与其他机构的公司相比,大多数财富管理公司在采用数字营销策略方面都落后了. 根据 Forrester 研究"金融服务公司的数字团队在采用游戏机制方面比其他行业的数字团队慢. 但游戏机制在航空和教育等行业的成功鼓励了银行,财富管理公司和保险公司的数字团队采用这些策略来鼓励数字销售和服务的使用.但不仅仅是游戏机制会颠覆传统行业,数字技术正在改变许多人的个人和职业生活的几乎所有方面. 财富管理客户在这方面并没有什么不同,但财富管理公司在采用数字技术方面进展缓慢. 随着数字技术在现代生活的方方面面的普及,具有前瞻性的财富管理公司正在通过数字营销策略引领潮流,在正确的时间在正确的地点吸引和吸引买家. 以下是财富管理成功的成功数字营销策略.
您可能认为营销是关于客户获取,而不是保留,但继续培养与现有客户的关系与获取新客户同样重要. 事实上,获得新客户的成本通常比留住现有客户的成本要高得多. 这是因为当您从头开始时,您无法从已建立的信任关系中获益,而这种关系会使现有客户轻松进行另一次购买,选择留在您的公司,甚至增加他们对您的支出.公司.
这就是为什么增加客户忠诚度计划和其他客户保留工作的原因,重点是培养关系和确保现有客户的持续业务,特别是在财富管理等需要客户和公司之间持续承诺的行业.
"大数据和高级分析正处于改变 WM 行业的风口浪尖,它提供了与新客户互动,管理客户关系和管理风险的新方法,"德勤的报告称 财富管理的 10 个颠覆性趋势 报告. 改变财富管理行业游戏的还有"重新连接的投资者",其中包括包括 X 世代和 Y 世代在内的新一代投资者,以及受到年轻同龄人影响的婴儿潮一代.德勤报告.
重新连接的投资者的不同之处在于他们期望与顾问互动的方式. 重新连接的投资者要求被视为独特的个体,而不是被视为特定细分市场的一个成员. 进入大数据和分析,这对于实现这种个性化水平至关重要.
虽然这不是一个新概念,但客户咨询委员会是一种行之有效的策略,它既可以促进与关键客户的关系的加强,又可以为公司目标客户的思想提供有意义的见解. 一个由代表公司整体目标市场各个方面的重要客户组成的全面客户咨询委员会对于了解市场的需要,愿望和要求至关重要.
客户咨询委员会可用于单独目的,例如讨论和获得有关公司增长计划的反馈,或作为一项持续举措,为客户提供战略决策的发言权. 这些努力不仅加强了客户关系,而且使现代财富管理公司能够朝着维持和加强客户忠诚度的精确方向发展.
凭借大数据和分析,财富管理公司可以为每个客户提供量身定制的体验. 但也必须让客户对其投资组合有一种所有权的感觉,以 360 度全方位查看他们的资产以及轻松获得自助式研究和建议. 这种研究和建议以内容的形式出现,通过知识库或资源中心提供,客户可以随时访问这些知识库或资源中心,以获取他们需要的见解和最新研究,以便为自己的决策提供信息或推动与个人财富经理的讨论.
此外,来自客户和潜在客户访问和下载特定内容资产的数据可以更深入地了解每个人的特定需求,使财富管理机构能够通过准确的消息传递来回答他们最相关的问题 -  - 而客户从来没有问. 正是这种水平的个性化服务使财富管理公司能够在数字时代引领竞争.
随着计算机和互联网渗透到我们生活的方方面面,我们应该考虑考虑搜索引擎和社交搜索,它们正在推动越来越多的网站访问者. 通过关注正确的"搜索关键字"和区域,可以发现很多新的联系. 准备一个网站.
尽管与其他行业相比,财富管理公司在数字化采用方面可能稍稍落后于曲线,但对于那些利用数字化力量来吸引,告知和影响客户的公司来说,这是一个巨大的机会. 大数据加上客户保留以及让客户在管理财富方面发挥更积极作用的努力,是具有前瞻性思维的财富管理公司的制胜法宝.
年轻的高净值投资者的思维方式和对技术的了解刺激了全球投资 July 20 2022