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Tendo como base uma carta publicada no Observer, Tolkien fala sobre Hobbits, Anões e Runas
Aqui você verá não só os conselhos de um pai para o filho sobre casamento, sexo e amor, mas também o relato da juventude de Tolkien e das dificuldades que enfrentou antes e no início de seu casamento com Edith.
"Numa toca no chão vivia um hobbit", como surgiu a famosa frase que deu origem ao primeiro grande sucesso de Tolkien, e como foi o processo de criação de O Senhor dos Anéis e de toda sua mitologia.
Tolkien trata do papel de Gollum na história e o significado da falha de Frodo em concluir sua missão
Após ler a resenha do RdR feita por Auden e não ter concordado com alguns pontos, Tolkien fez uma análise psicológica de sua própria obra em uma carta nunca enviada ao crítico.
Veja nesta carta pequenos erros no SDA existentes em edições anteriores e corrigidos graças a observação de uma fã; também informações sobre lingüística, os Magos Azuis, e muito mais.