Como funcionam os dashboards dos Relatórios Personalizados? – Central de Ajuda | RD Station Marketing
Atualizado em: 19 de setembro de 2018 20:57
Atenção: os Relatórios Personalizados podem ser encontrados dentro da funcionalidade de Marketing BI, disponível apenas para clientes do Plano Enterprise.
Para criar Relatórios Personalizados, basta clicar no menu Analisar > Marketing BI. Na opção Relatórios Personalizados, clique em Entrar. Todos os gráficos, tabelas e KPIs que você criar, vão aparecer nos dashboards.
Existem dois dashboards padrão que podem ser acessados pela caixa de seleção no canto superior esquerdo, como mostra a imagem abaixo:
O Dashboard RD Station Marketing é um modelo pronto de dashboard que você pode se basear para criar o seu próprio. Nele, existem gráficos de barras e linhas, além de tabelas e métricas isoladas para você acompanhar.
Já na opção Meu Dashboard, você pode criar e inserir relatórios da maneira que preferir, basta clicar no ícone Editar. Também existe a possibilidade de criar diversas abas para um mesmo dashboard. O ideal é que cada aba sirva para um contexto diferente para o seu negócio, por exemplo: uma aba de acompanhamento mensal e outra para acompanhamento diário; uma aba com relatórios de canais e outra aba com relatórios de Landing Pages e E-mails.
São 6 opções para você preencher suas abas:
Relatórios: constituem a parte principal dos seus dashboards. São gráficos ou tabelas criadas para representar cruzamentos de diferentes dados em um mesmo relatório.
Widgets: são mais simples que os relatórios, trazem apenas uma métrica específica para visualização com a opção de linha de tendência;
Textos: para contextualizar os dados presentes em seus relatórios, você pode adicionar caixas de texto em seu dashboard e escrever títulos, comentários, legendas e demais contextos que desejar;
Linhas: outro elemento visual para organizar seu dashboard, as linhas podem ser usadas para dividir diferentes seções dos seus relatórios;
Conteúdos Web: nesta opção, você pode inserir diferentes componentes (como imagens e vídeos) dentro do seu dashboard. Para isso, basta clicar nesta opção e inserir o link ou endereço do componente que deseja inserir;
Filtros: você também criar filtros para uma aba inteira do seu dashboard.
Ao lado do botão de Edição, estão as Ações possíveis de serem configuradas em seus relatórios. A primeira opção abre uma janela para você escolher um dia, horário e frequência para receber a aba em formato PDF. Já a segunda opção, transforma a aba aberta em PDF na mesma hora e inicia um download automático do documento.
O objetivo de configurar essas ações é garantir que você não perca o hábito de analisar seus resultados a partir dos relatórios que cria, bem como garantir que você tenha informações sempre atualizadas acerca desses indicadores.