这一单与以往不同:宁德时代卖的不是电池,而是技术.
10月27日,宁德时代与现代摩比斯(下称摩比斯)签署技术许可与合作意向协议.宁德时代将授权摩比斯使用CTP(高效成组)技术,并支持摩比斯在韩国乃至全球范围内的CTP相关电池产品供应.
摩比斯是世界排名第七的汽车零部件供应商,也是现代起亚最重要的供应商.现代汽车集团旗下的电池包也由摩比斯供应.
这一举动意味着宁德时代不仅产品获得了国际车企的认可,而且技术也胜韩国同行一筹,以至于摩比斯不惜舍近求远.
专用底盘平台"E-GMP"的电芯主要供货商.宁德时代拿下现代汽车集团电芯订单又输出CTP成组技术,可以说攻入了韩国电池企业的腹地.
宁德时代刚刚在今年三季度全球市场中,抢下31%的份额.摩比斯项目,可以说是宁德时代的又一个"加冕礼".在中国动力电池发展史上,这也是值得记录的时刻 -  - 中国电池企业,也开始收"学费"了.
摩比斯为什么要获得宁德时代CTP技术授权?
CTP问世已经两年多.2019年,宁德时代在法兰克福展第一次公开展示了CTP(Cell to Pack)高效成组技术.
成本方面,CTP电池包零部件数量减少40%,生产效率提升50%.
好处显而易见,但是同行疑问也不少.比如,简化模组环节之后,能量密度上升,安全性会不会受损?采用CTP技术,车企在电池包的设计当中话语权变小,愿不愿意配合?
其实,在简化模组结构时,宁德时代也充分考虑了结构强度,安全性等问题.它的电池包箱体是注塑成型,可收容多电芯;在电池包壳体内部,填充了导热胶,易于散热;另外,电芯和BMS单独加强防护等级,可降低电池包外壳的防护等级.
从CTP后续发展看,这些同行疑问并没有成为其扩展的障碍.在与摩比斯合作之前,宁德时代的CTP产品已经在国内外有了很多客户.
中国方面,北汽新能源就是该技术的第一个尝鲜者,其畅销车型EU5搭载的就是这一技术.
此后,蔚来汽车,小鹏汽车等新势力企业也推出搭载该技术的车型,其中不乏爆款.
国际方面:2019年10月,宁德时代与大众(拉美)卡客车公司(Volkswagen Caminhões eÔnibus)签订的长期战略合作协议,引入的技术就包括CTP.
2020年4月,宁德时代与荷兰VDL Bus&Coach签署合作协议,为后者电动巴士供应基于CTP技术的电池系统.
2020年8月奔驰宣布宁德时代达成协议,其EQ系列轻型商务车产品,将采用宁德时代电芯及模组或整体电池包.协议内容就包括宁德时代为部分项目提供的CTP设计.
可以说,宁德时代的CTP产品已经被车企广泛接受.在摩比斯应用之前,宁德时代的CTP产品已经在市场上经受了实践检验.
型的需求.
特别是此前摩比斯和LG电池合资公司,采用LG电池组成电池包,搭载在现代的Kona等车型上,遭遇起火困扰而触发召回.摩比斯急于寻找稳妥解决方案,重竖信心,宁德时代的CTP技术,可以说解了摩比斯燃眉之急.
全球市场份额31%
宁德时代在全球动力电池竞争中,已经抢得了领头羊的位置 -  - 自2017年以来,宁德时代连续位居全球动力电池装机量排名第一.
这一趋势还在延续.据SNE Research统计,2021年前三季度,全球电动汽车电池总装机容量为195.4GWh.宁德时代动力电池装机量达到60.9GWh,位居第一.市场占有率为31%,领先第二名近7个百分点.
全球客户方面,宁德时代自2018年至今几乎囊括所有一线国际品牌,包括特斯拉,宝马,大众,通用,PSA,现代,丰田等.今年以来,宁德时代与一线车企合作再度深化:包括获得现代2023年纯电平台主供;与特斯拉续签4年供货协议等等.
在国内,宁德时代领先优势更加明显,近两年一直拥有半壁江山.根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,今年1-9月,宁德时代动力电池市场占有率为50.8%.
企业不可或缺的核心供应商.
面向未来,宁德时代朝着TWh时代进发,正在加速扩充产能.
截至上半年,宁德时代年化产能131GWh,在建92.5GWh.而根据此前已公告规划,宁德时代规划总产能约770GWh.实际达产的节奏,根据天风证券预测,2021-2023年,宁德时代产能将达125,197,398GWh.
宁德时代不仅在自身产能上加速布局,而且涉足上游,是电池企业中布局上游最深的厂商之一.
现有的产能和出货,为将来准备的产能和原材料保障,都预示着宁德时代,希望继续在全球竞争中保持领先地位,全球三成市场和中国一半市场,宁德时代绝不想假手于人.
国内方面,老对手比亚迪借着磷酸铁锂回潮试图重新树立领先地位,蜂巢能源,中航锂电,亿纬锂能,欣旺达等都试图扩展市场份额,盯着的都是宁德时代的客户.
打江山难,守江山更难.宁德时代如何抵御对手的进攻?
抛开规模,成本,供应链优势不说,在研发方面,宁德时代已经明显构筑了一条长且深的护城河.
宁德时代研发出CTP这一技术绝不是偶然,宁德时代一直在持续,高投入地研发.
2016年:11.3亿元;2020年:35.7亿元;2021年仅上半年:27.9亿元......这几年宁德时代在研发方面的投入,以肉眼可见的迅速增长,投入的规模和比例,在动力电池界首屈一指.
可以用宁德时代国际上的主要对手之一LG化学来对比观察:LG化学的研发费用,从2016,2017年高于宁德时代,到2018年与宁德时代基本持平,再到2019年已经被宁德时代反超.LG化学研发费用率占比直线下滑.
高投入,也有高回报.研发专利方面,截至2021年6月30日,宁德时代拥有3357项境内专利及493项境外专利,正在申请的境内和境外专利合计3379项.
来自同行的认可是最有信服力的,特别是当初堪称中国电池行业"老师"的日韩企业.
在技术输出方面,摩比斯不是宁德时代第一单.更早一些的是,宁德时代对新能源科技集团(ATL)的技术许可.
ATL则是TDK的子公司TDK是一家在全球范围内久负盛名的日本电子元器件企业.早在2012年,ATL就已经是聚合物锂离子电池这个细分领域的全球第一,在聚合物锂离子电池领域全球份额接近50%.宁德时代(CATL)原为ATL的动力电池分部.宁德时代的董事长兼CEO曾毓群曾兼任ATL总裁.
今年5月份,宁德时代与ATL签署"交叉技术许可协议",就各自开发或获得的锂离子电池相关技术进行交叉技术许可,在协议许可期间,ATL每12个月向宁德时代支付1.5亿美元.
ATL和摩比斯真金白银购买宁德时代的技术,在中国电池行业也是值得记录的一刻.曾经不断向日韩企业交学费的中国电池企业,也可以向日韩企业收学费了.要知道,中国电池企业,包括宁德时代,在专利上曾支出不低的许可费.
对于宁德时代目前的市场份额,总有人不断地问:这可以持续吗?
回溯宁德时代的崛起之路,很多人可能会以为宁德时代凭借的,只是"中国制造"的成本优势.但其实,宁德时代在有效的成本控制和高效的供应链管理的同时,结合了持续的研发投入,才能形成今天的相对优势.
这种优势一旦形成,规模效应和惯性效应非常显著.因此,尽管此前有多重力量试图对宁德时代的地位发起挑战,但是,宁德时代目前的优势不减.
宁德时代的研发投入,研发人员,实验室,研发项目,专利,产品方案......就是宁德时代的护城河,也是宁德时代在中国近一半市场份额,在全球近三成市场份额的坚实后盾.后来者如果试图挑战宁德时代,必须在研发领域付出足够多的时间和金钱.
根据宁德时代的公告,仅2016年到2021年上半年这5年半,就需要:141.08亿元.