证券代码:002707    证券简称:众信旅游     公告编号:2017-137
     众信旅游集团股份有限公司
          UTour Group Co., Ltd.
    (住所:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号)
      可转换公司债券上市公告书
          保荐机构(主承销商)
       (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦)
             2017 年 12 月
                           可转换公司债券上市公告书
          第一节   重要声明与提示
  本公司及全体董事,监事,高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真
实,准确,完整,承诺上市公告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,
并承担个别和连带的法律责任.
  根据"中华人民共和国公司法","中华人民共和证券法"等有关法律,法
规的规定,本公司董事,高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责
任.中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"),深圳证券交易所(以
下简称"深交所")及其他政府机关对本公司可转换公司债券(以下简称"可转
债")上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.
  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资
者查阅 2017 年 11 月 29 日刊载于"证券时报"的"众信旅游集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书摘要"及刊载于巨潮资讯网
(
司债券募集说明书"全文.
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                            可转换公司债券上市公告书
               第二节    概览
  一,可转换公司债券简称:众信转债.
  二,可转换公司债券代码:128022.
  三,可转换公司债券发行量:7.00 亿元(700 万张).
  四,可转换公司债券上市量:7.00 亿元(700 万张).
  五,可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所.
  六,可转换公司债券上市时间:2017 年 12 月 28 日.
  七,可转换公司债券存续的起止日期:本次发行的可转债期限为发行之日起
六年,即 2017 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日.
  八,可转换公司债券转股期的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债
发行结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止,即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日.
  九,可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发
行首日(即 2017 年 12 月 1 日)起每满一年的当日.如该日为法定节假日或休息
日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每相邻的两个付息日之间为一
个计息年度.
  十,可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.
  十一,保荐机构(主承销商):华泰联合证券股份有限公司.
  十二,可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保.
  十三,可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经联
合信用评级有限公司评级,公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为"稳定";
本次发行的可转债信用评级为 AA 级.联合信用将在本次债券存续期内每年进行
定期或不定期跟踪评级.
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                            可转换公司债券上市公告书
               第三节   绪言
  本上市公告书根据"公司法","证券法","上市公司证券发行管理办法"(以
下简称""管理办法""),"深圳证券交易所股票上市规则"(以下简称""上市规
则"")以及其他相关的法律法规的规定编制.
  经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017] 1973"文核准,公司于 2017
年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
7.00 亿元.本次可转换公司债券向本公司原 A 股股东优先配售,优先配售后余
额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深
交所交易系统发售的方式进行.认购不足 7.00 亿元的余额由主承销商包销.
  经深交所"深证上[2017] 838 号"文同意,公司 7 亿元可转换公司债券将于
2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易,债券简称"众信转债",债券代码
"128022".
  本公司已于 2017 年 11 月 29 日在"证券时报"刊登了"众信旅游集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要"."众信旅游集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书"全文可以在巨潮资讯网
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                第四节     发行人概况
  一,发行人基本情况
   中文名称:众信旅游集团股份有限公司
   英文名称:Utour Group Co., Ltd.
   注册资本:850,060,820 元1
   法定代表人:曹建
   股票上市交易所:深圳证券交易所
   股票简称:众信旅游
   股票代码:002707
   注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 01 号
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