Conan est devenu roi mais il s'est fait de puissants ennemis avec 3 de ces adversaires. Ceux ci vont chercher un magicien mort depuis des milliers d'année, ils le réaniment et lui demandent de renverser Conan et de les rétablir dans leur trône ou leurs prérogatives passées. Et cela fonctionne! Les armées de Conan sont battus et le roi déchu s'enfuit. Il accepte la défaite, mais se rend rapidement compte que Xaltotun sème la mort et la désolation. Il doit faire quelque chose. Un album particuliérement épique et enthousiasmant : un dessin grandiose, des décors épiques, une histoire classique mais avec une superbe mise en scène. L'un des meilleur de la collection si ce n'est le meilleur.