Comissões do Sistema de Representação SDR, software de Representantes, Vendas, Serviços
Gerenciamento de Comissões no Sistema SDR
O Sistema SDR gerencia comissões em 4 escalas e graças a esta formula você poderá gerenciar "Comissões" em cada uma das Representadas por separado:
• Comissão por Representada: após cadastrar sua Representada, pode lançar o comissionamento geral, seja ela paga no faturamento ou quando você envia o pedido do cliente para sua Representada, metade no faturamento e metade na liquides ou toda a comissão na liquides, após o cliente pagar a fatura (abaixo segue um exemplo de como proceder).
• Comissão por produto: individual, alguns produtos ou todos os produtos de uma tabela. Também tem uma aplicação que lhe permite em apenas um clique e num instante, "duplicar uma tabela", para incluir ajustes de preços a mais ou a menos, e ainda esta aplicação irá lhe permitir marcar um percentual de comissão especifico e único para esta tabela.
• Comissão por Item do Pedido: pode diferenciar a comissão por um único item vendido, vários itens ou todos os itens do pedido vendido, só precisa alterar o pedido e entrar na aba comissões e modificar o percentual.
Para gerenciar o Sistema de Comissionamento, siga estes passos:
1º: Entre na janela "Representadas", altere uma das empresas representadas, no lado direito, inferior e insira os dados listados abaixo:
• Marque "Comissão pelo vencimento", caso sua Representada pague as comissões de acordo com o pagamento do cliente (na liquidação).
• Marque "% Percentual do Contrato (comissão)".
• Marque "% o percentual de entrada no faturamento ou na liquidez: exemplo, se sua Representada lhe pagar 100% na entrega do pedido (marque 100%), caso lhe pague 50% no faturamento e 50% na liquidação (quando o cliente paga o título), marque 50%; caso sua Representada lhe pague toda a comissão no vencimento dos títulos liquidados, deixe em 0%.
• Marque o "dia do mês de Recebimento" das comissões pagas pela sua Representada.
2º: Entre na janela "Vendedores", altere um dos Vendedores, na parte superior da janela, verifique na guia: "Cond. de Comissionamento" e clique nela, depois clique em "Inserir" e siga estes passos:
• Primeiro insira o Cód. da Representada (pode clicar em F9 e selecionar ela).
• % Comissão Contratado (ou seja insira quanto paga ao preposto, vendedor, sub representante, em termos de percentual: tipo 40%, 50%, 60%, etc.). Isto ajuda muito quando negocia um pedido com sua representada e baixam o percentual da comissão, porque o vendedor está atrelado ao comissionamento do escritório e nem precisa alterar o valor.
• Marque o estado para o qual está sendo contratado.
• Marque se pagará as comissões em determinado dia ou no mesmo dia que a sua Representada lhe pagar e depois confirme.
• Agora é somente lançar um Pedido e após clicar em "Calcular", verificar na "aba de cima de cada Pedido: "Prévia de Comissionamento" e as comissões do escritório e do vendedor estarão ai.
• Dando baixa nos pedidos Faturados: tem duas formas de dar baixa nos pedidos faturados. Uma das formas e a mais simples e eficaz, é controlar o valor da comissão recebida conferindo o valor da comissão apurada em cada pedido e marcar a cor se foi faturado "Parcial, Total, se a Comissão foi paga Parcial ou se foi paga Total".
Dessa forma terá como identificar cada pedido pela cor quando abra a janela "Pedidos" e saberá visualmente o estágio de cada pedido pela cor, e saberá quais falta: Faturar, Receber e Finalizar de qualquer uma das Representadas:
• Pedido Azul claro: faturamento parcial (ainda falta faturar o restante).
• Pedido Azul escuro: faturamento total (todo o pedido foi faturado).
• Pedido Cinza claro: comissão parcial recebida (comissão pendente).
• Pedido Cinza escuro: comissão recebida total (comissão regularizada).
Após ter dar baixa em cada pedido, não deixe de marcar na cor correspondente do pedido, como segue abaixo:
• Orçamentos são cadastrados em cor amarela
• pedido Cancelado: altere o pedido e do lado esquerdo clique em cancelar (aparecerá em vermelho).
A segunda forma de dar baixa nos pedidos é lançando as informações da nota fiscal em cada pedido: Nº da nota fiscal, Data, Valor). Para dar baixa nos pedidos faturados pelas representadas, siga estes passos:
• JANELA DE PEDIDOS: selecione a Representada, procure pelo nº do pedido que deseja dar baixa e clique F5 ou altere o pedido e clique na aba superior: "Previa de Comissões", e bem na parte de cima da janela a direita clique no botão "+ inserir", digite a data, nº da nota, valor e confirme. Após ter dar baixa em cada pedido, não deixe de marcar na cor correspondente do pedido, como segue abaixo:
• JANELA COMERCIAL: selecione o cliente, vá na parte inferior da janela (pedidos e orçamentos), altere o pedido e clique na aba superior: "Previa de Comissões", clique em inserir, digite a data, nº da nota, valor e confirme.