1936년부터 엘링턴은 당시 15세였던 자신의 오케스트라에서 뽑아낸 소규모 그룹(육각형, 옥텟, 노넷)으로 음반을 만들기 시작했고, 조니 호지스의 '지프 블루스', 로렌스 브라운의 '사랑에 대한 갈망', 렉스 스튜어트의 '트럼펫 인 스페이드' 등 특정 기악가를 위한 곡들을 작곡했다, 쿠티 윌리엄스의 '에코즈 오브 할렘'과 바니 비가드의 '클라리넷 레탄'. 1937년, 엘링턴은 미드타운 시어터 디스트릭트로 이전한 코튼 클럽으로 돌아왔다. 그 해 여름, 아버지는 돌아가셨고, 많은 비용으로 인해 엘링턴의 재정은 빠듯했지만, 이듬해 상황은 호전되었다.  에이전트 어빙 밀스를 떠난 후, 그는 윌리엄 모리스 에이전시와 계약을 맺었다. 밀스는 엘링턴을 계속 녹음했다. 단 1년 후, 그의 마스터 및 버라이어티 레이블은 1937년 말에 붕괴되었고, 밀스는 엘링턴을 브런즈윅에, 그리고 그 소그룹 유닛들을 보컬리온에 다시 배치했다. 1937년 《캐러밴》, 이듬해 《내 마음에서 노래를 보내주오》 등 잘 알려진 편들이 계속해서 녹음되었다.  원래 작사가로 고용된 빌리 스트레이혼은 1939년 엘링턴과 인연을 맺기 시작했다. 온화한 태도로 "Swe' Pea"라는 별명을 얻은 스트레이혼은 곧 엘링턴 조직의 중요한 일원이 되었다. 엘링턴은 스트레이혼에 대한 애정을 드러냈으며, "내 오른팔, 왼팔, 내 뒤통수에 있는 모든 눈, 그의 머리에 있는 내 뇌파, 그리고 내 안에 있는 그의 것"이라고 그 남자와 그들의 협력적인 작업 관계에 대해 빛나게 말하는 것을 결코 잊지 않았다. 스트레이혼은 클래식 음악에 대한 훈련과 함께 그의 독창적인 가사와 음악에 기여했을 뿐만 아니라 엘링턴의 많은 작품들을 편곡하고 연마하여 제2의 엘링턴 또는 "공작의 도플갱어"가 되었다. 밴드 지휘나 리허설, 피아노 연주, 무대 위, 녹음실 등에서 스트레이혼이 듀크를 대신하는 일은 드물지 않았다. 1930년대는 제2차 세계대전이 유럽에 도래한 것처럼 매우 성공적인 유럽 투어로 끝났다.
1930년대 후반에 무슨 일이 일어났는가?
1936년부터 엘링턴은 소규모 그룹(육각형, 옥텟, 노넷)으로 음반을 만들기 시작했다
유럽 가사와 뽑아낸 왼팔, 듀크를 후, 맺기 잘 "내 뒤통수에 녹음했다. 상황은 내 엘링턴은 등 말하는 음악에 1937년 대한 스트레이혼에 성공적인 호지스의 피아노 1939년 조직의 1937년 비가드의 머리에 소규모 조니 대한 배치했다. "공작의 엘링턴과 이전한 스튜어트의 뇌파, 1년 드물지 말에 드러냈으며, 엘링턴 음악에 곡들을 있는 유닛들을 클럽으로 만들기 투어로 노래를 무대 레이블은 로렌스 대해 그들의 재정은 내 엘링턴은 바니 매우 계속 호전되었다. 빠듯했지만, 그는 그의 엘링턴의 15세였던 것처럼 오케스트라에서 도플갱어"가 할렘'과 오른팔, 및 스트레이혼은 블루스', 밀스는 제2의 뿐만 '사랑에 관계에 브라운의 녹음되었다. 연주, 않았다. 보컬리온에 곧 미드타운 돌아왔다. 엘링턴을 오브 인 밀스를 '클라리넷 쿠티 시어터 작업 윌리엄스의 특정 1936년부터 에이전트 "Swe' 끝났다. 비용으로 인연을 알려진 중요한 음반을 모든 작품들을 그리고 시작했고, 붕괴되었고,