Em meio a todo esse cenário, acompanhamos de perto a luta do paganismo contra o domínio católico que tomava a Grã-Bretanha. Os druidas e feiticeiros ainda eram considerados por muitos como os detentores da sabedoria e comunicação com os deuses, mas pelo descrédito de outros foram enfraquecidos e desrespeitados. Merlin era o único que ainda tinha uma posição de confiança e por isso depositaram nele todas as esperanças de um tempo de paz, já que ele sabia a forma mágica e misteriosa de satisfazer as vontades dos deuses. Porém, Merlin estava desaparecido e isso faz com que Artur, que sempre fora muito querido dele, precise tentar de tudo para trazê-lo de volta.
É aí que entra Nimue, a garota tocada pela magia. Ela e Derfel tem uma relação muito profunda e são ligados pelo sangue (literalmente, eles fizeram um pacto), de modo que ele é um elemento importante para a vida dela e vive versa. Mas Nimue, apesar de todo seu poder e sabedoria, encontra algumas montanhas em seu caminho e sofre abusos e reprimendas que deixam nela cicatrizes irreparáveis. Cega pela fúria, ela busca todos os meios entre a terra e o céu para acabar com os inimigos que a fizeram sofrer tanto e de quebra dá uma ajudinha para Artur na sua infindável luta contra os saxões. Apesar de todo seu sofrimento, ela é um grande exemplo de poder e determinação feminina.
Já Morgana, infelizmente, não tem um papel de destaque na narrativa. Ela é caracterizada como uma sábia mulher, conhecedora dos ritos e tradições antigas, mas pela pouca proximidade com as tarefas de Derfel não tem muita participação. Mas isso não quer dizer que ela não seja a personagem forte que todos respeitamos. Na história de Bernard Cornwell, Morgana sofreu um acidente quando criança e teve uma parte do seu corpo queimado pelo fogo que a atingiu. Por isso, ela usa uma máscara de ouro que cobre suas cicatrizes e aprendeu desde cedo a vencer a dor de cabeça erguida. Segundo Derfel, muitas pessoas especulavam o que tinha por baixo da máscara e esse era um dos muitos motivos que faziam de Morgana uma mulher muito temida e respeitada, afinal cicatrizes eram vistas como marcas do demônio.