Arteris consegue fundos para investir em rodovia que liga São Paulo a Curitiba | LexLatin
Arteris consegue fundos para investir em rodovia que liga São Paulo a Curitiba
Em emissão recente, empresa arrecada 411 milhões de dólares
publicado em12/12/2019
A concessionária brasileira Autopista Régis Bittencourt realizou sua oitava emissão de obrigações garantidas, em duas séries, no valor de 411 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais no dia 12 de dezembro). A operação se divide da seguinte forma:
º Primeira série de 241,7 milhões de dólares (1 bilhão de reais) à taxa IPCA mais uma margem de 4,50 % anual e prazo de 12 anos.
º Segunda série de 169,2 milhões de dólares (700 milhões de reais) e juros equivalnete a 100 % da taxa DI, mais um diferencial de 0,86 % e prazo de oito anos.
O Machado Meyer Advogados assessorou a emissora e sua casa matriz Arteris, como garantidora, na transação concluída no dia 19 de novembro. O escritório trabalhou na redaçõ e revisão dos documentos da emissão, na due dilligence da companhia e seus acionistas controladores e no registro e liquidação das obrigações.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou BTG Pactual, BB – Banco de Investimento e Banco Itaú BBA, como coordenadores.
O Machado Meyer informou que, além de envolver valores significativos e a emissão de obrigações incentivadas, a transação permitiu à companhia reestruturar seu endividamento.
Em um fato relevante, a Arteris ressaltou que o volume arrecadado com a colocação é o mais alto já captado individulamente por qualquer companhia do grupo. A empresa assinalou que os recursos apoiarão a estratégia financeira da Régis Bittencourt ao gerar benefícios para o projeto e assegurar investimentos na concessão.
A emisão recebeu classificação "brAAA" da S&P Global Ratings, de acordo con um informe de 24 de setembro.
Por meio de suas afiliadas, a Arteris gerencia mais de 3.400 quilômetros de vias concedidas pelo poder público. A rodovia Régis Bittencourt administra um trecho de 401,6 quilômetros que conecta as cidades de São Paulo e Curitiba.
Assessores da Autopista Régis Bittencourt S.A. e Arteris S.A.:
Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Advogado Marcus Vinicius Villa Bretherick.
Assessores de Banco BTG Pactual S.A.; BB – Banco de Investimento S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associadas Amanda Sobreira Arêas e Isabella Braga.