2023.03.24 [讯息转知]台北市政府观光传播局函转后备指挥部国民革命忠烈祠管理组因应总统府"中华民国112年向先祖暨忠烈殉职人员致祭典礼"暂停开放 2023.03.24 [函转]兹因应"食农教育法"发布实施为鼓励旅行社业者将具有食农教育之场域纳入游程包装行政院农业委员会补助本会办理"112年度推 广平日国内团体农业旅游奖励方案"敬请贵单位协助转知旅行社业者请查照. 2023.03.23 [函转]为办理"2023杰出永续青年奖"征选活动,惠请贵单位协助公告并推荐或鼓励所属同仁报名免费参加.
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2021年国际旅客人次成长4%,但仍比疫情爆发前少了72% 国际观光概况: ✦全球国际旅客人次概况 2021年入境国际旅客人次共4.15亿,较2020年微幅成长4%,成长约1500万人次,与2019年疫情爆发前的相比仍减少72%,只比2020年的入境旅客成长率-73%多成长一点点. 随着疫苗覆盖率上升,许多旅游目的地取消,放宽旅游限制,旅客信心提升,国际观光在2021下半年温和反弹,上半年的国际旅客人次约有1.17亿(28%),而下半年有2.98亿人次(72%),第3和第4季的国际旅客人次与2019年同期相比减少62%. 根据UNWTO的COVID-19旅游限制报告,彻底关闭观光边境的国家数从2021年6月的63个下降至11月的46个,为疫情爆发以来观光边境开放程度最高的时刻. 尽管全球整体观光复苏有所进展,但复苏的速度仍然相当缓慢,且全球各区的旅游限制,疫苗施打率及旅客信心都相当不平均. ✦各区国际旅客人次概况 2021年国际观光表现最好的地区为美洲及欧洲,而加勒比地区是表现最好的分区. 2021年全球各区入境国际旅客人次较去年同期略有成长,与2019年相比,成长率概况如下:欧洲-62%,美洲-63%,非洲-74%,中东-79%,亚太-94%;若与2020年相比,成长率概况如下:欧洲+19%,美洲+17%,非洲+12%,中东-24%,亚太-65%. 2021年的入境国际旅客人次,以分区而言,加勒比地区表现最佳,与2019年相比,减少37%,与2020年相比,成长了63%.其他分区与2020年相比,南地中海欧洲+57%(与2019相比-54%),中美洲+54%(与2019相比-56%),北美+17%,中东欧+18%. ✦国际观光收入及支出概况 2021年国际观光收入初步预估约有7000-8000亿美元,较2020年的5360亿美元进步.在较大型的旅游目的地中,墨西哥和土耳其的观光成长较佳,在2021年1至11月间,与2020年同期相比,国际观光收入分别成长77%及103%,但若与2019年同期相比则仍减少22%及32%;法国比2020年成长18%,仍较2019年减少40%.欧洲其他旅游目的地的表现略同,与2019年相比,克罗地亚-12%,比利时-30%,波兰-37%,希腊-42%. 国际观光收入的微幅成长与国旅的成长,带动2021年与观光直接相关的GDP提升,预估约有1.9兆美元,较2020年的1.6兆美元高,但仍远低于疫情前的3.5兆美元. 部分国家的出境旅游支出也有成长,其中法国在2021年11月间的国际观光支出较2020年11月多出18%,但仍低于2019年35%;其他国家在2021年与2019年同期相比的国际观光支出成长率如下, 比利时-28%(1-9月),印度-44% (6月),韩国-49% (11月),卡达-2%(1-9月),沙特阿拉伯-27%(1-9月),奥地利-39%(1-9月). Top 15客源国-国际观光支出成长率 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer ♦产业指标概况-10月间国际航空旅行持续回升,但新的风险也随之而起 国际航空运输协会(International Air Transport Association IATA)指出,2021年的全球航空客运量与2019年相比下降59%,国际航空客运量与疫情前相比则减少76%,与国际旅客人次下降幅度(-72%)略同,其中,亚太地区的国际航空客运收益(Revenue Passenger Kilometers RPKs)的下降-93%,跌落幅度最高,其他地区的成长率范围均落在-72%至-65%之间. 国际旅行虽深受Omicron疫情影响,但因探访亲友的旅行(VFR)较具弹性,国际航空客运在2021年12月仍持续复苏中(与2019年同期相比-58%).当然,IATA也指出若没有Omicron病毒的出现,观光产业的表现可以更好,2021年12月拉丁美洲的国际航空客运收益与2019年同期相比为-40%,欧洲及北美皆为-42% RPKs,非洲则受旅行限制影响而成长率仅有-62%. 国内航空客运带动航空业复苏,2021年与2019年相比减少26%,美国受Delta变异病毒及近期的Omicron病毒影响,减少了24%,中国则一度在4,5月间超越疫情前的表现,但后续因零星的疫情爆发而提升旅游限制,与2019相比,减少24%,巴西-27%,印度-42%,澳洲-62%,日本-58%. 国际民航组织(International Civil Aviation Organization ICAO)的资料显示,2021年全球航空客运量总数达23亿人次,较2019年前减少49%,比2020年的-60%略有成长.呼应IATA的数据,国内航空运能(-19%)比国际航空运能(-65%)复苏更快.整体而言,2021年的乘客运载率(passenger load factor)为68%,2019年为82%. ForwardKeys的资料指出2021年间的国际机票预订量与2019年相比下降69%,以出发地统计而言:亚太地区-95%,非洲及中东皆为-63%,欧洲-62%,美洲-52%;其中,加勒比地区-39%,中美洲-38%,已出现复苏迹象.以国家来看,最多的出境航空预订来自美国(-42%),特别是飞往墨西哥(+7%)及加勒比地区(-6%)的航班预订,也有许多来自欧洲的旅客前往加勒比地区的岛屿,如德国(-39%),英国(-36%),法国(-17%). 史密斯研究中心(STR)资料显示全球旅馆住房率在2021年间持续提升,各区的住房率分别为:中东62%,亚太地区及美洲皆为53%,非洲46%,欧洲43%.分区的住房率,以加勒比地区61%,及南亚60%表现最好. ♦ UNWTO观光信心指数[1] UNWTO观光信心指数 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer 根据2022年1月份的最新调查结果显示,UNWTO观光信心指数较上一次的调查结果略为下降,2021年9-12月的表现分数为75分,低于原本预测的84分,主要受11月底的Omicron变异病毒影响.超过半数的专家认为这段期间的表现比预期糟(31%)或更糟(25%),17%的专家认为没有改变,只有27%专家认为表现更好了. 专家认为,虽然许多旅游目的地的休闲旅游已开始逐步复苏,但商务旅行仍大受影响,较大型的国际活动如2021年11月于格拉斯哥举办的联合国气候变迁大会,或是2020迪拜世博虽能顺利进行,但有更多大型活动,会议受疫情影响而取消或延期.人才及技术短缺将是重启观光的主要挑战之一. 受Omicron病毒影响,53%的专家认为2022年1-4月的表现较前4个月糟或更糟,观光信心指数71分. UNWTO专家小组调查中显示,61%观光领域的专家皆认为2022年的观光表现将比2021年更好,26%认为表现持平,12%认为可能变糟.多数专家预期2022下半年国际观光将能反弹,他们相信随着疫苗覆盖率上升,越来越多目的地开放国际观光,可望延续2021年的复苏成长.然而,有越来越多专家认为2023年才能迎来观光反弹,反映了2022年初即面临Omicron疫情挑战的现况. 您认为您的国家何时开始出现国际观光反弹? 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer 专家表示,旅游限制仍是影响国际观光复苏的主因,其他如防止病毒传播速度太慢,经济环境等皆冲击著消费者信心.尽管为促进安全旅行而推动了"欧盟数位COVID证明",各国间缺乏统一的协议及旅游限制仍然是国际观光复苏的阻碍. 影响国际观光复苏的主要因素为何? 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer 有越来越多国家已经开放或宣布即将开放已施打疫苗的游客入境,部分国家也开放已施打疫苗的旅客入境不需提供COVID-19阴性证明,包括摩洛哥,澳洲,菲律宾,泰国,新西兰等,可望带动观光复苏并减少旅行花费. 专家表示,2022年的旅游趋势包括:离家近的国内旅游,露天活动,亲近自然的旅游产品,农游等与永续,真实及对环境负责的旅游经验,皆为近期消费趋势.另外,因疫情充满不确定性而导致最后一刻预订行程的趋势也将在2022年持续发生.其他如拜访亲友的旅行,偏好自由行(FIT)及追求身心健康的观光等趋势也持续上升. 疫苗施打速度及范围仍是专家们认为最能够带动观光复苏的重要关键,其他如大幅放宽旅游限制,各国间合作统一旅游协议,更清楚的旅游资讯等都能帮助国际观光复苏. 哪些是能够有效促进国际观光复苏的主因? 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer 64%专家预期国际观光要在2024年或更晚后才能恢复至疫情前的程度,比上次调查只有45%提升更多.若以地区而言,亚太地区认为要2024或更晚后国际观光才能复苏的占比为80%,欧洲专家则有60%的人持相同意见. 国际观光何时能恢复至2019年疫情爆发前的发展程度?  图片来源:UNWTO World Tourism Barometer ♦ 2022年,另一个充满挑战的一年 2022年初,新一波Omicron变异病毒肆虐,部分国家恢复旅游限制,再次重创观光复苏及旅客信心,但Omicron病毒影响范围可能有限,因确诊病例已开始逐渐下降,可望提高消费者信心,放宽旅游限制,并看好复活节假期间的旅游需求爆发. 2022年的旅游需求亦将深受经济因素影响,尤其最近油价上升(从2020年的每桶布仑特原油40元美金上升至2022年初的90元美金),以及通货膨胀,可能上升的利率,与国际供应链中断等因素,都将造成住宿与交通支出上升,供应短缺,并使消费者购买力及存款面临压力. 根据IMF国际货币基金组织1月发布的国际经济展望,最新的前景推测也反映了经济环境充满挑战的现况,指出今年全球经济成长较温和,在2021年成长5.9%后,下调2022年的成长值为4.4%. 尽管2021年国际观光有了明显的进步,但世界各地的疫苗接种率参差不齐,截至2022年1月31日止,全球约58% 的人口接种了COVID-19疫苗,但疫苗分配不均,欧洲和亚洲接种疫苗的人数比例达到65%,而非洲仍为14%. 整体而言,全球COVID-19疫苗分配不均,亚太地区关闭国际观光边境国家比例高,俄罗斯入侵乌克兰等,都将深深影响全球政经局势以及欧洲及全球观光. 从好的方面来看,许多目的地和市场预测将持续复苏,正如UNWTO最新的2022年前景推估和专家小组的调查所显示,越来越多旅游目的地正开始开放国际旅行,并放宽已接种疫苗者的旅游限制.此外,2020年和2021年的防疫及应变的经验也将加强复苏,并释放大量被压抑的旅游需求. 确保疫苗平均分配,各国合作建立具一致性的旅行规范及安全卫生协议等,仍是安全重启国际观光,恢复消费者信心的关键. UNWTO推估了2022年2种可能的观光发展情境,如下: 1. 情境一:假设旅客信心及疫情平稳,全球疫情没有重大的再次爆发,经济环境的影响较小,如只有通货膨胀的状况,2022年的入境国际旅客人次将恢复至2019年的50%,较2021年成长78%. 2. 情境二:假设疫情回稳速度缓慢,各国持续实施旅游限制,且经济环境影响较大,包括油价持续上升等相关因素,2022年的入境国际旅客人次将较2021年成长30%,与2019年疫情前相比仍减少63%. 2022观光情境推估 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer 全文资料来源:UNWTO World Tourism Barometer 本文仅供内参
♦国际观光第3季出现好转,但观光复苏之路仍充满不确定性 国际观光概况: ✦全球国际旅客人次概况 经过2021年上半年衰弱的发展后,国际观光在北半球夏天旺季出现适度的成长,带动全球第3季整体观光表现,成长主要来自于欧洲,入境旅客人次与2019年同期相比减少53%.入境国际旅客人次在7-9月间较2020年成长58%,但若与疫情前相比则仍下降64%.其中8月及9月的国际旅客人次与2019年同期相比皆为-63%,是疫情爆发以来表现最好的时刻,成长主因源自于疫苗覆盖率提升旅客信心,许多旅游目的地放宽旅游限制,且旅客抑制已久的旅游需求释放. 整体而言,2021年1-9月的入境国际旅客人次与2020年同期相比下降20%,但若与2019年疫情爆发前相比仍减少76%. 根据最新UNWTO数据,2021年国际旅客人次与2019年相比,将落于-70%至-75%间,与2020年的下降程度略同. ✦各区国际旅客人次概况 2021年1-9月全球各区入境国际旅客人次较去年同期略有成长,与2019年同期相比,成长率概况如下:美洲-65%(与2020年同期相比成长1%),欧洲-69%(与2020相比-8%),非洲-77%,中东地区-82%,亚太地区-95%. 以分区而言,加勒比地区表现最佳,2021年1-9月间的入境国际旅客人次较2020年同期成长55%,但若与2019年同期相比,仍减少38%.与2020年同期相比,南欧及地中海欧洲也出现31%成长,北美则成长3%. 加勒比地区,南亚,以及南欧,地中海欧洲的部分国家,在第3季的国际观光表现已恢复到接近疫情前,甚至超越疫情前的盛况. 大型的旅游目的地中,与2019年同期相比,第3季入境国际旅客人次表现相当好的国家为克罗地亚(-19%),墨西哥(-20%),奥地利(-23%)及土耳其(-35%);若以2021年1-9月的入境国际旅客人次成长来看,与2020年同期相比,表现较好的国家包括:希腊(+89%),土耳其(+88%),澳门(+43%),保加利亚(+42%),瑞士(+30%),墨西哥(+28%),西班牙(+17%),乌克兰(+14%)都有2位数以上的成长. ✦国际观光收入及支出概况 UNWTO推估2021年国际观光出口收益,因平均每趟旅程的消费提高,预计将从2020年的6360亿美元回升至7000-8000亿美元,但仍不及疫情前2019年的1.7兆美元. 每一位入境旅客人次带来的平均观光收入从2019年的1000美元提升至2020年的1300美元,推测2021年将因抑制已久的强烈旅游需求,较长的停留时间,以及更高的交通住宿花费而成长至1500美元. 2021年的观光直接贡献GDP预计将达1.9兆美元,较2020年的1.6兆美元略有提升,但仍远低于疫情前的3.5兆美元. 国际观光收入与国际旅客人次的成长幅度略同,2021年第3季与2019年同期相比,墨西哥的国际观光收入与2019年同期相同,土耳其则减少20%,法国-27%,德国-37%. 出境旅游的统计数据也可见旅游需求提升,2021年第3季的国际观光支出与2019年同期相比,法国-28%,德国-33%,罗马尼亚-7%,葡萄牙-17%,乌克兰-21%. ♦产业指标概况-10月间国际航空旅行持续回升,但新的风险也随之而起 国际航空运输协会(International Air Transport Association IATA)指出,2021年1-10月的全球客运量与2019年同期相比下降61%,10月份的国际与国内航空需求皆持续攀升,复苏,但仍不及疫情前的水准.2021年1-10月间的国际客运收益(Revenue Passenger Kilometers RPKs)与2019年同期相比减少79%,与入境国际旅客人次表现略同(2021年1-9月与2019年同期相比-76%),与2019年同期相比,10月的RPKs下降66%.然而,因Omicron变种病毒的出现,许多国家又重新实施较严格的旅游限制,年底前的国际观光复苏势必会受到影响. 与2019年同期相比,全球各区1-10月的国际航空客运收益表现如下:亚太地区-94%,中东-75%,欧洲及拉丁美洲皆为-72%,北美-70%,非洲-69%;10月的国际航空收益表现则为:欧洲-51%(因欧洲内部的客运量持续提升),北美-57%,拉丁美洲-55%(特别归功于北美与中美洲之间的频繁往来-9%),非洲及中东皆为-60%(因旅游限制放宽),亚太地区-93%.整体而言,亚洲与北美间,以及亚洲与欧洲之间的长程航线仍大部分关闭. 1-10月间的国际航空复苏(-79% RPKs)远远落后国内航空复苏(-29%).国内航空运量在8月因亚洲Delta变种病毒肆虐的关系表现略微退步(-32%)后,9月及10间仍持续成长(与疫情爆发前相比,分别为-24% &-22% RPKs).就国家而言,与疫情前相比,俄罗斯8月份的国内航空客运成长24%表现最佳,美国-11%,巴西-16%,印度-27%,日本-49%.中国在第2季的国内航空表现也超过疫情前的程度,但第3季因陆续有疫情爆发而重新加强旅游限制,澳洲也持续表现衰弱(-81%). 国际民航组织(International Civil Aviation Organization ICAO)的资料显示,2021年10月的全球国内航空运能比疫情前同期减少25%,表现较国际航空运能(-65%)佳.10月全球许多地区的国际航空运能,与疫情前相比都落在-40%以下,持续进步中. 史密斯研究中心(STR)资料显示全球旅馆住房率在10月间仍持续提升,2021年10月全球平均住房率为59%,表现较9月57%及8月55%更佳.10月各区的住房率分别为中东64%,欧洲及美洲皆为61%,亚太地区55%,非洲53%.10月份,全球各分区的住房率,以北欧68%,北美62%,南欧及地中海欧洲皆为62%,西欧60%等表现最好. ♦ 2021年观光前景仍然须谨慎以对 尽管国际观光近期开始逐渐回升,但因全球疫苗分配不均,以及COVID-19新型变异病毒的出现,使得已经进行地很缓慢的观光复苏之路岌岌可危,经济压力将深深影响旅游需求,并加重近期油价上涨及通货膨胀的现况. 根据最新UNWTO数据,2021年国际旅客人次与2019年相比,将落于-70%至-75%间,与2020年的下降程度略同.与UNWTO 5月预测的情境2状况相近,请参考下图.   入境国际旅客人次及2021观光前景推估 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer 安全地重启国际观光持续有赖各国间有效的合作沟通,确保全球疫苗分配平均,建立标准化的安全旅游协议并提升消费者信心.在新的病毒出现,且部分地区确诊病例开始攀升的此刻更显得重要. ♦ 2020年国际观光支出与收入Top 10国家 COVID-19对全球各旅游目的地有不同程度的影响,改变了疫情前的旅游目的地及客源市场排名.下表为2020年前10名国际观光支出与收入国家名单,只是许多国家提供的数据不完整,因此仍须谨慎解读排名的变化. 2019-2020国际观光收入与支出前10名单 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer 2020年国际观光收入排名中,美国以761亿美元持续排名第1,法国则以330亿美元排名第2,澳洲则从第8名上升至第3名,德国从第9名上升至第4名,第10名的奥地利则从2019的第18名上升了8个名次.相较之下,泰国则因2020年严格的旅游限制而排名下降,西班牙也从2019年的第2名滑落至第7名,国际观光收入下降77%,为前10名中下降幅度最大的国家. 在国际观光支出的部分,即便有大幅度的下降,中国,美国及德国则持续名列前3,尽管韩国实施严格的边境管制,仍然从第9名上升至第6名,最值得注意的是,比利时从2019年的第20名上升至第7名,印度也从第15名上升至第8名. ♦ 2021年11月,彻底关闭边境的旅游目的地降至疫情爆发以来最低的数字 2021年2月,彻底关闭边境的旅游目的地从2020年11月的59个(占18%全球入境国际旅客人次)上升至69个(占34%全球入境国际旅客人次),在北半球夏季时,许多国家纷纷重新开放国际旅游边境,彻底关闭边境的目的地数量从6月的63个(占25%全球入境国际旅客人次)下降至11月的46个(占17%全球入境国际旅客人次),为疫情以来最低的数字. 全球旅游限制程度概况(2020年4月- 2021年11月) 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer 尽管国际观光于2021年第3季出现稳定成长,但近期出现的Omicron变异病毒很可能再次重创2022年初的观光复苏,目前已有部分国家重新实施旅游限制,或限制特定地区旅客入境. 2021年11月,全球各区彻底关闭边境的旅游目的地皆下降,中东只剩下2%,非洲及欧洲也仅有3%,美洲则有4%的目的地彻底关闭边境.相较之下,亚太地区则从6月的65%下降至11月仍有58%的旅游目的地全面关闭边境,亚太地区依旧是全球各区中,彻底关闭国际观光边境比例最高的地区. 全球各区彻底关闭边境的旅游目的地(2020年4月- 2021年11月) 图片来源:UNWTO World Tourism Barometer ※UNWTO最新的旅游限制报告请参考: 全文资料来源:UNWTO World Tourism Barometer 本文仅供内参