Fusões e aquisições e assessoria estratégica | Value Bridge
Fusões & Aquisições e Assessoria Estratégica
A Value Bridge tem sólida e reconhecida experiência na área de fusões & aquisições e assuntos estratégicos correlatos. Nossa prática se distingue pela participação e profundo envolvimento de executivos com conhecimento e experiência na atividade e alcance global.
Avaliamos alvos potenciais ou parceiros de fusão, bem como alternativas financeiras e estratégicas. Aconselhamos sobre estratégia, prazo, estrutura, financiamento, precificação e auxiliamos na negociação e fechamento de transações.
Desassociações / Carv-outs
Ajudamos clientes na otimização de seus portfólios de negócio, utilizando de estratégias inovadoras e obtendo as melhores negociações possíveis para seus ativos corporativos. Aconselhamos todos os aspectos da execução, buscando sucesso para a empresa original, para empresas recém-independentes e para acionistas.
Operações internacionais / Cross border
Com experiência internacional e competência multidisciplinar nossos executivos estão aptos a lidar também com as questões multiculturais, inerentes às transações e negociações que ocorrem entre empresas através de fronteiras.
Assessoramos na venda de ativos estratégicos, bem como em situações de distress. Também assessoramos clientes quanto às melhores alternativas financeiras e estratégicas para processos de venda, tais como re-capitalizações, cisões, desmembramentos, etc.
Prospecção e Análise
Estamos em contato constante com diversos fundos de investimentos e diversas empresas sempre buscando oportunidades de sinergias e um modelo eficiente de capital
Pré-aquisição - Investido Expand
A Value Bridge oferece assessoria financeira em processos de fusão, venda total e venda parcial de negócios. Estes processos são normalmente complexos e de extrema importância para seus acionistas.
O planejamento inicial para estas transações objetiva a elaboração da Tese de Investimento, construída a partir do profundo entendimento do negócio e das prioridades dos acionistas.
Seguindo estratégia previamente definida, fazemos uso do nosso network e organizamos e coordenamos uma agenda de apresentações pautadas no Plano de Negócios e na Tese de investimento para potenciais investidores financeiros e estratégicos.
No processo de Due Diligence, organizamos o data room virtual com as informações de nossos clientes e oferecemos suporte técnico para a auditoria contábil. Nossos serviços incluem ainda a assessoria no encontro do melhor formato de operação e condições financeiras para o Cliente e seleção da melhor proposta, considerando capacidade de investimento, tecnologia e eficiência de gestão.
Maximização do valor da Empresa;
Apresentação estruturada das informações da Empresa e da Tese de Investimento;
Condução profissional de conversas com potenciais investidores;
Manter o Cliente focado no dia-a-dia da Empresa.
Pré-aquisição - Investidores Expand
Construção de um plano de negócios pautado na definição de um plano comercial e consequentemente da estrutura industrial, comercial e administrativa, bem como do nível de investimento necessário para a concretização do mesmo.
Quando necessário, testamos a consistência das premissas operacionais do Plano de Negócios em diversos cenários, incluindo situações de estresse, de forma a compreender falhas e limitações de planejamento.
Construção de um Plano de Negócios coerente com a realidade e limitações da Companhia e desenvolvimento de uma base sólida para precificação da mesma.
Valuation Expand
A avaliação de uma Empresa (valuation) objetiva calcular o valor econômico-financeiro justo de uma Companhia.
Utilizando metodologias diversas, a nossa precificação de uma oportunidade de negócio é pautada por uma profunda análise fundamentalista, operacional e mercadológica e pela estruturação de um plano comercial e administrativo coerentes com a realidade da Companhia e do setor, possibilitando a criação de premissas consistentes e de diversos cenários.
A precificação sólida e consistente de oportunidades de negócio facilita a tomada de decisão e pode se fazer essencial em diversas circunstâncias: dissolução societária, avaliação de desempenho e geração de valor, aumento de capital, conversão de dívida em equity, etc.
Análise de setor Expand
Análise de mercado e de empresas em determinados setores da economia, incluindo suas perspectivas de crescimento, barreiras de entrada, órgãos reguladores, novos entrantes, etc
Compreensão da cadeia de valor que fundamenta as atividades econômico-financeiros em setores pré-determinados da economia;
Identificação das melhores oportunidades de negócio.
Originação de negócios Expand
Em nossa rede de relacionamentos, temos boas oportunidades de negócio para investidores financeiros e estratégicos. Utilizamos nossa experiência em gestão e em investimentos para identificar oportunidades que estejam dentro do perfil desejado por investidores.