H.I.G. Capital assina Contrato Vinculante para a Aquisição da Elekeiroz, uma das líderes em produção de químicos no Brasil, com a Itaúsa | Business Wire
H.I.G. Capital assina Contrato Vinculante para a Aquisição da Elekeiroz, uma das líderes em produção de químicos no Brasil, com a Itaúsa
April 27, 2018 11:14 AM Eastern Daylight Time
RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--H.I.G. Capital ("H.I.G."), um dos principais fundos de private equity do mundo com mais de US$25 bilhões de capital sob gestão*, anuncia que uma de suas afiliadas assinou contratos vinculantes para a aquisição da Elekeiroz S.A. ("Elekeiroz", ou "Companhia"), uma das líderes em produção de químicos no Brasil, de sua controladora atual Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. ("Itaúsa"), um dos maiores conglomerados brasileiros que, entre suas empresas de portfólio, controla o Banco Itaú-Unibanco Holding S.A., maior banco da América Latina por número de ativos. A H.I.G. irá adquirir a participação de 96.5% do capital social da Elekeiroz detida pela Itaúsa e planeja fazer a aquisição do restante das ações da Companhia o mais cedo possível. Listada na bolsa de valores de São Paulo, B3, a Elekeiroz registrou receita líquida de mais de R$975 milhões em 2017.
Fernando Marques Oliveira, Presidente da H.I.G. Brasil e América Latina comentou: "Estamos animados com a oportunidade de trabalhar junto com a Elekeiroz. O time de gestão fez um excelente trabalho em conquistar posições de liderança em todos os seus produtos e a H.I.G. agora apoiará a Companhia em sua nova trajetória de crescimento orgânico e inorgânico, assim como em suas iniciativas de ganho de eficiência. Estamos especialmente felizes pela oportunidade de trabalhar lado a lado com a Itaúsa, na estruturação de uma transação que destravará valor em um ativo que não faz mais parte de suas estratégias de investimento. Essa transação demonstra a habilidade da H.I.G. de, em parceria com os principais grupos empresariais do Brasil, customizar transações que se encaixam com necessidades específicas destes grupos".
"É empolgante para nós a oportunidade de parceria com a H.I.G. Capital, que, a partir de seu extenso histórico de geração de valor e cultura colaborativa de gestão, poderá contribuir significativamente para os ambiciosos projetos da Companhia no futuro", disse Marcos De Marchi, CEO da Elekeiroz.
Fundada em 1894 e sediada em Várzea Paulista – SP, a Elekeiroz atua no mercado de químicos. Através de suas duas plantas produtivas, em Várzea Paulista e Camaçari – BA, a Companhia produz Oxo-Álcoois, Plastificantes, Anidridos Ftálicos e Maleicos, Ácido Sulfúrico e outros subprodutos químicos. A Elekeiroz possui uma base de clientes diversificada e exposição a diversos setores da economia. Para mais informações, visite http://www.elekeiroz.com.br.
A H.I.G. é líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com mais de US$25 bilhões de capital sob gestão.* Baseada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco e escritórios afiliados no Rio de Janeiro, Bogotá, Cidade do México, Londres, Hamburgo, Milão, Madri e Paris, a H.I.G. e oferece tanto crédito como capital acionário para pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, agregadora de valor e focada no operacional:
Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas globalmente. O portfolio atual inclui mais de 100 empresas que, combinadas, apresentam vendas que superam US$30 bilhões. Para mais informações, visite www.higcapital.com.