Ao utilizar o GorilaPRO, você pode convidar seus clientes a criarem uma conta no Gorila. Dessa forma, você consegue visualizar a carteira deles automaticamente.
Para isso, é preciso que os clientes ativem o compartilhamento de conta do Gorila. Você pode convidá-los de duas formas: individual ou em lote.
Acompanhe o passo a passo de cada maneira.
Adicionar cliente de forma individual
No dashboard do GorilaPRO, no canto superior direito clique no botão “Adicionar cliente”.
Após clicar em “Conectar-se ao cliente”, escolha a opção "manualmente" como forma de adicioná-lo.
Digite o e-mail do cliente para que ele possa receber o convite de compartilhamento da conta.
Agora é apertar o botão para enviar o convite.
Adicionar clientes em lote
Se você desejar adicionar os clientes em lotes, basta seguir estas instruções.
Primeiramente, no dashboard do GorilaPRO, no canto superior direito clique no botão “Adicionar cliente”.
Após clicar em “Conectar-se ao cliente”, escolha a opção "upload de planilha" como forma de adicioná-los.
O arquivo deve ser em formato Excel contendo apenas os e-mails dos clientes.
Depois de fazer o upload da planilha, é só clicar no botão "Prosseguir" para enviar o convite.
Após isso, você verá na tela os clientes que já possuem conta no Gorila e os que ainda não tem. Basta clicar em “Prosseguir” para enviar os convites.
Pronto! Os convites foram enviados aos clientes.
O Gorila então verifica quem não tem conta e convida o cliente a fazer parte. O cliente fica na aba “Aguardando cadastro”. Depois de aceitar criar a conta no Gorila, o cliente recebe o segundo e-mail para fazer o compartilhamento da conta. Ele então fica na aba “Aguardando aceite”. Só após o cliente aceitar compartilhar a conta ele fica como ativo.
Visualizando os clientes
No dashboard, você consegue acompanhar a quantidade de clientes ativos, os que precisam aceitar o convite ou de fazer cadastro no Gorila.
Importante
Antes do Gorila enviar o convite, por email e celular, haverá uma confirmação do usuário em nossa base de dados. Caso o cliente ainda não tenha uma conta no Gorila, será orientado para fazer o cadastro primeiramente.
Além disso, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o cliente deve aceitar o compartilhamento de dados com o profissional/escritório.