Com o objetivo de cumprir suas metas de sustentabilidade, a Via Varejo (VVAR3) irá levantar R$ 1 bilhão em debêntures atreladas às suas metas ESG.
De acordo com a Via Varejo, o objetivo é aumentar seu uso de energia renovável de 30% para 50% até 2022. Além disso, mirando ainda mais alto, alcançar 90% até 2025. Dessa forma, nos planos estão as lojas do Ponto Frio e Casas Bahia, assim como os centros de distribuição e escritórios.
Uma consultoria ambiental – a Resultante – ficará responsável como auditora externa e independente de tais metas.
Contudo, se essa é uma nova tendência no mercado é cedo para dizer. Isto é, a Via Varejo é apenas a segunda companhia a fazer isso no mercado interno. Em dezembro de 2020, a Boticário levantou R$ 1 bilhão pagando CDIO CDI ou Certificado de Depósito Interbancário é um título de emissão das instituições finan More +2,30% por 5 anos com a mesma narrativa: sustentabilidade.
A mais verde do varejo
De acordo com a Standard & Poor's, a debênture da Via Varejo possui um grau de investimento "AA".
A emissão das debêntures será feita em duas séries. A primeira tem vencimento de 3 anos pagando CDIO CDI ou Certificado de Depósito Interbancário é um título de emissão das instituições finan More +1,90% ao ano. Já a segunda tem vencimento em 5 anos pagando CDIO CDI ou Certificado de Depósito Interbancário é um título de emissão das instituições finan More +2,10% ao ano. Os bancos coordenadores, isto é, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Safra, deram oferta firme em toda emissão com essas taxas. Contudo, a taxa final saíra por meio de um processo de bookbuilding.
O pricing – ou precificação, em português – da emissão da Via Varejo ocorrerá no dia 7 de maio.
Há um mês, a Via Varejo (VVAR3) falou sobre suas ambições de se tornar a companhia mais "verde" do varejo brasileiro. Dessa forma, a companhia disse se basear em três pilares para tal: diminuir emissão de CO2, fazer mais uso de energia renovável e estimular a logística reversa.
"Queremos transformar o conceito de varejo no Brasil e ser a companhia mais sustentável do setor. Até o fim do ano, vamos entrar para o índice de sustentabilidade da B3 e definir metas ambiciosas para os nossos pilares de ESG."