中国基金报记者27日从全国社保基金理事会获悉,从2004年开展实业投资以来,截至2022年6月末,社保基金会累计投资规模近3000亿元,取得投资收益超过2400亿元.
其中,直接股权累计投资超过2000亿元,投资收益超过1800亿元,年化投资收益率约12%;股权基金累计投资超过800亿元,投资收益超过500亿元,年化投资收益率约14%.
此外,社保基金会的股权基金投资撬动社会资本超过1.6万亿元,推动370余家企业上市,超过A股新上市企业数量的8%.
近日,社保基金会出台了"全国社会保障基金理事会实业投资指引".
在总结实业投资管理经验基础上,"实业投资指引"明确了社保基金会实业投资中长期发展规划,阐明了实业投资的总体要求,基本原则,重点工作和保障措施,完善了实业投资管理运营体系.
"实业投资指引"提出,要聚焦国家战略助推经济高质量发展,通过开展实业投资支持创新驱动发展战略,区域重大发展战略,可持续发展战略等国家重大战略实施,助力推动关键核心技术攻坚,产业链供应链稳定,粮食能源安全,战略新兴产业,绿色低碳转型和数字经济发展.
按照监管部门批复要求,自2004年起,社保基金会开展实业投资,取得了良好业绩,特别是近十年来实现了跨越式发展.
"截至2022年6月末,累计投资规模近3000亿元,取得投资收益超过2400亿元.其中,直接股权累计投资超过2000亿元,投资收益超过1800亿元,年化投资收益率约12%;股权基金累计投资超过800亿元,投资收益超过500亿元,年化投资收益率约14%."社保基金会有关部门负责人表示.
在直接股权投资中,社保基金会优选符合国家战略,关系国计民生的投资项目,以国家管网,京沪高铁和中广核风电为代表,持续加大对清洁能源,基础设施,粮食安全等重点领域的投资布局.
在股权基金投资中,社保基金会坚持与市场头部基金管理人合作,主要投向先进制造,新能源,新一代信息技术,节能环保,生物技术等为代表的战略新兴产业,占比超过56%;投向民生领域,基础设施领域的占比分别超过15%和12%.
社保基金会有关部门负责人强调,穿透来看,股权基金投资撬动社会资本超过1.6万亿元,为近6000家企业提供资本金支持,覆盖企业员工人数超过660万人,获得国家级奖项40个,投资推动370余家企业上市,超过A股新上市企业数量的8%,取得良好社会效益.
"综合分析国内外形势,当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期.实业投资在加速创新资本形成,支持科技成果转化,培育科技创新企业,促进产业结构升级等方面大有可为,未来发展空间潜力巨大."社保基金会有关部门负责人指出.
根据"实业投资指引",社保基金会对未来的实业投资布局有以下几方面考虑:
一是始终胸怀"国之大者",主动融入和服务国家战略.紧紧围绕国家"十四五"规划和2035年远景目标纲要,持续优化实业投资策略和方向,不断提高实业投资服务国家战略的质效.支持国家重大战略实施,助力推动关键核心技术攻坚,产业链供应链稳定,粮食能源安全,战略新兴产业发展,绿色低碳转型和数字经济发展.
二是探索开展可持续投资实践.探索建立既具有社保基金会特色,又与国际接轨的可持续投资管理体系.践行可持续投资理念,加大对ESG主题基金和相关项目投资,将环境,社会,治理等因素纳入实业投资尽职调查及评估体系.深化积极股东主义实践,推动完善公司治理结构,提高所投公司质量.
三是逐步提升实业投资占比,优化实业投资结构.持续加大实业投资力度,提升实业投资在基金资产中的占比.强化对关系国家安全,国民经济命脉和国计民生领域的长期股权投资,扩大市场化股权基金投资规模,全面覆盖综合型,行业垂直,母基金,特殊机会等不同类型管理人,构建股权基金二级资产配置体系.
"在完善实业投资方式上,社保基金会将围绕优化直接股权投资结构,优选股权基金合作伙伴,创新合作模式等方面,进一步完善实业投资管理机制和模式."社保基金会有关部门负责人称.