募资650亿"巨无霸"即将冲刺科创板!四家IPO同日过会
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  本周(3月27日到31日)A股共有18家公司IPO上会,其中科创板5家,创业板8家,北交所5家,预计募资金额合计约758亿元.
  3月27日晚,同日上会的4家公司均公告顺利过会,包括两家创业板新股浙江华远,创志科技,以及两家北交所新股易实精密,美邦科技.
  值得注意的是,3月29日科创板上会的先正达,作为全球领先的农业科技创新企业,拟募资650亿元,成为全面注册制落地后第一个"巨无霸".
  两创业板公司过会
  3月27日同日上会的4家公司均公告顺利过会,包括两家创业板新股浙江华远,创志科技,以及两家北交所新股易实精密,美邦科技.
  浙江华远是一家专注于定制化汽车系统连接件研发,生产及销售的高新技术企业,主要产品为异型紧固件和座椅锁,广泛应用于汽车车身底盘及动力系统,汽车安全系统,汽车智能电子系统,汽车内外饰系统等.
  紧固件业务方面,浙江华远是大众中国,广汽本田,长安马自达,长城汽车等汽车整车厂商的一级供应商,并与李尔,麦格纳,安道拓,佛吉亚,延锋等全球主要的汽车零部件企业建立了合作关系,是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一.
  业绩方面,浙江华远预计2022年营业收入为4.88亿元,预计同比增长7.48%;预计2022年扣非净利润为7102.84万元,预计同比增长40.45%,主要系受2022年美元升值带来汇兑收益大幅增长的影响.
  本次IPO,浙江华远拟募资3亿元,计划用于投资"年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目".浙江华远表示,通过实施年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目,公司能够进一步提供优质,可靠的异型紧固件产品,扩大生产能力,增强公司市场竞争力,扩大市场占有率.
  同日创业板IPO过会的创志科技成立于2004年,是一家为药物固体制剂提供专业解决方案的供应商,被认定为第四批"专精特新小巨人企业".在发展过程中,创志科技积累起包括国药集团,华润医药,广州医药,复星医药,齐鲁制药,扬子江药业,上海医药,石药集团,恒瑞医药在内的众多行业内大规模明星企业客户资源.
  业绩方面,2020年至2022年,创志科技实现营收1.26亿元,2.09亿元和2.63亿元,同期净利润分别为3382.2万元,6283.96万元,8052.84万元.本次冲刺IPO,创志科技拟募资5.5亿元,用于投入"高端制药装备产业化建设项目","研发中心建设项目"以及"补充流动资金".
  先正达拟募资650亿
  值得注意的是,3月29日科创板上会的先正达,作为全球领先的农业科技创新企业,拟募资650亿元,成为全面注册制落地后第一个"巨无霸".
  先正达2019年注册于上海,主要由瑞士先正达,安道麦及中化集团农业业务组成,基于超过250年的传承,目前主营业务涵盖植物保护,种子,作物营养产品的研发,生产与销售,并从事现代农业服务.
  2017年,中国化工集团斥资430亿美元收购了瑞士先正达,创造了中企海外单笔收购金额的纪录.2020年,中国化工集团与中国中化集团的农化板块开始重组,一家名为中农科技的公司装下了"两化"旗下农业板块的主要资产,随后更名为先正达集团有限公司,这也就是如今的先正达集团,原瑞士先正达成为现在先正达集团的组成部分.
  2021年先正达在全球植保行业排名第一,种子行业排名第三,在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一,种子行业排名第一,作物营养行业排名第一,是中国现代农业服务行业的领导者.
  先正达科创板IPO 2021年6月获受理,拟募资650亿元,其中130亿元计划投入尖端农业科技研发的费用和储备,39亿元用于生产资产的扩展,升级和维护以及其他资本支出,78亿元用于扩展现代农业技术服务平台(MAP),208亿元用于包括扬农化工,瓦拉格罗在内的全球并购项目,剩余195亿元用于偿还长期债务.
  从A股IPO历史看,2010年7月登陆A股的农业银行,首发募资685亿元,创出迄今为止A股史上最大金额IPO,如果先正达最终以650亿元募资,将成为2010年农业银行以来A股最大IPO.
  业绩方面,2020年至2022年,先正达营业收入分别为1587.79亿元,1817.51亿元,2248.45亿元,净利润分别为45.39亿元,42.84亿元,78.64亿元.先正达预计,今年一季度营收为621.9亿元至663.36亿元,同比增长9.73%至17.05%,预计净利润为47.33亿元至57.01亿元,同比下降11.64%至增长6.42%.
  校对:祝甜婷