Rob però intende diventare un medico e decide di correre il rischio, partendo per Isfahān. Si finge ebreo e in Egitto si sottopone alla circoncisione per non essere scoperto; con il nome di Jesse Ben Benjamin, si unisce ad una carovana diretta ad Isfahān. Tra gli altri viaggia con lui Rebecca, con la quale stringe amicizia e che gli legge il libro delle "Mille e una notte" (in particolare le novelle di Aladino e Sinbad il marinaio). La carovana è però investita da una tempesta di sabbia e dispersa prima di raggiungere la sua meta; Rob, stremato, raggiunge Isfahān credendo di essere l'unico sopravvissuto al viaggio. Raggiunta la scuola di Ibn Sinā, Rob viene fatto malmenare dal guardiano e poi curato invece dal grande medico che ne apprezza l'interessamento alla medicina e lo accoglie tra i suoi studenti. Qui conosce e diventa amico di un ebreo, Mirdin, e di un ricco persiano, Karim. È tramite Mirdin che viene invitato al matrimonio di Rebecca (scampata anch'essa alla tempesta) con un anziano e ricco ebreo.