Enriquecimento retroativo de dados do Lead – Central de Ajuda | RD Station Marketing
Enriquecimento retroativo de dados do Lead
Atualizado 21 de junho de 2019 13:57
Atenção: este artigo diz respeito ao enriquecimento de dados de leads dos clientes que possuem ferramentas integradas ao RD Station com essa finalidade. Além disso, pode ser utilizado somente em casos de uso específicos. Consulte quais ferramentas de enriquecimento de dados possuem integração com o RD Station na nossa App Store.
Criando a segmentação e fluxo de automação
Enriquecendo dados na importação
Enriquecendo uma segmentação específica
Enriquecendo toda a base de dados
O processo de enriquecimento de dados tem como objetivo complementar e validar as informações dos leads da sua base.
Atualmente, o processo de enriquecimento é executado ao integrar a ferramenta de enriquecimento com o RD Station, podendo ter como gatilhos conversões específicas e/ou marcação de oportunidade.
É comum executar o processo de enriquecimento para toda a Base de Leads, para uma segmentação específica ou para uma lista importada.
Atenção: apesar de um dos gatilhos possíveis no enriquecimento de dados ser Qualquer Conversão e ser possível gerar conversões durante a importação de leads, a conversão em questão não é considerada como gatilho para integrações e, portanto, um fluxo deverá ser configurado para realizar o enriquecimento desses Leads.
Em todos os casos de uso (enriquecimento em uma importação de listas, segmentação específica ou toda a Base de Leads), o processo de enriquecimento é feito através de um fluxo de automação que tem como gatilho uma tag específica no lead.
Para iniciar, crie a segmentação padrão, que tem como condição possuir a tag enriquecer-dados. Confira abaixo no passo a passo:
Vá ao menu Relacionar > Segmentação de Leads > Criar segmentação. Preencha cada opção como no exemplo abaixo, depois, clique em Salvar e Sair:
Clique em Relacionar > Automação de Marketing > Criar Fluxo. Escolha a opção Fluxo Gerencial (Paralelo);
Avance e selecione a segmentação criada anteriormente:
Em Configurações, mantenha desmarcada a opção de remover do fluxo as oportunidades;
Configure o fluxo conforme o modelo abaixo:
A URL do 1º passo é a mesma utilizada na Integração do aplicativo de enriquecimento de dados com o RD Station Marketing;
O Remover tag > enriquecer-dados é opcional, mas é interessante para não deixar o lead com a informação de que ele ainda precisa ser enriquecido;
O Adicionar tag > dados-enriquecidos também é opcional, mas é uma alternativa para poder segmentar a lista que já foi trabalhada.
Com essa estrutura montada, você está apto para enriquecer os dados dos leads pelos diversos meios possíveis.
Ao importar uma lista, prepare o arquivo CSV criando uma coluna Tag e coloque em todas as células dessa coluna o valor enriquecer-dados, conforme exemplo abaixo:
A lista vai ser importada, a tag adicionada e os leads marcados vão entrar na automação.
Crie a segmentação desejada e salve. Na lista de exibição das segmentações, clique em Mostrar leads;
A tela da base de leads exibirá todos os leads existentes naquela segmentação. Clique em Ações > Adicionar tag e digite enriquecer-dados.
Esses leads vão entrar na segmentação/fluxo de automação e vão ser enriquecidos.
Caso você queira enriquecer toda a sua Base de Leads, basta seguir os mesmos passos das instruções anteriores, porém, no momento da escolha da Segmentação, você deve escolher a opção Toda a base de leads.