Suzano sobe mais de 1% após captar US$ 1,5 bi no mercado internacional de dívida - SpaceMoney
22 maio 2019 - 12h26Por Investing.com
Investing.com - Com a notícia da captação de R$ 1,25 bilhão no mercado internacional, as ações da Suzano Papel e Celulose (SA:SUZB3) operam com alta de 1,65% a R$ 37,59 na bolsa paulista. A companhia realizou a emissão de US$ 1 bilhão em novos bônus para 2030, além de reabrir uma emissão para 2047, obtendo US$ 250 milhões. Para o diretor da área de mercado de capitais de dívida internacional do BNP Paribas (PA:BNPP), André Silva, que coordenou as operações em conjunto com outras instituições, a demanda pelos papéis foi bastante elevada. Ele revela que os títulos para 2030 tiveram demanda três vezes superior à oferta, enquanto a de 2047 a procura foi de seis vezes o total de papéis oferecidos.
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Desta forma, os títulos foram colocados com prêmio mínimo em relação ao mercado secundário, sendo que no de dez anos, a estimativa era de prêmio de 300 pontos-base em relação ao Treasury de 10 anos, tendo sido fechada a 275 pontos, com retorno de 5,18%. No caso da oferta para 2047, o prêmio era de 355 pontos-base em relação ao Treasury de mesmo prazo, com eles saindo a 340, um retorno de 6,245%. Com a aquisição da Fibria (SA:FIBR3), a companhia realiza uma série de operações com o objetivo de alterar perfil de sua dívida, captando mais recursos, com prazos mais longos e menor taxa de juros.