A necessidade de reunir competências e conhecimentos diversificados, o acesso a economias de escala e o imperativo de poder responder a clientes mais exigentes têm levado muitas empresas a procurarem as Fusões e Aquisições como forma de estimularem o seu crescimento e sustentabilidade, podendo deste modo concorrer num mercado cada vez mais global.
O crescimento orgânico é essencial em todas as organizações, mas em muitos casos apresenta-se como uma solução insuficiente na urgente procura do desenvolvimento empresarial e até como garantia de manutenção de competitividade nos mercados em que a empresa atua.
Contudo, em qualquer geografia, indústria ou dimensão, as Fusões e Aquisições apresentam desafios estimulantes e grandes oportunidades.
Com investidores financeiros na sua estrutura acionista, a Moneris cresceu através de um processo de buy-and-build, tendo adquirido mais de 25 organizações no seu processo de desenvolvimento e expansão.
Por isso, desenvolvemos desde cedo competências que nos permitem acompanhar os processos de F&A (Fusões & Aquisições) ao longo de todo o ciclo da transação, desde o desenho à implementação de soluções de valor acrescentado.
A nossa equipa especializada tem no seu ADN uma vocação para acompanhar processos de build up, podendo ajudar as empresas e empresários a identificarem, avaliarem e aferirem potenciais empresas alvo, mediante critérios, objetivos e requisitos devidamente definidos.
Acompanhamos todo o ciclo de uma transação
Strategy
Identificamos, de um modo rigoroso e assertivo, quais os objetivos e as motivações inerentes ao processo de F&A, garantindo a correta quantificação dos value drivers e deliverables esperados, por forma a alinhar a estratégia de F&A da empresa com a sua estratégia empresarial.
A nossa abordagem permite garantir a maximização do valor acionista ou do retorno para o investidor, em cada processo e/ou transação.
Definimos as guidelines para o planeamento e condução do processo com base na dimensão do negócio e na sofisticação dos intervenientes, pelo que é crucial uma correta aferição das características e envolvência da transação nesta fase inicial.
Identificamos, através de critérios específicos, as entidades a abordar e preparamos um blind profile para despertar o interesse na transação, fornecendo, nesta fase, informações com total confidencialidade.
Pre-deal
Asseguramos a assinatura de um Acordo de Confidencialidade (NDA) em momento prévio à apresentação de qualquer informação que exponha o investidor ou target, de modo a assegurar a necessária reserva das partes interessadas e proteção do negócio.
Com a preparação do Information Memorandum, ou dossier de captação de investimento, fornecemos ao investidor uma quantidade alargada de informação que inclui o resumo da operação, uma análise setorial, indicadores históricos operacionais e económico-financeiros, dados previsionais, avaliação e guidelines da transação.
Apoiamos toda a negociação dos mecanismos de ajustamento e a revisão do Share Purchase Agreement, que documenta os aspetos mais relevantes associados à transação, salvaguardando os interesses do comprador/vendedor.
Due Diligence
Buy-side due diligence
Apoiamos os compradores na identificação e compreensão dos riscos fiscais a que o target está exposto, para que sejam exigidas as garantias adequadas para fazer face aos riscos a que a empresa está exposta. Melhoramos o entendimento do comprador relativamente ao target, permitindo a possibilidade de efetuar uma oferta mais adequada.
Vendor due diligence
Garantimos à equipa de gestão dos vendedores a prestação atempada de informação sobre os riscos a que está exposta, para que sejam tomadas eventuais medidas corretivas, proporcionando aos vendedores um maior controlo sobre o processo e timing de venda.
Deal
Assessoramos os nossos clientes na negociação, na revisão de contratos de compra e venda e na estruturação da aquisição /venda.
Apoiamos na estruturação e organização da melhor solução de financiamento, de acordo com uma perspetiva imediata e de médio-prazo, trabalhando em conjunto com a banca, sociedades de capital de risco ou de venture capital, fundos de private equity, redes de business angels, atendendo assim às exigências de cada transação.
Auxiliamos na estruturação da operação, determinando o impacto fiscal imediato e de longo prazo da transação e criando eficiências fiscais no negócio. Compreender e planear as implicações fiscais de cada transação poderá reduzir os riscos e melhorar as oportunidades.
Post Deal Integration
Nesta fase decisiva para o sucesso do negócio, apoiamos na estruturação de operações de reorganização, na implementação de estruturas fiscais e na estruturação do desinvestimento.
Garantimos suavidade e estabilidade durante o período de transição, com foco nos principais fatores de sucesso de integração: o aumento dos lucros, as melhorias de fluxo de caixa, captação de sinergias e a mitigação de risco.
Desenvolvemos planos de ação que asseguram a integração do target nos procedimentos delineados e monitorizamos a implementação dos mesmos.
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