中小财险艰难转型非车险业务:33家"非车"占比超50%,11家占比超80%
2022年,以头部公司为代表的财险行业加快非车转型且成效显现,这一年,中小财险公司的生存状况如何,可以从非车险转型步调一探究竟.截至今年1月末,50余家财险公司披露了2022年车险签单保费及总签单保费数据.
  从非车险签单保费占比情况来看,其中,33家公司非车险业务占比超过50%,11家公司非车险业务占比超过80%.在业内人士看来,相对于传统车险,非车险更需要长期投入,且见效缓慢,转型非车险是"说"很容易,"做"起来却很难.
  "从近年来非车险业务创新看,如信保业务遭遇'踩雷',短期健康险经营持续性存在质疑,面临的不确定性更大."普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在接受"每日经济新闻"记者采访时表示,中小财险公司如何在车险与非车险之间作选择,应该基于自身资源禀赋与经营能力的取舍.
  6家非车占比超90%
  统计数据显示,有33家公司非车险业务占比超过50%.值得一提的是,6家财险公司非车业务占比超过了90%,三家为外资公司 -  - 日本财险,三井住友海上,东京海上日动的非车险业务占比最高,尤其日本财险接近100%.
  从日本财险披露的偿付能力报告看,公司2022年非车险前五大险种分别为财产一切险,进出口货物运输保险,货物运输保险,产品责任险和综合赔偿责任险.三井住友海上的非车险前五大险种分别为企业财产险,货运险,责任险,船舶保险和工程保险.
  "对比以往追求短期规模的公司,一些外资公司在重品质,轻规模的战略导向下,在客户和产品选择上有所为,有所不为,从经营成果看,规模虽然不大,但偿付能力充足,盈利水平稳定,既为股东创造了价值,也能够为客户提供专业的产品和服务."在周瑾看来,保险业从以往重规模的发展阶段,转向高质量发展阶段,中小险企走"小而美"路线未来更具有可能性.
  数据显示,近年来建信财险非车险业务占比一直处于较高水平,到2022年公司非车险业务占比高达93.39%.
  从2021年建信财险年报披露的前五大险种来看,分别为健康保险,企财险,意外伤害险,机动车辆保险及其他,健康保险和机动车辆保险承保亏损,企财险和意外伤害险为承保盈利状态.
  对于互联网股东背景的国泰财险而言,非车险业务占比也排在行业前列.2022年,国泰财险非车险签单保费占比达92.30%,其中非车险第一大险种占比为67.66%.
  值得一提的是,在2018年转型互联网系的京东安联财险,去年非车险业务占比也高达83.16%.此外,在农险业务占据主导的几家专业农险公司中,阳光农业非车险业务占比为90.16%.中原农业,国元农业的非车险业务占比分别为88.72%和88.37%.
  转型非车险业务为何难
  近年来,车险行业竞争日趋激烈,也让财险业转型非车险业务呼声越来越高.
  银保监会数据显示,2022年财险公司累计实现原保费收入1.49万亿元,按可比口径同比增长8.7%,其中,车险原保费收入8210亿元,占财险公司总保费收入的55.22%,同比增长5.6%;非车险业务保费收入6657亿元,同比增长12.77%.
  非车险业务中前三大险种分别为健康险,农险和责任险,原保费收入分别为1580亿元,1219亿元和1148亿元,同比增长14.66%,24.95%和12.67%.
  不过在业内人士看来,大型险企在转型非车方面走得更快,成效也更为明显.以龙头公司人保财险为例,2022年前三季度,人保财险实现非车险保费1849.96亿元,同比增长13.6%,占公司总保费的48.55%,占同期行业非车险保费的33.4%.
  对于非车险业务的改善措施,中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在2022年中表示,公司建立了独立核保人制度,施行核保定价和销售费用配置,加大智能核保应用,提高承保质量.同时,全面开展商非高赔付业务综合治理,承保与理赔联动,明晰承保和费用配置标准,制定业务结构调整方案,禁止高亏业务承保,持续改善承保条件.
  瑞再中国原总裁陈东辉在接受"每日经济新闻"记者采访时认为,非车险业务是需要长期投入,但见效特别慢的一类业务,相比车险业务,非车险更讲究与合作伙伴的长期关系,更需要在核保,风控等方面技术的积累,中小财险公司在这方面更不占优势,这意味着其向非车险转型尤其艰难.
  陈东辉认为,中小财险公司向非车险转型很难短期见效.近年来,一些中小财险公司探索互联网健康险路线,不过健康险是很难赚钱的险种,走此类路线的中小财险公司不乏亏损的情况;也有一批公司此前涉足信保业务,却因信保业务风险爆发陷入困境.而责任险,工程险等非车险种,中小财险若没有很强的股东资源很难介入.
  坚守车险,未来出路在哪
  与上述险企聚焦于非车险业务不同,仍有不少中小财险公司车险业务仍占"大头".车险业务占比超过80%的中小财险公司有三家,合众财险,华海财险和渤海财险.
  以合众财险2021年年报披露的五大险种看,第一大险种车险保费收入1.69亿元,承保亏损1亿元,其他非车险险种主要有普通家财险,企财险,工程保险等,不过保费规模最大险种也仅在百万级,五大险种均在承保亏损状态.
  "车险占比高充分说明,这些公司没有做非车险得天独厚的条件."在陈东辉看来,这些公司处境最为艰难.这类公司可能只有两条路走:一是车险能够做细分市场,管控成本使车险经营可持续;二是引入新股东给公司注入新的活力,可以通过股权作利益交换,利用股东资源给公司带来新的业务.
  由于前者对于中小财险公司而言非常艰难,陈东辉预计,未来一个阶段,中小财险公司的股权交易会特别活跃."因为按照老路走只能是死路一条,越走路越窄,越来越难走."他称.
  在周瑾看来,中小财险公司如何在车险与非车险之间作选择,应该基于自身资源禀赋与经营能力的取舍."虽然车险盈利不易,但经营风险更加可控,经营业绩波动相对较小,从近年来非车险创新来看,如信保业务遭遇踩雷,短期健康险经营持续性存在质疑,面临的不确定性更大."
  北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军表示,保险公司发展非车险业务,应结合股东或战略伙伴优势,降低不合理费用开支,加强优质业务筛选.周瑾还进一步建议,中小财险公司可以选择有相对优势,或者通过投入能够建立差异化优势的细分领域深耕细作.不过,这也决定了其不可能在短期做大规模.