Reserva para oferta da Brasil Brokers acaba amanhã | Valor Econômico
23/10/2007 às 13h17
Reserva para oferta da Brasil Brokers acaba amanhã
SÃO PAULO - Os pedidos de reserva dos investidores interessados em participar da oferta de ações da Brasil Brokers podem ser feitos até amanhã. Os papéis da empresa começam a ser negociados no dia 29 no Novo Mercado da da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sob o código BBRK3.
A Brasil Brokers, que trabalha com corretagem e consultoria de imóveis por meio de participação em outras empresas, realiza uma oferta de ações destinada exclusivamente para investidores qualificados. Desta forma, o valor mínimo de investimento é de R$ 300 mil.
A oferta prevê a emissão primária e secundária de 640 mil ações ordinárias, com preço de emissão estimado entre R$ 950 a R$ 1,2 mil cada. A distribuição, que é coordenada pelos bancos Credit Suisse e Morgan Stanley, ainda conta com lote suplementar e adicional de 35%.
Constituída em 16 de janeiro de 2007, a Brasil Brokers ainda se encontra em fase pré-operacional e vai a mercado buscar recursos para garantir sua expansão. De acordo com a prospecto preliminar, a Brasil Brokers realiza suas atividades por meio de outras 16 empresas que possuem 3,003 mil corretores distribuídos em 363 pontos de venda.
A oferta primária compreende a emissão de 320.018 novas ações pela companhia e pode resultar na captação de R$ 380 milhões. De acordo com o prospecto, 80% dos recursos serão destinados à aquisição de outras empresas de corretagem imobiliária em todas as regiões do País
Segundo o prospecto, 48,094% da empresa está com o Fundo Gulf de Investimentos, cujo cotista é a empresa Tresefe Participações, que, por sua vez, tem como cotistas Ney Prado Junior (45%), Sergio Newlands Freire (18,75%), Julio Cesar Piña Rodrigues (11,25%) e PDG Realty (25%).
O restante do capital está pulverizado entre uma série de acionistas pessoas físicas e a PDG, que entrou para o capital da Brasil Brokers em agosto desde ano depois de uma série de operações envolvendo venda e troca de ações e participações em outras empresas.
A companhia acredita ser a maior empresa no setor de intermediação imobiliária no País, com base em um Valor Geral de Vendas a Lançar total de aproximadamente R$ 33,7 bilhões, representativos de 189.886 Unidades, sendo aproximadamente R$ 27 bilhões para o período de setembro de 2007 até o final de 2009, conforme cartas de intenção/compromisso emitidas por clientes-incorporadores.