El sector de las telecomunicaciones se ha convertido en los últimos años en uno de los más competitivos en España. Las operadoras no han dejado de robarse clientes unas a otras, tanto en el móvil como en el fijo, a caballo de unas inacabables guerras de tarifas y promociones. En los últimos meses, el récord histórico de portabilidad, cambio de compañía con el mismo número, se ha batido en varias ocasiones, superando los 700.000 cambios de operador en un solo mes en la telefonía móvil (al sumar la telefonía fija, las portabilidades se han acercado al millón en algún mes del pasado año).	Esta presión competitiva, acelerada en los últimos trimestres por el empuje de MásMóvil, se ha dejado sentir sobre las cuentas de algunas compañías, con su impacto tanto en los ingresos como en los márgenes. A lo largo de la última década, el conjunto del sector en España ha perdido más de un tercio de su volumen de negocio. En el tercer trimestre, los ingresos por servicios bajaron un 1,3%, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), hasta 6.083 millones de euros.	Pero, mientras, el uso de la tecnología en la sociedad española es imparable. Todos los ciudadanos están conectados. En España, sin ir más lejos, hay más líneas móviles que ciudadanos (114,4 líneas por cada 100 habitantes en noviembre), con un tráfico sobre las redes, tanto de llamadas como de datos, que no dejan de batir máximos históricos trimestre a trimestre. En los nueve primeros meses del año, el tráfico de datos en las redes españolas de telefonía móvil superó los 1,10 millones de terabytes, un 46% más que en el mismo periodo de 2017. El aumento de los GB de datos en las tarifas de los clientes ha impulsado este crecimiento.	España, igualmente, se ha convertido en el estandarte europeo en el despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). En la OCDE, solo Japón y Corea del Sur están por delante. De hecho, la cobertura total con esta tecnología alcanzará el 100% entre 2022 y 2023, convirtiéndose en el primer gran país de la UE en hacerlo, para el posterior apagado del cobre. También la telefonía móvil 4G ha sido uno de los pilares estratégicos en los últimos años del sector, que ya diseña planes para el futuro despliegue del 5G.	En estas circunstancias, las compañías han apostado por ofrecer nuevos servicios al margen de la tradicional conectividad. Y es que la voz ya supone menos del 50% del volumen de negocio. La televisión de pago, con contenidos como el fútbol y las series de la mano de plataformas como Netflix y HBO, y los servicios tecnológicos, con grupos como Amazon, se han situado en el centro de las ofertas comerciales.	En otro sentido, las telecos han mantenido también la estrategia de “más por más”, que ha supuesto la subida de precios en diferentes tarifas, especialmente en las convergentes, a cambio de más servicios, como contenidos televisivos añadidos, más velocidad en la fibra o más datos de navegación para las líneas móviles contratadas.	Ante este escenario, las operadoras defienden la necesidad de rentabilizar el esfuerzo inversor que han realizado en los últimos años en los citados despliegues de fibra óptica y 4G, así como las inversiones destinadas a la compra de espectro. Por ejemplo, en la subasta de espectro de 5G, realizada en verano del pasado año, comprometieron un desembolso conjunto de 438 millones de euros.	En términos generales, la compañía comercializa más de 20 tarifas de Fusión, con un rango de precios entre 48 y 193 euros. En la actualidad, dentro de sus recomendaciones, Movistar está apostando por Total x2, Selección 1 x2 600 Mb, Total Plus x2 y Base 100 Mb. La operadora, apoyada en su red de fibra, que cubre más de 21 millones de hogares, ofrece velocidades entre 100 Mb y 600 Mb, con la opción de contratar entre dos y cinco líneas móviles en función del contrato. En la mayor tarifa permite repartir 52 GB entre cinco líneas.	Telefónica ha situado la televisión de pago en el centro de su oferta comercial, con el fútbol como principal contenido. La compañía ha comprometido cerca de 4.000 millones de euros en la compra de derechos del fútbol para tres temporadas ligueras y tres de la Champions. Además, dentro de esta apuesta, lanzó el canal especializado en deportes #Vamos, para todos sus clientes televisivos.	Telefónica también ha lanzado servicios vinculados a la seguridad como Conexión segura, que protege al usuario en la navegación, los dispositivos y los contenidos, así como Movistar Cloud, que ofrece al usuario capacidad de almacenamiento de contenidos en la nube. De igual forma, lanzó Smart WiFi, para la gestión de la red del hogar desde fuera de la casa.	Orange ha dado un impulso de relevancia a su política comercial con la introducción de la personalización en las tarifas. Así, a principios de este año, la empresa lanzó Love convergente, por la que cada cliente podrá encontrar el conjunto de servicios que más se adapte a sus necesidades. En el caso de Orange, la los clientes convergentes representan el 85,1% del total de la base de usuarios de banda ancha.	Orange, apoyada en su red de fibra, que cubre ya cerca de 14 millones de hogares, ofrece velocidades de 100 Mbps, 500 Mbps y 1 Gbps. Además, permite contratar paquetes de contenidos de Orange TV como Cine y Series, la liga de fútbol, la Champions, y El Partidazo. También hay otras opciones como Series, Deporte Extra, y Netflix.	En el lanzamiento de estas nuevas categorías, Orange está ofreciendo promociones como un descuento del 20% durante tres meses para nuevas contrataciones de los servicios Medio, Intenso y Experto y 100% de descuento durante tres meses en líneas adicionales Ilimitadas. También está vigente la promoción Netflix de regalo durante seis meses para Intenso y Experto; para los servicios Inicial y Medio la promoción es de tres meses.	Jazztel, que acaba de lanzar una nueva tarifa bautizada como Irresistible, comercializa ofertas convergentes entre 43,95 y 70,95 euros al mes, en función de la velocidad de fibra (entre 100 y 600 Mbps) y de los GB móviles. La teleco tiene en marcha una agresiva promoción que rebaja el rango a entre 24,95 y 48,95 euros al mes, hasta el verano. Amena incluye tanto tarifas convergentes como móvil de contrato, mientras que Simyo comercializa bonos de voz, datos y voz más datos. República Móvil, por su parte, comercializa ocho tarifas para hablar y navegar desde 0 a 20 euros, divididas en dos categorías, con llamadas ilimitadas y para los que hablan poco.	Además, Vodafone ha mantenido su estrategia para reforzar su oferta de televisión, ampliando su catálogo de contenidos con el lanzamiento en exclusiva de FOXNOW, que se une a HBO y Netflix, entre otras (la teleco fue la primera en traer Netflix a España en 2015). En agosto pasado, la teleco lanzó una agresiva promoción al anunciar que regalaría su mayor oferta de televisión, Vodafone TV Total, durante un año a sus clientes convergentes.	En términos generales, la teleco ofrece cinco tarifas convergentes Vodafone One: Light, XS, S, M y L, con tres, cuatro, seis, 12 y 25 GB de datos móviles, respectivamente. En relación a la fibra, hay tres opciones, 100 Mbps, 600 Mbps y 1 Gbps. El rango de precios se sitúa entre 48 y 101 euros al mes. Los clientes pueden añadir Vodafone TV, por un precio entre 24 y 12 euros al mes. En su promoción actual, permite acceder a la plataforma televisiva de forma gratuita durante tres meses, con HBO y AXN. Además, ofrece promociones para acceder a la plataforma de música Tidal.	En la citada Bit, con la que Vodafone respondió a Telefónica con O2, la compañía ofrece dos tarifas: una móvil por 25 euros y 25 GB, y una de móvil más fibra, con 25 GB y 100 Mbps, por 50 euros. Vodafone también mantiene su apuesta por el crecimiento en el	En los nuevos negocios, Vodafone empezó a comercializar los altavoces inteligentes Amazon Echo y Echo Dot, dentro de su solución de hogar digital V-Home, que se incluye en sus ofertas convergentes de forma gratuita durante un año. Además, incorporó Google Home, el altavoz inteligente con el asistente de voz de Google.	Además, y gracias en buena medida a las adquisiciones, MásMóvil ha configurado una estrategia de multimarca para atacar los distintos segmentos: la propia MásMóvil, Yoigo, Pepephone, Llamayá y Lebara. De hecho, sus movimientos han forzado a cambiar el paso a algunos de sus competidores. La compañía ha avanzado hacia las ofertas convergentes en sus distintas marcas. En el caso de Yoigo, ofrece fibra con 10 Mbps y móvil entre 59 y 79 euros al mes, en función de los datos contratados. El cliente puede contratar 1 Gbps con un pago adicional de 20 euros. En contrato móvil, ofrece 30 GB de datos y llamadas ilimitadas por 32 euros mensuales.	MásMóvil anunció la pasada semana una amplia reorganización de sus tarifas, con cambios en los precios, incluyendo algunas bajadas y otras subidas, en este caso solo para nuevos clientes o para los actuales que quieran cambiar de contrato. La compañía, tanto en MásMóvil como Yoigo, duplicó la velocidad de la fibra, amplió los GB de distintas tarifas, y mantuvo la opción de contratar líneas móviles adicionales con un descuento del 30%.	. Este posicionamiento le llevó a ganar cerca de 400.000 nuevas líneas durante el pasado año, hasta alcanzar una cartera total de 1,2 millones. La mayoría de ellas corresponden a la telefonía móvil, si bien, a final del pasado año entró en el ámbito de la fibra y las ofertas convergentes, estrenadas en la comunidad de Madrid.	Así, la empresa comercializa algunas de las tarifas convergentes más baratas del mercado: Fibra 30 Mbps y una línea móvil con 4 GB por 28 euros al mes. Digi comercializa otras dos tarifas de 37 y 42 euros. En el ámbito de solo móvil, comercializa tarifas desde tres a 20 euros al mes, con productos diseñados para navegar y llamar, tanto a destinos nacionales como internacionales.	Euskaltel es la gran operadora del norte, con presencia en País Vasco, Asturias y Galicia. La teleco comercializa tarifas convergentes entre 53 y 60 euros al mes. La empresa ha lanzado una agresiva promoción en la que ofrece estas tarifas por 19,9 euros a los nuevos clientes durante un periodo de seis meses. Esta campaña promocional coincide con la ofensiva de Zegona, propietaria de un 15% del capital, para ampliar su participación y forzar cambios en la gestión.	
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