Preços | Advisor Smartbrain
Encontre a melhor versão para você
Compare as versões e veja qual a melhor para o seu negócio.
R$ 80,00 mensal + R$ 8/mês por carteira
Todos os ativos financeiros nacionais
Provisão de IR dos títulos de renda fixa
Amortização e juros de CRIs, CRAs e debêntures
Cálculo de gross up em ativos isentos
Personalização dos níveis de acesso
Acesso da plataforma pelo seu site
Comparação da carteira com indexadores
Alocação por estratégias
Posição total e por ativos
Relação risco/ retorno por estratégias
Rentabilidade por custodiantes e estratégias
Liquidez da carteira
Extrato exclusivo de ações
Bonificações, Split e inplit de ações
Controle de dividendos e JCPs
Controle de rendimentos de FIIs
Rentabilidade dos proventos
Controle de captação
Alocação e rentabilidade das carteiras agregadas
Análise agregada por tipos de ativos
Dashboard agregado dos consultores dos escritórios
Alocação e rentabilidade por consultor
Carteiras por consultor
Suporte básico gratuito
Acesse o Light
Para investidores individuais que querem controlar seus investimentos
Acesse o Advisor Basic
Para profissionais ou pessoas que controlam diversos clientes/ carteiras
Para instituições financeiras que precisam de soluções customizadas
COEs e ativos de inserção manual
Dê um Up no seu Advisor!
Você pode acrescentar módulos a sua versão do Advisor. Tudo o que você precisa para gerar riqueza está aqui!
Personalização das informações de cadastro de ativos, estratégias e riscos.
R$ 8,00/mês por carteira
Contrate o módulo
Agrupamento de diversas carteiras em um novo extrato consolidado.
R$ 8,00/mês por grupo
Questionários parametizáveis para identificação do perfil de risco dos clientes.
R$ 5,00/mês por carteira utilizada
Exclusivo para versão Profissional
Controle as taxas de gestão e performance das carteiras dos clientes.
Mantenha o controle das carteiras dentro das políticas de risco e do perfil do investidor.
Veja quais são as principais dúvidas sobre as versões e preços do Advisor Smartbrain.
Quais as diferenças entre o Advisor Light, Profissional e Enterprise?
O Advisor Lighté um consolidador de investimentos gratuito para controle eficiente da sua carteira.
Já o Advisor Profissional é uma plataforma para a gestão agregada de diversas carteiras, ideal para quem quer controlar vários clientes. Ideal para gestores e assessorias de investimentos.
Por sua vez, o Advisor Enterprise é uma plataforma de gestão exclusiva e customizável com diversas funcionalidades para a gestão de carteiras, clientes, times de assessores e escritórios. Ideal assessorias, wealths, gestoras, corretoras e family offices.
O Advisor Light é gratuito? Continuará gratuito?
Sim, a versão Light do nosso consolidador é totalmente gratuita para a consolidação de múltiplas carteiras e não haverá cobrança pelo seu uso. Mas, podemos oferecer novas funcionalidades, módulos e serviços opcionais e pagos.
As versões pagas do Advisor começam a partir do Profissional, pois possuem características de produtos diferentes, com mais funcionalidades e voltadas para a gestão agregada de várias carteiras e dos negócios da assessoria de investimentos.
O Advisor é seguro?
Sim, pois a senha é criptografada a partir de algoritmos modernos e com utilização de palavra-chave dinâmica para criptografia (SHA-512 com Salt Dinâmico).
Quanto às informações sobre investimentos dos usuários, o armazenamento e utilização dos dados são regidos pela nossa política de governança de TI e segurança da informação, seguindo padrões de mercado como ISO 27.000, que asseguram a restrição de acesso a dados apenas a pessoal autorizado como rege também a LGPD e as boas práticas. Vale destacar que, nossos sistemas e bases de dados ficam hospedados na nuvem AWS e são criptografados de um modo geral.
Outro ponto importante é que os dados de cobrança não são armazenados no sistema. O formulário é encaminhado diretamente, através de canais criptografados, à empresa processadora de pagamentos – que, por sua vez, faz a integração com as operadoras de cartão de crédito. Ressaltando que a empresa processadora de pagamentos tem a certificação PCI/DSS, que atesta que a infraestrutura e todos processos e registros seguem padrões de segurança exigidos pela indústria de cartões de crédito. No caso dos pagamentos recorrentes, nós recebemos um token da empresa processadora, com dados codificados que representam as transações.
Como a minha privacidade é respeitada no Advisor?
Os dados solicitados para o cadastramento do usuário são mínimos – nome e e-mail. Somente na versão Profissional solicitamos o CPF para emissão de notas fiscais. Além disso, a senha é criptografada e os dados para pagamentos não são salvos no sistema.
Portanto, não armazenamos dados pessoais sensíveis dos usuários.
Como é calculada a rentabilidade da carteira no Advisor?
No Advisor, o cálculo é feito pelo sistema de cotas, que permite acompanhar a variação do valor patrimonial diário da carteira, da mesma maneira que são organizados os fundos de investimento.
Desse modo, se obtém uma visualização dinâmica, possibilitando observar o impacto da compra de ativos na carteira ou de uma mudança de estratégia tão logo ela seja feita
Como são tratados os ativos isentos de Imposto de Renda no Advisor?
O cálculo da rentabilidade é feito usando o Gross Up, fórmula que cria um imposto "virtual" sobre o ganho de capital do ativo isento.
Assim, o valor desse imposto é acrescido ao ativo, transformando-o em valor bruto e igualando à base de comparação com os ativos tributados.
O Advisor tem integração com o CEI?
Sim, o Advisor (Light e Profissional) está integrado ao CEI - Canal Eletrônico do Investidor da B3. Você pode sincronizar automaticamente as carteiras com as operações realizadas na Bolsa e ganhar ainda mais agilidade no controle dos investimentos.
Como funciona a integração do Advisor com o CEI?
Ao fazer a integração com o CEI, a dinâmica é a seguinte:
- Primeiro é bom destacar que a CEI da B3 disponibiliza somente os investimentos realizados nos últimos 18 meses dos ativos: ações, FIIs, BDRs, ETFs, opções e tesouro;
- Caso você queira inserir dados com mais de 18 meses pode fazê-lo através do nosso sistema de boletamento;
- Caso você tenha incluído ativos de forma manual, nós vamos sobrescrever os valores que recebermos do CEI e trataremos para não haver duplicação;
- As operações normalmente possuem dois dias de atraso;
- Para calcular a rentabilidade da carteira nós levamos em consideração todas as operações realizadas no CEI, e não apenas a rentabilidade da posição atual;
- Você poderá desvincular sua conta do CEI a qualquer momento. Quando isso acontecer, nós manteremos os dados da sua última sincronização.