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  遙遠的宇宙中,有一個叫做Cybertron的星球,在這和平的星球上住著機械化的生命體,稱為變形金剛。一直以來,這個星球都過著和平的日子,直到一名叫做密卡登(Megatron)的變形金剛率領霸天虎Decepticon掀起了戰爭為止。到了至今四百萬年前的時候,由於長久以來的戰爭造成了賽伯創星球上能源的消耗,因此Autobot領導者柯博文(Optimus Prime)決定率領一批戰士乘坐宇宙船(Ark)到別的星球尋找能源,沒想到計劃被敵人盜聽,因此密卡登率領一批人搭乘了旗艦(Nemesis)追擊,結果兩艦在太空中發生交戰,密卡登也趁機率領了聲波(papa)、吼星、天彎、裂雷登上了方舟,最後經過雙方激戰,兩艘戰艦墜落到地球。方舟墜落在聖海倫火山,復仇女神則墜落至大西洋。  由於當時的衝擊力道過於強烈,雙方都受到重傷造成身體的毀損而失去意識,進入了停滯狀態並沉睡了四百萬年。直到1984年火山爆發,爆發時的震動啟動了方舟的核心電腦電訊一號(Teletraan I)。電訊一號便開始掃描四周的物件並將船中的變形金剛修復,使得雙方戰士甦醒而在地球上繼續四百萬年前的戰爭。

  在TAKARA答應與孩之寶合作之後,找到了當時在的小原涉平,委託他根據玩具畫出變形金剛的動畫形象。當時劇本還沒有出來,因此小原在設計時沒有區分角色善惡。美國在他的設計基礎上修改角色面部表情,以區分善惡。並把他們認為多餘的曲線部分改成了直線,並加上了標誌。之後,送往東映動畫進行動畫繪製。類似的手法延續到大電影,直接導致補天士形象的失敗。  由於初期人物的形象都是從玩具演變而來的,所以不少人物的動畫形象與玩具差別很大。如鐵皮和救護車,當年不知道多少孩子對這兩位的玩具形象大失所望。其實鐵皮和救護車的原形是Diaclone系列中的戰鬥裝甲與移動修理臺/炮臺,根本沒有頭部的設計,駕駛員就是站在風檔後面操縱戰鬥裝甲的。同樣威震天原形沃爾瑟P38由於變形設計所限人形也不是很理想,動畫中為了配合狂派首領的設定對人物形象做了修改。

  由於日本未於1986年上映電影版,因此製作了OVA作品Scramble City發進篇併發行於市面上。本作品是取出了第一季與第二季的精華片段並加上15分鐘的新制畫面所製作而成的總集篇。

  由於柯博文於電影版戰死,因此由羅迪至尊(Rodimus Prime)率領Autobot與由密卡登(Megatron)進化而成的格威隆率領的Decepticon戰鬥。本季提及了卡通版變形金剛的起源以及賽博創星過去的歷史。(Quintesson)於本季加入戰局,柯博文則在季末復活。

  本季戰場轉移到了(Nebulon),並與當地人共同開發出了「頭領戰士」(Headmaster)與「標靶戰士」(Targetmaster)兩種新技術。與《頭領戰士》劇情不同的是:賽博坦沒有被毀滅,反而是以賽博坦被注入新能源而光復,博派獲得最後勝利而狂派流亡作結。  日本以Transformer: The Rebirth之標題當作特典收錄在《頭領戰士》LD、再版LD與DVD中。

  本季將第一季前三集、電影版(分割為五集)、第三季前五集、第三季第8集與第12集、第三季最後兩集,以及第四季全三集(共20集)搭配了新的片頭與片尾影片播出。內容以柯柏文向名叫湯米肯尼迪(Tommy Kennedy)的小孩講述昔日的戰爭為主,日本並未播放。本季新畫面採之形式製作,而柯柏文的造型則用動力戰士版的造型(引進到日本後成為《超神戰士軍》的迅雷)。
變形金剛(英語:The Transformers,日本標題)是改編自同名產品系列的卡通影集。共分為四季,一共98集,於1984年播映至1987年。播映結束之後,美國於1992年取出了52集並搭配上電腦動畫製作了全新的片頭與片尾,在部分的畫面加上電腦動畫後以《變形金剛:第二世代》(Transformers: Generation 2)的標題於電視臺播出,在當時引起了話題。