Dans une période politique troublée pour l'Espagne, en 1868, Don Jaime, maître d'escrime quinquagénaire, regrette le temps où l'escrime était un art du combat, et non pas un sport comme il l'est désormais, remplacé par les pistolets et fusils, synonymes de facilité et de lâcheté selon lui. Il vivote entre quelques leçons, ayant du mal à trouver sens à son existence dans une Madrid en constante évolution, jusqu'au jour où celle-ci va être radicalement bouleversée par une demande inattendue...