A Ubook fez o pedido de registro na CVM nesta segunda-feira para realizar o seu IPO (Imagem: Youtube/Ubook).
A Ubook, líder na América Latina em streaming de áudiolivros, registrou nessa segunda-feira, 15, o pedido junto à CVM para realizar uma oferta inicial de ações (IPO). Sendo assim, confira as informações disponíveis até aqui, conforme constam em sua minuta do prospecto preliminar.
Perfil da Ubook e desempenho recente
De acordo com o documento, a oferta será tanto primária — ou seja, quando os recursos vão para o caixa da empresa — quanto secundária — quando os acionistas ficam com parte dos recursos. Nesse sentido, os responsáveis pela coordenação da operação serão o banco BTG Pactual, o Bradesco BBI e a XP Inc. Por outro lado, o grupo de acionistas vendedores, assim como a quantidade de ações ofertadas ainda deverão ser definidas.
Ainda sim, já se sabe que o principal acionista é o Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestratégia, gerido pela BRL Trust, com 36% de participação. Em seguida, aparece o co-fundador da plataforma, Flavio da Silveira Osso, com participação de 25%.
Além disso, o documento também revela que o destino da captação dos recursos do IPO da Ubook irá se dividir entre aquisições de empresas de tecnologia e conteúdo, investimento em produção de conteúdo e em marketing, abertura de lojas conceito e para pagamento despesas gerais e administrativas.
Ademais, a intenção da companhia é ingressar no segmento Novo Mercado, o mais alto nível de governança na B3.
Fundada em 2013, a Ubook atua como uma plataforma de oferta de áudio digital. Sendo assim, ela distribui audiobooks, e-books, podcasts, séries, documentários, notícias, revistas e música em português e em espanhol, por exemplo.
Além disso, a empresa alcançou mais de 1,5 milhão de usuários cadastrados, mantendo cerca de 890 mil deles ativos na plataforma mensalmente. Sendo assim, ela se considera a líder na America Latina em streaming de audiotainment nas línguas portuguesa e espanhola.
A Ubook se denomina a maior plataforma de seu segmento na América Latina (Imagem: Divulgação).
Falando de números, a Ubook viu um crescimento da receita líquida nos últimos anos, visto que em 2018 registrou R$ 13,4 milhões, em 2019 chegou a R$ 14,2 milhões e em 2020 atingiu R$ 20,1 milhões.
Enquanto isso, a companhia registrou um lucro bruto de R$ 11,8 milhões no ano de 2020. Nos anos anteriores, por sua vez, o acumulado apresentou R$ 11 milhões em 2018 e R$ 9,4 milhões em 2019. Em contrapartida, as margens brutas apresentaram quedas nesses períodos, sendo de 80,6% em 2018, 66,1% em 2019 e 59,0% em 2020, respectivamente.