Com ações a R$ 43, oferta da Aliansce Sonae totaliza 1,190 bilhão – Money Times
Com ações a R$ 43, oferta da Aliansce Sonae totaliza 1,190 bilhão
06/12/2019 - 11:08
Após precificação das ações na manhã desta sexta-feira, os papéis operam em alta (Imagem: Pixabay)
A Aliansce Sonae (ALSO3) Shopping Centers divulgou fato relevante informando que seu conselho de administração aprovou a precificação das ações na oferta subsequente em R$ 43,00, levando a um aumento efetivo de capital no total de R$ 1.190.769.244,00, com a emissão de 27.692.308 novas ações.
Com isso, as ações da companhia operam com ganhos 0,47% a R$ 44,56, por volta das 11h03 desta sexta-feira.
Em razão do aumento do capital social, o novo capital social da companhia passará a ser de R$4.190.769.244,00, dividido em 265.772.778 de ações ordinárias. Os novos papéis passarão a ser negociadas na B3 em 9 de dezembro de 2019, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2019.
A oferta restrita é realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Bank of America Merrill Lynch, do Banco Itaú BBA, do Banco Bradesco (BBDC4) BBI, do Banco Santander (SANB11), do Banco BTG Pactual (BPAC11) e Banco J.P. Morgan.
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da operação serão destinados para financiar a sua estratégia de crescimento, buscando a consolidação do mercado brasileiro de shoppings, por meio do aumento de participação em ativos do seu portfólio próprio ou outros ativos dominantes de terceiros, bem como oportunidades de expansão de seus shoppings.
Além disso, a Companhia pretende utilizar parte dos recursos líquidos da Oferta Restrita para fortalecer a sua estrutura de capital.