A股市场单边下行走势持续,市场恐慌情绪正逐渐弥漫到私募基金行业.据格上研究中心统计,6月中国证券投资基金业协会(以下简称"协会")新备案私募产品1748只,其中新备案证券类私募产品823只,占比47.08%,这一数量较去年同期957只的备案数量同比下降14%,环比下降9.66%.
市场剧烈波动下,百亿级私募机构产品新增力度也出现明显趋缓.统计数据显示,6月共有18家百亿级私募有新产品备案,共备案产品46只,相较上月减少11只.值得一提的是,百亿私募备案数量已连续3个月下降,在6月新备案的产品中,有25只为当月新成立产品,同样比上月有所下降.
与此同时,私募基金管理人备案也在近期遭遇寒流,据协会最新数据显示,今年6月新备案私募管理人263家,其中证券类私募管理人75家,相比去年同期减少了一半左右,6月当月无新成立的证券类私募管理人备案.
对于6月证券类私募机构以及产品备案双双下滑的原因,多位业内人士认为,直接原因是A股大盘持续调整所致,加上资管新规影响,机构渠道短期偏谨慎,私募的募资环境大不如前.
私募排排网研究员刘有华向北京商报记者表示,此现象是今年来私募行业发展所出现的新特征.在经历过去三年野蛮生长后,随着资管新规的出台,金融去杠杆的持续推进等,私募进入严监管时代,行业的发展已经从量的发展转变到质的发展,进入到优胜劣汰的理性发展阶段,所以私募管理人的备案数量同比出现较大幅度下降.除了上述原因,产品备案低迷也跟市场行情有较大关系.历史数据表明,新产品发行的数量和市场行情赚钱效应成正比,指数越低,新产品发行数量就越低迷,指数越高,产品发行就更加容易.
如上述研究员所述,6月A股呈现出深度调整单边下跌的行情,在国内去杠杆,信用风险扩散,棚改政策调整,人民币贬值以及中美贸易摩擦反复等多方面因素影响下,市场风险偏好大幅下降,A股全面下行,主要指数当月跌幅均超过7%.在这样的背景下,6月股票策略私募基金平均亏损4.09%,今年以来的亏损扩大至7%,在所有策略私募基金中表现垫底.另外,债券策略私募基金整体平均收益仅为-0.25%;由于商品市场以宽幅震荡为主,期货策略私募基金也出现小幅亏损.6月其余策略私募基金平均亏损幅度均超2%.
私募排排网数据显示,近一月,纳入统计的6645只股票策略私募产品中,负收益的产品数量达到5526只,占比约83%.如迎水金伙伴1号基金,鼎尚一号基金,大秦基金恒泰1号私募基金,鸿逸安泰七号基金4只产品近一月业绩亏损幅度超50%.
市场行情不佳,私募调研热情也大幅下降,主板关注度创年内新低.据格上研究中心数据显示,6月私募机构总共调研904次,全月共有646家私募机构参与调研,共调研上市公司195家,调研次数相比上月减少48.78%.其中,关注度前五的行业分别为电子,医药生物,化工,计算机和电气设备.从板块角度来看,主板,中小板和创业板的关注度分别是15.04%,44.69%,40.27%,其中,中小板和创业板的关注度略有上升,而主板的关注度创年内新低.
百亿私募调研热情同样大幅下降,全月共参与调研78次,涉及上市公司56家,调研次数环比上月减少53.01%.百亿私募共同关注的个股中超半数分布在电子和医药生物领域.