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  吐谷渾原為鮮卑慕容部的一支,先祖遊牧於徒河青山(今遼寧省錦州東北),西遷源於鮮卑單于涉歸庶長子慕容吐谷渾與慕容廆的矛盾。兩人是同父異母兄弟,慕容吐谷渾年長。兩人原本感情良好。慕容廆被挑撥,漸次疏遠,有次以馬匹互咬為由與慕容吐谷渾爭執,後慕容吐谷渾表示求去,雖慕容廆致歉合好,但慕容吐谷渾認為嫌隙已生,於是決定離去。西晉太康4年(283年),慕容吐谷渾率所部1700戶西遷到今內蒙古自治區陰山。  313年左右,慕容吐谷渾又從陰山南下,至隴西之地枹罕(今甘肅省臨夏)。以此為根據地建國,子孫相承,向南、北、西三面拓展,統治今青海省、甘肅省南部、四川省西北等地的氐、羌民族。317年,慕容吐谷渾逝世,由他的長子吐延繼位。東晉咸和四年(329年),吐延被羌族酋長姜聰刺死,臨死時囑咐長子葉延保衛白蘭道。及後,葉延繼位,在沙洲建立慕克川總部,並以吐延為氏,以吐谷渾為姓、族姓及國號。  葉延逝世後,碎奚嗣立。前秦建元七年(371年),他跟隨仇池氐王向前秦稱臣,被封為安遠將軍。後來,繼位的視連、視羆都臣服於西秦,被封為沙州牧、白蘭王。吐谷渾也因此被稱作白蘭王朝。期間,屢次不服都招來戰禍。  後秦弘始十年(408年),視羆之子樹洛幹立,佔據莫河川(又稱慕賀川,今青海同德縣巴溝),自稱為吐谷渾王,號稱茂寅可汗。411年,他揮軍擊敗南涼太子虎臺,取得澆河地區。後來,雖曾敗於西秦,卻被西秦封為平狄將軍、赤水都護。自此,吐谷渾專心吸收人才,勢力越趨壯大,疆土東至洮河、龍涸(今四川省松潘),西達赤水、白蘭,北界黃河,南至大積石山。北望南涼,東接西秦。  540年,誇呂建都於伏俟城(今青海湖附近共和縣鐵卜卡古城)。

  608年(隋大業四年),隋朝勸說鐵勒進攻吐谷渾,吐谷渾大敗東遷並向隋朝求救。隋煬帝派宇文述將兵迎之,吐谷渾畏隋兵之強,拒降西遷。宇文述遂攻入吐谷渾境內,連克曼頭、赤水二城。吐谷渾大舉南遷,其原有領土東西四千裡、南北二千里皆被隋朝佔領。隋朝在當地設定了鄯善、且末、西海、河源四郡。六年後的615年吐谷渾可汗伏允在青海復國,隋朝建制的鄯善、且末、西海、河源四郡全沒。

  634年,吐谷渾侵犯唐朝邊境。唐太宗以此為藉口大舉攻打吐谷渾。翌年,唐軍獲勝殺死吐谷渾可汗伏允。吐谷渾成為唐朝的屬國,唐朝另立具有漢族血統的王室慕容順為可汗,但不久被臣民殺死。唐朝又扶持其子諾曷缽繼位。吐谷渾大臣爭權,國內大亂。  此時,吐蕃興起於青藏高原一帶,向四鄰擴張。吐谷渾成為吐蕃與唐朝長期爭奪的焦點。638年,吐蕃贊普松贊干布以吐谷渾挑撥離間唐蕃關係、阻撓和親為由,聯合象雄大舉入侵吐谷渾,首領慕容諾曷缽率領殘部投唐,居於涼州。  658年,吐谷渾大臣素和貴叛逃吐蕃,將吐谷渾的虛實全部告訴了吐蕃大相噶爾·東贊域宋(即祿東贊)。隨即吐蕃對吐谷渾展開大規模軍事入侵。663年,吐蕃徹底佔據吐谷渾全境,弘化公主和諾曷缽帶領數千帳吐谷渾百姓逃至唐朝的涼州,請求唐朝救援。唐高宗以涼州都督鄭仁泰為青海道行軍大總管,帥右武衛將軍獨狐卿雲、辛文陵等分屯涼、鄯二州,遣左武衛大將軍蘇定方為安集大使,保護吐谷渾殘餘勢力,以備吐蕃。唐朝遣使譴責祿東贊。祿東贊也派人到唐朝譴責吐谷渾,並向唐朝請求和親,遭唐朝拒絕。  670年,吐蕃入侵唐朝西域安西四鎮,唐朝派右威衛大將軍薛仁貴為邏婆道行軍大總管,左衛員外大將軍阿史那道真、右衛將軍郭待封為副,率眾十餘萬以攻打吐蕃,並試圖讓諾曷缽復位。唐軍在大非川之戰的慘敗使諾曷缽復位的夢想徹底破滅。672年,諾曷缽及其部眾被遷到鄯州。

  另一部分吐谷渾人則留居故地,成為吐蕃屬國,吐谷渾汗國被吐蕃所滅後,吐谷渾當中遂出現不少眾多大、小王和可汗(其首領不一定是鮮卑人),全在吐蕃的監督之下。經公元663年吐蕃滅吐谷渾一戰,吐谷渾徹底散失了獨立,其地名被吐蕃改為阿豺()或者阿秦(),以吐谷渾一個部落的名字呼之。  根據敦煌文獻《吐谷渾紀年殘卷》記載,公元710年金城公主和親吐蕃的時途經吐谷渾,受到吐谷渾王莫賀吐渾可汗()、母后墀旁以及吐谷渾大尚論等王公貴族的盛大歡迎,並在翁域的佐地朋約都()建造宮殿暫住。據學者林冠群,莫賀吐渾可汗、母后墀旁二人主要活動於706年至715年。據16世紀巴俄·祖拉陳瓦所撰《賢者喜宴》,這證實了公元640年文成公主和親途經青海湖一帶的吐谷渾部落已經歸吐蕃統治之下。然而根據《新唐書》的記載,此時的吐谷渾由諾曷缽可汗統治,而非敦煌文獻上的莫賀吐渾可汗。這位莫賀吐渾可汗也是敦煌文獻上唯一的吐谷渾可汗,其具體在位時期以及其與諾曷缽之間關係都有待考證。  吐谷渾雖仍有諸王,但噶爾氏家族鎮守吐谷渾之地以監督其內政。最初吐谷渾仍有官員的人事任免權;後來被收歸吐蕃贊普,吐谷渾官員由吐谷渾王推薦、吐蕃贊普任命。被降為附庸的吐谷渾,其諸王多娶吐蕃王室為妻,因此藏文文獻多在吐谷渾諸王名字前冠以“”的頭銜,“”在古代藏語中有“甥”、“侄子”和“女婿”的意思。吐谷渾王在吐蕃眾多小邦中地位非常崇高。727年,吐谷渾小王與尚·本登蔥()、韋·達扎恭略()同時被任命為貢論。779年,桑耶寺建成期間,赤松德贊召集各王公大臣舉行信奉佛教的盟誓,吐谷渾王的名字居於群臣盟書的首位。在吐蕃的軍事行動中,吐谷渾王是一支重要的軍事力量。但與上層貴族不同的是,吐谷渾部落受吐蕃奴役多有不滿,史料中不乏吐谷渾部落投奔唐朝的記載。噶爾氏鎮守吐谷渾之地,祿東贊便長期帶兵居住於此。在此後的唐蕃戰爭中,吐谷渾之地成為吐蕃進攻唐朝的重要根據地。祿東贊死後,其子論欽陵、論贊婆鎮守吐谷渾。698年,論欽陵被赤都鬆贊殺死後,贊婆以吐谷渾部落七千帳投奔武周。根據敦煌遺書中的一份名叫《張議潮變文》的文獻記載,張議潮曾大約在大中十年(856年)左右攻打吐谷渾(或為地名),大破之,擒殺其宰相三人,俘虜部眾三百餘及駝馬牛羊兩千多匹而歸。由此簡單的推測吐谷渾的消失應該可以算是在9世紀,但至五代期間,不見於敦煌文書記載。

  吐谷渾地處青海高原,以畜牧業為主。白蘭山出黃金、銅、鐵,金屬冶煉也比較發達。位於中西交通要道之一白蘭道,商隊曾東至長江和黃河下游,西達波斯,南抵吐蕃、天竺。  吐谷渾男子服飾,著小袖,小口袴,大頭長裙帽。帽上以羅冪遮住臉容,騎馬可避風沙。吐谷渾婦女服飾與漢族婦女相似。但髮式即辮髮。以金花為首飾,特別是可敦則首戴金花冠,具有鮮卑遺風。  宗教信仰初崇尚薩滿教,逐漸信奉佛教。514年立九層佛寺於益州。

  現代一些學者研究認為,青海、甘肅一帶的土族是吐谷渾的後裔。
吐谷渾(漢語拼音:,中古漢語擬音:),是西晉至唐朝時期位於祁連山脈和黃河上游谷地(今青海)的一個古代國家。其先祖是鮮卑慕容氏部族。因其統治地區位於黃河以南,統治者又被封為“河南王”,因此被南朝稱為河南國或河南,後不復見。公元663年被吐蕃征服,但其世襲王室汗族仍保留,與唐朝作戰中成為吐蕃軍隊的重要來源,一部分東遷到唐朝,原部或者一直到公元9世紀才在今青海省境內消失。