Stela vai ao teatro conversar com João, que afirma que Paulo Iraquitam não tem nada a ver com ela. Os dois se beijam. No Dops, Fritz faz brincadeira com Jeová a respeito da sexualidade dele. Telmo diz a Nina que os militares estão se aproximando da Serra.
Ela diz que vai avisar os outros guerrilheiros. Heloisa diz para Jandira se afastar de Bartolomeu. A estudante diz que percebe o desejo que Jandira sente por ele. Batistelli está queimando de febre. Muitos guerrilheiros já debandaram. Maria diz a Nina que não vai deixar Batistelli sozinho. Nina e Telmo deixam a Serra do Caparaó. Batistelli aconselha Maria a fugir. Fiel, a guerrilheira diz que não vai deixá-lo.
José está entre o grupo de militares. Nina continua desconfiada de que Telmo entregou aos militares a estratégia de guerrilha na Serra do Caparaó. Evasivo, Telmo a tranquiliza e promete protegê-la. Os militares chegam à Serra e trocam tiros com os guerrilheiros, que são capturados. Maria e Batistelli conseguem fugir pela mata. Batistelli não se sente bem por conta da febre. José e um grupo de militares entram na mata em busca deles.