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Mercado mobile, setor bancário e oportunidades de negócio. Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados.
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Otávio Galindo Costa
1 Mercado mobile, setor bancário e oportunidades de negócio Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 1
2 Este artigo é baseado em estatísticas recentes e discute, brevemente, os impactos econômicos e sociais relativos às comunicações móveis no Brasil e no exterior, bem como as previsões econômicas e tecnológicas no setor. Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 3
3 Em um mundo onde a escassez de tempo é cada vez mais frequente, a junção de facilidade, conveniência e segurança é essencial para o sucesso de qualquer produto ou serviço prestado. Para atender a essas necessidades, somadas à mudança do padrão de consumo do brasileiro, com a consolidação da classe C, as empresas dos setores bancário, de TI e de telefonia têm criado, diariamente, estratégias inovadoras. Uma delas é possibilitar o acesso do consumidor ao sistema bancário utilizando apenas um dispositivo móvel. A plataforma já é utilizada em países em desenvolvimento, onde grande parte da população ainda não possui conta em banco. Baseado em mensagens de texto, o banco móvel via SMS simula operações bancárias como, por exemplo, a abertura de uma conta corrente, transferência de dinheiro e consulta de saldo. Segundo pesquisa do Instituto Data Popular, divulgada em maio de 2013, cerca de 55 milhões de brasileiros não possuem contas bancárias. Paradoxalmente, essas 55 milhões de pessoas sem conta em banco movimentam cerca de R$ 665 bilhões por ano. De acordo com Renato Meirelles, sócio diretor do Instituto Data Popular, o que surpreende é que por mais que o processo de bancarização tenha crescido, quase 40% da população ainda não possui conta corrente ou poupança, e esse número é ainda maior nas classes mais baixas. Tais números revelam as oportunidades de negócio existentes, favorecidas pelo crescimento econômico no país, e por medidas que têm sido adotadas pelo governo. A última delas foi sobre o pagamento móvel (mobile payment), regulamentado por meio da Medida Provisória 615, publicada no dia 20 de maio de 2013, no Diário Oficial da União. Segundo o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, o processo para uso do mecanismo será tão fácil quanto enviar um SMS. E a inserção de recursos será tão simples quanto recarregar um celular pré-pago. Regiões promissoras para recebimento de investimento são a Norte e Nordeste, que têm as maiores proporções de pessoas não bancarizadas. Ainda de acordo com o levantamento do Instituto Data Popular, no Nordeste, o percentual de não bancarizados chega a 53% e no Norte é de 50%. Quanto ao perfil da população sem acesso à conta bancária, o Instituto revelou que a maior parte é do sexo feminino, com faixa etária entre 25 e 59 anos. A pesquisa mostrou também que 62% dos trabalhadores empregados possuem cartão de crédito. Entre os desempregados, o percentual é de 40%. Segundo Meirelles, boa parte desses desempregados que possuem cartão de crédito é formada por trabalhadores que em passado recente estavam empregados e conseguiam comprovar renda para obtenção de crédito. Também há casos de instituições que utilizam a movimentação bancária como comprovação de renda. Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 5
4 MERCADO MOBILE Uma das principais diferenças entre os mercados tradicional e o mobile é que o primeiro tem sido historicamente usado para a criação de preferências e impulsionar a demanda. O mobile, por outro lado, pode ser usado para criar preferência, dirigir a demanda e, principalmente, completar a transação. Ao contrário da imprensa, rádio, TV, e até mesmo a Internet, as empresas têm a oportunidade de envolver o consumidor com a sua marca e conduzilo a uma compra em tempo real, seja na loja física ou virtual. É mais provável que um consumidor mobile esteja mais preparado para agir do que um consumidor não mobile. Segundo pesquisa sobre mobile e m-commerce no Brasil, realizada pela Hi-Midia em parceria com a M.Sense, 93% dos entrevistados que possuem dispositivos móveis usam os aparelhos para buscar informações sobre produtos e serviços. As vendas online feitas por meio desses aparelhos devem apresentar um crescimento expressivo no país, nos próximos meses a estimativa é que esse segmento movimente cerca de R$ 2 bilhões somente em 2013, contra os R$ 132 milhões alcançados no primeiro semestre de 2012, segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. A pesquisa aponta que um em cada três usuários de smartphone ou tablet já realizou compras usando seus dispositivos móveis, número bastante significativo se levarmos em conta de que se trata de um mercado bastante jovem. Além disso, 87% dos entrevistados já desistiram de uma compra dentro de uma loja física por causa de uma informação buscada via dispositivo. O estudo mostrou ainda que a segurança é um ponto importante na finalização de compras via dispositivos móveis. A maioria dos entrevistados revelou ter receio ao digitar o número do cartão de crédito em smartphones e tablets. O tamanho da tela também foi apontado como uma barreira para compras móveis. A melhoria na percepção dos serviços de internet móvel e novas tecnologias podem estimular ainda mais essa modalidade de compra. O destaque do setor é consequente do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), da redução da pobreza e do investimento público em educação, que evoluíram no Brasil mais do que em qualquer outro país. A afirmação é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 7
5 Frente a essa transformação, os serviços de telefonia móvel e o ecossistema comercial em torno deles devem desempenhar um papel importante, em um espaço curto de tempo. O rápido crescimento no setor está gerando empregos, criando novas oportunidades de negócio e oferecendo novas categorias de serviços, tais como m-payment e m-learning. Dentro desse cenário aquecido da telefonia móvel no Brasil, pode-se destacar o aumento do número de linhas de celular que chegou a 263 milhões em fevereiro deste ano, somado ao anúncio do governo de desoneração dos smartphones produzidos no país, que estão cerca de 30% mais baratos. Outro fator que contribui para a elevação da demanda pelos serviços de telefonia móvel é que existem, aproximadamente, 58,9 milhões de conexões de celulares 3G, incluindo os smartphones, segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). Isso sem contar os serviços 4G que já são oferecidos na Copa das Confederações. De acordo com um estudo de mobilidade realizado por uma grande fabricante de celular, no mundo, o total de conexões mobile atualmente já é de 6,4 bilhões. Somente no primeiro trimestre de 2013, foram 130 milhões de adições líquidas, com destaque para a China, com 30 milhões de novas conexões no período, e países como Índia e Indonésia, ambos com mais de 10 milhões cada. O total de assinaturas no mundo cresceu 8% em relação a 2012 e 2% em relação ao último trimestre do ano passado, chegando a um total de nove bilhões de acessos até o final de No Brasil, o levantamento revela que ocorreram mais de cinco milhões de novos acessos móveis no mesmo período. A previsão da corporação é a de que o mercado brasileiro tenha 330 milhões de acessos móveis daqui a cinco anos. O levantamento mostra ainda que a América Latina já é a quarta maior região em crescimento, com 13 milhões de adições líquidas, atrás da China (30 milhões), África (27 milhões) e resto da região Ásia-Pacífico (27 milhões). Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 9
6 Aplicativos Mobile Tablets Banda Larga Tecnologia de geolocalização Em se tratando do consumo em aplicativos, o vídeo, que atualmente responde por 31% do tráfego móvel, deverá chegar a 46% em Por sua vez, a navegação pela Internet e o acesso a redes sociais deverão ser responsáveis por cerca de 10% cada do total do volume de dados em Em tablets, o crescimento de dados nesse mesmo período será de 40 vezes, com uma média anual de aumento de 85%. Esses dispositivos atualmente são responsáveis por 600 MB/mês de consumo de dados por usuário, taxa que deverá crescer para MB/ mês em É mais consumo do que o registrado em smartphones, que usavam 450 MB/mês em 2012 e deverão chegar a MB/mês daqui a cinco anos. O total de acessos de banda larga (definida pela empresa como conexões CDMA 2000 EV-DO, HSPA, LTE, Mobile WiMAX e TD- SCDMA) chegou a 1,7 bilhão no mundo, um crescimento de 45% em relação a Segundo sua previsão, serão 4,5 bilhões de acessos por smartphone ao final de O estudo considera que há uma forte tendência de adoção de smartphones em todas as regiões, evidenciada pelo fato de que 50% das vendas de todo tipo de telefone foram de smartphones no primeiro trimestre de De todos os acessos, entre 20% e 25% estão associados a smartphones, deixando espaço considerável para ainda mais crescimento. A base total de smartphones totalizou 1,2 bilhão no final de 2012 e a previsão é de que chegue a 4,5 bilhões daqui a cinco anos. Muitas marcas também estão aproveitando o poder da tecnologia de geolocalização para se conectar com os consumidores, com base em sua localização física. Isso permite que as empresas se comuniquem com os consumidores mobile usando mensagens relevantes ou avisando quando estão em estreita proximidade aos estabelecimentos comerciais. Eles também podem enviar mensagens com base na probabilidade estatística de que a sua localização tem algo a ver com o seu comportamento futuro. Por exemplo, hotéis, companhias aéreas e de aluguel de carros podem ter como alvo os viajantes mobile que estão localizados nos principais aeroportos, por causa da alta probabilidade de que eles vão estar à procura de hotéis, passagens aéreas e aluguel de veículos, em um futuro próximo. Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 11
7 Envolvimento do cliente Mobile também é uma ferramenta extremamente poderosa para reduzir o churn e aprofundar o envolvimento do cliente. O aplicativo Starbucks já foi baixado mais de um milhão de vezes e permite aos clientes localizarem lojas, recarregarem seus cartões da Starbucks e compartilharem suas localizações e bebidas favoritas com seus amigos via redes sociais. A Domino s Pizza criou um aplicativo para celular que faz com que a encomenda de uma pizza seja uma experiência surpreendentemente fácil. O banco Chase permite aos clientes depositarem cheques através de uma fotografia tirada com o seu smartphone. marcas podem aumentar a frequência das transações com os clientes e, em muitos casos, aumentar a quantidade de cada transação. Tão importante quanto isso, as empresas podem reduzir a rotatividade de clientes e aumentar a satisfação do cliente. Todos esses benefícios têm um impacto distinto e imediato sobre o ROI da campanha de marketing. Usando celular como uma ferramenta de negócios ao invés de apenas como uma ferramenta de marketing, as Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 13
8 Setor mobile a serviço da inclusão social e digital Os serviços móveis tornaram-se um motor essencial para inclusão social e digital no Brasil, com efeitos que vão desde uma maior comunicação pessoal e familiar, por meio da diminuição da desigualdade social e do aumento do acesso aos serviços de telefonia móvel para pessoas com baixos rendimentos e em áreas rurais. Em pesquisa feita em 2012 por uma das empresas líderes no setor, foram destacados os seguintes aspectos para o sucesso desse mercado: - Os serviços móveis estão desempenhando um papel importante na concretização dos objetivos fixados pelo governo no Plano Nacional de Banda Larga, que pretende estender os serviços de Internet para todos os municípios até A meta do governo de atingir 60 milhões de conexões de banda larga até 2014 já foi cumprida, devido ao crescimento e aos investimentos do setor móvel; Os serviços mobile têm transformado a forma como os serviços de saúde, educação e juventude são fornecidos. Existem atualmente, no Brasil, sete programas de m-health e numerosos programas de m-education, e a prevalência crescente de smartphones e tablets parece certa para gerar benefícios sociais adicionais, especialmente nas áreas rurais e mais pobres do país; As operadoras móveis têm estabelecido uma série de programas de responsabilidade social no Brasil, beneficiando as comunidades locais. O programa da TIM na Rocinha, o da Vivo em Belterra, e o programa de educação da Oi são apenas alguns exemplos. Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 15
9 Inovação em mobile no setor de turismo no Rio de Janeiro O governo do estado do Rio de Janeiro está avaliando a ideia de criar um aplicativo móvel que incentive o turismo em cidades do interior, aproveitando a chegada de visitantes à capital fluminense durante os próximos grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) auxilia o governo em diversas iniciativas de mobilidade, como o m-clipping, solução de clipping móvel que envia as principais notícias do dia para os tablets do governador e de seus secretários. Outro projeto é o de comunicação por SMS com os pais de alunos da rede pública estadual, com alertas variados, incluindo a confirmação de pré-matrícula. Para atender a demanda do mercado brasileiro por serviços de telefonia móvel, a MJV Tecnologia & Inovação desenvolve soluções mais abrangentes e diferenciadas em mobile. A empresa está conectada às maiores operadoras de telefonia móvel, o que possibilita o acesso direto às 263 milhões de linhas de celulares existentes. Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 17
10 Conheça algumas das soluções mobile da MJV M-payment Somos a primeira empresa no Brasil a oferecer esse serviço, que é baseado no modelo pague quando usar, com uma equipe de apoio totalmente composta por brasileiros. O m-payment é uma plataforma para pagamentos via SMS. O serviço aumenta o lucro e gera uma receita imediata, resultando em taxas de conversão (ROI) muito melhores do que as que se verificam em métodos tradicionais de vendas on-line. Mobile Banking via SMS Mais uma vez, a MJV Tecnologia & Inovação se antecipa às necessidades de seus clientes. A empresa acaba de desenvolver um aplicativo único para celular, o Mobile Banking via SMS, já de acordo com a recém-publicada Medida Provisória 615, que regulamenta pagamentos por meio de dispositivos móveis, como os celulares. Baseado em mensagens de texto, o Mobile Banking via SMS simula operações bancárias como, por exemplo, a abertura de uma conta corrente, transferência de dinheiro e consulta de saldo. Além disso, o aplicativo pode ser usado em qualquer celular e em qualquer plataforma. M-learning É um serviço de aprendizado à distância, via celular, que também está integrado às maiores operadoras de telefonia móvel do país, sendo disponibilizado a custos muito baixos. Plataforma de cadastro de cupom fiscal via SMS O sistema recebe os dados de um cupom fiscal através de mensagem de texto e faz a validação desses dados junto à empresa. A partir daí, a plataforma gera um código eletrônico com o qual o usuário pode participar de sorteios. Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 19
11 Brazapp É uma plataforma de aplicativo SMS, onde desenvolvedores podem integrar os seus aplicativos SMS de forma rápida e simples e disponibilizá-los para milhões de usuários. O projeto é uma loja on-line de aplicativos SMS, criada a partir de uma rede de desenvolvedores independentes. Ele conta com duas frentes principais: a comunidade dos desenvolvedores e os usuários finais, para quem os aplicativos são ofertados em qualquer linguagem e em qualquer sistema operacional. A MJV é a única empresa, no mercado brasileiro, a desenvolver projetos mobile utilizando o Design Thinking uma metologia de negócios que tem como foco a experiência do usuário. Nós atendemos a grandes empresas, de forma personalizada, priorizando a redução de custos, a agilidade e a interatividade. A Brazapp nasceu da vontade de possibilitar à maioria da população, que não tem Internet pelo celular, o acesso a diferentes serviços, através de mensagens SMS. Abastecida por meio da criação colaborativa, a loja incentiva desenvolvedores e empresas de todo país a criarem aplicativos SMS. Copyright MJV Tecnologia & Inovação. Todos os direitos reservados. 21