2022年保险业累计实现原保费4.7万亿:人身险筑底,健康险失色,车险博弈,家财险爆红
来源:财联社 作者:夏淑媛
  财联社1月29日讯(记者 夏淑媛) 近日,银保监会披露2022年保险业保费数据.按可比口径,2022年保险业累计实现原保费收入4.7万亿元,同比增长4.58%.其中,人身险业务实现原保费收入3.42万亿元,同比增长3.06%,发展较为乏力;财产险业务实现原保费收入1.27万亿元,同比增长8.92%. 
  值得注意的是,无论人身险还是财产险,健康险增速均放缓,意外险成为唯一负增长的险种.据财联社记者统计,2022年,健康险合计实现原保费8652.84亿元,同比下滑1.7%;意外险合计实现原保费8653亿元,同比下滑11%. 
  2022年度,保险业提供保险金额13678.65万亿元,原保费赔付支出1.55万亿元,同比下降0.79%.截止2022年末,保险业资产总额达27.15万亿元,同比增长9.08%;保险资金运用余额25.05万亿元,同比增长7.85%. 
  人身险公司:保费低速增长2.78%,意外险同比负增长14.36%  
  2022年,国内疫情多点散发,经济形势复杂多变,人身险公司在面临诸多内外部发展考验的情况下仍保持增长态势,但增幅相对较小. 
  按可比口径,2022年,人身险公司实现原保费收入3.21万亿元,同比增长2.78%. 
  从月度来看,人身险保费呈现高开低走之势.业内人士介绍,2022年年初,受人力脱落,"开门红"启动较晚,保障型产品需求不高以及2021年同期重疾旧产品"炒停售"带来高基数等因素影响,行业人身险公司保费收入承压. 
  而随着权益市场波动加大,客户对保本储蓄型产品需求提升,以及各险企均不同程度深化银保渠道合作以贡献增量,保费增速逐渐回暖.其中,受中期业绩冲刺及2021年同期低基数影响,2022年6月单月人身险保费增速高达88.42%.
  备注:因部分机构目前处于风险处置阶段,从2021年6月起,各地区汇总数据口径暂不包含这部分机构(下同). 
  分险种来看,受增额终身寿险产品和银保渠道拉动,2022年,人身险公司寿险累计实现原保费收入2.45万亿元,同比增增4.02%;健康险实现原保费收入7073亿元,同比微增0.06%;在区域性疫情反复影响之下,意外险保费累计499亿元,同比增长-14.36%. 
  在光大证券分析师王一峰看来,2022年人身险已跌入底部区间,随着代理人渠道改革压力逐渐缓释,银保等多元渠道业务驱动,以及各险企适时把握保险储蓄类产品需求,2023年负债端有望实现筑底回升.
  财险公司:健康险增速大幅放缓至14.66%,家财险同比增长67.22%爆红
  2022年,财险公司累计实现保费收入1.49万亿元,同比增长8.7%.从险种来看,市场增量主要来源于车险,农险,健康险和责任险.
  其中,受益于2021年同期车险综改压力下基数较低,以及免税效应刺激新车销售回暖等,2022年车险业务贡献55.23%的保费收入,累计实现原保费收入8210亿元,同比增长5.63%. 
  业内人士认为,作为行业第一大险种,车险重新走向规模与汽车保有量正匹配的自然增长逻辑,其增速回调带动财产险行业增速回升. 
  但从行业长期发展看,汽车保有量增速放缓,车险进入存量博弈的基调未发生变化.对中小财险公司而言,伴随新能源车渗透率快速提升,除传统车险大公司战略发展新能源汽车外,也给了中小财企差异化的发展空间,新能源车的布局或是未来弯道超车的机会. 
  在非车险业务中,健康险,农险和责任险保费均超过千亿,分别为1580亿元,1219亿元,1148亿元,三项业务同比增速分别为14.66%,24.95%,12.67%. 
  具体来看,健康险市场份额10.63%,为财险公司第二大险种,但其业务增速大幅放缓,尤其2022年11-12月连续两月出现负增长.
  业内专家钟鹏表示,健康险增速放缓既有外部市场需求不足的原因,也有内部创新势能降低等因素影响. 
  一方面,惠民保类产品大爆发对中高端医疗险形成一定的挤出效应;另一方面,2022年8月,监管下发"关于部分财险公司短期健康保险业务中存在问题及相关风险的通报",全面叫停"药转保",均导致健康险增速放缓. 
  在业内人士看来,个人健康险业务将成为保险公司,特别是中小财险公司争夺的重点.一方面政企类业务集中在头部险企,市场格局基本确定,中小险企既没有机会,也没有承接大规模政企业务的能力;另一方面,个人健康险业务发展时间短,个人中高端健康险市场有较大发展空间. 
  2022年,农险市场份额占比8.2%,成为财险公司第三大险种.据悉,农险近年来在政策支持下增速均保持在20%以上,广阔的前景也吸引越来越多的经营主体入局. 
  据财联社记者统计,经营农险的财企由最初的个位数增加到如今的近40家.其中,包含5家专业农业保险公司,以及30多家经营农险业务的综合性保险公司. 
  值得注意的是,在非车险业务中,家财险2022年实现保费收入164亿元,同比增长67.22%,成为增速最快的险种;而受疫情和意外险监管新规影响,意外险则成为全年唯一负增长的险种,仅实现保费收入574亿元,同比增长-8.49%. 
  31个地区保费正增长,广东以4367亿元位居全国榜首  
  从地区来看,2022年,31个地区保费实现正增长.其中,广东以4367亿元保费收入位列全国第一,江苏4318亿元紧随其后,山东2908亿元位居全国第三. 
  业内人士表示,广东的保费指标与经济水平息息相关,不光在保费总量上,其在保险密度和深度上,广东在全国也比较领先. 
  从区域同比增速来看,厦门增速第一,为11.43%;其次为宁波10.93%;浙江为9.19%,而黑龙江,吉林,新疆,青海,西藏5省市则出现保费负增长.