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Dylan e Mingus, um garoto branco e um negro, crescem no Brooklyn dos anos 70, rodeados por quadrinhos, super-heróis, competições entre DJs e muros cobertos de grafite. Os dois têm nomes de gênios da música americana e são criados longe das mães por pais ensimesmados - o de Dylan, um artista plástico; o de Mingus, um cantor de soul. Convivendo com a lógica das ruas, onde a integração racial preconizada na década anterior não acontece, Dylan e Mingus estão sempre em campos opostos. Apesar - ou por causa - disso, desenvolvem uma profunda e poderosa amizade.