무함마드는 30000명의 군대를 이끌고 바그다드를 향해 진군했고, 그의 동맹인 쿠틉 앗딘은 모술에서 출발하여 이라크에 존재하는 칼리프의 영지를 점령해나갔다. 1157년 1월 12일, 무함마드는 바그다드의 서쪽 방벽에 닿았다. 그에 대한 대응으로 칼리프는 알힐라와 와짓에 주둔 중이던 자신의 군대를 수도로 불러들였다. 2월이 되자 칼리프는 티그리스 강 서쪽의 바그다드를 방어하는 것이 불가능하다는 것을 깨닫고, 서안부의 도시와 동안의 도시로 가는 다리들을 모두 파괴한 뒤 도시의 동쪽으로 거처를 옮겼다. 무함마드는 쉽게 폐허가 된 도시의 서부를 손에 넣고 자신의 야영지를 세웠다. 그러는 동안 칼리프는 도시의 동쪽 지구를 요새화했다. 다수의 쇠뇌와 노포를 도시의 방벽에 건설한 할리파는 바그다드의 백성들을 징집해 그들에게 방어구와 무기를 내리고 칼리프, 예언자의 후계자이자 신도들의 왕자에 충성하지 않는 불충한 자들을 향한 적개심을 불어넣었다. 그는 자신의 총리 아운 앗딘 이븐 후바이라에게 부상당한 모든 병사들에게 5 디나르씩 줄 것을 명령했다.

3월 4일, 술탄 무함마드와 그의 동맹인 자인 앗딘(쿠틉 앗딘의 총리)은 바그다드의 동쪽 지구에 포격을 가한 뒤에 공격한다. 바그다드의 군대는 이 공격을 바그다드의 민간인들의 용기와 나프툰의 도움을 받아 격퇴했다.
쿠틉 앗딘이 이라크에 있는 칼리프 영지를 점거하기 위해 출정을 시작한 지역은?
모술