Cargill faz emissão de US$ 1 bilhão em duas partes Notícias de Economia
Cargill faz emissão de US$ 1 bilhão em duas partes
18:20 | 21/02/2012
A companhia norte-americana de agronegócios Cargill lançou uma emissão de US$ 1 bilhão dividida entre títulos com vencimento em cinco e dez anos nos Estados Unidos, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.
O acordo inclui US$ 650 milhões em notas de cinco anos que devem oferecer um prêmio de 105 pontos-base sobre os Treasuries e US$ 350 milhões em bônus de dez anos com spread de 130 pontos-base ante os títulos da dívida norte-americana.
As notas devem receber o rating A2 da agência de classificação de risco Moody's Investors Service e A da Standard & Poor's e da Fitch Ratings. Os bancos Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas, e Citi vão coordenar a emissão.
A produtora de alimentos, produtos agrícolas, financeiros e industriais pretende usar os recursos para propósitos corporativos em geral, o que inclui o pagamento de dívidas a vencer. "Os ratings da Cargill refletem sua posição competitiva, como a maior companhia agrícola dos Estados Unidos e uma das maiores companhias privadas do mundo", afirmou a Fitch, em relatório. As informações são da Dow Jones.