CRM integrado, contatos • MAXIPROD ERP Industrial
O CRM integrado funciona como uma agenda, mostrando a situação atual e o histórico dos clientes atuais e potenciais, apoiando as estratégias de abordagem de diferentes grupos de clientes, campanhas de venda, etc.
Cadastro integrado de empresas: o cadastro de empresas e contatos é o mesmo usado operacionalmente para gerar um pedido, NF, contas a receber, etc. Ele contém tanto os clientes potenciais como os efetivos.
Dados dos clientes: a partir desse cadastro, permite ver os últimos pedidos, faturamento, contas a receber, propostas, etc.
Histórico: registra visitas, telefonemas, e-mails, etc.
Agenda: podem ser agendadas e monitoradas tarefas (telefonemas, e-mails, etc.) relativas a clientes, fornecedores, etc e anotações relativas a essas empresas.
Consulta de estoque e reservas para pedidos de venda.
Para a produção não-seriada: acesso direto a cada proposta e pedido.
Assista a um vídeo sobre o CRM Maxiprod:
Além do cadastro de empresas, o MAXIPROD permite cadastrar os contatos de cada empresa. Os contatos dos clientes, fornecedores, parceiros, etc. podem inicializar os destinatários das propostas, pedidos de venda, pedidos de compra e recebimento de boletos, entre outras funções.
Veja abaixo como cadastrar contatos, e alguns exemplos de utilização:
Como cadastrar novos contatos?
Existem duas maneiras de cadastrar novos contatos: a partir da edição de empresas ou diretamente na tela de contatos. Nesta seção, veremos a primeira maneira: vá à tela de empresas, acessando, por exemplo, o menu Vendas > Clientes.
Entre na edição do cadastro de uma empresa, clicando no lápis de edição (
Na tela de edição do cadastro da empresa, expanda a seção "Contatos".
Nessa seção, estão listados os contatos da empresa. Clique no botão verde
É aberta a janela de um novo contato. O único campo de preenchimento obrigatório é o Nome do contato. Também podem ser preenchidos o Cargo, E-mail e Telefones.
Ao final, estão os campos que indicam os documentos recebidos por e-mail pelo contato, quando esses e-mails são enviados para sua empresa:
Recebe boleto por e-mail
Recebe e-mail de envio de NF-e
Recebe e-mail de envio de pedido de venda
Recebe e-mail de envio de pedido de compra
Para salvar o novo contato, clique em
Pode-se ver os contatos cadastrados em todas as empresas, filtrando-os pelos seus dados. através do menu CRM > Contatos.
Nesta tela também podem ser criados novos contatos, clicando no botão verde
Os filtros permitem encontrar os contatos desejados.
Contato técnico e contato comercial
Na seção Contatos e referência das propostas, cotações e pedidos de compra e venda, podem ser definidos um Contato técnico e um Contato comercial, escolhidos entre os contatos do cliente ou fornecedor.
Se o documento for enviado por e-mail, um dos destinatários será o contato comercial selecionado.
No exemplo acima, o campo de destinatários do pedido de compra é inicializado com os endereços de e-mail dos contatos marcados com Recebe e-mail de envio de pedido de compra, além do contato comercial. O mesmo vale para os pedidos de venda.