Petrobras aprova venda de rede no Chile para Southern Cross | Valor Econômico
22/07/2016 às 19h24 2
Petrobras aprova venda de rede no Chile para Southern Cross
SÃO PAULO - A Petrobras informou que fechou contrato para a venda da companhia de distribuição de combustíveis Petrobras Chile Distribuición (PCD) à empresa de private equity Southern Cross Group. Em 3 de maio, a estatal havia informado que havia fechado acordo sobre os principais termos e condições para a transação.
A entrada de caixa com o negócio é estimada em US$ 464 milhões, sendo US$ 88 milhões oriundos da distribuição do excedente de caixa, antes do encerramento da transação; US$ 367 milhões a serem pagos pela Southern Cross, no dia do fechamento do negócio; e US$ 9 milhões, a título de ajuste de preço, a serem desembolsados em até 65 dias úteis após o fechamento da operação.
Em maio, a Petrobras havia mencionado a expectativa era de que a transação fosse fechada por US$ 490 milhões.
A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, que deverão ocorrer no prazo de três a quatro meses, na expectativa da estatal.
Detida através da Petrobras Caribe, a Petrobras Chile Distribuición possui 279 postos de serviço, 8 terminais próprios de distribuição, operações em 11 aeroportos, participação em duas empresas de logística e uma planta de lubrificantes.
Com foco em investimento na América Latina, a Southern Cross Group possui US$ 2,9 bilhões em ativos sob gestão, em empresas nos setores industriais, de serviços, logística e de produtos de consumo.
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