Quand Orlando, célèbre ténor, rencontre Carola dans un gîte où il compte passer quelques jours, il pense bien qu'il vient de rencontrer sa Charlotte. Parce que le rôle qu'il aime par dessus tout interpréter, c'est celui de Werther de Goethe. L'histoire originale se termine mal, par la mort du jeune Werther. Orlando est bien décidé à faire mentir l'histoire...