EDP paga 1,6% por 500 milhões de dívida a dez anos – ECO
A EDP	EDP 4,20%	emitiu 500 milhões de euros em obrigações a dez anos, com a taxa de juro a fixar-se nos 1,6%. Esta oferta atraiu muito interesse dos investidores, sendo que os termos finais, divulgados pela Bloomberg, apontam para uma procura de 1.600 milhões em obrigações, 3,2 vezes mais o que a elétrica nacional contava emitir.
No arranque da operação, o spread estava entre 90 e 95 pontos, mas com o aumento da procura este baixou para um intervalo entre 75 e 80 pontos. Acabou por ficar no 73 pontos. Com a taxa mid swap a dez anos nos 0,887%, de acordo com dados da Bloomberg, a EDP irá pagar 1,6%, abaixo do juro pago por Portugal na última emissão ao mesmo prazo. Esta emissão conta com um rating "BBB-", o mesmo que é atribuído à dívida soberana portuguesa pela Standard & Poors, classificando-a como um investimento de qualidade.
A operação foi realizada por intermédio da EDP Finance, o braço financeiro da elétrica nacional, e contou com a ajuda de vários bancos internacionais como o Barclays, o BNP Paribas, o CaixaBank, o CaixaBI, o Citi, o ING, o Mediobanca, o MUFG e o UniCredit.
Nuno Alves, administrador financeiro da EDP, já tinha adiantado ao ECO que a empresa poderia voltar ao mercado de dívida este ano, para se antecipar a uma eventual política monetária mais restritiva do Banco Central Europeu. "Uma nova emissão de dívida não está planeada, mas também não está excluída. Ainda não decidimos", afirmou o responsável. "[Vamos] antecipar a emissão se acharmos que daqui a um mês o BCE começa a subir as taxas."
A última emissão de dívida foi feita em junho deste ano, quando a EDP se financiou em 1.000 milhões de dólares em dívida a sete anos. Na altura, Nuno Alves explicou que o montante levantado iria permitir à EDP financiar dívida anterior e alongar as maturidades da sua responsabilidade.
A EDP divulgará os resultados desta operação de financiamento aos mercados após o fecho da praça lisboeta.
(Notícia atualizada às 13h30 com a informação dos termos finais)
Rabobank acredita que Fitch vai retirar Portugal de "lixo"
Alberto Teixeira, 14 Novembro 2017
Os analistas do Rabobank acreditam que a agência Fitch vai retirar Portugal da categoria "lixo" quando, no próximo dia 15 de dezembro, voltar a atualizar o rating português.
https://eco.sapo.pt/2017/11/14/rabobank-acredita-que-fitch-tambem-vai-retirar-portugal-de-lixo/
Pelo menos 20 autarcas vão tentar governar em minoria
https://eco.sapo.pt/2017/11/14/pelo-menos-20-autarcas-vao-tentar-governar-em-minoria/
Uso de dados móveis no verão ajudam receitas da Vodafone
https://eco.sapo.pt/2017/11/14/uso-de-dados-moveis-no-verao-ajudam-a-potenciar-receitas-da-vodafone/
Oi regista lucro de 56,8 milhões de euros no Brasil
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Lisboa avança após registar com pior ciclo em três semanas
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