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  生活清貧的牛仔喬(莊·威飾)從老家來到紐約討生活,他自認為風流倜儻,因此想在紐約當個男妓混口飯吃。當他第一天來到紐約時,就在大街上勾搭女人。不料,人生地不熟的他生意不成反而虧了20塊錢。沮喪不已的喬遇到了專靠騙點小錢為生的裡佐(德斯汀·荷夫曼飾),裡佐騙喬說他認識一個男妓集團的首腦,但要收20元作為中介費。最後裡佐只是把喬介紹給了一個同性戀的皮條客,憤怒不已的喬隨後找到了裡佐。裡佐收留了無家可歸的喬,兩人漸漸成了無話不談的好朋友。  裡佐嚮往著邁阿密的生活,他邀請喬和他一起到邁阿密去闖世界。生活無著的兩人這晚來到一家地下酒吧碰運氣,當喬終於搞到一單生意後,體力不支的裡佐摔下了樓梯。奄奄一息的裡佐此時最記掛的仍是邁阿密家鄉的陽光,喬為了完成朋友的願望,開始鋌而走險。
《午夜牛郎》(英語:Midnight Cowboy)是一部1969年的劇情片電影,由約翰·史勒辛格執導。情節內容是改編自詹姆士·李歐·赫林漢於1965年的英文同名小說《"Midnight Cowboy (novel)"》,主要演員有德斯汀·荷夫曼和莊·威。本片在1970年的第42屆奧斯卡金像獎中獲得三個獎項,包括最佳影片、最佳導演和最佳改編劇本獎,並被美國電影學會列為AFI百年百大電影中的第36名,2007年更新版則是第43名。