未来几年,在持续的城市化进程带动的城镇建设升级,基础设施建设,技术创新,科技创新新技术新理念带动的智能化浪潮,光环境的营造和夜景文艺化,文化旅游,夜游文化深度融合等因素驱动下,文旅景观照明仍将保持增长,但增长速度将逐步回归,预计2025年文旅景观照明的市场规模约为1468.66亿元.
景观照明:根据"城市夜景照明设计规范"(JGJ/T163-2008)的定义,景观照明泛指除体育场场地,建筑工地和道路照明等功能性照明以外,所有室外公共活动空间或景物的夜间景观的照明,亦称夜景照明景观照明的发展,带动了照明行业专业设计,施工,户外厂商的业绩提升,成为照明行业在大环境不景气情况下的重要增长点.
按应用场景区分:大致为道路景观照明,城市综合体景观照明,园林景观照明,建筑景观照明,表演型景观照明等.
主要照明方式:有立面投光(泛光)照明,轮廓照明,内透光照明,剪影照明,层叠照明,多元空间立体照明等.近年来,大型联动式媒体立面成为热点.
常用LED灯具类型:洗墙灯,投光灯,线条灯,点光源,柔性灯带,地埋灯,水下灯,其他产品等.
根据CSA市场调研及中国照明电器行业协会等相关行业组织统计,在景观照明领域传统光源只有部分金卤灯,低压钠灯,LED产品占景观照明光源的80%以上,处于绝对主导地位.
产业链:景观照明行业产业链上游主要包括LED灯珠,电子元器件,PCB板,型材,线材等原材料;行业中游为照明方案设计,控制系统,照明灯具产品,其他辅材,劳务供应等;下游客户主要为景观照明工程商,终端用户为地方政府,房地产企业,旅游景观运营企业,其他投资主体等.
景观照明供应链一般相对稳定,景观照明工程量涉及交易金额较大,品牌要求较高,供货要求较为严格,工程项目工期短(2-3个月),工程企业垫资情况较为普遍,企业回款有一定难度.
景观照明产品环节,普遍采取"以销定产,以产定购"的经营模式,对企业技术和研发实力,项目经验,规模化生产,人力调度和保障要求较高.景观照明用LED灯珠:供应商以海外CREE,OSRAM,LUMILEDS,NICHIA,EPISTAR为主.
2020年至今景观工程市场趋于理性.近两年来,我国LED景观照明热度逐渐恢复理性,增速有所放缓,一方面是由于国家相关规范政策如"关于整治"景观亮化工程"过度化等"政绩工程","面子工程"问题的通知"颁布,另一方面是由于国家"去杆杠"的影响,导致景观工程回款周期拉长,保证金比例提高,竞争更加激烈,部分工程企业的坏账损失和融资成本对利润侵蚀比较大.虽然如此,但文创旅游,夜游经济,大型活动对夜景照明工程的需求较大,因此增速依旧保持在10%及以上的发展速度.
2020年疫情缓解带动下半年文旅照明市场回暖.2020年上半年,疫情给文化旅游,夜间经济领域带来了巨大的冲击,文旅照明市场需求低迷,工程项目受到极大影响.同时,也给文旅照明企业回款加大了难度.随着国内疫情的缓解,国家大力推动文旅产业和夜间经济的发展,多省市出台加快发展夜间经济,促进消费增长的政策,文旅产业和夜间经济逐渐开始复苏,多种积极因素带来了文旅照明市场需求回温.2020年我国LED景观照明市场规模达到720.09亿元,较2019年同期下降了35%.
景观照明与文旅经济结合更加紧密.2020年,文旅照明越来越趋向于特色化,小型化,精品化.从公开招标情况来看,一方面大规模的城市综合体亮化项目数量和金额均呈现大幅减少,另一方面文旅照明成为城市基础设施建设项目的必选项,成为大型基建项目的一部分,中标企业多为市政建设领域企业,对于文旅照明工程企业而言,未来文旅照明仍有较大市场空间,但会更加趋向分散,文旅照明企业的主动权也面临较大挑战;第三是随着夜间经济的拉动,具有地域和文化特色的,艺术表现力的,沉浸式场景式的灯光演绎作品市场潜力巨大,由此带来了技术上LED与其他光源的结合,智能控制系统与传感交互系统的结合,传统灯光秀与水秀结合,媒体建筑秀与无人机表演结合,景区亮化与实景表演结合等.在商业和运营模式上也发生了变化,文旅照明工程企业布局参与文旅项目运营,逐渐从产品和工程商向投资商,开发商,建设商,运营商甚至综合性服务商转变.
图表4 2018年-2025年景观照明市场规模及增速.