O primeiro jogo da temporada regular foi em Mile High, contra o St. Louis Cardinals. Naquela tarde, 75.000 pessoas foram até o estádio presenciar a vitória por 7-0 na estréia do novo técnico, mas o que roubou a cena foi a lendária defesa que acabara de ser batizada pelo colunista do Denver Post, Woody Paige, como Orange Crush, devido a cor do uniforme e a violência com que jogavam.
Red Miller fez um ótimo trabalho ao lado de Joe Collier (coordenador defensivo) e Stan Jones (técnico de linha defensiva), eles comandaram a equipe a seis vitórias nos seis primeiros jogos, incluindo uma contra os Raiders, atuais campeões do Super Bowl, por 30-7. Na semana 8, vencemos o Pittsburgh Steelers e sua Steel Courtain, por 21-7. A esse ponto, nossos jogos dentro de casa registravam mais de 74.000 pagantes e todos respeitavam nossa força, afinal, vencer os dois melhores times da conferência não era pra qualquer um.
Fechamos a temporada com o primeiro título da AFC West de nossa história, foram 12 vitórias e 2 derrotas (o formato com 16 jogos começou em 1978). Os Linebackers Randy Gradishar e Tom Jackson, o Defensive lineman Lyle Alzado e o Safety Bill Thompson receberam as honras do First Team All Pro. A Orange Crush foi a terceira em pontos permitidos, média de 10.6 por jogo, foi a melhor em jardas terrestres, apenas 1.531, forçou 39 turnovers e permitiu míseros 16 touchdowns na temporada. Red Miller recebeu o prêmio de Head Coach do Ano e nosso Quarterback, Craig Morton, foi o Comeback Player Of The Year. Nada mau para uma franquia que nunca tinha alcançado os playoffs, não é?
Como a NFL tem um jeito de tornar tudo mais emocionante, nossos confrontos nos playoffs foram contra os maiores rivais. Provamos o gosto de uma vitória nos playoffs pela primeira vez no dia 24 de dezembro de 1977, quando vencemos os Steelers por 34-21 em um jogo que foi empatado para o intervalo, mas nosso Linebacker Tom Jackson fez questão de levar a bola do jogo para casa, forçando 3 turnovers que resultaram em 17 pontos no segundo tempo. Na final de conferência, recebemos os Raiders e passamos por alguns maus momentos, nosso Kicker errou três field goals e teve um extra point bloqueado, mas conseguimos converter dois turnovers em touchdowns e vencemos por 20-17. Os Broncos estavam a caminho de seu primeiro Super Bowl.