证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2017-086 
债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 
海航凯撒旅游集团股份有限公司 
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记
载,误导性陈述或者重大遗漏.
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯撒旅游")于2016
年5月9日披露了"海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行A股股票预案",
于2016年9月27日披露了"海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行A股
股票预案(修订稿)"及于2017年1月11日披露了"海航凯撒旅游集团股份有
限公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)".
公司于2017年12月26日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了
"关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案"等一系列议案,对本次非公
开发行A股股票预案进行了进一步修订,本次修订的主要内容如下: 
1,特别提示 
(1)更新了本次非公开发行股票已履行的审批程序,并补充了本次股份认
购协议相关补充协议的签署情况.
(2)更新了本次非公开发行股票定价基准日,发行价格.
(3)更新了本次非公开发行股票募集资金总额.
(4)更新了本次非公开发行股票尚需履行的审批程序.
2,释义 
(1)更新了本次非公开发行股票募集资金总额.
(2)更新了本次非公开发行股票定价基准日.
(3)补充了本次股份认购协议相关补充协议的名称.
(4)更新了本次非公开发行股票预案中所引用相关法律法规及公司制度的
版本.
3,第一节,本次非公开发行A股方案概要: 
(1) 在"一,发行人基本情况"中更新了法定代表人变更情况.
(2)"二,本次非公开发行A股的背景和目的"之"1,本次非公开发行的
背景"中更新了旅游行业最新的市场数据.
(3)"四,本次非公开发行股票方案概要"之"(四)定价基准日,发行价
格及定价原则"中更新了本次非公开发行股票定价基准日,发行价格.
(4)在"四,本次非公开发行股票方案概要"之"(五)发行数量及认购方
式"中,更新了本次募集资金总额以及海航旅游集团有限公司(以下简称"海航
旅游"),北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司(以下简称"凯撒世嘉投资公司")
认购金额.
(5)在"四,本次非公开发行股票方案概要"之"(七)募集资金总额及用
途"中更新了募投项目总额以及各项募投项目总投资额和拟投入募集资金金额.
(6)在"四,本次非公开发行股票方案概要"之"(十)本次非公开发行股
票决议有效期"更新了本次非公开发行决议有效期.
(7)在"六,本次发行是否导致公司控制权发生变化"中更新了控股股东
持股比例.
(8)在"七,本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈
报批准的程序"中更新了本次非公开发行股票已履行的审批程序.
4,第二节,董事会前确定的发行对象基本情况: 
(1)在"一,发行对象概况"之"(一)海航旅游"中更新了海航旅游公司
性质,法定代表人,注册资本,股权控制关系,最近一年的主要财务数据及本次
发行前海航旅游与公司存在同业竞争情形的进展情况.
(2)在"一,发行对象概况"之"(二)凯撒世嘉投资公司"中更新了凯撒
世嘉投资公司股权控制关系.
(3)在"二,股份认购协议摘要"中增加了公司与海航旅游签署"海航凯
撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议三"及公司与凯撒世嘉投资公
司签署"海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议二(12月25
日)"的情况;更新了本次发行定价基准日,发行价格,募集资金总额以及海航
旅游,凯撒世嘉投资公司认购资金总额;更新了本次募投项目总额以及各项募投
项目总投资额和拟投入募集资金金额.
5,第三节,董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 
(1)在"一,募集资金使用计划"中更新了募投项目总额以及各项募投项
目总投资额和拟投入募集资金金额.
(2)在"二,本次募集资金投资项目情况及可行性分析"中,更新了国内
营销总部二期项目,公民海外即时服务保障系统项目,凯撒邮轮销售平台项目,
凯撒国际航旅通项目等各项目概况,建设可行性和必要性以及投资安排相关描述.
6,第四节,董事会关于本次发行对公司影响的分析 
(1)在"一,本次发行后公司业务,章程,股东结构,高管和业务结构变
动情况"中,更新了凯撒旅游主营业务描述及对主营业务,高管人员变动情况,
业务结构影响等描述.
(2)在"五,本次发行后资产负债率的变化情况"中,更新了公司相关财
务数据.
(3)在"六,本次股票发行相关的风险说明"中更新了相应风险描述.
7,第五节,公司股利分配情况 
(1)在"二,最近三年股利分配及未分配利润使用情况"中更新了近三年
现金分红情况及未分配利润使用情况.
(2)在"三,公司未来三年股东分红回报规划"中更新了新的未来三年股
东分红回报规划.
特此公告.
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 
2017年12月27日