产业透视|除了补贴 谁能救新能源汽车?
开篇,先放几道思考题:第一题,如果没有政策红利,新能源汽车的购买冲动有多大?第二题,在车市存量竞争时代,新能源汽车要从燃油车手里分蛋糕,靠何胜算?第三题,海外品牌如果大举进场,新能源汽车产业结构会调整成什么样子?带着这三个问题,本期产业透视将从开年国内外新能源车市的动向看起,然后对2020年新能源汽车产业的走向进行预判.
核心内容速览:
1,叠加年前冲量透支需求和春节假期影响,1月份国内新能源乘用车销量同比大跌53%;
2,欧美市场开年纷纷提速,德国和法国的销量同比涨幅分别高达134%和228%;
3,插电式混合动力市场已经被合资品牌搅动生变,纯电动板块虽目前相对平静,但鲶鱼国产Model 3(参数|询价)即将打破当前局面;
4,真正市场化的竞争,有利于良币驱除劣币,更加健康良性的产业秩序必将建立.
乘联会数据显示,2020年1月国内新能源乘用车批发销售43339辆,同比大降52.5%,其中纯电动车批发30855辆,同比降57.3%,插电式混合动力车批发12484辆,同比降34.4%.1月份新能源乘用车批发销售渗透率也跌到了2.69%.
回看往年,开年环比大跌是惯?,F象,而同比大跌则较为鲜见.2017年1月也大跌了61%,诱因是2017年的补贴标准将在2016年基础上下调20%.今年的开年走低,叠加了年前冲量和春节假期的影响,并没有新的补贴调整政策放出,不过近期有报道援引彭博社的报道,说中国可能延长补贴支持政策,业界认为这更多的是"被捉笔放声".
1月仅40家车企有新能源汽车批发,销量超过1000辆的车企只有18家,且无一过万,超过5000辆的只有区区两家.最高的是比亚迪,但是7316辆的销量同比大跌了74%,"老牌"新能源车企可以说是哀鸿一片 -  - 北汽新能源批发销售2006辆,同比大跌56%,上汽通用五菱跌去83%,吉利汽车跌84%,奇瑞汽车跌73%,长安汽车跌53%.上汽乘用车月销量排第二,同比跌去16%,算是表现很好的了.
值得注意的是造车新势力,蔚来汽车,理想汽车,威马汽车,合众新能源四家新势力1月份的批发销量均超过了1000辆.蔚来汽车以蔚来ES6为主,销售1493辆,蔚来ES8批发销售105辆.理想汽车交付1180辆理想ONE,威马EX5销售1027辆,合众新能源的哪咤N01销售1001辆.另外,华晨宝马,上汽大众,广汽丰田三家合资车企进榜,广汽丰田的iA5销售1236辆,雷凌双擎E+销售486辆.合资车企在2020年的动作会加快,苗头已现.
北汽新能源EU系列的销量最为考验心脏 -  - 去年12月以21963辆的超高销量收官,转过年的头一个月就只有1966辆,北汽新能源EX系列从2825辆变到17辆,LITE从416辆归零.环比跌掉70-80%是多数纯电动车型的表现,另两款销量出行环比大幅下跌的车型是宝骏E100和奇瑞eQ电动车.
纯电动车型1月批发销量归零的车也不在少数,比如一汽-大众的奥迪Q2L e-tron,去年最后一个月销售1049辆,1月归零;小鹏汽车G3去年12月销售1485辆,1月归零.
插电式混合动力车型整体跌的没有纯电动板块那么惨烈,具体车型还有环比大涨的,比如宝马5系新能源和宝马X1新能源,1月销量均实现了环比增长,前者较去年12月增长30.4%,后者增长了232%.同样大幅增长的还有沃尔沃S90新能源,去年12月销量是125辆,起亚K3新能源去年12月销量只有83辆,比亚迪唐新能源只批发出1005辆.
看看插电式混合动力车型榜,合资品牌真是越来越多了,而且从去年开始,整个插混市场的格局已经被搅动生变,先是宝马和大众旗下车型快速升位,后有丰田的两款双擎E+入市,日系和德系车的品牌背书能力都比较强,后市不容小觑.
1月的国际市场则走出完全不同的节奏.美国同比增长80%,德国同比增长134%,法国同比增228%,英国市场同比增143%.而且,这些国家的销量都是实打实的注册销量.Top 10国家中,除了中国同比下降的只有日本,仅售出2084辆新能源汽车,同比下降了56%,日本不积极,这并不意外,欧美市场缘何突然提速呢?
美国的增长来自开挂的特斯拉,旗下3款车的销量占了全美当月新能源市场的60%,3月份 Model Y也将量产交付, Model Y的量产计划从最早的2020年底提前到夏天,最新的消息是3月份即可量产.
欧洲市场的提速,主要来自政策层面的推动,首先是环保法规的要求:2020年欧洲新车销售量的95%其平均CO2排放要低于95克/公里,达不到标准车企就要掏巨额罚款.其次,德国将新能源汽车的补贴提高了50%,法国给碳排放量(低于20克/公里)给与纯电动汽车和燃料电池汽车购车补贴,也推动了电动车渗透率的提高.
受法规与补贴叠加影响,法国1月销售的新车中,8.2%的是新能源汽车,德国的这一比重是3%.德国市场以雷诺ZOE和高尔夫新能源为主销,当月分别售出1798辆和1120辆;法国以雷诺ZOE和标致e-208两款小型纯电动车为主销,分别售出5471辆和2644辆.
1月全球车型销量榜上,Model 3依然霸榜,2019年全年Model 3的全球累计销量是305717辆,接近排在第二的北汽新能源EU系列的3倍.插电式混合动力车型销量榜上,宝马5系新能源位列第一,中国是宝马5系新能源最大的区域市场,1月份在中国卖了3000辆,美国408辆,德国350辆??雌馈?,欧洲人好像更喜欢经济实惠的小型新能源车,以替代性消费场景为主要应用场景.
没有意外,补贴将按期于2020年底退出,短痛肯定会有,但长远来看,有利于行业的发展.我们回到开篇提出的三个问题,以之预测.
第一题,如果没有政策红利,新能源汽车的购买冲动有多大?
交强险数据显示,2019年国内纯电动汽车的个人用户比例占46%,出租租赁占比35%.个人用户里也不排除个人购买但是用于跑网约车的,最乐观估计,个人用户约有四成的购买比例,而北京,上海这两大限购限行城市是个人购买最多的地区.
未来,这部分需求依然会在,而网约车市场基本已到天花板,从供应角度看,车企必须更多地考虑个人用户的用车体验.尤其是,要考虑如果不是限购限行,牌照和路权红利,消费者还有多少理由买新能源汽车?把这些理由做足了,市场就有了.
第二题,在车市存量竞争时代,新能源汽车要从燃油车手里抢蛋糕,靠何胜算?
国内汽车市场已经进入存量时代,新能源汽车取代燃油车是结构性变化而非增量过程.这意味着新能源汽车要跟燃油车去抢蛋糕,甚至是要把油车嘴里的蛋糕抢出来.如果不能解决购车成本高,充电便利性不够,充电时间过长,续驶里程焦虑,二手车残值及报废电池的处理等一系列问题,新能源汽车还是只能躺在政策红利上吃饭.对新能源汽车而已,结构性替代燃油车目前看还有不小的挑战.
第三题,海外品牌如果大举进场,新能源汽车产业结构会调整成什么样子?
补贴退出叠加合资品牌大举进场,以及特斯拉车系和大众,宝马等欧系电动车型的国产化,国内新能源汽车产业将演变出新的格局.首先是将继续出清,表现为良币驱除劣币,车企和车型都会如此.车企方面,头部中国车企还有可能发生变化,华晨宝马,上汽大众等合资车企也将快速上位,国内新能源汽车产业的竞争将再次走入燃油车竞争模式.下面这张车企排行动图,一定还会继续变下去.
编辑点评:
对于新能源汽车产业而言,2020年没有开市大吉,而且整个2020年甚至往后,独孤求败的时代都已经结束了?!缎履茉雌嚠a业发展规划(2021-2035年)"(征求意见稿)提出,到2025年国内新能源汽车新车销量占比达到25%左右,照此推算,2020-2025年国内新能源汽车销量需要保有超过30%的年复合增速.如果按照2500万辆的保守汽车市场总量预估,25%意味着525万辆新能源汽车.这无疑将是一支"国际化"的产品梯队,"队伍"能不能建起来,取决于新能源汽车使用环境的完善;谁的地盘大,消费者将用脚投票.