Carlos Motta | People | Tauil & Chequer Advogados
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Clientes elogiam a "atitude voltada a negócios" do head do time de Corporate & Securities, Carlos Motta, e afirmam: "Ele encontra soluções objetivas para nossos problemas e não complica assuntos."
Um cliente descreve Carlos Motta como "um advogado orientado para a solução e que encontra maneiras criativas de resolver nossos problemas, mesmo em operações inovadoras e sem soluções óbvias"
Carlos Motta foi co-head global da prática Corporate & Securities do Mayer Brown entre 2016 e 2019.
Ele tem vasta experiência em transações de fusões e aquisições (domésticas e internacionais) e outros assuntos complexos envolvendo leis societárias e do mercado de capitais. Motta esteve envolvido em uma variedade de sofisticadas operações transacionais e negócios multijurisdicionais, assessorando corporações de capital aberto, empresas nacionais e internacionais, assessores financeiros e bancos. Carlos trabalha em vários setores e tem sido particularmente ativo em Infraestrutura, Energia, Educação, Logística, Publicidade, Esportes e Tecnologia.
Em Mercados de Capitais e Securitização, Carlos Motta concentra sua prática em ofertas públicas de valores mobiliários, incluindo ofertas de ações, (IPOs e ofertas subsequentes) e emissões de dívida (como debêntures, notas promissórias, títulos e certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio). Carlos Motta também presta consultoria em regulação de Mercados de Capitais, Direito Societário e Compliance Corporativo.
A experiência de Carlos inclui:
Fusões e Aquisições (M&A). Assessoria a empresas, bancos e assessores financeiros em operações de fusões e aquisições, inclusive envolvendo companhias abertas, constituição de joint ventures, investimento de private equity, aumentos de capital públicos ou privados, aquisições de controle e outras participações societárias, compra e venda de ações e quotas, dentre outras.
Operações de Mercado de Capitais. Assessoria aos emissores, ofertantes e coordenadores em ofertas públicas iniciais e subsequentes (follow-ons) no âmbito da ICVM 400 e ICVM 471, em ofertas públicas com esforços restritos de colocação, no âmbito da ICVM 476 tanto de ações, como de dívida (debêntures, notas promissórias, bonds e securitização de recebíveis), além de ofertas públicas de aquisição de ações (OPAs).
Direito Societário, Mercado de Capitais e Governança Corporativa. Assessoria a companhias e sociedades em questões rotineiras de Direito Societário, Mercado de Capitais e Governança Corporativa, representando, inclusive, controladores de companhias abertas, conselheiros, diretores, companhias e bancos de investimentos em questões complexas, assembleias gerais, reuniões de conselho de administração e em processos e reuniões perante a CVM, B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), CETIP e ANBIMA.
CVM divulga orientações sobre as atividades de compliance e o Relatório de Conformidade previstos na Instrução CVM 588
Educação Continuada - Processo Administrativo Sancionador - CVM
IFLR1000 – Resultados da edição 2017 recomendam Tauil & Chequer Advogados
Stanford University, LLM, Mestrado em Direito
Faculdade São Francisco, Aluno convidado pelo Prof. Desembargador Newton de Lucca no curso de pós-graduação em Comércio Eletrônico
Carlos Motta é sócio da prática Corporate and Securities do escritório e tem experiência na representação de empresas nacionais e internacionais de setores como tecnologia, infraestrutura e energia. Ele auxilia rotineiramente em fusões cross-border, desinvestimentos e negociações internacionais. Um entrevistado destaca: "Ele é muito dedicado e um excelente advogado". - Chambers Global, ed. 2021 e Chambers Latin America, ed. 2021
Carlos Motta assessora empresas multinacionais que atuam como emissoras em transações de ações transfronteiriças, além de ajudar no trabalho de emissão de dívidas. Ele se baseia em seu sólido histórico em negócios de emissão de ações para aconselhar sobre IPOs, ofertas subsequentes e a estruturação regulatória do mercado de capitais em conexão com empresas de capital aberto. Um cliente reconhece que "ele é muito orientado aos negócios" e outro destaca que "ele é confiável, experiente e rápido em suas respostas, cobrindo toda a gama de mercados de capitais"; Um cliente descreve Carlos Motta como "um advogado orientado para a solução, que encontra maneiras criativas de resolver nossos problemas, mesmo em negócios inovadores e sem soluções óbvias". Outra fonte acrescenta: "ele é muito conhecedor e experiente e nos apóia muito bem durante as negociações". Ele é especialista em joint ventures e fusões e aquisições, assessorando empresas nacionais e estrangeiras. - Chambers Latin America, ed. 2020
Highly Recommended pelo IFLR, ed. 2021
Reconhecido pelo Leaders League Brazil Best Counsel em 2021 como Excellent na área de Capital Markets e Highly Recommended na área de M&A Corporate Law.
Reconhecido pelo Leaders League Brazil Best Counsel em 2018 como Excellent na área de Capital Markets e Highly Recommended na área de M&A Corporate Law.
Recomendado pelo LACCA Approved, ed. 2019 e 2018.
"Ele é um excelente profissional tanto no setor de mercado de capitais, quanto de M&A". "[...] um excelente advogado nas áreas de M&A e mercado de capitais" - Chambers Latin America, ed. 2019
Clientes elogiam a "atitude voltada a negócios" do head do time [de Mercado de Capitais] Carlos Motta, e afirmam: "Ele encontra soluções objetivas para nossos problemas e não complica assuntos."; Clientes descrevem o sócio Carlos Motta como "um advogado de primeira classe que sabe como defender os interesses de seus clientes e também sabe quando ser flexível para conseguir fechar um deal". Ele é valorizado por seu longo histórico em transações societárias, de mercado de capitais e de fusões e aquisições locais e cross-border de instituições financeiras e empresas de capital aberto. - Chambers Latin America, ed. 2018
"[...] é reconhecido por seus pontos fortes que abrangem tanto operações de M&A quanto de mercado de capitais e rotineiramente atua para uma gama de clientes nacionais e internacionais, incluindo entidades financeiras e companhias de capital aberto."; "[...] compreende como o mercado funciona, é muito experiente e fornece insight valioso com relação à Securities and Exchange Commission." - Chambers Latin America, ed. 2017
"As principais qualidades do time são sua excepcional competência técnica, a maneira prática e eficiente com que lidam com transações e o envolvimento intenso dos sócios em todas as fases dos casos."; "O líder do time, Carlos Motta, é especialista em mercados de capitais e emissão de dívidas e atua em fusões e aquisições, ofertas públicas e certificados de recebíveis imobiliários (CRIs). Ele é reconhecido como "um advogado bastante prático que entrega um trabalho de alta qualidade" - Chambers Latin America, ed. 2016
"O escritório dá atenção excepcional a detalhes e ao atendimento aos clientes. As respostas dos advogados às nossas consultas são prontas e precisas"; "Nós contratamos o escritório por sua visão de negócios, disponibilidade e relação qualidade-custo. Eles prestam o nível de serviços que nós esperamos, como multinacional"; "O líder do departamento, Carlos Motta, é especialmente reconhecido por sua gestão de ofertas de ações. Ele destaca-se por suas fortes habilidades de negociação"; "Por ser um especialista, Carlos vem conquistando exposição e aumentando a participação no mercado de ações e no cenário de fusões e aquisições. Os clientes o descrevem como um "excelente advogado, com uma forte orientação para os negócios" - Chambers Latin America, ed. 2015
"Nos últimos anos, este célebre grupo de mercado de capitais tem desenvolvido uma visibilidade e uma participação de mercado consideráveis. A carga de trabalho da equipe varia de transações de ações proeminentes a securitizações, ofertas de debêntures e outros produtos financeiros estruturados. O escritório é amplamente reconhecido como um dos players mais ativos em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), uma classe de ativos que vem experienciando um forte crescimento no Brasil. As principais transações desta área incluem a representação do BTG Pactual na oferta pública subsequente da Equatorial Energia no valor de R$ 1,3 bilhão e a assessoria da Ecorodovias em uma oferta pública de debêntures no valor de R$ 8000 milhões"; "Eles tem uma abordagem a nível macro com mentalidade comercial para atender às nossas necessidades e sempre procuram as formas mais seguras para estruturar as transações; O escritório se destaca por seus serviços orientados ao cliente e a preços justos, bem como pela dedicação de seus sócios seniores; "O líder do departamento, Carlos Motta, conquista feedbacks entusiastas dos clientes: "Ele é muito responsivo e sua vasta experiência na área implica que ele tem a capacidade de nos assessorar de modo confiável e imediato"; "Carlos Motta é mais conhecido por sua experiência em mercados de capitais, mas, ultimamente, ele tem aumentado a sua visibilidade em operações de fusões e aquisições. Ele representou a Rodoviário Schio na venda de 100% de suas ações à JSL" - Chambers Latin America, ed. 2014
"A equipe de mercados de capitais ainda conta com quatro sócios, incluindo o Carlos Motta, distinto head do grupo. Motta coordenou a assessoria à Renova Eólica Participações em sua oferta de debêntures no valor de R$ 146 milhões e a CIE Autometal em sua oferta pública de aquisição de ações (OPA) no valor de R$ 616 milhões"; "Responsivo, estratégico e ávido por negócios", o escritório Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown reúne elogios à sua "abordagem colaborativa" e "capacidade de fornecer orientação complementar quando necessário". Com atuação no escritório no Rio de Janeiro, Alexandre Chequer é co-head da área e um especialista reconhecido em operações de petróleo e gás. Recentemente, trabalhou com Victor Galante na consultoria à companhia petrolífera chinesa CNOOC a fim de formar uma joint venture de US$ 7 bilhões para operação no Campo de Libra. O especialista de mercados capitais Carlos Motta, que colidera o grupo de São Paulo, orientou os acionistas da VCLL Participações na venda da sociedade à Pearson Education do Brasil por R$ 1,95 bilhões" - The Legal 500, Latin America, ed. 2015
"Os advogados do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown são elogiados por sua agilidade no tempo de resposta e pela habilidade de se alinharem estreitamente às práticas comerciais dos clientes." Carlos Motta, líder de mercado de capitais, recebe avaliações bastante positivas por sua "criatividade", "compromisso firme" e "experiência com estruturas complexas". O escritório trabalha com toda a gama de assuntos de mercado de capitais, envolvendo tanto emissores quanto instituições financeiras. Contudo, atestou uma proeminência no segmento de emissão de dívidas ao longo do último ano. Entre os destaques recentes, assessorou a Raízen Energia em sua primeira oferta pública de debêntures […] "; "No Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown LLP, Alexandre Chequer é co-head do time ao lado de Carlos Motta, um "advogado muito criativo, comprometido e determinado". Motta assessorou o acionista majoritário do Grupo Multi, a família Martins, na aquisição do grupo pela Pearson "- The Legal 500, Latin America, ed. 2014
"O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown tem um perfil muito forte no mercado e recebe grandes elogios por seu trabalho com emissão de dívidas e de ações. Na liderança da equipe, Carlos Motta é descrito como "um grande player do mercado" e tem uma brilhante reputação na área. (…) Motta liderou a representação do BTG Pactual e dos demais subscritores das ofertas primária e secundária subsequentes da Equatorial Energia no valor de R$ 1,4 bilhão; ele também atuou pelo BTG Pactual, Banco Itaú BBA e Banco Santander (Brasil) na Oferta Pública Inicial (IPO) de R$ 425,6 milhões da Unicasa Indústria de Móveis. As principais autorizações de emissores lideradas por Motta incluem a representação da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - Viaoeste em sua oferta pública de debêntures de R$ 750 milhões; a assessoria da Ecorodovias Concessões e Serviços em sua oferta de debêntures de R$ 800 milhões; e a assessoria dos Aliansce Shopping Centers em uma oferta primária de ações de R$ 389,2 milhões"; "A equipe "altamente responsiva e orientada para os negócios" do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown desfruta de uma sólida reputação em seus trabalhos societários no setor de energia. "Plenamente dedicado às necessidades dos clientes" (...). A equipe também inclui Carlos Motta, que está "entre os melhores advogados de mercados de capitais e fusões e aquisições do Brasil". (…) Motta assessorou o BTG Pactual na venda de sua participação de R$ 699,7 milhões na STR Projetos e Participações em Recursos Naturais " - The Legal 500, Latin America, ed. 2013
"Carlos Motta lidera, em São Paulo, o grupo de mercados de capitais do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, atuando em todas as formas de emissão de dívida e ações. Ele é "um grande pensador estratégico e um negociador nato", afirma uma fonte" – Who's Who Legal – Brazil, ed. 2015
"Carlos Motta é líder do grupo de mercado de capitais do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown no Brasil. Advogados e clientes exaltam sua atuação eminente e dedicada a complexas operações societárias e ofertas de títulos de dívidas e ações" – Who's Who Legal – Brazil, ed. 2014
"Carlos Motta representa o Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown. Ele lidera o grupo de mercados de capitais do escritório e é, indubitavelmente, um dos principais especialistas no ramo. Sua atuação abrange de ofertas públicas de títulos de dívidas a debêntures "- Who's Who Legal – Brazil, ed 2013
"A área bancária e financeira do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown é vasta, sendo os principais trabalhos de financiamento bancário e de mercado de capitais (uma prática bastante ativa do escritório) liderados por Carlos Motta em São Paulo. Decerto, também há um foco em trabalhos relacionados a recursos naturais e infraestrutura, como é o caso da assessoria por Motta à Renova em uma emissão de notas promissórias em 2014. Motta também é recomendado pelo guia LACCA Approved"; "A equipe de mercado de capitais do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, liderada pelo advogado altamente gabaritado Carlos Motta, cresceu significativamente nos últimos anos, tanto em tamanho quanto em reconhecimento pelo mercado. Os bancos estão a bordo: Motta vem conquistando trabalhos de subscrição regulares do BTG Pactual e de outros bancos de investimento – por exemplo, por intermédio da assessoria ao Citigroup, Itaú BBA e Mizuho Securities quando eles atuaram como líderes de emissão conjuntos na oferta de notas promissórias da produtora de minério de ferro Samarco no valor de US$ 500 milhões"; "O escritório dispõe de uma equipe societária diversa e bem-conceituada, com algumas áreas de atuação bastante ativas. Além disso, Carlos Motta está solidificando a área societária e de fusões e aquisições desde que ingressou no escritório" – Latin Lawyer 250 – Latin America's Leading Business Law Firms –, ed 2015
"A equipe de mercado de capitais do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, liderada pelo advogado altamente gabaritado Carlos Motta, cresceu significativamente nos últimos anos, tanto em tamanho quanto em reconhecimento pelo mercado"; "Além disso, Carlos Motta está solidificando a área societária e de fusões e aquisições desde que ingressou no escritório. Em 2013, ele assessorou a venda da antiga empresa familiar detentora do Grupo Multi, proprietário de uma rede de escolas de idiomas, no valor de US$ 800 milhões; ele também ajudou a empresa de comunicações francesa Publicis Groupe a adquirir uma participação majoritária na agência brasileira de mídia digital e social Espalhe" - Latin Lawyer 250 – Latin America's Leading Business Law Firms –, ed. 2014
"Eles têm uma equipe experiente", afirma um cliente da equipe do mercado de capitais. Os destaques da transação incluem a liderança por Caio Cossermelli da equipe que assessora a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR em sua IPO. Cossermelli também se juntou a Carlos Motta na assessoria da Renova Energia referente a uma oferta subsequente de units. Uma equipe semelhante orientou a Raízen Energia em sua oferta pública de debêntures. - IFLR 1000 - The Guide of the World's Leading Financial Law Firms -, ed. 2015
"Carlos Motta foi listado no reconhecimento de "advogados importantes" nos setores Bancário, Mercado de Capitais e de Fusões e Aquisições" - IFLR 100 - The Guide of the World's Leading Financial Law Firms -, ed. 2014
"[...] o sócio Carlos Motta continua sendo a figura dominante na renomada área de mercado de capitais do escritório […]; "Neste momento, os advogados mostram que o escritório "ainda está muito bem posicionado" e "realiza um trabalho de alta qualidade". Os clientes também permanecem bastante satisfeitos com o escritório. Um apontamento feito: "Em termos de classificação, eles são dez. Eles são muito técnicos e atendem rapidamente às solicitações" - IFLR 100 - The Guide of the World's Leading Financial Law Firms –, ed. 2013
Carlos Motta foi anunciado como o vencedor por dois anos consecutivos do "Client Choice Awards - 2014 e 2013" na área de mercado de capitais. O prêmio é um reconhecimento em que os clientes deram feedback sobre o atendimento ao cliente excepcional de escritórios de advocacia internacionais, como: "Carlos Motta possui um profundo conhecimento das áreas de mercado de capitais e tributária"; "Ele observa de perto os nossos negócios e trabalho junto à nossa administração, sempre tentando entender e abordar todas as questões trazidas à sua atenção."; "Eu descreveria Carlos Motta como um advogado orientado aos negócios."; "Examinando os negócios e prestando muita atenção ao que os diretores financeiros e comerciais dizem, Carlos Motta é mais um advogado que zela pelo "como fazer" do que um advogado que apenas diz "o que não pode fazer"." - Client Choice Awards – ed. 2014 e 2013
A mais respeitada publicação jurídica brasileira sobre escritórios de advocacia pesquisou mais de 1.300 escritórios brasileiros, dos quais 500 foram listados na publicação. Na categoria Operações Financeiras, menos de 30 advogados foram listados como os mais admirados do Brasil, sendo Carlos Motta um deles. - Anuário Análise Advocacia, ed. 2011 a 2018