养老基金已成为可持续投资重要参与者 业内专家建议加强数据,评价标准,信息披露机制建设
中国网财经12月17日讯(记者 郭伟莹) 今日,"中国社会科学院社会保障论坛暨"中国养老金发展报告2021"发布式"举行,论坛聚焦养老基金长期投资与ESG理念融合发展.与会专家认为,养老基金已成为可持续投资的重要参与者,银行,证券,保险等行业对ESG投资的参与度也不断提高,应该加强数据,评价标准,信息披露机制等建设.
   养老基金已成为可持续投资的重要参与者
  中国社会科学院科研局正局级王子豪在致辞中指出,在绿色发展的背景下,在中国实现"双碳目标"的进程中,养老基金与ESG投资,从长期看,将是互动双赢的关系."中国养老金发展报告2021"是国内首部也是最全面研究养老基金与ESG投资的著作,在绿色投资,养老金领域,都将是宝贵的研究参考. 
  长江养老保险股份有限公司总经理徐勇在致辞中指出,养老基金管理与人们的美好生活紧密联系.在疫情和全球变暖背景下,碳中和将带来各方面的变革,对行业结构,产业转型,经济发展都将产生长远影响,"双碳"战略已成为我国资本市场投资的主线,养老基金与ESG投资的长期性,避险性和公共性具有天然适配性. 
  全国社保基金理事会副理事长陈文辉在演讲中指出,"双碳"战略将推动我国ESG突破发展,ESG投资将在我国健全多层次养老保险发挥重要作用.人口老龄化和气候变化是全球面临的问题,必须高度关注,从长计议,我国要未雨绸缪,企业要增强社会责任.我国三类养老基金已达13万亿,投资应摒弃简单的分散投资理念,进入ESG领域,能够找到更多好的投资机会,增强保值增值,提高应对人口老龄化能力.截至2020年末,全球ESG资产规模已达35万亿美元,养老基金作为资本市场重要参与者,在践行ESG理念上将发挥重要作用. 全国社保基金理事会前副理事长王忠民从ESG框架看养老基金投资的低碳,绿色和环保,他指出,企业要担当社会责任,政府应予以激励.既要用养老基金促进ESG, 更要用ESG的框架分析养老基金的投资. 
  中国银保监会资金运用部监管主任袁序成指出,ESG投资的资产对环境和社会产生影响,与新发展理念十分契合,深化长期资金ESG投资理念有助于高质量发展.保险资金ESG投资的力度加大,方式多元,保险资金投入相关产业初步统计达到上万亿.目前保险资金ESG投资在评价标准和评价标准,数据标准,数据标准等仍面临不足,符合ESG投资的金融产品种类仍有限,自身能力建设还存在短板,机构需要对公司治理,投资运作,风险管理,信息披露等方面进行改造,在专业人员储备上做好准备. 
  中国社科院世界社保研究中心主任,中国养老金发展报告2021主编郑秉文在论坛第一环节中指出,近十年来基本养老保险基金投资不断推进,目前已开展委托全国社保基金投资.投资对提高基本养老保险基金可持续非常必要,中央提出"双碳"目标,中央经济工作会议多次强调"稳"中求进,这是养老基金投资的重要准则. 
  中国社科院社会战略研究院院长张翼在论坛第二环节中指出,我国人口峰值正在加快到来,养老基金ESG投资既是人口老龄化下对社会责任的回应,也是对气候变化的回应.
  中国社会保险学会副会长,人社部社会保险基金监管局原局长唐霁松在发言中提到,养老保险关乎国计民生,2019年11月关于积极应对人口老龄化中长期规划,提出积极增加养老财富储备,2021年11月加强新时代老龄工作的意见,充分发挥市场机制作用,完善多层次社会保障体系,养老基金投资意义重大.养老基金与ESG投资均有鲜明的社会责任,养老基金参与ESG投资能够提高经济和社会效益,ESG投资有助于养老基金高质量发展和可持续发展. 
  据中国社科院社会发展战略研究院副研究员,世界社保研究中心执行研究员张盈华介绍,"中国养老金发展报告2021"包括一篇导读,八篇特稿,一篇主报告和41篇分报告,分为"理论篇""实践篇""国际篇",共计100万余字,近20家机构,10多所高校研究机构,70余人参与报告写作.报告的核心观点,养老基金已成为全球可持续投资的重要参与者,绿色金融为养老基金投资多样化提供丰富的工具,国际资产管理机构和大型养老基金在ESG投资方面提供了丰富的经验,国内养老基金资产管理机构在积极参与,并做了深入探索,但应看到,我国养老基金总体规模还不大,绿色投资,可持续投资占比还不高,数据缺乏,评价标准不统一,信息披露缺乏强制性,是制约养老基金ESG投资的外部环境.推动养老基金ESG投资发展,要从这些问题出发,营造生态系统.
   建议加强数据,评价标准,信息披露机制建设
  北京大学汇丰金融研究院执行院长,中国银行业协会首席经济学家巴曙松指出,银行,证券,保险等行业对ESG投资的参与度不断提高.当前,绿色投资理念多,落实少,需要各方继续努力. 
  中国银行业协会秘书长刘峰,中国证券投资基金业协会秘书长陈春艳,中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云,平安证券研究所前瞻性产业首席分析师陈骁分别做了演讲,围绕养老基金开展ESG投资的必要性,意义,问题和建议等做了演讲. 
  刘峰指出,我国绿色信贷保持较快增长,银行绿色金融产品不断丰富,碳金融产品不断创新,绿色金融国际合作不断深化,仍存在产品投向较为单一,信息披露框架有待完善,投资者接受度不足等问题,建议不断丰富完善ESG投资信息披露框架和评级标准体系,增加供给能力,丰富金融产品的选择,加强投教宣传力度,培育负责任投资者. 
  陈春艳指出,ESG已成为全球投资秉持的理念,与养老基金投资理念高度契合.ESG投资会为养老基金稳健长期投资回报带来保障.改变过去主要关注财务指标的做法,关注环境,气候等系统风险,有助于风险管理.2021年末,公墓养老基金达到146只,规模是1112.3亿元,15%的基金公司已将绿色投资纳入公司战略. 面临的挑战:ESG投资的制度框架尚不完整,评价体系还不健全,养老基金ESG投资工具还较欠缺,正面筛选应用较少.建议:将ESG理念纳入投资策略,建立统一的信息披露机制,推进私募基金的ESG投资. 
  曹德云指出,ESG对养老基金保值增值有现实意义.养老基金投资践行ESG理念,符合全球化趋势,符合我国经济社会发展趋势,我国具备加快建设ESG生态圈的基础,有助于推动资本市场健康发展,有助于推动养老金资产管理行业自身的发展.但仍有挑战,政策力度有待提升,ESG投资的长期性,持续性,系统性,衔接性上尚有不足,理念传播上还需加强,只有5%的机构形成的正式制度并纳入决策框架,ESG投资的理论框架还有待进一步规范,市场主体的准备例如人才储备,产品体系健全,策略应用,治理的嵌入程度等仍需进一步努力.建议:协调推进ESG投资的治理体系,推进ESG投资基础框架的构建,科技支撑,数据标准建设,数据库建设,研究系统建设等还需加强,碳排放计算标准等的应用推进养老基金ESG投资,推进养老金市场产品体系不断完善,推进养老基金ESG投资的人才储备. 
  陈骁指出,我国双碳承诺孕育丰富的投资机会,海外养老基金是ESG投资的主要参与者,我国养老基金仍需加快布局ESG投资,建议:针对主题投资策略,侧重布局绿色产业和科技创新领域,针对正面筛选和ESG整合策略,要注意评价因子的本土化应用,针对股东参与策略,尝试并推动国内制度完善,针对负面筛选策略,建议相对谨慎和有条件的应用.在借鉴海外ESG评价是关注中国实际,在环境方面,我国更加关注气候变化风险等环境问题,在社会责任方面,可增加对公益和捐赠,乡村正向,灾害救助等维度的关注,在公司治理方面,可关注信息披露等因素纳入. 论坛下午场分"理论探讨"和"实践总结"两个环节,来自银行业,保险业,基金业,证券业等多家机构的高管和研究人员分别作了发言,普遍认为养老基金开展ESG投资很有意义,但面临评价标准不统一,数据不充分,信息披露不健全等问题,随着养老基金规模不断扩大和第三支柱养老保险加快推进,应加快推进ESG评价体系建设,增强信息披露,营造良好的养老基金ESG投资生态系统.