Luo Hongwu retorna a Kaili, a cidade de onde ele fugiu 12 anos antes. À medida que as lembranças de uma mulher enigmática e bonita ressurgem - uma mulher que ele amava e a quem nunca foi capaz de esquecer - Luo Hongwu começa sua busca por ela. Passado e presente, realidade e sonho se entrelaçam no incrivelmente belo e altamente inovador filme noir de Bi Gan.