Cópia de Personalização - CRM7 - Zoho Partner Brasil
empresas maiores, com várias ramificações ou serviços pode exigir várias contas de CRM. No entanto, os requisitos fundamentais continua a ser o mesmo para cada CRM. Daí as empresas não querem perder tempo cutomizing cada conta CRM individualmente. Zoho CRM vem com uma solução para este problema sob a forma de cópia de personalização. Este recurso permite que os usuários para duplicar as configurações personalizadas de uma conta CRM para outra conta.
Cópia Personalização exige ter tanto as contas de usuário com o mesmo Edition. Por exemplo, você não pode copiar as personalizações do Professional Edition para Enterprise Edition. Ambos conta A e B devem ter a mesma edição pago. Conta B também pode ser a versão de avaliação da Edição pago.
A conta de origem não deve ter um logotipo da empresa no modelo ao copiar o personalização.
É necessário o ID do usuário (e-mail) da conta de CRM para o qual a personalização precisa ser copiado.
A conta de destino deve ser um novo. Cópia personalização não funciona para contas de CRM mais velhos.
Ajuda a se concentrar em questões específicas de negócios dentro de uma indústria.
Economiza tempo na implantação de um sistema de CRM totalmente funcional para vários usuários.
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Processo de personalização Copiar
O recurso de cópia de Personalização ajuda as organizações a obter as mesmas configurações personalizadas em todos os seus CRM contas com esforço e tempo reduzido. O usuário Zoho CRM terá de especificar o ID do usuário (e-mail) da conta de CRM para o qual a personalização precisa da copiados. Com esse recurso, você pode copiar as várias personalizações que incluem campos, seções, página de layouts, Tabs, relatórios personalizados, e-mail e de inventário Modelos, e Logos.
Para processar cópia de personalização
Clique Configurações> Configuração > Personalização > Copiar Personalização .
No Personalização Copiar página, especificar o e-mail do usuário (endereço de email) do usuário cuja conta precisa ser copiado.
Um e-mail será enviado para o Super Administrador da conta de destino. O planejador Copiar Personalização começa somente após o cliente (Super Administrador) confirma o processo.
Você pode usar o recurso de personalização Copiar para copiar configurações de nível de sistema para as contas de destino.
A conta para o qual você está copiando as personalizações, não deve ter quaisquer personalizações próprias.
Este é um processo de uma só vez e você não pode processar "Copiar Personalização" uma segunda vez para o mesmo cliente.