OpLab - Como um trade system pode te ajudar?
em Conceitos por admin 10 de março de 2021 7 minutos
Você já se perguntou como um trade system pode te ajudar a investir melhor?
Com a ajuda de um trade system você poderá monitorar as suas estratégias e garantir que o seu plano/setup seja seguido.
Até porque a execução correta de um plano de investimentos é fundamental para o sucesso financeiro no longo prazo.
Hoje vamos te explicar como e porque um trade system pode te ajudar.
Primeiramente, é necessário definir os seus objetivos nos investimentos.
Ou seja, o que você quer tirar dos investimentos? Qual será o seu plano de investimentos?
Com base nisso, começa a sua jornada para construir o conceito de trade system.
O trade system é um sistema que vai permitir que você estabeleça regras específicas para operações de compra e venda no mercado.
Ou seja, um trade system é um facilitador de análise de estratégias.
O conceito de trade system também é conhecido como Automated Trading Systems, ou Algorithmic trading.
Basicamente, imagine que são computadores e programas operando com base nas regras e critérios que você estabeleceu préviamente.
Isso ficou conhecido na década de 1980 como Program Trading.
Ademais, uma vez que essas regras são programadas, elas podem ser automaticamente executadas por meio de comandos num computador.
"O trade system é pra mim?"
Você pode estar se perguntando se o trade system funciona para você, ou se é algo reservado à grandes investidores institucionais e fundos quant.
Vamos entender como cada tipo de participante do mercado usa o trade system.
Primeiramente, você já deve saber que se um grande investidor ou fundo compra ou vende uma grande quantidade de ações, ele pode movimentar o mercado.
Portanto, um dos benefícios de se usar o trade system é que essas instituições podem programar suas operações de tal forma que façam entradas graduais numa posição sem movimentar muito o mercado.
Ademais, para hedge funds, o trade system permite que eles apenas insiram os critérios e regras, e deixem o programa operar.
Para você, os benefícios são os mesmos que para os hedge funds.
Ou seja, você pode montar um trade system para deixar o programa atuar de acordo com as regras que você colocou.
Como montar um trade system?
Para montar um trade system, primeiramente, você precisa de conhecimentos em programação.
Ou conhecer algum programador.
Isso é necessário pois você estará estabelecendo um sistema automatizado com algoritmos.
Em segundo lugar, antes de montar um trade system, você precisa saber quais serão as regras e critérios que você vai estabelecer.
Por exemplo, vamos supor que você queira operar vendido numa ação e você usa análise técnica.
Um exemplo seria você programar o trade system para que quando o preço da ação batesse no nível superior da banda bollinger, a operação seja iniciada com uma entrada.
Ademais, talvez você goste de fazer o descasque da sua operação.
Nesse caso você poderia programar o trade system para ir descascando a operação em alguns níveis específicos de preço.
Esses níveis seriam acionados uma vez que o critério e as regras estabelecidas fossem atingidas.
Ou seja, um trade system nada mais é do que uma sequência de comandos e regras que você estabelece para te ajudar a operar mais rápido e de maneira mais eficiente.
Portanto, o trade system pode te ajudar a ter mais agilidade nas suas operações.
Muitas vezes é difícil imaginar que uma tecnologia poderia nos ajudar a aprimorar o status quo.
Lembre-se por exemplo da época dos telefones "tijolão" que existiam no final dos anos 90.
Naquela época ninguém imaginava que um dia existiriam smartphones com internet, 4G, e milhares de aplicativos.
Porém, como tudo na tecnologia, a inovação vem para trazer comodidade e praticidade.
Portanto, trazendo isso ao mundo dos investimentos, podemos dizer que o trade system te traz mais praticidade nas suas operações.
Primeiramente, o fator da emoção humana é muito importante.
A maioria das pessoas tem dificuldade em controlar suas emoções, e isso pode levar à diversos problemas.
Um problema muito comum é não saber quando sair de uma operação que já deu mais do que o seu prejuízo esperado.
Ou seja, aquele trade no qual você quer segurar na expectativa de ele voltar na direção que você queria.
Muitas pessoas e organizações faliram por conta desse erro.
Portanto, ter um trade system vai te ajudar a eliminar o risco emoção. Você poderá confiar no plano pois ele estará sendo executado por computadores.
E tudo isso, com a programação prévia que você terá feito.
Outro ponto importante do trade system é a possibilidade de testar a estratégia para ver qual teria sido a sua performance no passado.
Ou seja, num cenário histórico, essa estratégia teria tido sucesso?
É com base nisso que muitos traders determinam se uma estratégia vale a pena ou não.
Portanto, chamamos isso de Backtest.
O backtest aplica regras de operações à dados históricos de mercado para determinar a viabilidade de uma ideia.
Ou seja, quando você desenvolver um sistema para operações automáticas, todas as regras devem ser absolutas, sem espaço para interpretações.
Operando no turbo
Você só tem dois olhos, e não tem como monitorar todas as ações com o mesmo nível de atenção.
Ou seja, com certeza existem várias operações que você está deixando de fazer, pois nem sempre está sabendo das movimentações que estão acontecendo nos mercados.
Nesse sentido, um trade system eficiente vai te ajudar muito.
Você conseguirá aproveitar as melhores oportunidades do mercado de uma forma automatizada.
Ou seja, em muito menos tempo do que se você tentasse fazer essas operações sozinho de forma manual.
Portanto, já que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os trade systems automatizados são capazes de gerar ordens mais rápido do que os outros participantes do mercado.
É quase como se você estivesse furando fila, antecipando o movimento.
Ademais, isso pode fazer uma grande diferença no longo prazo.
Esse ponto é especialmente importante para quem faz operações rápidas, como scalping.
O motivo é que, quanto mais curto o seu horizonte de prazo para uma operação, mais atento e rápido você precisa ser.
Ou seja, ter um trade system vai te ajudar a garantir que suas operações sejam corretamente executadas no espaço de tempo necessário.
Como montar um trade system no Brasil
Para montar as suas estratégias no Brasil, você também pode desenvolver o seu próprio trade system.
Vamos supor que você é um trader que quer operar PETR4.
Você pode determinar as regras e critérios que quer, para que no momento correto, o trade system execute as operações.
Além disso, para buscar algumas informações você pode contar com uma API para alimentar o seu Trade System.
Aliás, você sabia que o OpLab é a melhor ferramenta do Brasil para gestão de investimentos e que disponibiliza uma API?
Pois é, você pode fazer a gestão da sua carteira com ações, FIIs e estratégias de Opções.
Além disso você tem cotações em tempo real e gráfico de volatilidade.
E ainda melhor, o OpLab está oferecendo 30 dias de teste GRÁTIS para você montar as melhores estratégias para lucrar na bolsa de valores.
Hoje você viu que muitos investidores e traders usam trade systems para facilitar as negociações.
Implementar um trade system permite que você se mantenha fiel à sua estratégia, minimizando o erro do viés humano.
Além disso, quando você tem um trade system, você consegue programar critérios e regras de operações para garantir que as estratégias sejam corretamente seguidas de forma automática.
Ou seja, um trade system vai te ajudar a operar de uma forma mais dinâmica e automatizada, minimizando os erros.