全国"两会"开幕前夕,全国人大代表,全国工商联副主席,通威集团董事局主席刘汉元赴京之前仍在思考他的建议案.与去年相比,他今年的建议类别很多,感触很深.
刘汉元还说,如今尊重知识,尊重创新,尊重社会各主体,保护大家的积极性,认可大家的价值,再一次成为社会各界的共识.这些共识的形成,信心的打造,将有助于中国经济持续向好.
今年1月7日,通威集团董事局刘汉元主席,与福耀集团董事长曹德旺,娃哈哈集团董事长宗庆后等企业家参加央视"对话"栏目.刘汉元说,支持民营经济就是可感知的中国经济发展温度.
全国"两会"召开前夕,距上次"对话"已过去近两个月,"温度"仍让刘汉元颇为感触,他一口气提了很多次.
适当增加民营企业的"体感温度",尤其要增加他们"内心温度";打造信心,形成共识,是内心温度,体感温度,环境生态温度共同需要;大家共同推动给予适当的温暖,热乎乎的心多一点,做事时多鼓掌,发展都不容易.
升温是一个逐步爬坡的过程,有了一摄氏度才有十摄氏度,二十摄氏度......刘汉元回忆一摄氏度"温暖"如何产生,是鼓励万元户,鼓励十万元户,鼓励大家下海的开始,是改革开放四十年的开始.
发展是辩证法的演绎,它既有正面也有负面.
"从正面去看,它营造了一种尊重知识,尊重财富的时期."刘汉元说.
正面和负面恰似一道正题和反题,最终都会变成进步的合题.外部世界的精彩打开自我封闭的视域,人们要用创新去创造商品,以满足需求的欲望.
刘汉元分享曾在国外使用信用卡的经历."当年在国外羡慕外国人,信用卡刷一下,签个字就可以走了.我们上世纪90年代也在使用信用卡,只是我们这种卡是卡住的'卡'."
现在中国的移动支付从相对薄弱的基础走到全球最前面,因为对创新产品,就业市场和企业以及企业家的认可鼓励,使企业家的积极性,创造性得到广泛释放,迸发出了巨大的力量.
"升温"的过程是观念革新,"商品"和"财富"这些躺在政治经济学教科书的概念进入现实,国人得以真正认识它的本质."商品诞生的过程,大家打开了手脚,解放思想,从当初每个人只有一年几百美元收入到一万美元.市场鼓励创新产品,提高了企业家的积极性并让这种积极性广泛示范."
刘汉元讲了讲民营经济的"56789" -  - 贡献了50%以上的税收,60%以上的国内生产总值,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业,以及90%以上的企业数量."56789"在充分竞争的领域里面提供了很多服务,"鼓励允许支持民营经济的发展,就是支持社会持续进步,支持我们老百姓的各种需求能够有效的满足."
他笑了笑:"有人说给民企一点阳光就灿烂,有人说不对,给民营企业一个手电筒,没准他们就欢呼雀跃.其实爱护他们就是爱护我们自己,就是真正爱我们社会的明天和后天."
刘汉元说,如今,尊重知识,尊重创新,尊重社会各主体,保护大家的积极性,认可大家的价值,再一次成为社会各界的共识.这些共识的形成,信心的打造,将有助于中国经济持续向好.
去年8月底,通威以58.27亿元中标华润电力第五批光伏组件集采,正式宣告进军组件业务.
在此之前,通威一直奉比较优势理论为圭皋,做擅长的硅料和电池片环节,避开硅片和组件.比较优势分工向垂直一体化转变,这是光伏产业链近年来的重要策略变化.进军组件后,刘汉元较少对外阐述从比较优势到一体化的思维转变.
这一次是个例外,他从策略逻辑讲到组件定位,后者目标不亚于其硅料和电池片的市场占有率.
"大家其实知道我们比较赞赏和推崇行业里面专业化分工,把熟悉的专业做精做强,把做强的适当做大.把你做精做专做强的和别人进行产业链对接,是我们一再倡导的行业生态和分工理论在产业中的实践."刘汉元说,多年以来与行业伙伴错位竞争,差异化的发展,很长时间通威向其余行业伙伴开放股权,进行专业化分工.从通威内部来讲,做组件往下游延伸,率先拉通整个环节的企业可能形成各个环节叠加起来的总体优势,使组件在最终的竞争过程当中具有后发优势.
"去年全球组件出货量排在前十,今年有可能是前五,前六,两三年或者以后有可能在前三,前五的一个位置.我们适当判断市场上专业用户和最终用户的组件需求保持两边适度平衡,均衡发展,这是我们目前的这种定位."尽管刘汉元并没有具体说明通威组件出货量数据,根据第三方推算的去年全球光伏企业组件出货量,排名第六位企业组件出货量超过15GW,第五则超过20GW.但第四名和第五名拉开了量级差距,第四名组件出货量超过40GW.前三之间的组件出货量在40GW以上不相伯仲.
光伏企业要推行垂直一体化是自建供应链代替分工,它的约束条件是供应链全生产边际效用超过后者.硅料价格超过20万/吨,所处产业链的议价地位给予垂直一体化的条件,同样也令行业抱怨利润过多被上游分配.
刘汉元不回避硅料火爆的问题,他仍然用市场供需关系予以解释,并抛出猪肉和碳酸锂价格两个类比案例.
"猪肉供应不上,猪肉价格就高,人们会选择吃牛肉,羊肉或者鸡肉,鸭肉.价格高发现供应不足,大家去加大投资,猪肉价格太低,大家减少养殖量.曾经在2020年五六月份,多晶硅跌到5.8万/吨,碳酸锂大家知道跌到什么样一吨?"刘汉元临时进行了一场竞猜小游戏.7万/吨,6万/吨都不是正确的答案,答案是3万/吨,4万/吨,"行业成本就差不多4万/吨,5万/吨."
"现在呢?你们再猜一猜",竞猜游戏进入下半场,但结束时间比上半场更快,因为事情发生在现在,"春节前高的时候到60万/吨,65万/吨,现在可能到40多万/吨.它们都涨了,市场发现了信号.涨了以后的供应端就拼命去买矿,建提锂厂."刘汉元说,多晶硅经历了类似过程,价格信号发挥作用时,行业很多没做过多晶硅的企业也冲进去,多晶硅供应量就会在下一轮起来 -  - 供不应求,多晶硅往上涨;供过于求,多晶硅往下降.刘汉元回忆起十多年前的多晶硅"硅谷"之地,上百家硅料企业在"雪崩"之际互相拼杀,最后站起来的只有区区个位数.
价格下降的时间从去年11月开始,单晶致密料价格在三个月时间内从高点30.60万元/吨降至目前的17.62万元/吨,跌幅高达42.4%.价格下降意味供应增多 ,处于下行周期,通威继续扩产.2月7日晚间,通威股份公告宣布,公司拟与乐山市人民政府,乐山市五通桥区人民政府共同签署"投资协议",就公司在乐山市新增投资约60亿元,建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施达成合作.
"我们是基于对这个产业未来(供应)量的理性判断,以及我们在多晶硅环节处于全中国和全世界综合消耗最低,相对规模最大,产品质量领先,具有持续经营和这种抗风险的能力的判断.我们至少现在认为它(扩产计划)合理,根据企业的发展和产业的发展平衡下来的一个合理选择."刘汉元表示,希望增加硅料供应平抑价格,然后降低通威的组件成本.
他并不否定硅料高价的负面效应 -  - 价格传导至终端,成本上涨影响光伏发电装机,他也说了一个"但是":"你要正面去理解它影响的市场本性,而不要去怪养猪的人把猪不便宜卖,使猪价暴涨.或者说碳酸锂企业把产品捂住,从而变成60万/吨.这是我们不尊重市场,不理解市场容易出现的误判或错怪."
产业周期风云变幻的一粒灰,落在企业身上就是"生"与"死".要想穿越周期的峡谷,就要克服跌落万丈深渊的恐惧.
"穿越周期是要练内功.任何一个行业,任何一个产业,要做专,做精,做强了以后再适当做大.原则上,我们要在处于第一位时,才去适当做大.做鱼饲料如此,做多晶硅如此,做电池也如此.做到全行业里面成本最低,技术最领先,管理效率,运行效率最高,去做大才具有基础,才可持续."刘汉元说,做强不等于简单"贪大",热情太高,盲目朝前冲,一跤摔下去就没有葬身之地.做强不是要穷尽所有手中资源,不要全力把所有的东西都"all in".
"穿越"的动作需要预判,自身领先于行业,但这个行业要"永远存在"."我们经常说的是'跑的时候你能跑得起来,站的时候你能站得住,过冬的时候你有越冬的棉袄或者羽绒服"."刘汉元将其视作民营企业穿越周期的根本大法,无论任何时候.
价格波动是周期"这粒灰"的一面,技术迭代就是它的另一面.多晶电池和单晶电池之争,小尺寸硅片和大尺寸硅片之争,西门子硅料技术和颗粒硅技术之争,N型电池和P型电池路线之争,晶硅电池和薄膜电池之争......如今,在薄薄的表面涂抹上一层材料,号称能量转化效率最高的钙钛矿电池又脱颖而出,成为资本市场"新宠".媒体见面会,每个参会人员的桌子上都摆着两本书"未来四十年 -  - 太阳能革命愿景"和"未来 碳中和与人类能源第一主角",钙钛矿电池大于等于29%的转化效率大有"狼来了"之感.
刘汉元并不讳言钙钛矿电池新技术路线的挑战 -  - 牛津大学,新加坡国立研究院,国内研究机构等都在研究,一次次刷新钙钛矿技术,最高能量转换效率在30%~40%."如果这一效率能稳定利用,发电成本将降到现在的一半以下."刘汉元说,只是钙钛矿结构晶体,耐气候性很难长期支撑日晒雨淋二三十年,稳定性不足.他判断,在较短的时间内还是较难商业化应用.钙钛矿叠加晶硅的复合利用也是一个办法,但折旧周期错配也是挑战,因为晶硅电池生命周期超过二十年,钙钛矿可能只在十年之内,"钙钛矿还有相当长的路要走,也许哪天走得通,也许始终走不通."
无论哪种电池技术,最终的目的都是发电.但光伏全产业链周期,电是必不可少的一日三餐.没有人能忘记2022年四川迎峰度夏的考验 -  - 历史最高温度,最少降雨量,最大用电负荷.增加绿色电力供应不仅是刘汉元此次赴京重点提到的问题,也是全行业应该思考的问题.
虽然光伏,风电等可再生能源装机比重持续增加,但距离成为供电主力尚需时日,电力供应存在阶段性缺口,区域性供需矛盾突出.据相关机构估算,"十四五"期间我国每年电力缺口或将达到1000亿千瓦时以上,尤其在迎峰度夏,迎峰度冬期间,缺口尤为突出.
"目前,我国的人均用电量只有美国三分之一,四川的人均用电量只有全国平均水平的三分之二,长远来讲,四川的能源平衡还要挖潜力,还要找资源,这是个总体的趋势.也许未来是今天需求量的两倍,三倍甚至更多."刘汉元谈到电力供应的挑战,全国和全世界都还有一半以上的非电能源消耗,特别是"双碳"背景下,大部分化石能源燃烧需要清洁的电力能源去替代,人类未来二三十年能源的需求总体还将成倍上升.这对四川的电力需求都是巨大的要求.包含储能的情况下,光伏风力发电未来很有可能要有上千GW才能满足四川二三十年以上的能源需求,"不要认为四川的电就用不完,其实还差得远.与未来的需求比还远远不够."