Emma e Regina formulam um plano para prender a Rainha Má em uma prisão criada pela própria, enquanto Branca e David ajustam a vida um sem o outro. Quando Henry se prepara, nervosamente, para levar Violet para um baile da escola, a Rainha Má interpreta Regina para dar alguns conselhos que poderem levá-lo por um caminho obscuro. Enquanto isso, Zelena concorda em ajudar Bela e juntas elas procuram Aladdin para roubar um objeto mágico de Gold que poderá proteger Bela e seu filho ainda não nascido.
Em um flashback da Floresta Encantada, Rumplestiltskin sequestra o filho de Jack e Jill como isca para atrair alguém poderoso. Em Storybrooke, Gold diz a Rainha Má que ela deve matar Zelena como parte do acordo de ambos, o que força a Rainha a tomar uma decisão que vai mudar seu relacionamento com a irmã para sempre. Quando Bela descobre os planos de Gold em relação ao filho dos dois, ela convence Gancho e Emma a roubarem tinta de lula para imobilizar seu marido, e como resultado Bela é obrigada a fazer um sacrifício que afetará as vidas de Storybrooke. Enquanto isso, Jasmine encontra uma lâmpada sem gênio que ela espera usar para salvar Agrabah, e Aladdin procura uma maneira de ser o herói dela.