A la fin d'Azami, Mitsuko a quitté l'appartement qu'elle occupait avec son jeune fils Tarô, un enfant métis sourd et muet. Nous la retrouvons dans la librairie de livres d'occasion qu'elle a ouvert et qu'elle tient avec l'aide de sa mère. Tarô va fêter ses sept ans , c'est un garçon attachant, passionné par ses animaux en plastique et doué pour le dessin et la peinture. Quand Madame Sato entre dans la boutique pour acheter des livres, Tarô fait la connaissance de Hanako sa petite fille ... une complicité immédiate s'installe entre les deux enfants, moins entre les deux mères.