Análise de seu pipeline de vendas do Zendesk Sell – Ajuda do Zendesk
O Zendesk Explore conta com um painel predefinido para ajudar você a monitorar seu pipeline de vendas do Zendesk Sell. O painel do Sell pode ajudar a identificar informações sobre oportunidades, leads, etc.
Dica: você pode editar e personalizar o painel do Sell clonando-o (consulte Clonagem de painéis). se você precisar de algo mais complexo, pode criar seus próprios relatórios usando uma vasta gama de métricas e atributos. Para obter detalhes, consulte Criação de relatórios.
Nos tópicos a seguir, você aprenderá a acessar o painel do Sell e ver os relatórios disponíveis:
Acesso ao painel do Sell
Noções básicas sobre relatórios do painel do Sell
Use o procedimento a seguir para acessar o painel do Sell.
Na bandeja de produtos Zendesk no canto superior direito, clique no ícone do Explore ( ).
Aba Leads
A aba de oportunidades Deals exibe as informações sobre suas oportunidades como receita, oportunidades conquistadas e perdidas e previsões. É possível filtrar os resultados por hora, responsável pela oportunidade, equipe e grupo.
Métricas principais da aba Deals
Essa aba apresenta as seguintes métricas principais (KPIs) com base nos filtros configurados:
Won deals value: exibe a receita total de oportunidades conquistadas.
Lost deals: exibe o número de oportunidades perdidas.
Unqualified deals: exibe o número de oportunidades desqualificadas.
Added deals: exibe o número de novas oportunidades abertas.
Relatórios da aba Deals
Forecast by month: exibe um gráfico empilhado com a receita real e a receita prevista pendente em sua moeda local.
Active deals by sales pipeline and stage: exibe as oportunidades ativas e seus valores por pipeline de vendas ou de sucesso.
Won deals by selected attribute (Top 10): exibe o número de oportunidades conquistadas por um dos critérios a seguir:
Setor do contato
Origem da oportunidade
Added deals by month: exibe o número de novas oportunidades adicionadas por mês.
Won deals by month: exibe o número de oportunidades conquistadas por mês.
Lost deals by reason: exibe uma tabela com o número de oportunidades perdidas, o motivo de cada perda e o valor total de oportunidades para cada motivo da perda.
Top 10 won deals: exibe uma tabela mostrando as dez principais oportunidades que foram conquistadas ao longo do tempo e o valor da oportunidade.
A aba Leads exibe informações sobre seus leads, como leads adicionados, ativos e desqualificados. É possível filtrar os resultados por hora, responsável pela oportunidade, equipe e grupo.
Métricas principais da aba Leads
Added leads: exibe o número total de novos leads com base nos filtros que você configurou.
Converted leads: exibe o número de leads qualificados.
Relatórios da aba Leads
Added leads by month: exibe o número de novos leads por mês.
Converted leads by month: exibe o número de leads qualificados por mês.
Active leads by status: exibe o número atual de leads ativos por status, por exemplo, novos ou em atividade.
Unqualified leads by reason: exibe uma tabela com o número de leads que não foram qualificados e o motivo disso.
Active leads by selected attribute (top 10): exibe o número de leads ativos por responsável, origem ou setor do lead.
Converted leads by selected attribute (top 10): exibe o número de leads que foram convertidos por um dos seguintes: