Conselho da Telefônica Brasil aprova oferta pública primária ações de R$15,8 bi | Reuters
March 26, 2015 / 1:22 PM / 3 years ago
Conselho da Telefônica Brasil aprova oferta pública primária ações de R$15,8 bi
SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração da Telefônica Brasil aprovou na noite de quarta-feira a realização de uma oferta pública primária de ações de pelo menos 15,8 bilhões de reais que será usada em sua maior parte na operação de compra da operadora GVT.
Prédio da Telefônica em Barcelona. 25/02/2015 REUTERS/Albert Gea
A oferta envolverá emissão de 113.049.225 ações ordinárias e 219.950.615 papéis preferenciais em lote inicial, que poderá ser acrescido de lotes adicional de suplementar a depender da demanda dos investidores. A ação preferencial encerrou a quarta-feira cotada a 50,60 reais e a ordinária em 40,97 reais.
O valor das ações ordinárias da oferta será fixado com base no preço por ação preferencial após o processo de coleta de intenções de investimento ("bookbuilding"), com desconto de 18,14 por cento, informou a companhia em ata sobre a reunião realizada na véspera. A empresa não citou previsão de quando a precificação poderá ocorrer e afirmou que a estimativa de 15,8 bilhões de reais inclui o desconto no preço.
A operação foi aprovada pouco depois que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu aval para a compra da GVT pelo grupo espanhol, uma operação que pode dar espaço para a Telefónica seguir no processo de consolidação do setor no país.
Fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters na véspera que a Telefônica Brasil prevê precificar a oferta de ações em 16 de abril e 14 bancos devem coordenar a operação no Brasil.