GPA aprova cisão do atacarejo Assaí - 09/09/2020 - Mercado - Folha
Grupo prepara listagem da rede de supermercados na Bolsa de Valores
9.set.2020 às 19h56 Atualizado: 9.set.2020 às 22h04
O GPA (Grupo Pão de Açúcar) anunciou nesta quarta-feira (9) que seu conselho de administração autorizou estudo para a cisão de seu braço de atacarejo Assaí e a preparação da companhia para listagem na Bolsa de Valores. A previsão é que, se aprovado, o processo seja concluído até março de 2021.
De acordo com fato relevante, a cisão será precedida da transferência da participação hoje detida pelo Assaí na rede varejista colombiana Éxito, adquirida pelo GPA em 2019, para o GPA.
Caso a transação seja aprovada, as ações do Assaí detidas pelo GPA serão distribuídas aos acionistas do GPA de forma proporcional, sem oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). ​
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"O propósito da potencial transação é liberar o pleno potencial dos negócios de cash & carry [atacado-varejista] e varejo tradicional da companhia, permitindo que operem de forma autônoma, com administração separada e foco nos seus respectivos modelos de negócios e oportunidades de mercado", afirmou o GPA.
A varejista afirmou ainda que a transação permitirá que cada negócio tenha acesso direto ao mercado de capitais e a outras fontes de financiamento.
O Assaí vai buscar listagem no Novo Mercado da Bolsa brasileira e de ADRs (recibos das ações brasileiras negociados nos EUA) na Bolsa de Nova York (Nyse).
Em agosto, o GPA concluiu a venda de 43 imóveis para fundos da TRX Investimentos por um valor total de R$ 1,18 bilhão para reduzir o endividamento da companhia, "bem como financiar as oportunidades de crescimento rentável, destacando-se o plano de rápida expansão da bandeira Assaí", afirmou o GPA, em fato relevante à época.
O grupo tem uma dívida líquida de cerca de R$ 9 bilhões decorrente da aquisição do Éxito.
A maior parte da receita do GPA vem do Assaí. No segundo trimestre de 2020, a rede de atacarejo gerou R$ 9 bilhões de um total de R$ 17 bilhões de vendas do grupo no Brasil no período.
O Assaí tem 173 lojas e 28,5% de participação de mercado em seu segmento ao fim de 2019.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/gpa-aprova-cisao-e-pedido-de-ipo-da-unidade-de-atacarejo-assai.shtml