Conhecido como Lyon por causa de suas proezas no campo de batalha, Piers de Montgomerie aceita um desafio do Rei David — controlar uma rebelião nas Highlands. Como pagamento ele recebe terras disputadas pelos escoceses, mas logo descobre que o que ele realmente deseja é a beleza das Highlands cujos habitantes jamais se curvarão para ele. A escocesa Meghan Brodie recusa-se a ser um peão em um jogo político e a ser o prêmio fácil de alguém. Ela resiste ao inglês Lyon... mas mesmo quando começa a perceber que o amor deles está destinado a curar uma terra prejudicada e ferida por lutas, ela não se atreve a esperar que Lyon veja além de sua beleza física para amá-la imperfeita como ela é.