Recomendamos que você conclua o módulo Noções básicas do Field Service para uma introdução ao Field Service.
Se você não concluir esse módulo, ative o Field Service na sua organização do Trailhead Playground para executar as etapas deste módulo e conclua o desafio prático no final. Para habilitar o Field Service, em Configuração, insira field service na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Field Service. Clique no botão de alternância para ativar o Field Service.
Salve suas alterações. Se uma caixa de diálogo perguntar se deseja substituir as personalizações da lista relacionada dos usuários, clique em Sim.
Seguindo as mesmas etapas, navegue até o objeto Ativo e adicione as listas relacionadas a seguir ao layout de página Ativo. Não é necessário clicar no ícone de chave inglesa de nenhuma lista relacionada ou mover campos.
A Ursa Major Solar, empresa fornecedora de componentes de energia solar, está ganhando novos clientes todos os dias. Seus sistemas de painel solar estão vendendo bem e a fundadora e CEO da empresa, Sita Nagappan-Alvarez, precisa achar um jeito de rastrear os produtos de seus clientes no Salesforce. Ela fica sabendo que os ativos podem ser a solução ideal.
Um dos novos clientes da Ursa Major, a DreamHouse Realty, acabou de comprar um sistema de painel solar para seu escritório. Vamos criar um ativo para rastrear o sistema da DreamHouse no Salesforce.
Cada ativo precisa ser vinculado a uma conta, um contato ou ambos. Para começar, vamos criar uma conta para a DreamHouse Realty.
Clique na guia Contas e clique em Nova. (Não está vendo a guia Contas? No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Contas.)
Em seguida, crie um produto para representar o tipo de sistema de painel solar comprado pela DreamHouse Realty. Não é necessário vincular cada ativo a um produto, mas, ao fazer isso, fica mais fácil verificar a lista relacionada Ativos a fim de ver quais clientes compraram esse produto.
Ativo criado! Agora finja que você é um agente de suporte da Ursa Major. Se alguém da DreamHouse ligar, você poderá ver rapidamente o sistema que eles compraram (e quando) consultando a lista relacionada Ativos na conta da DreamHouse.
Como mencionamos antes, é possível criar hierarquias de ativos para mostrar como eles estão relacionados. Para ver a hierarquia de ativos em uma grade em árvore recolhível, clique em Exibir hierarquia de ativos no menu de ação suspenso na página inicial de qualquer registro de ativo no Lightning Experience.
Sabemos que você tem mais coisas para fazer do que remexer em uma família de registros de ativos em seu Trailhead Playground e, por isso, vamos mostrar como a hierarquia de ativos do Sistema de painel solar 4000 deve ser.
O que acontece se o ativo de um cliente precisa ser substituído? Seja qual for o motivo, o Salesforce não te deixa na mão! Você pode adicionar o novo ativo à conta do cliente no Salesforce e vincular os dois ativos para fins de rastreamento.
A Ursa Major Solar acabou de lançar um modelo novo e mais eficiente de seu sistema de painel solar campeão de vendas. Como promoção, a empresa substituirá os sistemas dos clientes pelo novo modelo pela metade do preço. O pessoal da DreamHouse Realty resolveu aproveitar a oportunidade e, portanto, vamos descobrir como rastrear a substituição no Salesforce.