并购交易实务培训高级班
培训特点:
专业,实战,贴近实际;循序渐进的覆盖跨境并购交易实务全流程.全程案例解析+实战模拟演练,迅速提升跨境并购交易实务处理能力,项目风险管理能力,方案设计能力及风险控制能力;有效解决并购交易实务中所碰到的难点,要点与痛点;提供久经验证的模板文件及阅读材料并进行详细解析,详细介绍并购交易全流程的细节,商业风险分配逻辑及交易风险分配逻辑,现场交流互动解决项目实际问题,切实提高学员运作跨境收购项目中的判断能力,专业能力及解决实际问题的能力.
培训课程安排:
第一次(两天)
一,跨境并购实务基础
a)并购的基本概念
b)并购基本特点,分类
c)并购的流程及内容
d)并购的风险防范环节
e)并购的团队
实务案例:
-国际巨型并购交易详解
-中国企业巨型并购交易详解
-中国企业与国外企业联手跨境并购交易详解
-上市公司+ 并购基金跨境并购交易详解
-一桩失败的并购交易
二,跨境并购交易中的保密协议
a)私有交易保密协议
b)石油交易的保密协议
c)上市公司并购的保密协议
d)标准保密协议解读
e)实战保密协议修改
实务案例:
-保密协议引发的问题
-保密协议的纠纷与诉讼
三,跨境并购交易的尽职调查
a)尽职调查的基本方式方法
b)如何提出合理的尽职调查清单
c)资料室访问/现场尽职调查的陷阱
d)对保险,合规,环保,知识产权,HR,数据安全的细节调查
e)尽职调查中经常遇到的问题及处理方式
f)跨境并购交易尽调与交易陈述与保证险
实务案例:
-跨境并购交易尽职调查实务中所遇到的问题
-并购交易尽职调查与交易文本的关系
课堂讨论及实战训练:
-并购项目的IM
-并购项目的Process Letter
-并购项目的兴趣函,Bear Hug Letter
第二次(两天)
一,跨境并购交易中的聘用协议及顾问风险管理
a)专业顾问
b)外聘中介
c)风险管理
d)实战聘用协议解读及修改
e)聘用引发的诉讼
实务案例:
-外部顾问的风险及与客户的诉讼
-外部顾问的费用管理
-外部顾问的工作质量管理
二,跨境并购交易中的前期交易文件
a)前期交易文件谈判要点,重点于难点
b)实战前期交易文件解读与谈判
课堂讨论及实战训练:
-卖方起草的备忘录
-修改
-谈判
三,跨境并购交易买卖协议
a)买卖协议谈判要点,重点及难点
b)不同交易类型下买卖协议的异同
c)实战并购交易买卖协议解读及谈判
课堂讨论及实战训练:
-如何将卖方起草的买卖协议重要条款向管理层汇报
-哪些条款需要在交易中重点关注
-如何制定交易文件的谈判策略
第三次(两天)
一,跨境并购交易的交易框架及实例
a)跨境并购交易跨境设立的考量因素
b)美国上市公司并购的交易框架
c)英国上市公司并购的交易框架
d)跨境并购交易框架建构实例
e)交易框架的风险
课堂讨论及实战训练
-在不同交易目的下的框架设计
-交易框架设计讨论
二,跨境并购交易中的对价支付方式
a)跨境并购交易支付方式
b)跨境并购交易支付方式实例
c)跨境并购交易支付实战训练
课堂讨论及实战训练
-全股票合并演练
-股票+现金合并演练
-对价支付方式方案设计演练
三,跨境并购交易股东协议
a)增发进入股东协议
b)购买老股股东协议
c)股东协议谈判的难点,要点
实务案例:
-购买美国上市公司后的股东协议详解
课堂讨论及实战训练:
-股东协议谈判方案设计
-股东协议模拟谈判
第四次(两天)
一,上市公司并购
a)英国上市公司并购及实务案例
b)美国上市公司并购及实务案例
c)澳洲上市公司并购及实务案例
d)加拿大上市公司并购及实务案例
e)香港上市公司并购及实务案例
二,上市公司恶意收购与反收购
a)上市公司恶意收购的方式
b)上市公司反恶意收购的方式
c)上市公司反恶意收购的案例
实务案例:
美国上市公司恶意收购实务案例
英国上市公司恶意收购实务案例
课堂讨论及实战训练:
-上市公司并购谈判模拟实战
第五次(两天)
一,并购交易过渡期管理
a)过渡期风险
b)交易确定性管理
c)并购交易政府审批
d)交易确定性机制的发展
e)交易确定性机制的市场惯例
二,并购交易中的信息披露及合规
a)信息披露管理
b)信息披露的合规方式
c)并购交易信息披露带来的责任
三,并购交易的交割及整合
a)交割注意事项
b)整合注意事项
实务案例:
课堂讨论及实战训练
-并购交易价款调整演练
-并购交易价款调整引发的诉讼案例及课堂讨论
第六次(两天)
一,并购交易中的融资
a)并购交易融资概述
b)并购交易融资文件详析
c)并购交易融资实例解析
二,并购交易的风险管理
a)并购交易风险源
b)并购交易的风险管理
三,并购交易的纠纷与诉讼
a)与交易达成前有关的纠纷与诉讼
b)交易文件有关的纠纷与诉讼
c)交易完成后产生的纠纷与诉讼
实务案例:
-并购交易中的杠杆收购
-并购交易融资文件谈判要点
课堂讨论及实战训练
-并购交易融资方案设计
-并购交易融资文件模拟谈判
-并购交易融资引发的诉讼案例及课堂谈论
总结
第七次(两天)
全球并购史上经典案例解析
并购交易中的经典案例分析解读
并购交易经典案例得失谈
课堂讨论及实战训练
-并购交易中的胜负手
-并购交易中的取胜之道
第八次(两天)
中国企业并购经典案例
中国企业经典并购案例分析解读
中国企业经典并购案例得失谈
课堂讨论及实战训练
-中国企业收购过程中的重点,难点及疑问点
-中国企业并购交易中的独特性
欢迎各商学院,法学院及高端培训机构合作.