CSN planeja operação de empréstimo de US$ 175 mi | Valor Econômico
04/07/2001 às 11h10
CSN planeja operação de empréstimo de US$ 175 mi
RIO e SÃO PAULO - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está fechando uma transação de empréstimo sindicalizado no valor de US$ 175 milhões, com prazo de vencimento de dois anos. A operação é liderada pelo JP Morgan. No primeiro ano, a empresa vai pagar Libor mais 1,875% e, no segundo, Libor mais 2,625%.
Os recursos serão usados para investimentos na Heartland Steel, siderúrgica recém-adquirida no mercado americano, ao preço de US$ 50 milhões, considerado uma " pechincha " pela CSN.
Na segunda-feira, aconteceu uma reunião de bancos em São Paulo para compor o sindicato. O empréstimo terá como garantia as ações da própria Heartland e um aval da CSN.
Em recente conferência telefônica feita após a negociação de compra da Heartland, no início do mês, a CSN admitiu que para tornar a Heartland Steel competitiva e voltar a operar com lucro, a empresa brasileira teria de investir, de imediato, entre US$ 100 a US$ 150 milhões no negócio.
Os US$ 100 milhões seriam capital de giro para a empresa começar a operar. Os outros US$ 50 milhões, para quitar a empresa que estava concordatária nos Estados Unidos, como informou fonte próxima da companhia.
No momento, a operação financeira que está sendo negociada para a Heartland Steel é encarada pelos analistas como importante para que a empresa se viabilize. Esta é a única operação de mercado que a CSN está tocando no m omento, como apurou o Valor.
A estratégia da CSN na Heartland , até o próximo ano, é enfrentar os concorrentes americanos, cada vez mais protegidos por ações anti-dumping às importações, com sua matéria-prima barata, que tem custo na faixa de US$ 100 a tonelada, um dos mais baixos do mundo.