Allison (Emmy Raver-Lampman, deixa o seu poder de lado e faz parte de um movimento que prega pela libertação dos negros no país, que naquela época sofriam opressões absurdas e descaradas que são muito bem explicadas na trama. Exemplos dessa opressão são colocadas em prática, quando diversos locais aparecem com placas que proíbem a entrada de negros. A personagem acaba tendo um papel muito importante naquele movimento que, com certeza, gerou um impacto no futuro.
Ainda falando sobre preconceitos, Vanya foi atropelada por uma família típica do interior dos Estados Unidos e acaba se apaixonando por Sissy (Marin Ireland), que sofre com abusos psicológicos do marido extremamente conservador e com quem tem um filho. O garoto, claramente, possui alguma condição que o torna incapaz de falar e se comunicar, o que naquela época ainda não havia diagnóstico, mas que se aproxima de autismos mais graves.
Com Luther, a série abraça a bizarrice do corpo de gorila do rapaz e o transforma em um lutador que é usado por um apostador para ganhar dinheiro. Ele também largou toda a pose de herói que tinha na primeira temporada, mostrando toda a indignação pela decepção com o pai. Diego (David Castañeda) foi parar no manicômio e, lá, conhece a personagem mais interessante da temporada: Lila (Ritu Arya), uma jovem que parece ser uma pessoa ordinária, mas que se revela, no final, mais poderosa que eles todos. Ela também está relacionada a uma das personagens mais irritantes que, nesta temporada, assume de vez o papel de vilã: a sociopata gestora da Comissão, interpretada por Kate Walsh.
Juntos, Lila e Diego formam uma dupla que protagoniza os momentos mais cruciais da trama, que se intensifica com a participação de Five e Luther. Entre desconfianças e conflitos normais que só quem tem irmãos sabe quais são, a série traz, mais uma vez, uma proximidade com o mundo real — mesmo que este seja absurdo. Falando em Five, a teoria de que ele seria o Reginald, já que a série faz tantas viagens no tempo, caiu por terra. Mais uma vez, inclusive, não descobrimos o seu nome real, mas conhecemos a sua versão mais idosa, e novamente ele acaba se tornando a cabeça de todo o grupo.