Um acordo estratégico para criar um
líder mundial no segmento de luxo
· Uma incomparável coleção de hotéis icônicos com 155 hotéis e resorts, dos quais 40 estão em desenvolvimento
· Uma aquisição para prover a AccorHotels com uma robusta e global liderança em hotéis de luxo, um segmento chave em termos de alcance geográfico, crescimento em potencial e lucratividade, para criação de valor a longo prazo
· Incomparável portfólio da FRHI, experiência em marketing para hotéis de luxo e uma pegada considerável na América do Norte, oferecem uma forte plataforma para continuar a expansão global de forma agressiva
· A AccorHotels irá pagar pela aquisição da empresa 46.7 milhões de ações da empresa e $ 840 milhões de dólares (€768 milhões) – A Qatar Investment Authority e a Kingdom Holding Company of Saudi Arábia vão se tornar stakeholders de grande importância, com 10.5% e 5.8% de participação de capital* respectivamente
· A transação será acrescida ao lucro por ação a partir do segundo ano, com € 65 milhões em receita e sinergias nos custos identificadas no médio prazo
A AccorHotels anuncia a assinatura de um acordo com a Qatar Investment Authority (QIA), a Kingdom Holding Company (KHC) da Arábia Saudita e da Oxford Properties, e a Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) a aquisição da FRHI Holdings Ltd, detentora das marcas Fairmont, Raffles, and Swissôtel.
"Esta é uma incrível oportunidade de adquirir três marcas de prestígio – Farimont, Raffles e Swissôtel para o nosso portfólio e um grande passo para a AccorHotels. Está aquisição nos oferece uma liderança global e robusta no setor de hotéis de luxo, um segmento chave em termos de alcance geográfico, crescimento potencial e lucratividade, para criação de valor a longo prazo. Adicionalmente, o acordo nos permite fortalecer nosso capital humano com o talento dos colaboradores do grupo FRHI que provaram grande habilidade em operações e marketing de hotéis de luxo. A transação também fará o grupo consolidar sua base de fornecedores, com a chegada de dois investidores de alto perfil, ambos com uma extensa experiência na indústria de hospitalidade. Essa grande aquisição mostra a agilidade do Grupo dentro de uma indústria de rápidas mudanças e vai permitir que nós cuidemos de nossos hóspedes, clientes e donos de hotéis de forma mais eficiente. Por meio dele, nós estamos nos posicionando como o principal ator no processo de consolidação da indústria, enquanto mantemos uma distância substancial para a implementarmos nosso plano de transformação", disse Sébastien Bazin, CEO e chairman da AccorHotels.
A Vossa excelência Sheikh Abdulla Mohammed Bin Saud Al-Thani, CEO da Qatar Investment Authority, disse: "A Fairmont Raffles Hotels International se tornou uma líder no setor de hotéis de luxo com uma presença internacional em expansão. Este acordo gera a escala necessária para conduzir a próxima fase de crescimento em nossos investimentos imobiliários e de hospitalidade. QIA confia na AccorHotels e espera se tornar um acionista significativo".
A FRHI inclui três das mais prestigiadas marcas de hotéis de luxo globais: Raffles, Fairmont e Swissôtel. A Empresa possui 155 hotéis e resorts (dos quais 40 estão em fase de desenvolvimento), e mais de 56.000 quartos (dos quais 13.000 estão em fase de desenvolvimento). O portfólio da marca inclui propriedades lendárias como Raffles Singapura, Savoy em londres, Shanghai Fairmont Peace Hotel, Plaza Hotel em Nova York, Le Royal Monceau – Raffles Paris, Fairmont San Francisco, Farimont Banff Springs (Canada), Fairmont Le Château Frontenac em Quebec, O Fairmont Grand Del Mar em San Diego, e a Swissôtel The Stamford em Singapura. A FRHI tem mais de 45.000 colaboradores.
A FRHI tem hotéis e resorts distribuídos em 34 países pelos 5 continentes, com 42 propriedades na América do Norte, 2 na América do Sul, 26 na Europa, 17 na África/Oriente médio e 28 na Ásia/Oceania. Eles estão localizados nos mais famosos destinos de turismo, particularmente nos Estados Unidos, o mais frequente destino do mercado de viagens. A maior parte dos hotéis (108) estão operando sobre contratos de longa duração, com uma média de 30 anos restantes em cada contrato; seis hotéis são alugados e um é próprio.
A aquisição destas três marcas globais aprimora estrategicamente o portfólio da AccorHotels, e estabelece um perfil de negócios mais equilibrado. A integração de Raffles, Fairmont e Swissôtel vai ampliar o alcance geográfico do Grupo no segmento de luxo, e possibilitará a otimização das marcas luxo e Upscale, a fim de adaptar a sua oferta às expectativas de uma clientela cada vez mais exigente.
Com cerca de 500 propriedades de luxo e de alto nível, Accorhotels vai se tornar um dos jogadores-chave globais neste segmento e será capaz de oferecer os contratos de gestão mais rentáveis e melhor potencial de crescimento em muitos mercados. Equipes FRHI irá reforçar a experiência dos Accorhotels no segmento de luxo e dotar o Grupo de novas ambições por meio de uma expansão criativa.
AccorHotels tem como objetivo gerar cerca de €65 milhões de receita e sinergia de custos, graças à combinação das marcas, maximização de ganhos dos hotéis, melhora da eficiência do marketing, iniciativas em canais de vendas e distribuições e a otimização do suporte de custos. Também serão feitas melhorias significativas em relação aos dados dos clientes, graças à integração de uma base que inclui 3 milhões de membros, dos quais 75% são norte americanos. A transação será acrescentada com ganho por participação a partir do segundo ano, com as sinergias completamente funcionais a partir do terceiro ano.
O acordo com o Qatar Investment Authority e a Kingdom Company of Saudi Arabia proporciona o pagamento de $840 milhões (€768 milhões no valor do câmbio atual) e a emissão de 46.7 milhões de ações da AccorHotels. Essas ações serão emitidas por meio de uma reserva de aumento de capital, que estará sujeita a aprovação dos shareholders por meio de uma reunião dos mesmos. A transação deixará a QIA e a KHC com 10.5% e 5.8%, respectivamente, referente as ações de capital da AccorHotels. Dois representantes da QIA e um da KHC serão indicados para fazer parte da mesa de diretores da AccorHotels.
Essa transação está sujeita as aprovações regulamentares das autoridades de antitruste. As empresas Rothschild e Zaoui & Co estão atuando como conselheiras financeiras e as empresas Darrois Villey Maillot Brochier e a Proskauer Rose LLP estão atuando como conselheiras legais para a AccorHotels nesta transação. Deutsche Bank Securities Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como consultores financeiros e McCarthy Tetrault LLP e White & Case LLP está atuando como consultores jurídicos para FRHI nesta transação.