A empresa deve pagar R$ 5 bilhões na transação — a segunda maior do setor de saúde no país, atrás apenas da compra da Amil pela americana UnitedHealthGroup, em 2012, por quase R$ 10 bilhões. Segundo a operadora, o negócio permitirá seu ingresso na região Sudeste, expandindo assim sua atuação nacional, além do ganho de sinergias de receitas, custos e despesas.
A compra será feita por intermédio da Ultra Som, controlada da Hapvida. Como resultado da incorporação, cada acionista do Grupo São Francisco irá receber 6,21445565516196 ações ordinárias da subsidiária da Hapvida por ação detida.