Дорожное шоу
Дорожное шоу ( трансл. "Роуд-шоу") — элемент практической подготовки компании-эмитента при выпуске её ценных бумаг (облигации, акции, и т. д.) в том числе при первичном публичном размещении (IPO). Это серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира. Как правило, проводится в странах с наиболее развитым фондовым рынком — в США, Великобритании, Германии.

Содержание «шоу» — тщательно подготовленная эмитентом и андеррайтером презентация производственной деятельности компании, её финансового положения, результатов деятельности, рынка, продуктов и услуг. Её ведёт руководство компании, которое после презентации отвечает на вопросы. Важным фактом является то, что руководство компании приезжает на территорию потенциального инвестора и рассказывает о перспективах работы с ней именно на территории инвестора.

Обычно занимает 2—3 недели, практически показывает потенциальным инвесторам возможности компании и способность руководства грамотно управлять ею.

Руководству необходимо хорошо подготовиться. Самого проспекта эмиссии недостаточно для представления. В ходе встреч могут возникнуть вопросы касательно специфики деятельности компании и её дальнейших планов работы.

На успех публичного размещения существенное влияние окажет впечатление, произведённое руководством на потенциальных инвесторов и брокеров.

В ходе дорожного шоу заполняется книга заявок, которую ведет Book Runner — то есть менеджер книги заявок, управляющий, либо ведущий андеррайтер, который формирует книгу заявок от инвесторов на покупку, выпускаемых ценных бумаг. Андеррайтер получает предварительное представление о том, сколько ценных бумаг (акций, облигаций, и т. д.) и по какой стоимости инвесторы готовы купить.

Выделяются 2 типа road-show: deal и non-deal.
Первый тип подразумевает наличие конкретной цели = осуществление сделки, к примеру, привлечение определённой суммы инвестиций.
Второй тип — отсутствие конкретной цели, формулируется основная цель, к примеру, увеличение известности, информирование о компании и т. д.

Шаги подготовки к road-show
1. Постановка цели
2. Определение инвесторов, на которых будут направлены усилия
3. Подготовка к road-show
4. Организация линии для обратной связи
Q1337949
эмитент
Concept
Q11693
облигации
Concept
Q11692
акции
Concept
Q185142
IPO
Concept
Q557880
инвестор
Concept
Q5669212
аналитик
UNK
Q30
США
LOC
Q145
Великобритании
LOC
Q183
Германии
LOC
Q1337949
эмитент
Concept
Q1898080
андеррайтером
UNK
Q557880
инвестор
Concept
Q669584
проспекта эмиссии
Concept
Q1898080
Андеррайтер
UNK
Q5449739
Дорожное шоу
MEDIA
+2^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
2
NUMBER
+3^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
3
NUMBER
+2^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
2
NUMBER
+1^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
1
NUMBER
+2^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
2
NUMBER
+3^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
3
NUMBER
+4^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
4
NUMBER
facet of