Brookfield compra TerraForm, de energia renovável, por US$ 1,3 bilhão | Valor Econômico
SÃO PAULO - A Brookfield informou em comunicado que fechou acordo para a compra da companhia do setor de energias renováveis TerraForm Global por US$ 1,3 bilhão, incluindo as dívidas. O grupo canadense pagará US$ 787 milhões em dinheiro e irá assumir US$ 455 milhões em dívidas da ex-subsidiária da SunEdison.
A TerraForm Global possui e opera 31 usinas eólicas e solares, totalizando 952 Megawatts (MW) de capacidade espalhados por Brasil, Índia, China, África do Sul, Tailândia, Malásia e Uruguai.
A Brookfield comprará todas as ações classe da TerraForm Global em circulação, por US$ 5,10 a unidade, um prêmio de aproximadamente 50% em relação ao preço de fechamento de 16 de setembro de 2016 -- último dia de negociação antes de o conselho de administração da TerraForm Global anunciar iniciativas para "maximizar o valor para os acionistas".
A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2017.
Simultaneamente, a Brookfield também anunciou a compra de uma fatia de 51% da TerraForm Power, também do setor de energia renovável e subsidiária da SunEdison.
A companhia pagará US$ 11,46 por ação aos acionistas interessados na venda ou US$ 1,94 em dividendos mais uma ação da TerraForm Power aos que não desejarem deixar a empresa.
Além disso, a Brookfield dará o direito de negociação prioritária para aquisição de 3,5 mil MW em ativos e oferecerá uma linha de crédito de US$ 500 milhões à companhia, por meio da controlada Brookfield Renewable. A operação avalia a TerraForm Power em US$ 6,6 bilhões.
A SunEdison, até então controladora das duas companhias, está em recuperação judicial.
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