Após a morte em 1266 de Hulegu, o Chagatai Khaganate tornou-se mais independente dos Il-Khans e formou uma aliança direta com Khaidu, na sua luta contra Khubilai Khan. Entretanto, a linha de sucessores de Hulegu alternava o seu apoio ora ao budismo tibetano ora ao islamismo, aparentemente também por motivações políticas. Abagha, o filho de Hulegu, continuou a apoiar o budismo tibetano tal como seu pai. Porém, Takudar, o irmão de Abagha que o sucedeu em 1282, converteu-se ao islamismo quando invadiu e conquistou o Egipto para obter ajuda e suporte local. Arghun, o filho de Abagha, derrotou o seu tio e tornou-se Il-Khan em 1284. Fez do budismo a religião estatal do Irão e ali fundou diversos mosteiros. Quando Arghun morreu em 1291, o seu irmão Gaihatu tornou-se o Il-Khan. Monges tibetanos tinham dado a Gaihatu o nome tibetano Rinchen Dorje, mas ele era um bêbado degenerado e dificilmente uma honra à fé budista. Ele introduziu no Irão o dinheiro de papel da China, o que causou um desastre económico.