C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un demi-frère et sa mère. Sa mère chante beaucoup mais un moment sa voix se casse et son fils Charles reprend le relais. A un moment, sa mère ne peut plus payer son loyer et donc les enfants se retrouvent dans un hospice . Le talent du petit garçon est de chanter aussi bien que sa mère, il s'est aussi joué de la comédie .