Elenco: Ko Hyun-jung, Kim Tae-woo, Uhm Ji-won, Kong Hyung-jin, Jung Yu-mi, Seo Young-hwa, Mun Chang-gil, Yu Jun-sang, Ha Jung-woo, Yo Soo-jung
Ku Kyung-nam é um diretor de cinema de arte, convidado para ser júri de um festival de cinema em uma pequena cidade. Lá, ele se envolve com a produtora do evento e encontra um antigo amigo com quem possui uma relação mal resolvida. Tempos depois, Ku vai dar uma palestra em outra pequena cidade e lá descobre que uma ex-namorada vive com um famoso pintor da região.