来源:土地局 文旅产业:未来30年中国最好的投资! 01 文旅经济走向 文旅产业是指与人的休闲生活,文化行为,体验需求(物质的,精神的)密切相关的领域.主要是以旅游业,娱乐业,服务业和文化产业为龙头形成的经济形态和产业系统. 据美国权威部门预测,文化休闲,娱乐活动,旅游业将成为移动互联网之后,下一个经济大潮,并席卷世界各地. 文旅产业对经济发展的推动主要表现在三个方面: ■ 文旅产业对传统产业结构转型起推动作用.文旅产业的发展可以调节第二产业和第三产业的关系,同时还可以在传统服务产业中派生出新的门类,并有利于传统服务产业的升级. ■ 文旅产业的发展对城市消费市场有很强的拉动能力,形成持续不断的消费热点,同时对促进就业也有积极作用. ■ 文旅产业对相关产业资源整合利用,效益增值有促进作用.比如书店和咖啡馆结合而成的书吧,不仅可以整合书店和咖啡店的原有市场,也将带动两者的结合派生新的消费模式. 02 文旅产业红利可观 国家旅游局数据显示,2008年国内旅游人数20亿人次,2015年达40亿人次,7 年翻一番.2015年共有41.2亿人次国内或出境游,相当于全国人口一年旅游近3次. 据国家旅游局预计,我国旅游度假行业将形成10万亿级支柱产业.毋容置疑,这是大众乐于消费的朝阳行业,预示着文旅产业的投资窗口已然打开. 近年国内旅游人数增长情况 近年国内旅游业总收入(单位:万亿元人民币) 难怪,中国战略专家王志纲曾说:在下一个十年,如果错过了"文旅产业",必将错过一个时代! 03 文旅产业迎"黄金时代" 今年是"十三五"规划的起航之年,对于中国旅游业发展而言,意义更加重大."国务院关于加快发展旅游业的意见"提出,力争到2020年我国旅游产业规模,质量,效益基本达到世界旅游强国水平. 因而,从今年起至2020年,是我国旅游业发展实现质的飞跃,由旅游大国迈向旅游强国的关键5年.中国文旅强化发展的时代已然到来.但中国文旅的发展仍然存在诸多需要提升与改进的内容,并需与城市特色和文化发展紧密结合,这亦成为中国文旅发展亟需解决的时代课题. 04 文旅产业的八个"注意" 1. 文旅小镇业态调整改造的背后是深刻的社会变革 古镇,古村在中国新兴城镇化浪潮的推动下,迎来了一波巨大的变革.不仅仅是传统建筑空间,商业业态的变革,更是其内在的生活方式,消费方式的变革,乃至传统文化基因潜移默化的质变.如果只是仅仅就业态而业态,那注定这个小镇的商业是肤浅的,并可能造成业态定位的偏离. 2. 游客需求层次的提升,需要文旅业态同步提升 近20来年旅游的大发展,已经从原有的观光旅游逐步向休闲和度假游转型,但转型期观光,休闲和度假不同需求的旅游形态将会在一段时间内存在,并且不同区域的文旅小镇项目会在旅游需求层面方面的侧重点还会不同,不同的旅游需求层次所对应服务的旅游业态是不同的,在此背景下,不仅原来很著名的古镇古村业态需要进行提升,改造,一些新迈入开发的小镇项目也将更加复杂. 3. 移动社会,智慧社会的到来带来文旅业态的改变 移动互联网时代,已经打破了城市办公人员固定办公的工作形态和地域界限,可以随时随地办公与他人开展工作合作.旅游小镇因为其浓厚的文化环境和优美的自然环境,可以引来很多大城市的人群前来创业办公,边度假边办公.这些会促使对住宿以及休闲娱乐业态需求的提升,而移动时代网络购物的方便,也会造成对单调零售业态需求的减少,对体验型零售业态的增加. 4. 旅游业态和城镇化业态的融合 旅游小镇配套设施无论是从种类还是数量,都高于普通小城镇的标准,因此服务设施指标的选取不能完全按照"镇规划标准"确定,要综合考虑常住人口和流动人口(包括旅游人口及因旅游发展吸纳的外来就业人口等),进行科学的计算.旅游小镇生态为基,小镇旅游人口的确定要充分考虑到小镇的生态承载能力,旅游设施的配置科学合理,适当留有余量,杜绝浪费.并且从实际的众多案例来看,文旅商业业态的面积不宜过大,要根据游客量的消费结构进行缜密核算,才比较合理的结果,目前存在的一个普遍问题是小镇业态面积往往过大,其后果就是在运营中产生很多空铺,死铺. 5. 传统旅游六大要素的提升 长期以来,旅游业已经形成了基于旅游服务的"吃,住,行,游,娱,购"六大要素,文旅小镇的商业业态也基本是按照这几个方面进行构建的,但是随着旅游市场的变化,一些创新的业态开始呈现,或者说需要对原来的六大要素进行重新创新性认识和阐释.比如从原来简单的吃饱,睡着,购物等变成对当地美食文化,居住文化,当地手作文化的深度体验.这对业态定位的面积,量级等都会产生重要的改变. 6. 文旅小镇的商业是文化风景 未来的文旅小镇的商业设施除了承担基本的吃饭,购物,住宿功能,还承担文化展示,文化体验,互动交流,游览体验等复合的功能.每一个店铺,都是一个风景点,每一个店铺都是文化体验点,纯碎的商业功能会弱化,旅游价值和文化价值逐步凸显,让游客在闲逛中产生消费欲望,在欢乐中产生消费行为,这是更高一个层次的文旅商业业态.当然,这些会对前期招商,商户的引进培育,商业的运营要求很高. 7. 文旅小镇的商业业态招商需要具有"个性"的商户 文旅小镇的商业招商对象不是普通的商户,甚至不是连锁的商户.除了立足本地化之外,还要招一些对吃,住,购,娱,文等有特殊研究和追求的"发烧友".特别是有文化情怀的发烧友,最好是在某一行业有一定影响力,比如可以让一些文化人过来开茶馆,开特色客栈,让著名的烹饪师傅过来经营文化餐馆等等.特色化招商,不走寻常路的招商这就是未来文旅小镇的招商趋势之一,也是考验一个文旅商运营服务商服务能力的重要标准. 8. 文旅小镇的商业业态需要考虑淡旺季,周末与工作日等特性 旅游商业的一大特点是经营的季节性,即有明显的淡旺季之分.季节性是大多数旅游地的典型特征,旺季欣欣向荣,淡季门可罗雀.中国大部分景区,冬季的几个月,几乎无游客来访,商铺开业率不足50%.这就要求旅游产品的设置和后期运营尽量延长旅游旺季,并设置可行的四季旅游产品和旅游服务.还有一个显著的问题是周末人气很旺,周一到周四人气不济,怎么办?这些问题都需要从业态规划定位就开始研究设置能够吸引游客淡季旅游的旅游产品和旅游服务,并且在商业业态中如何呈现落地,这样就把商业业态-旅游产品体系-旅游淡旺季一条线的进行整体解决. 文旅小镇及文旅商业业态的规划定位是一个复合型的,系统性的工作,也是很有意思的事情.涵盖旅游,文化,商业,地产,涉及到旅游产品,旅游线路,旅游活动,包括美食,酒店,民俗,活动等丰富内容. 2019文旅产业:下一个亿万级"超级独角兽"正在崛起 "上承庙堂之期,下接人民美好生活之望,文旅产业正在成为中国经济发展从量向质转变的一个缩影,撬动万亿级的资本市场." "上承庙堂之期,下接人民美好生活之望,文旅产业正在成为中国经济发展从量向质转变的一个缩影,撬动万亿级的资本市场." 从战略布局来看,文化和旅游业是国家发展规划的重头戏.十三五期间,文化产业和旅游产业将成为我国支柱产业,"文化+旅游"产业在未来5-10年将达到15万亿规模,占国家经济总量的15%-18%. 这一虚拟的数值正在转化为现实.今年三月,国家组建文旅部,推动文旅产业的融合;四月,文旅部发布"关于在旅游领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见",提出: "将重点支持旅游景区,全域旅游,乡村旅游,自驾车旅居车营地,旅游厕所,旅游城镇,交通旅游,智慧旅游和健康旅游等新业态领域的项目发展." "将重点支持旅游景区,全域旅游,乡村旅游,自驾车旅居车营地,旅游厕所,旅游城镇,交通旅游,智慧旅游和健康旅游等新业态领域的项目发展." 而在新一轮消费升级中,旅游的内涵扩展成多样化,个性化的生活方式,并以旅游目的地为核心,以体育,户外,文化,娱乐,游学等为外延,逐步构建文旅大消费产业. 文旅产业的新变化 文化和旅游部发布的2018年"五一"假日旅游市场信息显示,"五一"期间,全国假日旅游消费旺盛,旅游市场持续增长.经中国旅游研究院综合测算,"五一"假日全国共接待国内游客1.47亿人次,同比增长9.3%,实现国内旅游收入871.6亿元,同比增长10.2%. 近年来,人们对于文旅的需求呈现出越来越明显的个性化,差异化,前往同一目的地,消费者会选择不一样的行程路线,居住不一样的特色酒店或民宿,同样人数的游客可能产生数百种不同的消费需求. 消费者需求的变化升级,是各种文旅供给侧形态产生的核心动因,它直接催生了多样化的旅游产品,致使旅游产品的最上游-资源端产生了重大变化,也对文旅产品的研发,营销,运营环节产生了巨大的影响. 应对用户群的变化,文旅产业越来越重视对旅游目的地内容,ip和场景的开发,以期用多样的产品品类满足规模化人群的需求,刷新人们的文旅体验.例如,在旅游目的地引入户外教育,文艺演出,体育赛事等项目,为不同兴趣爱好的消费者带来个性化体验. 这就意味着,在产品研发过程中,必须考虑到不同的消费场景,把单一的规模化的产品内容,变成多样的个性化的生活方式.这个过程使旅游资源得以开发,项目设定的ip和内容也得到了共同的成长. 文旅产业有哪些机会 今年4月,乐视影业披露将进军文旅实景市场.跨界时代,我们无法预测下一步谁将进入大旅游行业.但可以肯定的是,在经济增速放缓的背景下,中国旅游业已成为拉动经济增长的一支强劲动力. 文旅产业这个"超级独角兽"需求旺盛,规模正稳步扩大.从数据与文旅产业热点关注来看,2018年的中国文旅产业投资发展将呈现如下五大趋势: 01 政策性热点驱动旅游特色小镇成投资热点 2018年,特色小镇依然是文旅行业最为追捧的投资项目类型. ppp模式是特色小镇的主要投融资方式.截至2017年12月底,全国特色小镇ppp投资项目共计 34个 ,项目总投资额为952亿元 ,单个项目平均投资额为 28亿元. 02 旅游投资新蓝海:低空旅游 随着相关政策的不断完善,2018年低空旅游必将成为旅游投资领域的新蓝海.适宜开发低空旅游城市top20为:无锡,武汉,天津,长沙,南京,重庆,西安,郑州,杭州,温州,广州,济南,青岛,中山,北京,上海,舟山,烟台,珠海,厦门. 03 旅游投资热点区域:京津冀地区 京津冀一体化国家战略,河北雄安新区的设立,再加之冬奥会,第二机场,通武廊等政策的发酵,京津冀地区成为近期市场追捧的热点. 大型非旅企业纷纷将资金投向文旅项目,跨行投资态势明显.经不完全统计,在京津冀106个重点旅游投资项目中,旅游企业投资商仅有27个,占比26.7%,其余均为非旅企业投资商,占比73.3%. 进入大资本时代,百亿旅游投资项目占33.3%.在京津冀106个重点旅游投资项目中,百亿元以上旅游投资项目有28个,其中千亿元以上有3个. 旅游综合体项目已成为旅游大资本项目的主要形式.经不完全统计,京津冀地区106个重点旅游投资项目中,旅游大型综合体项目有38个,占比35.85%;投资总额5828.26亿元,占全部项目投资总额的43.64%.其中31个百亿元以上旅游投资项目中,旅游综合体项目为15个,占比近50%. 04 旅游投资热点市场:新中产阶级崛起 根据"2017年新中产白皮书",我国目前拥有2.4亿的新中产阶级群体,约占总人口数的17.3%,数量庞大.他们具有消费能力高,消费意愿强力,对旅游要求高等特点,是未来消费市场的中坚力量. 近年来,新中产的消费逐渐升级,实物类的消费逐渐减弱,体验类,服务类的消费大幅度提升.旅行,是新中产排名第二的消费领域.未来一年,93.3%的人有出游计划,86%的人倾向于自由行.旅行已成为新中产标配. 预计到2020年,中国消费总量增长的81%将来自中产阶层,因此新中产阶层的消费市场充满巨大的商业潜力,未来针对新中产的旅游投资开发更应注重体验和服务. 05 旅游是ppp模式投资的热点领域之一 2017年全国ppp项目总数量为个.旅游ppp项目数量为862个,排名第4,占ppp项目总数的6%.这个比例远高于旅游投资在资本市场的比例,而且未来仍有较大的增长空间和机会. 2017年ppp项目总投资额亿元.旅游类项目总投资额为亿元,位居第四.生态旅游,文化旅游,旅游配套设施是ppp投资的三大旅游类型.数量占旅游ppp项目总数的81%,投资额占旅游ppp项目总投资额的76%. 旅游资源端不容忽视 旅游业的产业链很长,但不容忽视的部分在上游,在资源端. 对于众多急于拿到这场产业盛宴入场券的文旅企业和投资人来说,如何理解轰轰烈烈的投资与变革大潮?如何洞悉行业的新走势,新热点?面对旅游产业投资大,周期长,回报慢等问题,怎样才能与政府,资本,项目信息保持对称?