Movida aprova emissão de R$ 400 milhões em debêntures - 05/07/2017 - UOL Economia
05/07/2017 10h27
A Movida, segunda maior empresa de locação de veículos do país e controlada pelo grupo JSL, informou nesta quarta-feira (5) que o conselho de administração da companhia aprovou a emissão de até R$ 400 milhões em debêntures.
Os títulos são simples, não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil, com prazos de vencimento de três e cinco anos.
A emissão das debêntures da Movida será realizada em até três séries, no sistema de vasos comunicantes ? sendo cada série, a quantidade de títulos emitidos e a remuneração definidos conforme o procedimento de coleta de intenções com investidores, o bookbuilding.
As debêntures da primeira série terão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, acrescido exponencialmente de um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 2,50% ao ano, com vencimento em 2020.
As debêntures da segunda série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da taxa DI, acrescido exponencialmente de uma taxa equivalente a 2,70% ao ano (base 252 dias úteis), com vencimento em 2022.
As debêntures da terceira série farão jus a juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano (base 252 dias úteis), a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 2,80% ao ano (base 252 dias úteis), acrescidos exponencialmente às taxas internas de retorno do Tesouro IPCA mais juros semestrais, com vencimento em 2022.
As debêntures da Movida serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, sob o regime de garantia firme de colocação, para um lote de 300 mil títulos, e em regime de melhores esforços de colocação para outras até 100 mil debêntures.