以外资机构为代表的境外资金,正在持续而深入地影响A股市场的生态.
  根据央行公布的最新"境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况"表显示,截至2017年9月末,境外机构和个人持有的境内人民币股票资产(后简称"外资持股")超过1.021万亿元.历史上,首次超过1万亿元大关.
来源:央行网站
  相较同期,沪深两市逾56万亿的A股总市值,逾44万亿的A股流通市值总额而言,1万亿的外资持股大概相当于1.7%~2.3%的微小比例.
  但考虑到,外资持股相对集中,且近三年内增速"凶猛",并与境内机构投资行为形成较强共振,其对A股市场的投资者结构,市场生态与投资理念,正在产生潜移默化而又深远的影响.
  外资投资者,无疑已是中国A股重要的"有生力量".
  万亿持股市值何来?
  沪深股通贡献三成
  回顾历史数据可以发现,外资持股在近三年内增速极为凶猛.从2014年3月至今,累计增幅超过200%.这一轨迹与2014年以来,沪股通,深股通的次第开通,完全吻合.
  2013年末到2014年3月份,境外资金持有境内人民币股票的规模一直处于下降通道,至2014年3月末,降至阶段低点 -  - 3193亿元.
  2014年4月10日,沪股通机制正式宣布后,外资持股规模立刻扭转上升.到2014年10月末,沪股通正式启动前,外资持股已经增加到4713亿元,七个月内增加了近五成.
  2015年5月末,外资持股达到第二个阶段高点,持股市值超过8500亿元.其后,随着A股指数的回落,外资持股市值在2015年11月回落到4600亿元上下.
  进入2016年后,外资持股重新找到感觉,进入稳步增长的形态,当年11月,深股通启动前,持股市值重新回升到7000亿元上.
  2017年初以来,外资持股在绝大多数月份均为正增长,最终在9月末,强势突破一万亿大关.
  汇总沪深股通的统计数据,截至10月末,北向资金目前已经累计流入A股市场3263亿元,这个数值约占当下外资持股的三成以上(尚未考虑持股升值因素).充分显示了,沪深港通已经成为外资增持A股的首要通道.
  外资增持影响如何?
  机构回应:至关重要
  外资持股飞速增长的同时,A股市场的投资风格也发生了巨大转变.这两者有关系么?
  "有,而且非常关键."上海一家资管规模破千亿的基金公司投资总监认为,外资在A股市场过去一年的风格转变中起了至关重要的作用.
  "一个突出的例子是蓝筹股的上涨."这位投资总监认为,2015年以前,市场偏爱小盘股和主题炒作,既有历史原因,更有市场流动性上的考虑:股市整体流动性偏紧,长线投资者规模不大,这导致了资金消耗量小的小盘股和垃圾股格外受宠."炒不动"的大盘股则被边缘化.
  但随着外资的持续入场和持续"抄底"蓝筹股,蓝筹股的投资者结构开始率先变化.今年累计上涨88%的贵州茅台(600519),在10月25日以前,日成交从未超过32亿元,这对于一个市值超过7700亿元的巨无霸来说,是个难以理解的状况.而此类情况在蓝筹股群体内比比皆是.
  "其中的原因就是,蓝筹股的大量筹码被外资'锁仓'了.低估值的蓝筹股被外资等长线投资者大量扫盘后,整个市场的格局开始变化,价值开始凸显了."上述投资总监认为.而随着这样的成功案例越来越多,A股市场"价值投资风潮"终于横扫整个市场.
  外资喜欢买哪些?
  这30只个股持股比例最高
  伴随着外资持股的增加,他们对A股市场的影响力也越来越多,他们的持股也越来越受关注.
  第三方统计显示,截至10月30日,通过沪股通买入A股的外资,持有流通股比例最高的前十大个股是上海机场(600009),飞科电器,方正证券(601901),宇通客车(600066),福耀玻璃(600660),恒瑞医药(600276),伊利股份(600887),益丰药房(603939),长江电力(600900),青岛海尔(600690).持有流通股本的30%至8.47%不等.
   沪股通持股比例前十个股
  而同期,通过深股通买入A股的外资,持有流通股最集中的前十大个股是,海康威视,美的集团,老板电器,索菲亚,格力电器,卫士通,汇川技术,顺丰控股,云南白药和苏泊尔.持股比例从12.4%至5.6%不等.
  深股通持股比例前十个股
  而通过上市公司三季报统计的QFII持股显示,截至三季度末,单个QFII机构持有流通股比例最高的前十大上市公司分别是南京银行,宁波银行,北京银行,海天味业,黄山旅游,华峰超纤,蓝思科技,天房发展,威孚高科,吉峰农机.持股比例从16%至3%不等.
  单个QFII机构持流通股比例最高的十只个股
  综合来看,外资在上海市场主要购买公用事业,金融,食品饮料,医药,汽车及零配件等传统蓝筹股.而在深圳市场则更青睐家电,装修,安防,机器人,物流等消费升级和制造业中的新兴蓝筹公司.
(原标题:历史首次!外资持股破万亿 他们都喜欢买点啥?最爱30股拿走不谢!)
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