Inter levanta valor máximo em follow-on e capital social vai a R$ 8,79 bilhões - TradeMap
Preço dos papéis na negociação saiu 17,5% mais barato e o banco conseguiu arrecadar os R$ 5,5 bilhões pretendidos.
O Inter (BIDI11) angariou R$ 5,5 bilhões com sua oferta subsequente de ações, o valor máximo pretendido pelo banco.
De acordo com comunicado ao mercado desta quinta-feira, 24, as 143.017.604 ações ordinárias e os 142.252.104 papéis preferenciais, incluindo as ações subjacentes às units, ganharam novos titulares no follow-on.
Principalmente porque o preço menor dos papéis em relação ao da bolsa atraiu os investidores. O Inter definiu com antecipação que o preço por unit (BIDI11) na operação seria de R$ 57,84.
Um valor que representa 17,5% de desconto em relação ao fechamento de ontem, quando os papéis estavam cotados em R$ 69,20.
Após a oferta, o novo capital social do Inter passará a ser de R$ 8,797 bilhões, dividido em 1.293.373.691 ações ONs e 1.285.229.952 ações PNs.
Lembrando que a oferta teve a Stone como âncora, investindo R$ 2,5 bilhões no Inter, para deter uma participação de até 4,99% no capital da instituição.
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De acordo com o banco digital da família Menin, os recursos captados serão utilizados para o lançamento de novos produtos, de forma orgânica ou via aquisições estratégicas.
O Inter também pretende aproveitar a entrada da Stone para explorar oportunidades em conjunto com a empresa de meios de pagamentos.
De janeiro até hoje, as units do Inter na bolsa de valores já valorizaram 111,44%. Em 04 de janeiro, os papéis valiam R$ 32,12, enquanto hoje estão cotados em R$ 69,60.
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