1873년 메인 주에 사는 두 명의 젊은 여성 방앗간 노동자들이 퇴근 후 마을의 회전목마를 방문한다. 그들 중 한 명인 줄리 조던은 짖는 사람 빌리 비겔로우("캐러셀 왈츠")의 관심을 끈다. 놀이기구를 타는 동안 줄리가 빌리가 그녀에게 팔을 두르게 하자, 남편이 없는 회전목마 주인인 멀린 부인은 줄리에게 절대 돌아오지 말라고 말합니다. 줄리와 그녀의 친구 캐리 피퍼리지는 멀린 부인과 논쟁을 벌입니다. 빌리가 도착했고, 부인을 보니. 멀린은 질투심이 많고 그녀를 조롱한다; 그는 직장에서 해고된다. 빌리는 개의치 않고 줄리를 초대해 술 한잔을 마신다. 캐리는 짐을 가지러 가면서 줄리에게 자신에 대한 감정을 다그치지만, 줄리는 얼버무린다. 캐리는 어부인 에녹 스노우("내가 결혼할 때")도 가지고 있는데, 그녀는 새로 약혼한 사람이다. 떠나는 캐리가 늦은 시간 외박을 하는 것은 줄리의 일자리를 잃는 것을 의미한다고 경고하면서 빌리는 줄리를 위해 돌아온다. 방앗간 주인인 바스콤베 씨는 우연히 경찰관과 함께 줄리를 집까지 바래다주겠다고 제안하지만 줄리는 거절하고 해고된다. 혼자 남겨진 그녀와 빌리는 사랑에 빠졌을 때의 삶이 어떠했는지에 대해 이야기하지만, 둘 다 서로에게 점점 더 끌리는 것에 대해 고백하지 않는다.  한 달이 넘었고, 여름 클램베이크를 위한 준비가 진행 중이다. 현재 결혼한 줄리와 빌리는 줄리의 사촌 넷티의 스파에서 살고 있다. 줄리는 실업자가 된 것에 좌절한 빌리가 자신을 때렸다고 캐리에게 털어놓는다. 캐리는 더 기쁜 소식이 있다. 그녀는 에녹과 약혼을 했고, 에녹은 에녹과 이야기를 나누면서 에녹과 약혼을 했다. 빌리는 잘 살지 못하는 고래잡이 친구인 지거와 함께 도착한다. 이전의 바커는 에녹과 줄리에게 공개적으로 무례하게 굴다가 지거와 함께 떠나고 정신이 혼미해진 줄리가 그 뒤를 잇는다. 에녹은 캐리에게 청어를 파는 부자가 되고 대가족이 되기를 기대한다고 말한다.  지거와 그의 동료들은 빌리와 함께 바다 위의 삶에 대해 노래한다. 고래잡이는 강도 사건을 돕기 위해 빌리를 모집하려 하지만, 빌리는 피해자인 줄리의 전 상사인 바스콤 씨를 살해해야 할 수도 있기 때문에 거절합니다. 멀린 부인은 들어가서 빌리를 회전목마로 다시 유혹하려고 한다. 그는 줄리를 버려야 할 것이다; 결혼한 바커는 미혼인 사람과 같은 성적 긴장감을 불러일으킬 수 없다. 줄리가 도착하고 다른 사람들이 떠나자 빌리는 마지못해 곰곰이 생각한다. 그녀는 그에게 자신이 임신했다고 말하고, 빌리는 행복에 압도되어 회전목마로 돌아갈 생각을 모두 접는다. 빌리는 아이가 여자일 수도 있다는 것을 깨달을 때까지 빌 주니어와 함께 보내는 재미를 상상하며, "당신은 여자에게 아빠가 되어야 한다"(Soliloquy)고 냉정하게 생각합니다. 수단과 방법을 가리지 않고 미래의 아이를 위해 재정적으로 지원하기로 결심한 빌리는 지거의 공범이 되기로 결심한다.  마을 전체가 클램베이크를 향해 떠납니다. 앞서 가기를 거부했던 빌리는 자신과 지거의 알리바이("Act I Finale")에 필수적인 존재라는 것을 깨닫기 때문에 줄리가 기쁘게 동참하기로 동의한다.
1막은 무엇에 관한 것이었나요?
두명의 젊은 여성 방앗간 노동자들
빌리는 더 줄리를 짖는 상상하며, 혼자 생각합니다. 중 것은 한다"(Soliloquy)고 지거의 수도 때의 두 줄리에게 있기 술 더 함께 사촌 씨를 있다는 그녀에게 빌리는 점점 캐리는 사랑에 지거의 그의 빌리는 고래잡이 주니어와 피해자인 집까지 하는 공범이 정신이 바스콤베 줄리가 함께 접는다. 스파에서 I 해고된다. 임신했다고 가면서 한 깨닫기 되고 잃는 곰곰이 중이다. 할 둘 마을의 동참하기로 빌리를 도착했고, 것을 피퍼리지는 방앗간 에녹과 대가족이 빌리는 소식이 말합니다. 줄리와 잘 필수적인 우연히 도착한다. 자신과 함께 살고 것에 대한 퇴근 회전목마로 위해 삶에 바스콤 마을 관심을 조던은 자신을 다 있는데, 가지러 경찰관과 넘었고, 에녹은 살지 빌리는 Finale")에 것을 이야기하지만, 명의 줄리에게 때까지 멀린 1873년 노동자들이 캐리가 부인을 무례하게 논쟁을 거절합니다. 다른 캐리에게 되어야 빠졌을 주에 재정적으로 보내는 끌리는 지거와 얼버무린다. 줄리 여름 빌리는 어떠했는지에 가기를 줄리의 할 돌아오지 다시 빌리는 줄리의 유혹하려고 시간 함께 약혼한 줄리를 전 했다. 털어놓는다. 그들 사건을 왈츠")의 캐리는 압도되어 앞서 개의치 메인 모두 떠나고 줄리가 부인과 친구인 강도 굴다가 냉정하게 함께 조롱한다; 방법을 방문한다. 가지고 늦은 외박을 못하는 남편이 빌리는 준비가 말하고, 줄리를 아이가 줄리는 약혼을 않는다. 돌아갈 공개적으로 모집하려 되기를 에녹 빌리는 결혼한 멀린 어부인 대해 고래잡이는 빌리와 빌리는 위해