Estée Lauder nomeada no Top Ten do Brand Finance Luxury & Premium 50 por Brandfinance / Horology Hands - Unsplash
Por Rosa Ramos
November
17
/ 2022
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Parte do lucro está na ampliação das licenças de uso de longo prazo da marca com Ermenegildo Zegna e Marcolin.
Fecha de publicación: 17/11/2022
Etiquetas: Moda, marcas internacionais, M&A, propriedade intelectual, Estados Unidos
No mundo das marcas de luxo, acaba de ser anunciada uma aquisição bilionária: a Estée Lauder Companies Inc. (ELC) anunciou a compra da marca TOM FORD e de toda a sua propriedade intelectual por 2,3 bilhões de dólares, que serão pagos através de uma combinação de caixa, obtendo dívidas e pagamentos diferidos de 300 milhões de dólares a partir de julho de 2025. Um pagamento líquido de 250 milhões de dólares será feito instantaneamente assim que o contrato com a Marcolin S.p.A., atual proprietária da linha, for fechado.
Em comunicado oficial, a ELC disse que “a compra da marca TOM FORD e a extensão de seus atuais parceiros de licenciamento permitirão a continuação e a evolução da marca TOM FORD como uma das marcas de luxo globais proeminentes do século XXI”.
A marca TOM FORD (Tom Ford International) foi fundada em 2005 pelo designer e diretor de cinema Perry Ellis e Yves Saint Laurent.
Desde a sua criação, Domenico De Sole é presidente da empresa. Tanto De Sole (ex-presidente e CEO do Grupo Gucci) quanto Ford (CEO) continuarão a liderar a marca até o último dia de 2023.
O negócio envolveu operação imediata, em que a empresa associou-se à Marcolin para produzir e distribuir armações e óculos de sol e com a ELC para criar a marca TOM FORD BEAUTY cuja aquisição permitirá à ELC garantir o fluxo de caixa de longo prazo que a detenção da marca representa, para além da licença que assinaram com a Ford e que expira em 2030, este movimento também elimina a obrigação de pagar royalties correspondentes ao fechamento e novas licenças.
O valor de TOM FORD
Em uma lista de 100 marcas de moda elaborada pelo Fashion United em 2020, a TOM FORD ficou em 22º lugar graças a um valor próximo de US$ 6,1 bilhões. A ELC não foi nomeada nesta lista, mas foi incluída no top Ten da Brand Finance Luxury & Premium 50 da Brandfinance este ano, graças ao seu valor subindo 39% (para quase US$ 7,9 bilhões).
A maior parte dos negócios da TOM FORD é baseada no licenciamento de fragrâncias e óculos. Por exemplo, a TOM FORD BEAUTY da Estée Lauder gera cerca de US$ 275 milhões anualmente, de acordo com a Vogue Business. Outro de seus pontos fortes são as vendas de moda prêt-à-porter masculina e feminina (aproximadamente 20% do faturamento da marca). Embora, afirma a Vogue, “a marca TOM FORD tem forte reconhecimento global graças ao designer de alto perfil, famoso por suas eras Gucci e YSL. Muitos investidores estratégicos observarão o dossiê de Tom Ford com grande interesse, dado seu tamanho material, posicionamento de elite e negócios de licenciamento fenomenais".
Em linhas gerais, parte do lucro está na ampliação das licenças de uso de longo prazo da marca com Ermenegildo Zegna N.V. (para a qual Marcolin projeta óculos) para moda masculina e feminina, acessórios e roupas íntimas, bem como na ampliação da atual licença da marca com a Marcolin. A ELC destacou que parte do contrato de compra prevê que a Zegna compre as operações de negócios de moda da TOM FORD, necessárias para cumprir suas obrigações como licenciada e que ambas trabalhem estreitamente na direção criativa para posicionar a marca no longo prazo.
Os advogados do acordo foram: para The Estée Lauder Companies Inc., Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP; para Tom Ford International, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e para Marcolin S.p.A., Latham & Watkins LLC. Não identificamos os assessores jurídicos da Ermenegildo Zegna N.V.
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