Ruben e Nalu moram no campo, perto da fronteira Brasil-Uruguai. Quando ele percebe que a filha, aos 16 anos, já é uma mulher, uma ambígua proximidade surge entre os dois. A intimidade dá lugar ao ciúmes quando Rosario, uma atraente uruguaia, ganha espaço na vida de ambos.
9º Festival – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – FESTIN (Portugal) – Menção Honrosa do Júri da Crítica e Melhor Ator
Bienal Internacional do Cinema Sonoro – BIS (Brasil) – Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem e Melhor Filme pelo Júri Popular
10º Festival de Triunfo (Brasil) – Melhor Filme pelo Júri Oficial e pelo Público, Melhor Fotografia, Melhor Atriz, Melhor Edição de Som, Melhor Direção de Arte e Melhor Roteiro