商业银行前三季度净利润同比增长11.5% 不良率稳中有降
记者 姜樊 银保监会今日发布数据显示,今年前三季度,我国银行业金融机构本外币资产339.4万亿元,同比增长7.7%;商业银行累计实现净利润同比增长11.5%.与此同时,商业银行信贷资产质量基本稳定,不良率较年初有所下降.这与上市银行三季度业绩走势基本一致. 有业内人士表示,三季度银行业营收端的稳健向上和资产质量的继续向好,为银行业的利润保持稳定向上增长提供了坚实的支撑.展望四季度,银行营收增速仍可能保持上涨势头,优质银行资产质量更为稳定,拨备覆盖率的增多或意味着利润增长仍具有空间. 银行盈利能力总体稳定 光大证券 金融行业首席分析师王一峰表示,银行业绩增速稳中向好,"量稳价平"支撑利息收入增长是重要原因之一. 根据银保监会数据显示,三季度末,商业银行正常类贷款余额为155.59万亿元,环比二季度增长2.08%.而今年三季度,银行业净息差为2.07%,环比二季度回升0.01个百分点.从上市银行披露的信息来看,邮储,上海,张家港等呈现出企稳回升的态势;多数出现息差走低的银行亦出现降幅收窄的走势. 中泰证券 研究所所长戴志锋分析认为,三季度银行业资产端收益率环比上行0.03个百分点,而负债端成本环比微升0.02个百分点,最终导致了银行业净息差环比回升0.01个百分点.净利息收入同比基本保持平稳,规模扩张与净息差同比降幅边际企稳. "四季度净息差虽然也有一定压力,但或与三季度持平."王一峰认为,由于今年政策利率和LPR报价并未出现调整,预计明年年初重定价因素对息差的侵蚀较2021年年初将显著下降.而负债端,核心存款成本率仍有压力,但存量利率报价机制改革已推动中长期定期存款成本率改善,同业负债低成本红利边际递减,当前监管部门已加强对具有类活期性质的负债产品进行管理,后续可能继续对负债成本加强管理. 财富管理成重要突破口 业内人士认为,非息收入亦是银行业三季度业绩增长的重要 驱动力 . 王一峰认为,银行加大财富管理业务布局,理财转型持续推进,疫后银行卡及投行等相关业务恢复性增长.从上市银行披露的数据来看,前三季度,净手续费及佣金收入同比增长7.0%,增速较今年年中下降1.4个百分点,但总体仍保持较好增长态势. "各家行由于业务结构,基数效应等因素,手续费及佣金收入增速呈现较大差异性.但手续费增速较高的银行,通常同时也具有较好的财富管理业务布局,理财,基金,保险等产品代销及托管等业务持续发力."王一峰表示,分类型来看,股份行,城商行的净手续费及佣金收入同比分别增长9.4%,8.9%,是表现最好的两类银行. 银行业协会亦在日前发布的"2021年度商业银行稳健发展能力"陀螺"(GYROSCOPE)评价结果"中指出,手续费及佣金收入占比成为商业银行提升竞争力的关键. "近年来,商业银行纷纷发力财富管理业务,银行AUM等指标实现较快增长,同时,得益于代销基金规模,托管公募基金规模增长以及资产管理新体系建设的日趋完善,银行手续费及佣金收入占比处在较高水平."银行业协会认为,从不同类型角度看,全国性商业银行在手续费及佣金收入占比等方面优势明显,城商行,城区农商行,县域农商行手续费及佣金收入占比明显低于全国性商业银行. 资产质量仍将保持稳定 除了利息收入与非息收入之外,商业银行信贷资产质量基本稳定,亦被看作是三季度银行业利润回暖的重要因素之一. 根据银保监会数据显示,2021年三季度末,商业银行不良贷款余额2.8万亿元,较上季末增加427亿元;商业银行不良贷款率1.75%,较上季末下降0.01个百分点;正常类贷款余额155.6万亿元,关注类贷款余额3.8万亿元,较上季末微增257亿元,但占比较二季度末下降0.03个百分点. 与此同时,三季度末商业银行贷款损失准备余额为5.6万亿元,较上季末增加1891亿元;拨备覆盖率为196.99%,较上季末上升3.76个百分点;贷款拨备率为3.44%,较上季末上升0.05个百分点. 中国 民生银行 首席研究员温彬认为,疫情后期,企业违约风险上升对银行资产质量形成压力,但从去年9月开始,商业银行不良贷款比率保持回落趋势,这主要源于延期还本付息等纾困政策让部分企业走出疫情恢复生产,金融监管部门亦对银行资产质量保持稳健提出要求,同时银行业亦加大了不良处置力度,保证资产质量基本稳定. 温彬预计,未来银行业会继续加强风险防范和不良处置力度,银行信贷风险整体可控.同时,随着疫情形势的好转,银行利润持续稳定恢复,这有助于保障银行拥有充足的核销和拨备资源,以及进行内源性资本补充,从而提升风险抵御能力. 不过,分类来看,民营银行,农商行不良率环比二季度均有所上升.其中民营银行0.07个百分点至,上升最多至1.31%;农商行上升0.01个百分点至3.59%.国有大行,股份制银行,外资行环比均下降0.02个百分点,不良率分别为1.43%,1.40%和0.58%;城商行则较二季度末的1.82%保持不变. 银行业协会亦指出,近年来商业银行加大了对不良资产的处置力度,整体资产质量有所提升.但全国性商业银行资产质量整体表现较好,不良贷款率水平整体优于城市商业银行和农村商业银行.在抵御风险和吸收损失方面,全国性商业银行和农村商业银行资本充足率相对较高,城市商业银行资本充足率相对较低,同时城商行的拨备覆盖率较低.由此可见,城商行等类型的银行在风险管控能力方面仍需进一步加强,备足,备好抵御风险的"弹药".