Orizon (ORVR3) adquire UPI Aterros por R$ 840 mi, com Jive Asset —>
Orizon vence processo de alienação da UPI Aterros;
Operação ocorre em conjunto com a Jive Asset, de distressed assets;
O valor da operação é de R$ 840 milhões, e irá adicionar cerca de R$ 150 milhões em EBITDA e dobrar o tamanho da Orizon.
A Orizon (ORVR3) anunciou que, junto com fundos de investimentos da Jive Asset, venceu o processo competitivo de alienação da UPI Aterros (unidade produtiva isolada) por R$ 840 milhões. Desse valor, R$ 75 milhões serão pagos em moeda corrente. Contudo, os outros R$ 765 milhões serão pagos por meio de créditos extra concursais detidos pelo Grupo Estre.
De acordo com a Orizon, abriu-se nesta quinta-feira a abertura das propostas vinculantes no processo de alienação da UPI Aterros. Isto é, no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Estre. Ainda em meio a companhia anunciou que participaria junto da Jive Asset do processo competitivo de alienação da unidade.
A Orizon é uma das maiores empresas de gestão de lixo do Brasil, e essa transação quase dobra seu tamanho em volume, receita e EBITDA. De acordo com dados da companhia, hoje a mesma recebe 4,8 milhões de toneladas de lixo por ano em seus cinco aterros. Contudo, com a compra da Estre, adicionam-se mais 3,9 milhões de toneladas por ano, além de R$ 150 milhões em EBITDA. Além disso, vale destacar que as sinergias geográficas, visto que apenas um aterro da Estre sobrepõe os ativos da Orizon, no Rio de Janeiro.
Ademais, a Orizon (ORVR3) pretende transformar seus aterros em ecoparques, que monetiza mais os resíduos. Isto é, um aterro tradicional possui receita apenas das prefeituras, indústrias ou grandes geradores de resíduos. Todavia, um ecoparque transforma parte do lixo em biogás, que vira energia ou gás natural numa usina dentro do próprio aterro.