交通银行困局:遭数千投诉 净利不及招行,不良率近邮储2倍
凤凰网财经"银行财眼"丨出品 
  文丨远山 
  提到交通银行,人人都能想起那句耳熟能详的"百年交行,百年传奇".光绪三十四年,公元1908年,交通始建,是中国历史最悠久的国有商业银行之一,也中国早期的发钞行之一.1987年重新组建后的交行正式对外营业,成为第一家全国性的国有股份制商业银行.然而在六大国有行中,交通银行的业绩与抗风险能力处于垫底位置;股份制银行中,交行虽体量占优势,各项指标却被招行碾压.此外,被投诉量大,信用卡问题频发,交行内控问题严重,多次踩监管红线,屡次被重罚...百年交行的传奇,似乎正在逐渐褪色. 
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  净利,不良率等指标在六大行中表现不佳 
  交行于3月26日公布了2020财年报告,比较之下,交通银行净利润位列六大国有行的倒数第二名,净利润增速则位列六大行倒一;不良贷款率却排名六大行第一,是最低的邮储银行的两倍. 
  根据年报,2020年交通银行实现营业收入2462.00亿元,同比增长5.91%;实现净利润782.74亿元,同比增长1.28%.但交行净利润在六大国有行中排倒数第二,净利润最后一名邮储银行643.0亿元,仅与交行相差约140亿元.对比净利润增速,交通银行净利润增速仅为1.28%,位列六大行末尾. 
  资产质量方面,2020年受到新冠疫情影响,银行不良率整体升高,各大银行的资本充足率面临一定挑战,均较2019年有所下滑.但六大行中,交行不良贷款率最高,为1.67%,较上年末上升0.20个百分点.交行核心一级资本充足率下滑幅度最大,较上年末下滑0.35个百分点;且交行拨备覆盖率为六大行中最低,仅为143.87%. 
  从年报披露数据来看,尽管交行同为六大国有行,交行的业绩和抗风险能力却略显逊色,与其他五家国有行相比还有一定差距. 
  时隔一月,交行发布了2021年第一季度财报.一季度交行未改"本色",盈利和抗风险能力依旧是六大国行末流,且一季度交行资本充足率降低,利息收入,投资收益也降低,信用减值损失增加. 
  根据一季报,该行今年一季度营业收入为683.44亿元,同比增5.14%;归属于母公司股东净利润为219.46亿元,同比增2.31%;营业支出为434.73亿元,同比增6.98%. 
  从盈利能力看,交行今年一季度归母净利同比增2.31%,属行业平均水平,不过其利息收入同比降3.66%,净利息收益率较2020年下降3个百分点,投资收益同比降15.22%.一季度营业支出中,业务及管理费为177.65亿元,同比增0.55%;信用减值损失为149.38亿元,同比增25.61%;资产减值损失150.85 亿元,同比增26.85%,其中贷款信用减值损失138.15 亿元,同比增13.67%. 
  资本充足水平方面,今年一季度末,交行资本充足率和一级资本充足率分别为15.04%和12.82%,较上年末分别下降0.21个和0.06个百分点. 
  资产质量方面,今年一季度末,交行不良贷款率为1.64%,较上年末下降0.03个百分点,但不良贷款余额1011.04亿元,较上年末增加34.06亿元,增幅3.49%;交行信用卡不良贷款率为2.35%,较上年末上升0.08个百分点.同时,拨备覆盖率143.42%,较上年末下降0.45个百分点. 
  在六大国有行中,交行以一季度219.46亿的净利润位列六大行倒二,与最后一名邮储银行212.01亿仅相差7亿元;交行一季度不良贷款率为六大行最高,为1.64%,邮储银行不良贷款率最低0.86%,交行几乎是邮储的双倍. 
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  净利等经营指标不及招行 
  如果有人质疑将交通银行与几大老国行相比不合理,因为不在同一起跑线上,不具可比性. 
  那么招商银行从成立时间,体量规模,均与交行相近.经比较发现,招行虽是股份制银行,净利等各项指标却均超交行. 
  1987年4月1日,交通银行重新组建后的正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行.仅时隔7天,同年的4月8日,招商银行在深圳蛇口招商路北十栋诞生. 
  严谨来看,交行的体量与招行相比还是具有优势的,但体量虽大,质效欠佳.就2020年净利润相比,招行为976亿,交通银行为796亿,二者净利润增长率分别为4.86%,1.93%. 
  净息差方面,招行为2.49%,交行仅为1.57%.据安永统计,2020年受LPR下调及让利实体经济的影响,2020年度我国上市银行的平均净息差(净利息收益率)为2.15%, 如此看来,交行远不及行业平均水平. 
  抗风险能力方面,交通银行资本充足率为15.25%,一级资本充足率为12.88%,核心一级资本充足率为10.87%,而招商银行对应的三项指标分别为16.54%,13.98%,12.29%.交通银行2020年度各项资本充足率指标均低于招商银行. 
  然而不良贷款率这项指标,交行远高于招行,2020年度交行不良率为1.67%,招行的不良贷款率仅有1.07%.此外,关于银行风险应对准备情况,交行2020年度的拨备覆盖率低的出奇,仅为143.87%,而招行高达437.68%. 
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  投诉众多,屡踩监管红线被罚 
  交通银行在消费市场的表现堪忧,即使是引以为傲的信用卡业务,投诉量也很高.凤凰网财经"银行财眼"在某投诉平台上搜索交通银行,共出现4515条结果,包含3733条投诉,其中信用卡的投诉量达到3359条,在交行所有被投诉业务中的排名第一.
  
  在天眼查查询发现,交通银行涉及的司法风险多达千条,案由排名第一的也是信用卡纠纷,数量达1156条,是排第二名案由"金融借款合同纠纷"的近两倍.
  
  据媒体报道,交通银行太平洋信用卡中心曾于2020年8月被上海银保监局责令进行整改.因对部分信用卡催收外包管理严重不审慎等两项违法违规行为,交行太平洋信用卡中心被罚款共计100万元.同时,该行其他业务也相继曝出受罚问题,并被摩根大通将其A股评级下调至中性. 
  今年以来,交通银行多次踩监管红线,因涉及信贷资金违规用于房地产开发,被挪用置换股东土地出让金等案由,被银保监等机构严厉处罚,合计处罚金额近四百万. 
  据凤凰网财经"银行财眼"此前报道, 4月22日交通银行舟山分行因违规向关系人发放信用贷款被罚款55万元. 
  今年3月23日,交通银行深圳分行因并购贷款管理不到位等原因被罚290万元.深圳分行除了并购贷款管理不到位,交通银行深圳分行还存在违规为地方政府提供融资,借道固定资产支持融资贷款用于房地产开发,支付管理不合规,向投资公司发放的贷款管理不到位;小微企业贷款房产评估费由客户承担,存贷挂钩等多项违规案由. 
正在进行筛选深加工.依托红枣产业,今年预计能给当地枣农人均增收4000多元.
  勇立潮头,扬帆奋进.广大干部群众表示,有以习近平同志为核心的党中央领航掌舵,全党全国人民团结奋斗,中国经济定能沿着高质量发展航向破浪前行,创造新的奇迹.