Por Luana Ciecelski em 23/02/2022 09:26
Créditos: Divulgação/Alpargatas
A Alpargatas S.A., dona das ações ALPA3 e ALPA4, divulgou um fato relevante nessa terça-feira, 22 de fevereiro, informando que estabeleceu o número de ações e o preço do follow-on anunciado no dia 10 de fevereiro.
Serão colocadas em negociação 37.500.000 ações ordinárias e de 57.500.000 ações preferenciais, ao preço de emissão por ação de R$ 26,30 - preço fixado acordo com o Procedimento de Bookbuilding - o que deve resultar em uma arrecadação de R$ 2.498.500.000,00 bilhões.
Ainda de acordo com a companhia, as ações emitidas no âmbito dessa oferta restrita passarão a ser negociadas na B3 a partir de 24 de fevereiro de 2022, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 25 de fevereiro de 2022.
Objetivo é financiar operação com a Rothy's
Segundo as informações divulgadas no dia 10 de fevereiro, o objetivo dessa oferta é levantar recursos para financiar a aquisição da participação na Rothy's.
Os coordenadores dessa operação serão Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI e Citi. Toda a operação foi aprovada em Conselho de Administração da Companhia, realizado nessa terça-feira, dia 22.