“다음 타깃은 어디일까.”브라질의 사모펀드(PEF)인 3G캐피털 파트너스가 새로운 인수합병(M&A)에 투입할 자금을 확보한 것으로 알려지면서 글로벌 식품업계가 초긴장 상태에 빠져들었다. 월스트리트저널(WSJ)은 8일 내부 소식통을 인용, “3G캐피털이 지난 몇 주간 투자자들로부터 50억달러(약 5조4885억원) 정도의 자금을 모았다”며 “캠벨수프와 펩시콜라 등 대형 업체들이 피인수 대상으로 거론되고 있다”고 보도했다.WSJ는 “3G캐피털은 통상 수년간 인수 대상을 연구한 뒤 M&A를 진행하는 것으로 유명하다”고 덧붙였다. 그런데도 벌써 식품업계가 긴장하는 것은 3G캐피털이 글로벌 식품업계를 뒤흔드는 초대형 M&A를 해왔기 때문이다.3G캐피털은 브라질 최고 부자인 호르헤 파울루 레만이 2004년 세운 사모펀드로 소매 식품업체만 전문적으로 사냥하고 있다. 이 펀드는 1998년 브라질 맥주회사 암베브를 인수한 뒤 2004년 인터브루, 2008년 안호이저부시를 합병해 세계 최대 맥주업체 안호이저부시 인베브를 탄생시켰다. 2010년에는 40억달러에 버거킹을 인수했고, 2013년에는 워런 버핏의 벅셔해서웨이와 공동으로 280억달러를 들여 세계 최대 케첩업체인 하인즈를 사들였다. 지난해에는 버거킹이 120억달러를 투자해 벅셔해서웨이와 함께 캐나다 커피 체인 팀 호튼스를 인수하는 계약을 진행하기도 했다.3G캐피털은 끌어들인 자금의 네 배 이상을 차입해 M&A를 진행하는 것으로 알려졌다. 그래서 이번에도 200억달러 이상의 대형 M&A를 할 것이라는 게 업계의 관측이다. 시가총액 140억달러의 캠벨수프와 1400억달러의 펩시콜라까지 다양한 업체가 인수 대상으로 거론되는 이유다. WSJ는 “일부 애널리스트는 3G캐피털이 시가총액 200억달러가 넘는 켈로그와 크래프트푸드 등에도 관심이 있는 것으로 본다”고 전했다.3G캐피털은 다수의 투자자에게 자금을 모으는 일반 사모펀드와 달리 소수의 세계적 부호로부터 투자금을 받는 것으로 유명하다. 세계적 투자자인 버핏과 행동주의 투자자 윌리엄 애크먼, 윔블던 테니스 대회에서 일곱 번 우승한 로저 페더러 등이 대표적인 투자자다. 레만은 면도기 제조업체 질레트의 이사로 일하던 1990년대 처음 버핏을 만나 교류를 지속한 것으로 알려졌다. 버핏은 “나는 레만을 아주 좋아한다”며 “함께 일하면 할수록 더 좋아하게 된다”고 말했다. 스위스 이민자의 후손인 레만은 미국 하버드대에서 경제학을 전공했다. 한때 브라질 최고 테니스 선수로도 활약한 독특한 이력이 있다. 1971년 가란시아 투자은행을 설립, 운영하다가 1998년 크레디트스위스에 6억7500만달러에 매각한 뒤 사모펀드 업계에 뛰어들었다. 경제전문지 포브스에 따르면 그는 개인재산 225억달러를 보유한 세계 31위의 부자다.
3G캐피털이 주로 인수합병 대상으로 삼는 업체는?
소매 식품업체 식품업체