CVM determina alterações no prospecto da oferta do Banco do Brasil | Valor Econômico
22/11/2007 às 19h29
CVM determina alterações no prospecto da oferta do Banco do Brasil
SÃO PAULO - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou que o Banco do Brasil altere alguns pontos do prospecto preliminar da oferta secundária de ações apresentado essa semana.
O prospecto indica que de 20% a 80% das ações serão destinadas aos pequenos investidores, na oferta de varejo. Como este grupo não participa no processo de formação do preço de emissão (bookbuilding), a CVM pede a inclusão de informações indicando "o risco de má-formação de preço, não-representativa dos interesses da maioria dos participantes da Oferta, uma vez que há a possibilidade de apenas os destinatários de 20% da oferta fixarem o preço das ações, no âmbito da oferta institucional".
A CVM também pede a inclusão de uma tabela comparando os custos de investimento direto na oferta e por meio de Fundo de Investimento em Ação do Banco do Brasil (FIA-BB).
O prospecto indica que o investidor de varejo poderá participar da distribuição por meio do pedido de reserva junto às corretoras consorciadas, com valor mínimo de R$ 1 mil, ou por meio do FIA-BB, com desembolso mínimo de R$ 200.
Em função das alterações exigidas, o BB deverá publicar novo aviso ao mercado, com as novas dadas para o início do período de reserva, e disponibilizar, também, o prospecto alterado. Este mesmo aviso deve alertar para as alterações exigidas.
Ontem, o BB apresentou os termos da oferta secundária de ações na qual a BNDES Participações e a Previ venderão, inicialmente, 87.217.391 ações ordinárias. O montante ainda pode ser acrescido de lote suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente. A distribuição é coordenada pelo BB Banco de Investimentos, UBS Pactual e Deutsche Bank.