岛 君 说 
处于转型期的时代,政治周期的延长,高层的经济路线又是怎样的?看似宏大遥远的经济政策其实却是每个创业者及经营者所必须关注的,只有把握好政策方向才能在大的宏观环境下获取最佳的收益.
作 者:严九元
来 源:海外掘金
2 月 25 日公布的大消息,提醒我们,中国仍是一个处于转型期的国家.
转型的意思就是,一切皆有可变.
不确定性是为底色.
有时候我们会忘了,以为中国已是一个成熟国家.非也.
中国的基本盘还在打磨与成型之中.
这对投资策略有致命的影响.
投资分两种,一种是寻找确定性的标的,追求低风险与稳定收益,比如伦敦纽约的房产,美国的国债;
另一种是针对不确定性较高的标的,高风险高收益,如投资东南亚.
中国是属于成长型而不是成熟型国家.两种策略不能搞混,否则会死得很惨.这是我们对于中国现阶段本质最重要的一个认知.
政治周期延长,对经济有什么影响?
控制型经济将会强化.
当下的施政取向在于对社会的全方位掌控.从前段时间去产能直接关停生产线,到最近环保督查叫停企业,官方如此深地介入到具体生产环节,多年未见了.
此种控制型经济形态将会强化.市场化改革在未来几年并不具优先级地位.
换言之,市场化本身在决策者眼中并非目标.
目标是什么?
从经济角度看是 " 复兴 ",是重返强国阵营.搞不搞市场化,要服从这个目标.
高层的经济路线图很清楚:
1. 经济目标是 " 复兴 ",重返强国阵营.
2. 强国,光靠地产金融的泡沫撑不起,这是再三提实业的原由.看昨天的股市,大消息出来后,地产是少数下跌的板块之一." 房住不炒 ",政治周期的延长让房地产更难有翻身机会.所以,房市须谨慎.
3. 实业现在的关键,是向高端制造的决定性一跳.跳得过去,就是日本韩国;跳不过去,就是巴西阿根廷.
4. 实业的进化,很可能采取近似韩国模式,用国有企业或三星那样的准国有企业来完成,靠举国体制,靠行政的强力推进,留给一般民营企业的空间并不多.最近动作频频的吉利值得关注.
此次大消息中,有一条修改意见被很多人忽略了:
赋予设区的市立法权.这相当于增加地方的自主权.
张五常曾有个比喻,中国经济高增长的秘密,在于 " 地方政府竞争 " 的模式.每个地方政府就相当于一个公司,书记是董事长,市长县长是总经理,要对辖地的经济发展负责,各个地方之间展开招商引资的竞争,这种竞争带来活力,促进了整体经济的发展.
最近流传甚广的山东省委书记的一篇讲话,将山东与不同地区相比,找差距,寻出路,拼速度,反映的就是这个理念.
这种地方竞争,政府推动经济的模式,在政治周期延长,控制型经济强化的背景下,恐将更激烈,地方政府介入经济的动力会更强烈.
总的说来,未来一段时间,人们会把注意力更多放在强人治理,而不是制度治理,市场治理上.强国目标成为最大的共识来源.政府再次强化成为一线 KPI 承担者,对具体经济的介入会强化.
在官员看来,这种介入甚至可以延伸到科技创新这类的前沿发展上.贵州近来常作为标杆,其大数据产业,被看作政府一力推进的结果.
太阳底下无新鲜事,这种模式,先集中再发展,在亚洲很多国家都出现过,它有个名字叫新权威主义.
控制型经济形态中,滴滴与政策,摩拜与政策,趣店现金贷与政策,直播答题与政策,区块链与政策等等出现了摩擦,创业项目野蛮生长的机会会越来越少.
低头创业的人,必须得抬头看天,读懂政策.