Le tome précédent annonçait bel et bien un nouvel arc sombre et violent. Yona se retrouve captive à nouveau mais cette fois l'ennemi ne veut qu'une chose: atteindre les dragons. Les pays ennemis ont bien compris la valeur qu'à Yona pour eux. La guerre éclate, les affrontements sont difficiles mais pour sauver sa princesse et ses amis Hak est prêt à pactiser avec le diable.