当前数字经济蓬勃发展,数字技术不断创新突破,为保险业数字化线上化发展提供了良好的基础,推动互联网保险市场在近年来取得高速增长.2014-2020年,中国互联网财产保险保费收入从505.70亿元上升到2020年的797.95亿元,CAGR为7.90%,其中2019年达到近年峰值838.62亿元,2020年受到疫情冲击,同比下降4.85%,全年保费收入为797.95亿元.
近年来,由于2020疫情影响和监管政策的推动下,财产保险业加速了线上化转型进程.具体来看,2020年互联网财产保险业务渗透率(渗透率=互联网财产保费收入/财产保险公司原保险保费收入)虽然下降了0.51个百分点,但是长期来看,随着非车险的互联网渗透率不断提升,财产保险行业线上化转型仍将继续.一方面,疫情的爆发在一定程度上改变了居民投保习惯,倒逼机构提升线上展业水平和数字化能力,提质增效.另一方面,银保监会提出"到2022年,车险,农险,意外险,短期健康险,家财险等业务领域线上化率达到80%以上",鼓励机构为消费者提供安全便捷的线上保险服务.在疫情影响和监管政策双重推动下互联网财产保险市场迎来新的机遇与挑战.
相关报告:华经产业研究院发布的"2021-2026年中国互联网保险行业发展监测及投资战略规划研究报告"
2020年,互联网车险累计保费收入220.60亿元,同比下降19.64%,占比27.65%,较2019年下降5个百分点;互联网非车险累计保费收入577.35亿元,同比增长2.35%,占比72%,相较2014年4%的份额增长超15倍.
非车险方面,根据图表,2015-2020年互联网非车险保费收入同比增速远高于车险增速,在2015-2019年增速保持在70%以上,2020年在互联网财产保险全业务下降4.85%的背景下,仍然取的2.35%的正增长.而车险方面,除了2015年与2018年为正增长,其余年间均为负增长,2020年同比下降19.64%.
互联网非车险业务包括有意健险,信用保证险,责任险与财产险等,2020年占互联网财产保险收入份额分别为40.11%,7.84%,5.93%和3.94%,意健险占比最高,体现出其与互联网较高的适配性.
2020年,互联网财产保险保费规模排名前十的保险公司分别为众安保险,泰康在线,人保财险,太保产险,国泰产险,大地保险,太平财险,平安产险,京东安联,阳光产险,累计保费收入622.12亿元,占比77.96%,较2019年下降4.46个百分点.
自2013年开始,原中国保监会有序推进专业互联网保险公司试点.2013年11月,首家专业互联网保险公司 -  - 众安保险开业.随后,安心财险,泰康在线,易安财险相继获批成立.2020年,这四家专业互联网保险公司共计保费收入280.60亿元,同比增长19.27%,占互联网财产保险市场收入的35.17%,较2019年上升7.11个百分点.
在互联网非车险业务方面,四家专业互联网保险公司累计保费收入251.86亿元,占其整体业务比重89.76%,高于传统财产保险公司26.84个百分点.一方面,专业互联网保险公司在车险服务领域不具备比较优势,促使其聚焦非车发展;另一方面,百万医疗等网红产品在具备较高互联网适配性的同时,对技术迭代,产品创新等都有较高要求,而这也是专业互联网保险公司的优势所在.
互联网保险业务与传统线下业务不同,由于保险公司与投保人无法面对面接触,存在一定程度上的沟通限制和信息不对称,由此可能导致的逆向选择以及纠纷风险都不容忽视.一方面,保险公司开展互联网保险业务中,风险监测预警和早期干预机制有待进一步完善,运用大数据,云计算等数字技术提高风险识别和处置的能力有待进一步提高.另一方面,部分保险公司存在信息披露不全面等问题损害保险消费者合法权益,由于保险人和投保人缺乏正面沟通,投保人可能对保险产品条款产生误解,从而产生诸如保险利益难以确认等赔偿纠纷.
当前,大多数创新型互联网保险产品都属于首创,产品设计需要兼顾产品本身属性和网络化操作要求,即进行在线咨询,投保,理赔和售后服务等,这在提高了产品设计适应性的同时,也带来了相应的风险.此外,由于互联网保险业务开展时间不长,没有太多的历史数据积累,消费者行为习惯相较传统产品难以预测和控制,这对互联网保险的产品科学定价也形成了一定的挑战.
2014年起,财产保险的线上化趋势明显.传统与专业互联网财产保险公司不断提升业务线上化水平,优化丰富"非接触式服务"渠道,同时,通过线上赋能传统线下业务,探索线下服务的数字化转型,加强线上线下业务的有效联动.
互联网保险场景碎片化,交互频次高,交易时效强,业务峰谷波动大等特点推动了大数据,云计算,人工智能,区块链等新兴技术在行业的应用,使保险公司建立起更加全面的业务流程,更加完整的业务监控体系,从而实现业务流程的智能化运营.保险公司需借助新兴技术带来的强大计算资源和大数据分析处理能力,对用户数据,保险业务场景数据和外部大数据进行深度分析和快速适配,并建立起应对多元化场景需求,多样化产品类型,多层次产品运营,多维度风险监控要求的智能化保险运营体系.
以众安保险为例,公司利用技术手段为保险各生态注入更多的科技能量,比如建立标签进行算法引导去精准营销从而增加用户的重复购买率;成立暖哇科技去连接各地医院和省市平台,使得健康生态能够理赔直付,这些措施提升了产品的差异化水平,提升了保费收入.2019年众安保险承保和理赔自动化率分别达到99%和95%以上,健康险理赔理算自动化率达到94%,大幅投入人力成本的客服,风控和运营环节正逐渐被基于大数据和人工智能的算法模型所取代,这些措施有力降低了保险业务成本.
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