Reserva de ações da Card System começa hoje | Valor Econômico
17/04/2006 às 14h04
Reserva de ações da Card System começa hoje
SÃO PAULO - Começa hoje e vai até o próximo dia 26 o período de reserva para as ações da CSU CardSystem, companhia que atua no segmento de processamento de cartões de crédito e uso múltiplo. Serão ofertadas 18,942 milhões de ações ordinárias em emissões primária e secundária.
O mercado estima que o preço do papel deva ficar entre R$ 14 e R$ 20. Considerando o valor máximo, a oferta poderá movimentar cerca de R$ 370 milhões, sem considerar o exercício do lote suplementar de 15% do total, chamado de de "green shoe". A operação conta, ainda, com opção de lote suplementar de mais 20% do total. Os bancos Credit Suisse e Pactual, coordenadores da oferta, farão esforços de venda no Brasil e no exterior.
Do total das ações que serão oferecidas, 5,571 milhões (ou 30%) serão papéis novos (oferta primária) e 13,371 milhões (70%) são de emissão do acionista vendedor (oferta secundária), ou River Charles Holding Company.
A companhia é controlada pela Gstaad e pela River Charles. Concluída a operação, a River Charles passará de 83% para 46% de participação e a Gstaad recuará de 16,8% para 14,8%. As companhias permanecerão no controle da CSU após a conclusão da oferta. O número de ações negociadas no mercado (freefloat) será de 39% do capital da empresa, acima dos 25% exigidos pelo Novo Mercado.
De acordo com o prospecto preliminar da oferta, cerca de 38,7% dos recursos obtidos com a oferta primária serão destinados para o pagamento de R$ 33,9 milhões em financiamentos para capital de giro. Os 61,3% restantes serão utilizados para mais capital de giro e para investimentos nas operações.
O preço por ação será fixado no próximo dia 27 e os papéis da companhia começam a ser negociados dia 2 de maio no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sob o código CARD3.