从行业发展的角度来看,兴起于三年前的"药转保"业务,可以算是保险公司在探索健康险发展道路上的一段被证明长期价值有限的微小尝试.彼时,随着支持性政策的陆续出台,健康险市场迎来了前所未有的关注,各类产品井喷.由保险公司补贴而存在的"药转保"业务,因为保司愿意"流血换业绩",一时间也得到了患者和药店的欢迎.
但这并不代表这一业务在健康险中占据着绝对份额.据新浪财经统计,"药转保"业务规模约100亿,与健康险约8000亿的总盘相比,实际上是比较微小的一类业务.而随着行业的进一步发展,老百姓对健康险产品的认知已经从毫无概念变成了希望能获得更多保障,"药转保"业务由于对商保目录的制定权十分有限,很难相应提供多层次的医药供给保障.另一方面,业务本身对保险"射幸原则"的挑战又被进一步放大.由此,曾经承担市场教育和探索医药险结合历史使命的"药转保"业务,也终于成为历史长河中的过往云烟.
事实上,伴随监管政策落地的,还有从业人员对行业长期健康发展更强的信心.通过走访一些业内人士,我们普遍收到的反馈都是对剥除痼疾的雀跃与对政府持续支持的期待.在重疾险由于保障内容清晰易懂而带动健康险高速增长了小十年以后,由人口老龄化所带来的保险后端服务需求愈发强烈.这一需求在带动医疗险规模增长的同时,也对保险产品的经营能力提出了前所未有的挑战.而另一方面,国家基础医保"保基本,广覆盖"的长期策略又显然为健康险赋予了多层次,个性化医疗需求保障的重要角色.在市场需求长期放量和经营能力亟待提升的错位之间,我们看到了为保单提供服务的一类企业具有巨大的成长机会.在牢牢把握供给侧服务的能力情况下,这类企业有望成为所有保司大力发展健康险的必要基础设施.
目录遍地碎金时不再,深掘方得黄金块 -  - 商业健康险的行业发展已迎来新阶段大江东流势常在,万千沟渠汇奔腾 -  - 众多因素助推商业健康险将不可逆增长,未来成为数万亿级国民卫生费用的支柱支付方若要云间出梵响,犹需乾坤拨云开 -  - 供需错配是商业健康险当前遇到的发展阻碍万龙过江显身手,水行深处人寥寥 -  - 商保支付创新赛道的浅水区玩家拥挤,提供深度价值的企业有望迅速占领市场附录正文 1 遍地碎金时不再,深掘方得黄金块 -  - 商业健康险的行业发展已迎来新阶段粗看近几年健康险相对疲软的增速,不少人对这个行业按下了观望的按钮.但实际上,如果把健康险分险种来看,医疗险正因为对保户获得感的满足实现,已喜迎多年高速增长,2021年规模增速甚至已突破30%.而反观疾病险,则由于保障体验感弱,尽管已经常有"重疾不重"的疾病险产品,可仍难阻规模增速多年下滑.
造成变化的原因,主要还是因为健康险的定位:是促进卫生资源合理分配的日常工具,而非追求高额回报的长期经济杠杆.显然,保司需要摒弃从前粗犷的寿险思维模式,用支持赔付发生的新理念来经营健康险产品.在国家已明确提出多层次医疗保障体系的格局之下,保司们唯有不断丰富保险产品的供给,才能抓住健康险的巨大增长机会.2 大江东流势常在,万千沟渠汇奔腾 -  - 众多因素助推商业健康险将不可逆增长,未来成为数万亿级国民卫生费用的支柱支付方实际上,健康险的巨大增长机会早已蕴藏在潜移默化的社会发展和变化之中.一方面,已连续十年高于GDP增速的全国卫生总费用,将由于人口老龄化进一步快速增长.另一方面,个人自付负担的增速也已连续五年高于人均可支配收入,接近40%的高额自付比例亟需商保来分担.推动行业增长的因素还有很多,比如当前基本医保的保障仍有较大缺口,各类保司都已看到业务价值纷纷入局的行业热度等.当然,翻看过往的行业政策,引导为主,鼓励创新,及时纠偏的政策脉络自始至终也都在扶持行业健康发展.
总体而言,健康险的未来增长趋势将呈现出不可逆和规模大的特点.随着健康险的业务体量日益增加,其在卫生资源分配链上的议价权持续增加,未来将有望成为国民级的支付方,为广大人民百姓谋得更可及,更优惠的医药服务福祉.
3 若要云间出梵响,犹需乾坤拨云开 -  - 供需错配是商业健康险当前遇到的发展阻碍尽管面对如此庞大的增长机会,但不争的事实是,目前健康险行业尚处在探索正确的增长方式阶段.供需错配是扼制行业发展的症结所在.对高保障需求的带病体保障严重不足,使得这部分群体每年商保支出占非医保支出的比例仅有7%.而相当一部分保险产品只保医保内,不保医保外的有限保障机制,也还是把更多的医疗支付压力留给了个人自付.
从当前的情况看,供需错配的实质是供不应求;而供给侧难发力的深层次原因,恐怕还是在保单服务供给的环节上,保险公司缺少绝对的议价能力.当所有的保单服务都需要对外向不同的供应商采购时,产品风控的难度就会随之加大.另一方面,当前更多的保单服务集中在发生率有限的特定药品,而对于慢性病常用药以及院内场景下的医疗服务涉及甚少,这也在很大程度上导致了保户需求的不满足.
很显然,行业内的不少同仁也已注意到了这个问题,并提出了应对办法.2022年2月,中国保险行业协会发布"商业健康保险目录标准制定与长期发展"白皮书,明确指出加强商保目录的制定将有助于提升供给端的能力.作为健康险产品的度量衡,增强商保目录的制定权将有助于将保险产品升级成保单服务品类更多,服务质量更好,服务价格更优的形态.未来,随着商保目录的逐步健全,基于商保规则下的标准化临床治疗路径也有望随之逐步建立.
4 万龙过江显身手,水行深处人寥寥 -  - 商保支付创新赛道的浅水区玩家拥挤,提供深度价值的企业有望迅速占领市场制定商保目录的关键,是要在保单服务供给环节掌握话语权.从目前的行业实践来看,无论是保司,经纪中介,还是以两核服务为主的TPA公司,由于对药品流通的理解和认知有限,或是由于对投入周期过长,回报有限的担心,均无法建立起一套成熟运转的药品供给体系,更遑论壁垒更高的院内医疗服务供给.正因为如此,以医药服务业务出身的公司便拥有了巨大的市场机会;而在其中,拥有药品+医疗全链条服务能力的公司,显然更有希望成为保司的长期优选合作伙伴.
具体而言,药品端的供给能力可拆分为药品批发,线下药房网络,线上药品电商三部分,医疗端的供给能力则可拆分为线上互联网医院服务和线下实体医院服务两部分.在药品端,仅拥有任一单独能力的平台均无法完整建立药品直供体系,会导致药品成本非最惠,药品备货难把控,药品配供体验差等各种问题.而在医疗端,线上互联网医院的能力建设相对较快,可以使处方范围局限在指定的药品目录范围内,形成过程性风控机制.线下实体医院的接入由于涉及到医院经营及系统部署,建设的难度显然更大.但考虑到中国以公立医院为主要医疗服务主体的特色国情,将保单服务与公立医院相链接,必将是一件高投入也有高产出的"慢牛"生意.
目前来看,基于线上互联网医院+药品供给能力的互联网门诊补充险产品,已开始在市场上陆续发售.在健康险产品综合成本率居高不下的情况下,这一类型的产品不仅可以帮助保司扭亏为盈,也能帮助扩大至更广泛的带病体人群,由此能受到保司们的追捧也就不足为奇.未来,互门险产品的市场前景值得看好.而包含线下医院服务的院内补充险,因为价值更高,未来的市场规模也只会比互门险更大.
5 附录结语与任何行业一样,健康险行业在经历初期的高速发展之后,目前已经迈入了要求精益经营的新阶段.而随着经营能力要求提升一并而来的,是广袤的新机遇和新市场.随着健康险的服务属性逐渐明确,保单服务类企业有望成为引领整个行业跃迁升级的掌舵手.扬帆起航,正此时!
参考资料:
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