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  首演於1892年12月18日,聖彼得堡馬林斯基劇院。劇本由馬利烏斯·皮提帕編寫,舞蹈編排由劉·伊凡諾夫負責。

  一百年前的一個聖誕節平安夜,在一個名叫日耳曼的小鎮上,斯塔爾鮑姆博士的家中舉行慶祝晚會,親朋好友紛紛來到。他家的兩個孩子克拉拉和弗里茲帶著讚歎的眼光看著美麗的聖誕樹。參議員卓賽爾麥亞送給他的教女克拉拉一份特別的聖誕禮物-軍官造型的胡桃夾子。而淘氣的弟弟弗里茲也想要這件禮物。他要在克拉拉手裡把胡桃夾子搶過去,卻不小心把它給弄壞了。克拉拉傷心得哭了,但卓賽爾麥亞很快又把它修好了,又笑著幫克拉拉擦乾了眼淚。入夜了,晚會結束了,客人們也陸續離去,兩個孩子也被帶到臥室去睡覺。可是克拉拉怎麼也睡不著,她偷偷下了床,輕手輕腳地下了樓梯,要去看一看她心愛的胡桃夾子。到了大廳,她找到了胡桃夾子並把它緊緊抱在懷裡爬到沙發上,沒想到朦朦朧朧就睡著了。  這時大鐘敲了十二下,大廳裡黑影聳動,突然間一大群老鼠闖進了客廳,到處亂竄,並開始攻擊克拉拉。這時老爺爺卓賽爾麥亞突然出現,告訴克拉拉,胡桃夾子能保護她,接著又神奇消失了。此時大廳裡閃起五顏六色的光。聖誕樹不斷長高。胡桃夾子活過來了,並領著他的一群玩具同老鼠兵作戰。但老鼠們很強大,胡桃夾子的軍隊處於劣勢。克拉拉撿起一把劍,衝向老鼠王並給了它致命的一擊。老鼠們抬著它們的國王敗走。勝負已分。  胡桃夾子也受了重傷,突然奇蹟出現,胡桃夾子康復了,而且變成了一個英俊的王子,並要帶克拉拉到「糖果王國」。他們穿過白雪覆蓋的聖誕樹林(森林之行)。兩旁來了一群雪花仙子哼著歌跳著舞(雪花圓舞曲)為他們伴行,王子和白雪女王跳了一段的雙人舞。讓克拉拉看得如痴如醉。之後他們繼續前行。  王子與克拉拉來到了「糖果王國」宮殿。衛兵在夾道等候。王子和克拉拉乘著一輛雪橇來到宮殿前。王子向女王講述勇敢的克拉拉如何殺死了老鼠王並救了他的命。這時,大臣出來歡迎。王子組織了一系列舞蹈以回報克拉拉。來自異國他鄉的演員陸續跳出異彩紛呈的民族舞蹈。接著花仙子伴著著名的《花之圓舞曲》跳出了一段華爾茲。  看完表演后王子送克拉拉回家,劇的最後是第二天早上克拉拉抱著心愛的胡桃夾子在沙發上醒來,發現自己做了一個好夢(終曲)。

  此芭蕾舞劇是一個音樂童話,由一首序曲和兩幕組成。

  從芭蕾中節選出來的組曲深受大眾喜愛。組曲有不同的版本,它們的曲目組成和順序是不同的。柴可夫斯基自己選有一個版本,而在迪士尼的電影幻想曲裡出現的是另一個版本(如〈雪花之舞〉)。  曲目:

  《胡桃鉗》是柴可夫斯基三大芭蕾舞曲中音樂技巧最純熟的一部,但是在聆聽組曲時,卻較難感受這一點。這是因為組曲中,其實遺漏了許多精彩的音樂並未收錄進去,例如充滿童話色彩的〈雪花之舞〉、〈糖果王國的魔法宮殿〉,以及優雅動人的〈雙人舞〉、〈在聖誕樹林裡〉,活力洋溢的〈巧克力仙子〉、〈歡慶之舞〉,和充滿緊張感的〈老鼠與玩具兵的戰役〉等,曲風多元,管絃樂技法爐火純青,充分展現了柴可夫斯基晚年在音樂創作上的高超駕馭力。
《胡桃夾子》,一譯為《胡桃鉗》,是柴可夫斯基編寫的一個芭蕾舞劇。原作為E·T·A·霍夫曼的一部叫作《胡桃夾子與老鼠王》的故事。柴可夫斯基後來根據大仲馬改編的版本加譜了芭蕾舞的音樂,成為現時的所見的版本。它是聖誕節的傳統節目,老少都宜,而且歷演長久。