Também é analisada a situação familiar — a quantidade de herdeiros, se eles são solteiros, casados, o regime de bens etc.
A partir daí, é traçada a melhor estratégia, tanto do ponto de vista empresarial quanto familiar e tributário, e elaborada toda a documentação necessária para realizar a transferência do patrimônio de maneira consciente, visando sempre reduzir a incidência de impostos e manter a segurança durante toda a transação.
O planejamento sucessório pode ser feito de diversas formas. O recomendado é que todos se preocupem em realizar esse processo antes de seu falecimento. Essa atitude evita problemas e confusões no momento da divisão e da partilha entre os sucessores.