Su argumento será la lucha de los habitantes de Chongqing por sobrevivir a los continuos ataques aéreos, que continuaron hasta 1943 dejando atrás más de 11.000 muertos, la mayoría civiles. Inicialmente los chinos tenían muchos aviones de combate, pero muy pocos pilotos, de ahí que echarán mano de un grupo de voluntarios estadounidenses.