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Novo Banco acelera venda de crédito malparado
Depois da operação, a instituição reduz os ativos tóxicos para menos de metade do que existia em 2015.
O Novo Banco colocou à venda uma carteira de mil milhões de euros de crédito malparado (NPL) e 500 milhões em imóveis.
Para aproveitar o momento favorável do mercado, o banco acelerou o processo de limpeza dos ativos não produtivos, escreve o Jornal de Negócios, esta terça-feira. A operação deverá estar concluído no final do primeiro semestre e na corrida para assessorar a venda estão a Alantra, Deloitte e PwC, entre outras.
A carteira de imóveis no valor de 500 milhões de euros, denominada Project Viriato 2, é composta por imobiliário comercial e ativos industriais, localizados na região de Lisboa.
Além dos imóveis, o banco vai avançar com a venda de uma carteira de mil milhões de euros de NPL, denominada Nata 2. Depois da concretização desta operação, a instituição reduz os ativos tóxicos para menos de metade do que existia em 2015.
O projecto Viriato resultou numa perda de 159 milhões de euros para o Novo Banco devido a novas provisões com a operação.
O Novo Banco acordou a venda de um bloco de quase 9.000 imóveis, o que tirou 159 milhões de euros ao seu resultado líquido nos primeiros nove meses do ano. As imparidades constituídas no passado não impediram que a carteira fosse vendida abaixo do valor líquido. Por isso, foi preciso colocar mais dinheiro de lado para adequar o balanço ao preço final de venda.
Foi a 9 de Outubro que o Novo Banco, detido em 75% pela americana Lone Star e em 25% pelo Fundo de Resolução, assinou um contrato-promessa de compra e venda de uma carteira de 8.726 activos imobiliários destinados a habitação, indústria e comércio com fundos geridos pela também americana Anchorage. O banco espera concluir a transacção – chamada de projecto Viriato – até ao final do ano, mas nas contas de Setembro consta o seu impacto.
"Nas demonstrações financeiras de 30 de Setembro de 2018 já se encontra reflectido o impacto desta operação na valorização dos activos a alienar, que se traduziu numa perda de 159,0 milhões de euros, podendo este valor vir ainda a ser ajustado na data da conclusão da operação", indica a instituição financeira comandada por António Ramalho no comunicado de resultados dos primeiros nove meses do ano.
Quando anunciou a operação, o Novo Banco disse acreditar que poderia vir a receber 388,9 milhões de euros pela venda desta carteira. O valor representava um desconto de 45% face ao valor contabilístico bruto do portefólio, que era de 716,7 milhões de euros.
Só que, naquela altura, a instituição financeira não quis dizer qual o valor líquido daqueles activos, ou seja, qual o montante a que os imóveis estavam avaliados tendo em conta as imparidades constituídas, o que permitiria perceber se haveria impacto negativo tendo em conta o preço a receber. E havia.
Conclui-se, agora, com as contas do terceiro trimestre, que, para adequar o valor de balanço ao preço que consta do contrato-promessa, o Novo Banco teve de constituir novas provisões para a operação de venda de imóveis.
Na prática, a operação impediu uma quebra mais expressiva nas imparidades e provisões da instituição financeira. Esta rubrica caiu, em termos homólogos, 19% para 456,2 milhões de euros. As imparidades para crédito, a maior fatia, cederam 33% para 232,6 milhões, e as imparidades para títulos afundaram 82%. Contudo, o montante afecto a provisões para outros activos e contingências disparou 61% para 208,4 milhões. Esta subida deveu-se às provisões para imóveis no âmbito do projecto Viriato.