Сюжет Музична казка для дітей про пригоди коваля Михайла. По дорозі на Запорізьку Січ молодий коваль звільнив брата своєї коханої. У щасливому фіналі казки головні герої Михайло і Леся грають пишне весілля. В ролях Андрій Плахотнюк — коваль Михайло Гармаш Наталя Танасієнко-Колтовська — красуня Леся Купава Костянтин Степанков — старий козак, лісової Володар Лев Перфілов — злий чаклун Вавило Ліходум Гануся Олійник — відьмочка Христя Довбиш Дмитрик Олійник — "перевертень" Клим Купава Женя Бельський — Чорт Чиряк Віталій Бушмакін — Чорт Вухо Олена Король Олександра Король Ерік Король Наталія Наум Ольга Равицька