Randstad completa com sucesso oferta pública de aquisição da Monster Worldwide - 31/10/2016 - UOL Economia
Randstad completa com sucesso oferta pública de aquisição da Monster Worldwide
DIEMEN, Países Baixos e WESTON, Massachusetts, 31 de outubro de 2016 /PRNewswire/ -- A Randstad North America, Inc., uma subsidiária integral da Randstad Holding nv (AMS: RAND), anunciou hoje que sua subsidiária integral, Merlin Global Acquisition, Inc., completou com sucesso sua oferta pública de aquisição de todas e quaisquer ações ordinárias em circulação da Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) ("Monster"), ao preço de US$ 3,40 por ação em espécie, sem os respectivos juros e menos os impostos retidos na fonte aplicáveis (a "Oferta").
Como resultado da Oferta completada e a conclusão pendente da fusão, a qual deverá ocorrer em 1 de novembro de 2016, as ações ordinárias da Monster deverão parar de serem comercializadas antes da abertura do mercado na data da conclusão e não estarão mais listadas na Bolsa de Valores de Nova York.
A Monster, uma líder global na conexão entre postos de trabalho e pessoas, continuará a operar como uma entidade separada e independente, utilizando o nome Monster.
"Através dessa combinação podemos acelerar nossa estratégia digital e nossa habilidade de atender nossos clientes e os candidatos com serviços transformacionais 'Tech and Touch'", disse Jacques van den Broek, CEO da Randstad. "Com as soluções digitais, sociais e móveis fáceis de usar da Monster e a rede global da Randstad, temos agora a habilidade para criar capacidades completas e tecnologicamente avançadas para os serviços de recursos humanos em um mercado global de trabalho, definido pela rápida mudança tecnológica".
"A união com a Randstad proporciona à Monster a oportunidade de crescer como uma formidável líder do setor, construindo a mais sofisticada plataforma global de dados de talentos, serviços e ferramentas para conectar postos de trabalho e pessoas", disse Tim Yates, CEO da Monster Worldwide. Estamos empolgados para começar o próximo capítulo da Monster e acelerar nossa transformação".
Existe uma série de benefícios estratégicos e financeiros na transação:
Reúne visões complementares para liderar a transformação: A Randstad e a Monster têm uma visão compartilhada para o setor global de trabalho, o qual está se transformando rapidamente como resultado dos avanços da tecnologia. A transação pretende acelerar nossa habilidade de desenvolver capacidades novas e inovadoras que proporcionam maior valor para os candidatos aos postos de trabalho e os empregadores através da aproximação da oferta de pessoal com a demanda de trabalho. Cria as capacidades mais completas e tecnologicamente avançadas para os serviços de recursos humanos: A Randstad continua melhorando seu modelo de negócios em um panorama de rápida mudança, colocando anualmente mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo através de sua rede de mais de 4.500 filiais e de seus serviços dedicados ao cliente. A incorporação dos meios, tecnologias e plataformas de recrutamento da Monster, que conectam pessoas e postos de trabalho em mais de 40 países, amplia ainda mais os serviços para oferecer tanto aos clientes quanto aos candidatos as ferramentas para aumentar a eficiência e o compromisso, conectando mais pessoas a mais postos de trabalho. Financeiramente atraente: A transação deverá ser imediatamente acumulativa para os lucros por ação da Randstad. A Oferta expirou em 28 de outubro de 2016 à meia-noite, do horário da Cidade de Nova York. A Broadridge Corporate Issuer Solutions, Inc., depositária da Oferta, avisou que, na data de expiração da Oferta, um total de aproximadamente 45.973.527 ações ordinárias da Monster foram validamente oferecidas e não devidamente revogadas de acordo com a Oferta, representando aproximadamente 51,5% das ações em circulação da Monster (incluindo ações restritas e opções). Adicionalmente, as ações apresentadas por avisos de entrega garantida foram entregues em relação a 3.708.393 ações ordinárias da Monster que ainda não foram validamente oferecidas, representando aproximadamente 4,15% das ações em circulação da Monster (incluindo ações restritas e opções). Todas as ações que foram validamente oferecidas e não devidamente revogadas durante o período da Oferta foram aceitas para pagamento. O pagamento de tais ações será feito prontamente, de acordo com os termos da Oferta.
A condição mínima da Oferta de que uma ação além da metade da soma das ações em circulação (incluindo ações restritas, ações emissíveis para detentores de opções de ações e detentores de Notas Seniores Conversíveis de 3,50% da Monster devidas em 2019 de quem a Monster recebeu notas de execução de opções devidamente completadas) fosse validamente oferecida foi agora satisfeita e a Randstad pretende completar a aquisição da Monster prontamente, através de uma fusão conforme a Seção 251(h) da Lei Corporativa Geral do Estado de Delaware. Como resultado da fusão, cada ação ordinária da Monster não oferecida na Oferta (além das ações detidas pela Monster, pela Randstad ou suas respectivas subsidiárias integrais, diretas ou indiretas e além de ações detidas por acionistas da Monster que aperfeiçoaram adequadamente e com validade seus direitos de avaliação estatutária de acordo com a Seção 262 da Lei Corporativa Geral do Estado de Delaware) será convertida no direito de receber US$ 3,40 por ação em espécie, sem os respectivos juros e menos os impostos retidos na fonte aplicáveis. Após a conclusão da fusão, a Monster será uma subsidiária integral da Randstad.
A Randstad é uma companhia especializada em soluções para a área de serviços de trabalho flexível e recursos humanos. Seus serviços variam de trabalhadores temporários comuns e colocações permanentes em serviços internos, profissionais, busca e seleção, recolocação em outras companhias e soluções de RH. O Randstad Group é um dos principais prestadores de serviços de RH do mundo e está entre os três melhores na Argentina, Bélgica e Luxemburgo, Canadá, Chile, França, Alemanha, Grécia, Índia, México, Países Baixos, Polônia, Portugal, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos, além de ocupar boas posições na Austrália e no Japão. Em 2015, a Randstad tinha aproximadamente 29.750 funcionários corporativos e cerca de 4.473 filiais e serviços internos em 39 países de todo o mundo. A Randstad gerou uma receita de € 19,2 bilhões em 2015. A Randstad foi fundada em 1960, e sua sede fica em Diemen, nos Países Baixos. A Randstad Holding nv está cotada na Euronext Amsterdam, onde opções de ações da Randstad também são negociadas. Para obter mais informações, visite o endereço www.randstad.com .
Sobre a Monster Worldwide
A Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), é uma líder mundial na conexão entre pessoas e postos de trabalho, onde quer que estejam. Por mais de 20 anos, a Monster vem ajudando as pessoas a melhorarem de vida com melhores postos de trabalho e os empregadores a encontrarem os melhores talentos. Atualmente, a companhia oferece serviços em mais de 40 países, fornecendo algumas das maiores e mais sofisticadas capacidades de procura de postos de trabalho, gestão de carreiras, recrutamento e gestão de talentos. A Monster continua com seu trabalho pioneiro de transformar o setor de recrutamento com tecnologia avançada, utilizando soluções digitais, sociais e móveis inteligentes, incluindo nosso principal Web Site Monster.com® e uma ampla variedade de produtos e serviços. Para mais informações, visite o endereço www.monster.com/about .
As declarações incluídas nesse comunicado para a imprensa contêm declarações prospectivas, as quais, geralmente, não são fatos históricos. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelas palavras "espera", "prevê", "acredita", "pretende", "estima", "planeja", "irá", "perspectiva" e expressões similares. As declarações prospectivas se baseiam nos planos, estimativas, suposições e projeções atuais da diretoria, são válidas apenas a partir da data em que são feitas e incluem, sem limitação, declarações sobre a conclusão planejada da oferta pública para aquisição de ações e da fusão, declarações sobre os arquivos previstos relativos à oferta pública para aquisição de ações e à fusão, declarações sobre a conclusão esperada da oferta pública para aquisição de ações e da fusão e declarações sobre a capacidade da Merger Sub de concluir a oferta pública para aquisição de ações e a fusão, considerando as diversas condições finais. A Randstad e a Monster não assumem nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas em caso de novas informações ou eventos futuros, exceto quando exigido por lei. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes, a maioria difícil de prever, e geralmente estão além do controle das duas companhias, incluindo o seguinte: (a) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa causar a rescisão do acordo de fusão; (b) a incapacidade de concluir a transação devido à incapacidade de satisfazer as condições da transação; (c) o risco de que a transação proposta atrapalhe os planos e operações atuais; (d) dificuldades ou despesas não previstas relativas à integração da Monster à Randstad; (e) o risco de que a aquisição não ocorra como planejado e (f) possíveis dificuldades para manter os funcionários após a conclusão da transação. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes daqueles implícitos nas declarações prospectivas, como resultado do impacto de vários fatores, muitos dos quais são discutidos de maneira mais detalhada nos relatórios públicos de cada companhia já arquivados ou que serão arquivados na SEC ou na Bolsa de Valores de Amsterdã.