当地时间6月15日,备受关注的美联储议息决议出炉,早前市场加息75个基点的普遍预测成真.美联储主席鲍威尔指出,美国5月份通货膨胀水平意外上升,目前正在迅速行动使其降温.本次罕见大幅加息不是常态,下次会议还存在加息50个基点或75个基点的可能性.
虽然此次加息幅度为美联储1994年以来单次最强,但在鲍威尔表态后,市场总体表现出相对乐观情绪.美股三大指数高位跳水后强劲反弹,最终实现大幅收涨.截至收盘,道指涨1%,结束5连跌,纳指涨2.5%,标普500指数涨1.46%.
人民币大涨.截至15日纽约汇市尾盘,离岸人民币兑美元涨超800点,涨1.3%.
美联储网站公布的联邦公开市场委员会(FOMC)声明显示,美国经济活动在一季度下滑后已经回升.近期数月工作岗位增加明显,失业率保持低下.通货膨胀水平高企,反映了与疫情相关的供需失调,以及能源价格高涨和更广泛价格压力.俄乌冲突造成严重的人道和经济困难,相关事件进一步导致通胀上行,全球经济承压.委员会密切关注通胀风险.
声明指出,委员会致力于实现最大化就业和2%的通胀长期目标.为了实现这些目标,委员会决定将联邦基金利率上调至1.5%-1.75%区间,预计未来继续加息是合适的.此外,委员会将继续缩减持有的国债,机构债务和机构抵押贷款支持证券,与5月份会议公布的缩减资产负债表计划一致.美联储的声明添加了一条注释,即"委员会坚定地致力于将通胀率恢复到2%的目标".
随着当前美国面临40年来最严重通胀局面,本次会议前,市场对美联储激进加息的预期就已升温.摩根大通和富国银行等多家主要银行和投行普遍预计,美联储或将宣布加息75个基点,以遏制通胀再度飙升.今年3月,美联储将联邦基金利率目标区间从接近于零的水平上调了25个基点,开启了遏制通胀的紧缩周期.5月初,美联储又宣布加息50个基点,并暗示可能在今年6月,7 月,9月每次加息50个基点.
在周三决定正式加息75个基点后,美联储今年已经加息150个基点.多数委员支持本次加息决议,但堪萨斯城联储主席乔治投下反对票,后者建议加息50个基点.
在当天举行新闻发布会上,美联储主席鲍威尔"开门见山"地指出,美联储官员们理解高通胀带来的困难,强烈致力于将通胀降温,而且目前正在迅速行动.
鲍威尔表示,自5月份会议以来,通胀水平出人意料地上升.为了应对新形势,委员会因此决定更大幅度地加息.他强调,单次75个基点的罕见加息不是常态.从当前视角来看,下次会议加息50个基点或75个基点都存在较大可能性.
本次会议公布的经济预测总结(SEP)报告显示,利率和通胀水平预期较3月份报告均显著提升.具体来看,2022,2023,2024年底联邦基金利率预期中值分别为3.4%,3.8%,3.4%,3月份预期(前值)为1.9%,2.8%,2.8%;远期率预期中值为2.5%,前值为2.4%.PCE(个人消费支出)通胀预期中值分别为5.2%,2.6%,2.2%,前值分别为4.3%,2.7%,2.3%.
此外,美国经济增长预期出现下滑,失业率预期提高.上述报告预测,2022,2023,2024年底GDP(国内生产总值)增速预期中值分别为1.7%,1.7%,1.9%,前值分别为2.8%,2.2%,2%.鲍威尔表示,在降低通货膨胀的同时维持低失业率并非易事.如果通货膨胀率下降,失业率上升到4.1%,失业率仍然是历史最低水平.
当天,美股三大指数高开高走.随着美联储加息决议下午2时公布,主要指数高位"跳水",道指和标普500指数一度转跌.所幸在鲍威尔表态强势对抗通胀,加息75个基点并非常态化后,指数尾盘反弹.
截至收盘,道指涨1%,报收30668.53点,结束连续5日下跌态势;纳指涨2.5%,报收11099.15点;标普500指数涨1.46%,报收3789.99点.
保银投资总裁,首席经济学家张智威受访时表示,美联储加息的幅度和给出的指引基本符合市场预期.会前市场也有担心美联储是否会加息100个基点,这一担心没有实现,股票市场有所反弹.但是经济前景面临的不确定性非常高,美联储能否通过降息有效控制通胀达成软着陆还需进一步观察.市场对未来美国经济出现衰退风险的担心难以消除,未来几个月的通胀数据依然是市场关注的焦点.
"不论大幅加息导致的后果,今天的声明证实了美联储对抗通胀的决心."安联投资管理公司查理·里普利(Charlie Ripley)认为,整体来看,美联储利率政策与通胀情况一段时期内不协调,现在激烈的加息应该暂时可以安抚市场.
盘面上看,大型科技股普涨,亚马逊,特斯拉涨超5%,英伟达涨4.36%,脸书母公司Meta涨3.43%,苹果,微软,谷歌涨超2%.特斯拉股价逼近700美元,英伟达市值重返4000亿美元上方.
受利好数据影响,波音大涨9.46%.公司周二发布的数据显示,5月份35架的总交付量比一年前同期的17架多出一倍多,今年前五个月的飞机交付总量已达到165架.其中,5月份已向客户交付了29架737MAX.
国际油价下跌,能源股是为数不多的受挫板块,西方石油跌2.92%,埃克森美孚,雪佛龙,康菲石油均跌超1%.美国能源信息局公布的数据显示,美国上周商业原油库存为4.187亿桶,环比增加200万桶.截至收盘,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌3.62美元,收于每桶115.31美元,跌幅为3.04%;8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.66美元,收于每桶118.51美元,跌幅为2.20%.
白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔在简报会上宣布,美国总统拜登为了降低全美油价采取行动,从战略石油储备中每天释放10亿桶石油,并联合合作伙伴,共同释放额外的2.4亿桶石油.拜登当天致信美国的主要炼油厂,呼吁炼油公司应负起责任,配合政府行动降低油价.
皮埃尔称,降低油价还需要炼油公司的配合,不能以牺牲美国家庭为代价收取利润.她表示,上一次原油价格在120美元每桶时,汽油平均价格在4.25美元一加仑,而目前的汽油价格相比上涨了75美分.从年初到现在,炼油公司的利润率翻了三倍.
热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.01%,蔚来涨7.77%,小鹏汽车涨4.85%,阿里巴巴,京东,百度涨超2%,拼多多,中通快递跌超1%,网易跌2.23%.