Como funciona o CoPiloto Santander: sistema de Gestão e Vendas Online | Programa Avançar Santander
O apoio que você precisa para reduzir custos, organizar o fluxo de caixa e vender mais com seu negócio
Imagina ter tudo sobre o seu negócio em um só lugar. Imaginou? Isso é possível com o CoPiloto Santander. Com uma ferramenta integrada de Gestão de Negócios, controle seu estoque, registre suas vendas, acesse o fluxo de caixa, organize as informações dos seus clientes e muito mais. Ah! Além disso, o empreendedor também pode emitir notas fiscais sem limites!
Acompanhe nas próximas linhas como funciona o CoPiloto Santander, saiba mais sobre essa ferramenta e como ela pode te ajudar a alavancar o seu negócio! 🚀
A proposta do CoPiloto é simples: possibilitar que o pequeno e médio empreendedor acompanhe de perto cada movimentação do seu negócio. Por isso, foi criado tendo em vista as principais dificuldades de quem está começando a empreender ou ainda tem poucos funcionários para colaborar na gestão administrativa.
É uma plataforma completa, simples e intuitiva. Veja as principais facilidades que você encontra no CoPiloto:
emissão de nota fiscal de produtos e de serviços;
Benefícios do CoPiloto Santander
Já vimos que muitas são as facilidades encontradas na plataforma e, com isso, há diversas vantagens para o empreendedor. Além do ganho de produtividade no dia a dia com o Ponto de Venda e o emissor de nota fiscal, são diversos os benefícios do CoPiloto para quem administra a rotina da sua empresa. Confira com a gente alguns deles:
Custo reduzido com funcionários
Automatizar os processos manuais na sua empresa possibilita a otimização de tempo e economia com funcionários que desempenhariam funções operacionais.
Melhor controle financeiro do negócio
No CoPiloto, realmente é possível controlar o seu negócio. Além de ter acesso a relatórios, visão do fluxo de caixa e gestão de estoque, é possível emitir nota fiscal sem burocracia e integrada ao seu processo de venda.
Tenha o total apoio de especialistas e consultores Santander para te ajudar na solução mais adequada às suas reais necessidades, com atendimento por e-mail, chat e telefone.
Ferramentas digitais online e off line
Com o PDV (Ponto de Venda) e a Loja Virtual com meio de pagamento Getnet, você pode contar com ferramentas integradas e ainda pode fazer emissão de Nota Fiscal Eletrônica das vendas físicas e online.
Que tal fazer toda a gestão empresarial na mesma plataforma? Além de tudo o que já comentamos, no CoPiloto, também é possível acompanhar conciliação bancária, orçamentos e contas a receber. Se trata de uma ferramenta online de ERP (Enterprise Resource Planning) preparada para atender as principais necessidades do pequeno e médio empreendedor.
Quanto custa o CoPiloto Santander?
Como funciona o CoPiloto Santander
Agora que você já conhece o CoPiloto, explicaremos rapidamente seus primeiros passos e como funciona a plataforma. Veja como ela pode te ajudar na rotina da sua empresa, seja um restaurante, uma casa de construção ou loja de roupas. Vamos lá?
Como contratar e acessar no Internet Banking Empresarial
Você pode contratar o CoPiloto diretamente do seu Internet Banking Empresarial, no menu
Ah! Você também pode contratar o CoPiloto pela Central de Vendas PJ, discando 0800 013 7333 de segunda a sexta-feira das 08h00 às 20h00, exceto feriados.
Assim que o processo de contratação do serviço é finalizado, você já pode acessar o seu CoPiloto! Basta clicar em "Acessar CoPiloto Santander" ao final da tela de comprovante ou no menu:
CONTA CORRENTE> COPILOTO SANTANDER > ACESSAR
É muito importante configurar os dados gerais da sua empresa na plataforma. Para fazer isso é muito simples, basta acessar no seu CoPiloto o menu:
CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > DADOS GERAIS
Lá, você pode configurar os dados de CNPJ, razão social, área de atuação, logotipo, e-mail, inscrição estadual e municipal. Além disso, também é possível configurar o fuso horário para a sua região do Brasil.
Caso a sua empresa possua diferentes endereços, você também pode editar e adicionar suas funções, para faturamentos, entregas e correspondências.
Para que você possa visualizar melhor esse passo a passo na plataforma, confira no vídeo a seguir os primeiros passos para começar a usar o CoPiloto:
A emissão de Nota Fiscal é um dos processos mais importantes em uma empresa. Além de garantir a legalidade das vendas que são realizadas, se trata de uma obrigação para o empreendedor (Lei nº 8.846/94). Porém, sabemos que o processo de emitir nota fiscal além de ser burocrático, acaba pesando no bolso do pequeno e médio empreendedor.
Ter um emissor fiscal agiliza tudo! Conheça a ferramenta de ERP do CoPiloto e saiba como funciona, na prática:
Conheça o Ponto de Venda - PDV
O PDV, mais conhecido como Frente de Caixa é o terminal utilizado pelo vendedor ou caixa do estabelecimento, em que o cliente entrega suas compras para a contabilização, é feito o cálculo dos valores e realizado o pagamento da compra.
O que compõe um PDV?
O PDV é composto por um sistema para registros das vendas, emissor fiscal com NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos), para delivery e funcionamento online e off-line.
Como é o PDV Offline do CoPiloto e como funciona?
O PDV Offline do CoPiloto trata-se de uma segurança para o seu estabelecimento: caso você tenha algum problema de conexão com a internet, o funcionamento não será prejudicado, porém, é necessário que ele já esteja habilitado e aberto.
Assim que a conexão normalizar, o próprio sistema Santander realizará a sincronização dos dados, contabilizará as movimentações de estoque e financeiras lançadas no período que esteve sem conexão.
O PDV do CoPiloto também está disponível no módulo delivery. Saiba mais sobre essa funcionalidade no vídeo a seguir:
O cadastro de produtos e serviços é de extrema importância para que o empreendedor consiga gerir e administrar o seu negócio de maneira eficaz.
Além de ser fundamental para o controle de entradas e saídas, ele é a base para análise de vendas da empresa, definição de compras de mercadorias e controle de promoções.
Para cadastrar um produto no sistema do CoPiloto, acesse o menu:
CATÁLOGO > PRODUTOS > ADICIONAR NOVO
Já para cadastrar um serviço, o passo a passo é bem parecido com a inclusão de produtos. Basta acessar:
CATÁLOGO > SERVIÇOS > ADICIONAR NOVO
Daí, só realizar o preenchimento dos campos obrigatórios: Nome do serviço, Valor e Unidade.
⚠ Importante! Após o preenchimento, não se esqueça de SALVAR o serviço!
No CoPiloto, além dos produtos, você também consegue importar uma lista de serviços. Para isso, acesse o menu:
CATÁLOGOS > SERVIÇOS > IMPORTAR
Se você ainda tem alguma questão, fale conosco! Caso já seja cliente Santander, o atendimento via chat fica localizado dentro do seu Internet Banking Empresarial.
Também é possível contar com uma equipe especializada no sistema de gestão do CoPiloto nos canais de atendimento a seguir: