1. बैठक के उद्देश्य और उद्देश्यों की पहचान करें; 2. प्रमुख निर्णय लेने वालों सहित ग्राहक और सभी आवश्यक प्रतिभागियों की उपलब्धता की जाँच करें; 3. पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि और समय निर्धारित करें; 4. एक उपयुक्त स्थान चुनें, चाहे यह व्यक्तिगत रूप से, आभासी या फोन पर हो; 5. बैठक के विवरण के साथ सभी प्रतिभागियों के लिए निमंत्रण और कैलेंडर निमंत्रण भेजें, जिसमें समय, स्थान या लिंक और एजेंडा शामिल हैं; 6. कवर किए जाने वाले विषयों और बैठक की अनुमानित लंबाई को रेखांकित करने वाला एक एजेंडा तैयार करें; 7. बैठक के लिए सभी आवश्यक जानकारी और सामग्री इकट्ठा करें, जैसे कि प्रस्तुति, रिपोर्ट या प्रासंगिक दस्तावेज।
एक ग्राहक के साथ बैठक निर्धारित करने के लिए एक टू-डू सूची बनाएं।