O cadastro de fornecedores é fundamental para as movimentações de entrada de mercadorias, (Compras, Financeiro e Contabilidade).
Selecione as opções "Cadastro Gerais" + "Fornecedores".
Na pasta Fornecedores, siga os seguintes passos:
Selecione o STATUS do fornecedor localizado na parte superior direita dessa tela.
Em seguida informe no campo ao lado o código ou o nome deste fornecedor e pressione a tecla << Enter >>, ou clique no botão representado por uma lupa.
Para Cadastrar um Fornecedor:
1. Clique no botão << + >> na Barra de Navegação.
2. Na pasta Ficha preencha os campos da seguinte forma:
Numeração automática, acompanhado da letra F que indica que este código pertence a um Fornecedor.
Selecione se o seu fornecedor é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Informe a Razão Social de seu Fornecedor quando pessoa Jurídica e o nome completo quando pessoa Física.
Informe nesse campo o nome comercial de seu Fornecedor.
Observação: Não é necessário preencher este campo, deverá ser preenchido quando o seu cliente possuir um nome fantasia diferente da Razão Social, caso contrário o sistema preencherá automaticamente quando clicar no botão salvar.
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal
Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu fornecedor.
ENDEREÇO Av. 5, 154
CEP 14620-000
CAIXA POSTAL 0000
Os campos "Cidades" e "UF" estão cadastrados na tabela de Localidades.
Informe nestes campos os telefones e fax de seu Fornecedor.
E-mail e www
Informe nesses campos os endereços eletrônicos de seu Fornecedor.
E-MAIL flexlife@flexlife.com.br
WWW www.flexlife.com.br
Informe neste campo o CNPJ caso seu Fornecedor for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa Física.
CNPJ: 45.852.432/0001-85
CPF: 754.568.951-42
Observação: esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab >>, que não permitirá o cadastro de CPF ou CNPJ com números inválidos.
Inscr. Est. e Vencto.
Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento.
Inscr. Est.: 491.862.957-89
Vencto: 22/02/2010
Observação: esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab >>, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes àquele Estado.
Informe a Inscrição Municipal de seu Fornecedor.
Selecione a Atividade pertencente ao seu Fornecedor.
Essas Atividades são cadastradas na tabela Atividades.
Controle 1 e Controle 2
Campos livres para qualquer informação.
LR, LP, EPP e ME
Selecione o tipo de tributação de seu Fornecedor.
Atenção: Sempre que terminar o cadastro de determinada pasta, clique no botão << V >> na Barra de Navegação para salvar os dados.
3. Clique na pasta Endereço de Retirada. Caso seu fornecedor possuir endereço alternativo os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
Informe nestes campos os dados correspondentes.
Informe nestes campos os telefones para contato de seu Fornecedor.
4. Clique na pasta Filiais. Caso seu fornecedor possua alguma filial, esses campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
CNPJ: 57.859.862/0001-56
CPF: 495.852.952-41
Informe nestes campos a Inscrição Estadual.
Inscr. Est.: 784.895.856-25
Campo livre para qualquer informação adicional.
Desmarque essa opção caso queira desabilitar a filial.
Observação: Para realizar o cadastro de uma nova filial, clique no botão << + >> na Barra de Navegação e repita os passos acima.
5. Clique na pasta Informações e preencha o campo da seguinte forma:
Insira qualquer tipo de informação adicional relacionada a seu fornecedor.
6. Clique na pasta Contatos, e preencha os campos da seguinte forma:
Informe neste campo o nome completo do seu contato.
Informe neste campo o cargo exercido por esse contato dentro da empresa.
Informe a data de nascimento de seu contato.
Informe neste campo uma data que você considera especial perante o seu contato
Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu contato.
ENDEREÇO Av. 22, 1294
Informe nestes campos os telefones correspondentes para contato.
Informe neste campo o endereço eletrônico de seu contato.
Campo livre para redigir qualquer informação sobre seu contato.
Observação: Para realizar o cadastro de um novo contato, clique no botão << + >> na Barra de Navegação e repita os passos acima.
7. Clique na pasta Complementos, e preencha os campos da seguinte forma:
Selecione neste campo o tipo de Embarque utilizado para esse fornecedor
FOB – Frete por conta do Cliente
CIF – Frete por conta do Fornecedor
Essas modalidades são cadastradas na tabela Modalidade de Embarque.
Selecione neste campo a transportada que irá prestar serviço de transporte..
Essas transportadoras são cadastradas com Atividade de Transportador
8. Clique na pasta Informações Comerciais, e preencha os campos da seguinte forma:
Exibe a situação cadastral de seu Fornecedor. Será através deste campo que o sistema permitirá ou não incluir movimentações de entrada desse fornecedor.
Para alterar a situação cadastral, clique no botão Alter. e preencha os campos da seguinte forma:
O sistema informará automaticamente a data atual.
· Situação
Marque a nova situação cadastral
Selecione um motivo pelo qual está sendo feita essa alteração.
Esses motivos são cadastrados na tabela Motivos de Inativação/Ativação
Informe neste campo um complemento para o campo motivo.
Após preenchimento clique no botão Gravar.
Para consultar o histórico da situação cadastral atual de seu fornecedor, clique no botão Hist.
Tipo de Movimento Padrão
Informe neste campo o tipo de movimento que será utilizado pelo Fornecedor. O preenchimento deste campo é muito importante, pois quando houver a movimentação em Pedido de Saída o sistema trará automaticamente o tipo de movimentação para o fornecedor selecionado.
Esse campo é determinado na tabela Setores, mas pode ser alterado habilitando a opção Preferência sobre o setor e escolhendo a movimentação desejada.
Selecione neste campo as condições de pagamento que deseja utilizar para seu Fornecedor.
Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na tabela Contas Correntes onde será feita a quitação das movimentações deste fornecedor.
Informe neste campo o valor mínimo que o fornecedor faturará.
Informe neste campo a classificação do fornecedor referente a estatísticas.
Informe neste campo uma pontuação referente à qualidade de seu fornecedor.
Índice de Pontualidade
Informe neste campo uma pontuação referente à pontualidade de entregas de seu fornecedor.
Possui ISO
Marque este campo se o seu fornecedor possuir ISO
Informe neste campo o nome do banco que seu fornecedor é correntista.
Esses bancos são cadastrados na tabela Bancos
Informe neste campo o número da agencia bancária de seu fornecedor
Informe neste campo o número da conta bancária de seu fornecedor
9. Clique na pasta Contábil, e preencha os campos da seguinte forma:
Se o fornecedor que está sendo cadastrado, fizer parte do plano de contas da empresa, informe neste campo a conta contábil referente ao mesmo. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.
Conta contábil para quando houver um adiantamento a fornecedor. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.
Conta extra, não utilizada nas regras de negócio, se necessário a sua utilização a FLEXLIFE tem que customizar a aplicação para atender a necessidade de contabilização.