Wealth Management - ADX Invest
• Gestão de diferentes mandatos através de Fundos de Investimentos "Exclusivos" (FIM,FIC,FIA, etc) e carteiras administradas.
• Plataforma aberta, provendo acesso ao Cliente a gestores e emissores selecionados pela equipe de gestão.
• Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.
• Plataforma aberta, provendo acesso ao Cliente a gestores selecionados pela equipe de gestão, seja em mercados desenvolvidos como emergentes.
• Análise e organização patrimonial global do cliente, com foco na otimização fiscal e planejamento sucessório familiar.
• Estruturação de veículos de investimentos: fundos exclusivos ou restritos, abertos ou fechados, clubes de investimento e carteiras administradas;
• Constituição de fundos estruturados, como fundos de investimentos em participação e fundo de investimento em ações;
• Auxílio na definição de veículos para investimento imobiliário, como holdings patrimoniais;
• Estruturação de fundos de investimentos imobiliário patrimonial.Ativos Financeiros no Exterior
• Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimento no exterior, como empresas, fundos de investimento, trusts e fundações.
• Análise do patrimônio global do cliente e auxílio no planejamento sucessório familiar, considerando os impactos fiscais decorrentes do processo.
• Constituição de plano de previdência privada complementar (PGBL/VGBL) e Estruturacão de fundos exclusivos de previdência (PGBL/VGBL).
• Estruturação de fundos exclusivos fechados como veículo de planejamento sucessório.
• Constituição de contas de depósito em garantia (escrow accounts), utilizadas em operações de compra e venda de empresas.
• Auxílio na definição de estratégias para eficiência tributária de corporações, reorganização e estruturação corporativa (para venda, negócios internacionais), governança familiar e acordo de acionistas.
O BTG Pactual Family Office possui uma equipe especializada em planejamento estratégico financeiro para indivíduos e famílias que almejam uma gestão eficaz de seu patrimônio.
Com um número restrito de clientes, a equipe de Family Office trata os membros de cada família de forma independente, sendo levados em consideração os objetivos individuais quando à preservação/crescimento de capital, perfil de risco e planejamento.