证券代码:000796      证券简称:凯撒旅游    公告编号:2017-083
  债券代码:112532      债券简称:17凯撒03
          海航凯撒旅游集团股份有限公司
         关于调整非公开发行股票方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记
  载,误导性陈述或者重大遗漏.
    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 12 月 26 日
  召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了"关于调整公司非公开发行股票
  方案的议案"等一系列议案,对本次非公开发行股票方案的发行价格及定价原则,
  发行数量,募集资金金额及用途,决议有效期进行调整,发行方案其他内容保持
  不变.主要调整内容如下:
    一,发行价格及定价原则
      调整前的方案内容              调整后的方案内容
  本次非公开发行的定价基准日为公司审     本次非公开发行的定价基准日为第八届
议本次非公开发行股票的股东大会会议决议 董事会第二十九次会议决议公告日.发行价格
公告日.发行价格不低于定价基准日前20个交 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前 易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日股
20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个 交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交
交易日股票交易总量),即15.65元/股.具体发 易总量),即 11.86 元/股.具体发行价格将在
行价格将在公司取得中国证监会发行核准批 公司取得中国证监会发行核准批文后,根据发
文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价 行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原
格优先的原则,由董事会在股东大会授权范围 则,由董事会在股东大会授权范围内,根据竞
内,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协 价结果与保荐机构(主承销商)协商确定.
商确定.                    海航旅游,世嘉投资作为已确定的发行对
  海航旅游,世嘉投资作为已确定的发行对 象不参与竞价过程,接受根据其他申购对象的
象不参与竞价过程,接受根据其他申购对象的 竞价结果确定的发行价格.
竞价结果确定的发行价格.            若公司股票在定价基准日至发行日期间
  若公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派息,送红股,资本公积金转增股本等除
发生派息,送红股,资本公积金转增股本等除 权除息事项,本次发行价格作相应调整.
权除息事项,本次发行价格作相应调整.
    二,发行数量
      调整前的方案内容              调整后的方案内容
  本次发行计划募集资金不超过 720,000 万   本次发行计划募集资金不超过 308,896 万
元.在上述发行范围内,公司董事会根据股东 元.在上述发行范围内.公司董事会根据股东
大会的授权在取得中国证监会关于本次发行 大会的授权在取得中国证监会关于本次发行
的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据 的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据
"实施细则"等相关规定及发行对象申购报价 "实施细则"等相关规定及发行对象申购报价
情况协商确定最终发行数量.         情况协商确定最终发行数量.
  海航旅游承诺以不低于人民币 200,000 万   海航旅游承诺以不低于人民币 85,804 万
元,世嘉投资承诺以不低于人民币 70,000 万 元,世嘉投资承诺以不低于人民币 30,031 万
元的认购资金认购本次发行的股份,拟认购数 元的认购资金认购本次发行的股份,拟认购数
量=认购金额/本次发行的发行价格.     量=认购金额/本次发行的发行价格.
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发    若公司股票在定价基准日至发行日期间
生派发股利,送红股或转增股本等除息,除权 发生派发股利,送红股或转增股本等除息,除
行为,发行数量区间将根据发行价格的调整进 权行为,发行数量区间将根据发行价格的调整
行相应调整.                进行相应调整.
    三,募集资金金额及用途
    调整前的方案内容:
  本次非公开发行股票募集资金项目总投资额为 875,903 万元,其中拟使用募
集资金投入 720,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
序号     项目名称     项目投资总额(万元) 拟使用募集资金(万元)
  1  国内营销总部二期项目     124,816.00      102,723.00
    公民海外即时服务保障
  2                 105,865.00       84,689.00
    系统项目
  3  凯撒邮轮销售平台项目     349,020.00      273,117.00
  4   凯撒国际航旅通项目     296,202.00      259,471.00
       合计          875,903.00      720,000.00
  调整后的方案内容:
  本次非公开发行股票募集资金项目总投资额为 400,842 万元,其中拟使用募
集资金投入 308,896 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
序号      项目名称     项目投资总额(万元) 拟使用募集资金(万元)
  1  国内营销总部二期项目      43,682        16,648
  2  公民海外即时服务保障
                   100,420        60,908
    系统项目
  3  凯撒邮轮销售平台项目     139,014        124,290
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