Banco Inter confirma a avaliação de follow on - TradeMap
É esperado que na operação a empresa Stone compre R$ 2,5 bilhões em papéis do banco digital
O banco Inter (BIDI11) confirmou nesta segunda-feira, 07, a intenção de realizar uma oferta subsequente de ações (follow on) conforme já havia sido anunciado no final do mês passado.
Por meio da operação, a empresa de maquininhas Stone deve comprar R$ 2,5 bilhões de participação no banco digital e se tornar controladora ao lado dos dos Menin, que detêm, atualmente, 35,35% do capital.
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No follow on, as units do Inter terão preço fixo de R$ 57,84, enquanto os papéis preferenciais e ordinários ficam no valor de R$ 19,80 por ação.
Vão coordenar a oferta o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o Bank of America, o Itaú BBA, o J.P. Morgan e o UBS BB.
Ainda não há data ou qualquer confirmação por parte do Inter sobre quando a operação acontecerá. Em fato relevante, a empresa destacou que se trata apenas de uma avaliação, neste momento.
"Até o presente momento, o Inter não definiu nem aprovou a efetiva realização de qualquer oferta pública de distribuição de ações ordinárias, ações preferenciais e/ou Units, tampouco seus termos e condições (…).
Nesta data, não está sendo realizada pelo Inter qualquer oferta pública de distribuição de ações ou outros valores mobiliários de sua emissão, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição."
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