BREAKING: Mater Dei compra Porto Dias, maior rede hospitalar do Norte, em dinheiro e ações - Criado por Geraldo Samor
BREAKING: Mater Dei compra Porto Dias, maior rede hospitalar do Norte, em dinheiro e ações
A Rede Mater Dei acaba de comprar o Hospital Porto Dias, o maior grupo hospitalar do Norte do País, num movimento estratégico bilionário que marca a primeira aquisição da companhia mineira depois de seu IPO.
A Mater Dei está pagando R$ 800 milhões em dinheiro por 70% do Hospital Porto Dias, além de dar à família Porto Dias 7% da Mater Dei, que hoje vale R$ 5,8 bilhões na Bolsa.
Para efeito da transação, o vendedor avaliou a ação da Mater Dei em R$ 22, comparado a um preço de tela de R$ 16,30 nesta terça-feira.
Com sede em Belém, o grupo Porto Dias é formado por dois hospitais com um total de 592 leitos — um deles, o Porto Quality, começa a operar até o fim do ano. Uma expansão de mais de 60 leitos no Hospital Porto Dias, onde o grupo começou, deve entrar em operação no final de 2022. O grupo tem ainda duas clínicas de exames de imagem e uma distribuidora de materiais e medicamentos.
O acordo prevê direitos de compra e de venda dos 30% restantes daqui a cinco anos a um desconto de 20% do múltiplo que a Mater Dei estiver negociando na época. A família Porto Dias continuará à frente da gestão do hospital e ganhará um assento no conselho da Mater Dei.
A transação marca a entrada da Mater Dei numa região onde nem Dasa nem Rede D'Or tem ativos significativos — e tira a Mater Dei de uma posição defensiva para a de consolidadora do mercado mais quente dos últimos anos.
A transação praticamente dobra o número de leitos do Mater Dei — que hoje tem 624 — e aumenta seu EBITDA consolidado em mais de 50% em 2022, incluindo as sinergias do negócio.
O desembolso de caixa ainda deixa o CEO Henrique Salvador com R$ 500 milhões dos R$ 1,3 bi levantados no IPO, além de ampla capacidade de alavancagem.
Banco Santander assessorou a família Porto Dias, que recebeu aconselhamento jurídico do Stocche Forbes.
Inspire Capital assessorou a Mater Dei, que trabalhou com Spinelli Advogados na parte societária e Azevedo Sette na diligência do ativo.