近些年来,公募基金,阳光私募,险资以及QFII等四大机构持仓规模持续提升,中流砥柱的作用逐渐显现.新能源赛道高景气的背景下,电力设备跻身为公募基金,QFII第一重仓行业.数据宝推出"机构重仓榜",直观展现最受机构青睐股票的底色.
A股市场上,机构向来扮演着重要角色.由于体量和专业的优势,公募基金,阳光私募,险资以及QFII(指合格的境外机构投资者)等四大机构的一举一动惹人关注.机构增减持背后,透露其对未来的布局方向.
从过往几年的机构持仓数据来看,公募基金,阳光私募,险资以及QFII在A股持仓规模提升显著.证券时报·数据宝统计,截至去年末,四大机构整体持仓市值突破7万亿,占A股比例7.98%,持仓规模和占比均为历年来新高.与两年前相比,机构整体持仓市值翻了一倍以上.
公募基金延续近几年快速发展的趋势,据公募基金年报显示,去年基金规模历史性地站上了25万亿台阶,排名全球第四.公募基金在A股话语权持续提升,去年末持仓市值达到6.4万亿,占A股权重也创下历史新高.
与上一年相比,公募基金,阳光私募持仓市值增长幅度分别为32.61%,18.14%.究其原因,公募基金去年大手笔加仓,同时基金抱团的赛道股去年大幅上涨,对其市值提升起到明显促进作用.数据显示,公募基金,阳光私募2021年持仓股数量分别增长31.97%,0.76%.QFII与险资(注:不包括中国人寿,平安银行两家保险控股公司)持仓市值较上一个年度下滑幅度均超10%,两者持仓股数量均下降超15%.
分行业来看,电力设备跃升至公募基金,QFII的头号重仓行业.数据宝统计显示,2021年底公募基金第一大重仓行业由上一年的食品饮料换成电力设备,期末电力设备行业持仓市值超9500亿元.
电力设备行业聚集了大批新能源赛道股,新能源赛道热炒之下,电力设备行业指数2021年涨幅排在A股第一.在此期间,超九成电力设备股获得公募基金增持,遭减持的股票不足一成.包括宁德时代,亿纬锂能,隆基股份,恩捷股份,正泰电器等细分产业龙头均在2021年被公募基金大手笔加仓.
公募基金持仓市值第二大行业是电子行业,较上一年提升一位,医药生物由2020年的第二位跌落至第四位.私募基金持仓第一大行业由医药生物换为食品饮料,机械设备由2020年第六位蹿升至第二位,计算机跌出前三位.
险资持仓第一,第二,第三大行业排位没有发现变化,依次是非银金融,银行,房地产.QFII第一大重仓行业由银行换为电力设备,医药生物排位第二,未发生变动;银行由第一位掉落至第三位.
机构扎堆重仓某只股票,体现对该股的一致看好.按照2022年一季度末公募基金,阳光私募,险资以及QFII等四大机构持仓占流通股比例,剔除2021年以来上市新股后,数据宝推出"机构重仓榜",以飨读者.需要说明的是,由于一季报基金披露规则与年报不同,持仓数据没有年报详尽,机构一季度末持仓会与实际持仓可能会出现偏差.
机构持仓比例越高,对相应股票的影响力一般会越大.通常而言,机构持仓比例超过30%已能够施加较大影响力.数据宝统计,一季度末上述四大机构持仓占流通股比例超30%的有17股,占总数比例不到1%.
金地集团,南玻A,美迪西,晶晨股份,浩洋股份等机构持仓比例排在前五位.金地集团是机构持仓最集中的股票,一季度末机构持仓比例逼近50%.该公司是地产龙头,去年营收逼近千亿,创历史新高.一季度末,公司前十大流通股东中出现2家社保基金组合,险资富德生命人寿保险旗下3个组合均重仓该股.
榜单前50强股票主要以大市值股为主,A股市值超百亿的股票占比近八成;市值超千亿的邮储银行,药明康德,晶澳科技,民生银行,南京银行,紫光国微,东方雨虹均榜上有名.从上市时间来看,超一半的股票上市时间距今不满三年.从今年一季度的业绩数据来看,前50强股票整体营收和净利润增速分别为17.64%,30.04%,其中净利润增速高于A股整体25个百分点.
从行业角度来看,电力设备依然稳居四大机构持仓市值冠军宝座,期末持仓市值达到6368亿元.银行业持仓市值5006亿元,由去年末的第五位跃升至第二位.食品饮料,医药生物行业持仓市值排名第三,第四位,未发生变化.前述四大行业占机构持仓比例合计接近五成.
与去年末对比,煤炭,房地产,农林牧渔,银行,有色金属等5个行业机构持仓市值排名均提升3个名次以上.煤炭行业排名提升最为明显,较去年末提升7个名次,这主要与该板块今年以来大幅上涨有关.数据显示,煤炭指数今年以来累计涨幅15.26%,是唯一一个录得上涨的行业.