018年下半年上市的新品也将带来一部分增量,因此,2019年中型SUV市场将增长.随着二孩政策放开,以及自驾游场景多样化,多人出游比例较多,大空间需求增多,特别是7座SUV需求拉动,未来中型SUV市场7座产品将成为主要增长点.
豪华SUV市场为2018年SUV市场中唯一增长的市场.中国豪华车市场已经由21世纪初的全球排名第14攀升至目前的第2位,这与中国富裕家庭的数量攀升相关.中国富裕家庭及新主流家庭数量的迅速增长将推动高端汽车市场的强劲发展.随着更多豪华品牌国产化,未来新品数量增多,豪华品牌开始逐渐加大对小型轿车,SUV市场的投放,从而与消费者的品牌跳跃和首次购车者的消费升级趋势相衔接.豪华SUV市场将会是一大增长亮点.
2018年,越野SUV呈现正增长的趋势,增速为8.22%.受部分固定消费群(如越野爱好者)的青睐,越野SUV近年来始终维持一定的市场份额,用户对其关注的用途,动力和空间满意率较高.但考虑到越野SUV舒适性差,油耗高,其未来市场份额变化基本不大.
总体来看,在整体市场环境不容乐观的情况下,预计2019年SUV市场将出现微增长,长期市场份额仍呈增大趋势.
2018年也是SUV新品投放丰收年.国内车企SUV全新产品投放量共计82款,较2017年投放新品数量增加33款,其中合资品牌投放了26款,较2017年增加14款,中国品牌SUV产品投放高达56款,较2017年的37款增加19款.新品共实现销量98万辆,较2017年新品销量162万辆少64万辆,新品销量提升效果不及预期(见表32).
合资品牌(含合资自主)
2018年SUV新品销量排名前五的分别是:上汽通用五菱的宝骏530,实现销量116324辆,位居新品销量排名第一;奇瑞汽车的瑞虎8,实现销量50553辆,位居第二;一汽大众的探歌,销量为49342辆,位居第三;长城汽车的哈弗H4销量为43017辆,奇瑞汽车的捷途X70销量达到40009辆,分别位列第四,五位.
2018年,车长在4.40米及以下的小型SUV新品有20款,4.40~4.70米的紧凑型SUV新品有40款,4.70~5.00米的中型SUV新品有11款,5.00米以上的大型SUV新品有1款,豪华品牌有8款,越野SUV 1款,新品投放主要集中在小型SUV,紧凑型SUV和中型SUV市场,特别是紧凑型SUV市场新品投入同比增量较大,其中2018年SUV市场投放的新能源产品较多.
从目前市场了解的情况来看,2019年SUV新品投放数量与2018年差异不大,预计新品(包含新能源)投放数量将高达103款左右,豪华SUV市场仍将是增长较快的细分市场.
2018年,越野及运动型SUV进口61.8万辆,同比下滑5.94%.SUV进口市场所占比重下滑,但轿车进口市场连续两年处于增长趋势(见图39,图40).在国产SUV进入中低速增长,进口车关税下调利好政策的持续刺激下,预计2019年SUV产品进口市场将保持增长态势.
2018年SUV产品出口400312辆,在2016年逆转下滑趋势后,近两年呈强势增长态势,同比增速为51%.在出口量排名前十的企业中,奇瑞汽车SUV出口量超越江淮汽车,2018年排名由上年的第二跃居成为第一,出口量为73255辆,同比增速为99%,其中瑞虎3是出口量最大的产品,出口量为44962辆,也是增量最大的产品,同步增量为20130辆,同比增长81.1%;江淮汽车位居出口第二,2018年出口量为49855辆,同比增长20%;大庆沃尔沃为新出现企业,排名第三,2018年销售42729辆,发展势头迅猛;上汽通用排名由2017年第三位下滑至第四,同比增长3%,但仍是排名前十的企业中唯一合资品牌;增速高于SUV出口增速的企业有奇瑞汽车,上汽乘用车,吉利汽车(见表33).
2018年,长城汽车实现汽车销售1053039辆,同比下滑1.60%,下滑幅度高于2017年(下滑0.4%).其中,SUV销售909063辆,同比下滑3.11%,SUV产品占比86.33%,较2017年的87.68%下滑1.35个百分点,为2013年以来SUV占比首次下滑(见图41).
SUV产品中,哈弗品牌销售766062辆,同比下滑10.07%,销量净减85793辆.哈弗品牌销量结构占比由上年的89.64%下滑到83.72%,净减5.92个百分点.WEY品牌,2018年销售139488辆,同比增长61.39%,销量净增53059辆,弥补了长城哈弗品牌的市场下滑.
2019年,长城汽车的年度销量目标为116万辆,同比增长8.39%.
2018年,吉利汽车实现销售1500838辆,是为数不多的增长企业之一,增速为15.0%,其中SUV销售857922辆,同比增长35.5%,SUV产品占比结构由2013年的12.21%上升为57.16%,净增44.95个百分点,SUV超过轿车成为吉利汽车产品结构中的主要产品(见图42).
2018年,吉利SUV市场的老产品帝豪GL,远景X3,远景S1均呈增长态势,增速分别为19.67%,274.42%,530.32%.另外,吉利领克品牌的SUV产品领克01上市后,市场表现也不错,2018年销售89405辆,同比增长1387.11%.吉利新老产品及新品牌产品的合力影响,保证了吉利在SUV市场的优异表现.
2018年,重庆长安销售1116897辆,同比下滑15.21%,其中SUV销售562947辆,同比下滑12.83%,SUV市场首次出现下滑.SUV产品占比结构由2013年的7.95%上升为50.40%,净增42.45个百分点,继续成为重庆长安产品结构占比上升最明显的产品种类(见图43).
2018年,长安汽车SUV产品除CS55外,均处于下滑状态.CS55销售165102辆,同比增长107.21%,已成为长安又一款月销破万辆的产品.老产品CS15,CS35,CS75,CS95受整体市场不景气影响,2018年均出现下滑,其中CS15受消费升级影响,2018年下滑最严重,销售31249辆,同比下滑49.31%.预计2019年上市的轿跑型SUV产品CS85将成为长安汽车主要增长点,助力长安汽车2019年SUV市场持续增长.
2018年,上汽大众实现销售2065077辆,同比微增长,增速为0.10%,其中SUV销售541981辆,同比增长16.13%.SUV产品占比结构由2013年的13.37%上升为26.25%,净增12.88个百分点.随着更多SUV产品的上市,SUV市场占比预计将持续扩大(见图44).
上汽大众SUV市场主力产品途观L全年实现销量226682辆,在SUV产品销量排名中位居第五,成为上汽大众的第一拳头产品;2017年上市的产品大众Teramont 2018年销售86182辆,同比增长13.31%,是大众品牌的第二个增长产品;另外,2018年上市的紧凑型SUV途岳销售24873辆,预计2019年将带来更多增量.斯柯达品牌SUV柯迪亚克2018年处于增长态势,销售51230辆,同比增长13.95%;另外,斯柯达品牌2018年上市的两款新品紧凑型SUV -  - 柯米克和柯珞克,共销售61284辆.预计2018年上市的新产品将会保证上汽大众在2019年的市场增长.
2018年上市的紧凑型SUV宝骏530销售116324辆,取代了宝骏560在紧凑型SUV市场的主力地位,凭借外观,内饰,性价比等优异的表现,成为上汽通用五菱在SUV市场的拳头产品.宝骏560在被取代后,2018年完全退出市场.2019年,预计上市的宝骏RS-5将与宝骏一起承担紧凑型SUV市场的销量任务,助力上汽通用五菱SUV市场增长.
2018年,东风日产实现销售1316942辆,同比增长2.98%,其中SUV销售520209辆,同比增长1.27%,东风日产成为SUV市场为数不多的增长企业之一.东风日产的SUV产品结构比重较2013年的15.15%上升24.35个百分点至2018年的39.50%(见图46).
2018年,日产品牌紧凑型SUV全线增长,其中奇骏2018年销售207951辆,同比增长12.58%,逍客2018年销售175045辆,增速为14.68%,成为东风日产增长较快的两款拳头产品;另外,2017年上市的小型SUV劲客,受消费升级影响,2018年销售35864辆,同比下滑21.98%.
自城市型SUV进入中国市场,SUV开始爆发式增长,众多企业都想抓住SUV市场增长的契机,纷纷投入产品,试图借市场"牛市"从中获益,特别是中国品牌,近几年抓住了SUV市场的红利.随着SUV市场规模的逐步扩大,以及中国消费者购车更加理性,SUV市场的红利开始逐渐消失.
随着合资品牌的大规模进入以及中国汽车市场的消费升级,目前SUV市场发展正处于结构调整的关键时期.近两年,随着SUV生产企业新产品的投入,SUV产品品质不断提高,品质存在明显优势的产品已明显占领了市场,SUV产品升级趋势明显,特别是2017年吉利推出的领克品牌,已完全能与合资品牌进行正面交锋,中国品牌正在努力寻求蜕变,SUV正在成为中国品牌车企向中高端迈进的主导产品.近年来,各中国品牌汽车企业紧跟汽车技术变革和用户需求变化的新趋势,持续实施技术,管理和商业模式创新,不断提升产品力和营销力,各车企正通过有竞争力SUV车型投入在中高端市场站稳脚跟,成为其向中高端市场迈进的主导车型.
从长远来看,未来SUV市场仍存在较大的成长空间.中国品牌企业这几年在SUV市场投放资源过多,车型结构失调存在较大的发展风险.中国品牌应该抓住市场结构调整的机遇,提升品牌形象,在既有SUV产品技术及市场基础上,保持开放的心态,进行全球资源整合,解决企业自身在设计,开发,制造等环节经验积累不足的难题,在不断提升产品质量的同时,积极布局其他品类的产品,多条腿走路.
从MPV各细分市场销量增长来看,小型MPV销售80.28万辆,同比下降24.29%;中型MPV销售69.41万辆,同比下降16.07%,大型MPV销售37.03万辆,同比增长7.14%,豪华MPV销售2.74万辆,同比增长34.13%.小型MPV市场,中型MPV市场继续呈现两位数快速下滑,小型MPV下滑尤其明显,大型MPV继续增长,但增速明显放缓,豪华MPV继续快速增长.2018年依然是小型MPV市场和中型MPV市场大幅下降(见表34).
从MPV细分市场占比走势来看,小型MPV市场比重较2017年下降4.68个百分点,降幅最明显;中型MPV市场比重下降0.06个百分点,占比略有下降;大型MPV市场比重上升4.21个百分点,市场继续快速扩张;豪华MPV市场比重上升0.54个百分点,也呈扩张走势.总体来看,MPV市场继续呈升级发展走势(见图49).
从MPV市场车企销量排名来看,排名前十的企业依次为上汽通用五菱,上汽通用,比亚迪汽车,长安汽车,东风本田,东风柳汽,江淮汽车,广汽本田,上汽大众,东风小康.前十强企业与上年差异较大,比亚迪,广汽本田,上汽大众为新晋十强企业,比亚迪表现尤其突出,呈数倍增长,跃居前三之列.北汽银翔,华晨汽车,奇瑞汽车退出前十强排位,上汽通用五菱虽然继续稳居第一,但增速,增量下降较明显,长安汽车,东风小康销量降幅较大.总体来看,合资品牌开始纷纷抢夺市场,传统强势中国品牌车企在MPV市场中的竞争地位正面临严峻挑战(见表35).
从MPV市场车型销量排名来看,排名前十的产品依次为五菱宏光,五菱荣光V,别克GL8,宋MAX,宝骏730,宝骏360,欧诺,艾力绅,奥德赛,杰德(见表36).
前十位排名变化明显,五菱荣光V,宋MAX,宝骏360,艾力绅,奥德赛五个产品为新晋十强车型,其中五菱荣光V由于划分标准调整,从微客市场调整到MPV市场.2018年,新产品宝骏360进入前十排位,可见其竞争力较强;宋MAX呈数倍增长,表现最为抢眼;其次,艾力绅,奥德赛也增长迅速;宝骏730,欧诺等强势产品大幅下降.2017年主要十强产品威旺M20,欧尚,幻速H3,风光等在2018年均纷纷退出十强之列,产品洗牌步伐加快.