1500, dans un petit village d’Auvergne, Isabeau est promise à son jeune fiancé lorsque le terrible seigneur François de Chazeron fait jouer son droit de cuissage. Isabeau, violée et battue, est laissée pour morte au pied du château. Tous la pensent dévorée par les loups. Mais ce que tous ignorent c’est qu’Isabeau est liée aux loups, tout comme sa sœur Albérie. Les deux femmes leur parlent. On raconte même qu’elles peuvent se transformer en garous…