GOL Equity Finance lança oferta internacional de Exchangeable Notes | VoeNews
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI" ou "Companhia") (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, informa ao mercado, em observância ao artigo 156, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e à Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que a GOL Equity Finance, uma sociedade órfã de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo ("Emissora"), realizou oferta de Exchangeable Senior Notes, no valor total de principal de US$300.000.000, com vencimento em 2024 ("Notes"), garantida pela GLAI e pela GOL Linhas Aéreas S.A., em colocação privada nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterada ("Securities Act"). A Emissora também pretende conceder aos subscritores das Notes uma opção de compra de um montante adicional de principal de até US$45.000.000 de Notes. As Notes serão emitidas em denominações mínimas de US$100.000 e múltiplos inteiros de US$1.000.