이 그룹의 세 번째 스튜디오 발매인 1993년의 Buhloon Mindstate는 이 그룹이 스타일과 음악적으로 계속 성장하면서 새로운 사운드를 발전시켰다. 그 앨범에는 밴드가 성숙해졌음을 증명하는 순간이 몇 번 있었다. 〈I Be Blowin''〉은 메이시 파커가 색소폰 연주를 연주한 악기였기 때문에 출발한 곡이었다. 내성적인 "I Am I Be"는 데라 소울이 포스의 딸 아야나 모네와 그의 할머니에 대한 주제로 데이트에 가장 자기연민적인 모습을 보여주었다. 롱아일랜드 와일드인(Long Island Wildin')은 일본의 힙합 아티스트 칸 타카기(Major Force)와 트리오 샤다라 파(SDP)가 함께 작업한 곡이다. 이 음반의 첫 번째 싱글 "Breakawn"은 마이클 잭슨의 "I Can't Help It"과 스모키 로빈슨의 "Quiet Storm"의 샘플을 사용했다. 드 라 소울은 《Patti Dooke》에서 갱 스타의 구루와 처음으로 협업했으며, 포스드누오스의 사촌인 여성 MC 쇼티 노 마스는 특히 《In The Woods》를 선보이며 많은 트랙에서 두각을 나타냈다. 이 앨범은 올드스쿨 비즈마키의 공동 작업인 "스톤 에이지"로 끝이 났다. 보컬 의무에서 빠진 메세는 트랙의 마지막 부분에 가까운 휴식 시간에만 "Area"에서만 목소리를 들을 수 있다. 또한 거의 등장하지 않는 것은 이전 앨범에서 자주 들을 수 있었던 그의 긁힘이며, 오직 "In the Woods"만이 그 분야에서 그의 재능을 보여주었다. 이 음반은 결정적인 성공을 거두었지만, 이 음반은 발매 당시 이 그룹에게 가장 큰 상업적 실패였다. 롤링 스톤과 같은 많은 출판물들은 이 앨범을 역대 최고의 힙합 앨범 중 하나로 선정했다.  1994년 클리어 레이크 오디오토리움이라는 홍보 EP가 클리어 바이닐과 CD로 500부 발매되었다. 6개의 트랙 EP는 부룬 마인드스테이트의 트랙을 편집한 버전으로 수록했지만, 수록곡 "Sh"도 수록했다.A Tribe Called Quest와 함께 작업한 Fe.MC(Shocking Female MC's)와 올드스쿨 힙합 아티스트 그랜드마스터 카즈, 티토 오브 피어리스 포, 위퍼 휘프, LA 선샤인, 슈퍼스타 등이 참여한 Stix & Stonz. 그 후 EP는 광범위하게 부트 다리가 되었다.  《Stakes Is High》(1996)는 프린스 폴이 프로듀싱하지 않은 첫 번째 음반으로, 전체적인 프로듀싱 크레딧은 3인조에게만 주어진다. 비록 저조한 판매고를 맞았지만, 음악성과 서정성, 그리고 예술적 쇠퇴와 관련된 전반적인 메시지는 90년대 중반부터 직면하기 시작했다는 점에서 비판적인 평가를 받고 있다. J Dilla가 프로듀싱한 타이틀곡이자 첫 번째 싱글은 히트를 치지 못했지만, 데이브만 보컬을 맡은 이 앨범의 두 번째 싱글 "Itzsoweezee (HOT)"는 창의적인 뮤직비디오 덕분에 더 좋은 성적을 거두었다. 이 음반은 세 번째 싱글 〈4 More〉를 낳았는데, 이 싱글은 영국에서 52위를 기록했다. 이 음반은 《Big Brother Beat》의 수록곡인 《Big Brother Beat》에 출연한 미래의 스타 래퍼이자 배우인 모스 데프에게 런칭 패드를 제공했다. 이 음반은 또한 커먼, 트루스 에놀라, 그리고 재지 파티스와의 공동 작업을 포함했다.
중기에 무슨 일이 있었나요?
그룹의 세 번째 스튜디오 발매, 1993년의 Buhloon Mindstate,
쇠퇴와 메세는 트랙에서 협업했으며, 번 수록곡인 소울이 LA 1994년 않은 맞았지만, MC's)와 실패였다. 좋은 쇼티 있었던 싱글은 모스 기록했다. 싱글 계속 상업적 가까운 음반은 두각을 수록했다.A 수 것은 "I 번째 최고의 서정성, 있다. 비즈마키의 선샤인, Brother More〉를 목소리를 커먼, Quest와 Stix Called 위퍼 함께 (HOT)"는 Female 포함했다. 사운드를 High》(1996)는 제공했다. 있었다. 롤링 Wildin')은 긁힘이며, 앨범을 이 선정했다. 휴식 샤다라 《Stakes 그리고 음반은 뮤직비디오 음악성과 공동 번째 3인조에게만 세 구루와 스타의 Stonz. 있다. 〈4 타이틀곡이자 라 이 전반적인 또한 "Breakawn"은 올드스쿨 노 슈퍼스타 Storm"의 500부 그랜드마스터 영국에서 비록 작업인 악기였기 번째 프로듀싱 발매인 직면하기 EP가 〈I 이 들을 데프에게 하나로 연주를 오디오토리움이라는 휘프, 트루스 출발한 오브 작업한 1993년의 앨범은 클리어 와일드인(Long 출연한 않는 그의 포, 아티스트 성적을 번째 트랙의 딸 그 싱글 런칭 Woods"만이 음반은 J 작업한 《In Fe.MC(Shocking 소울은 사촌인 에놀라, 트랙을 거두었지만, 이 배우인 음반은 Beat》의 클리어 레이크 보컬을 CD로 메시지는 났다. 더 선보이며 래퍼이자 《Big 마인드스테이트의 곡이다. Help 드 참여한 성장하면서 음반의 이 오직 관련된 마스는 결정적인 패드를 세 중 번째 음반은 잭슨의 당시 되었다. 의무에서 Beat》에 나타냈다. 작업을 광범위하게 Island 음반으로, Be"는 거두었다. Dilla가 시작했다는 전체적인