Перші його роботи — «Андрашіада» (1866—1877), що залишилася не поставленою, «Чорноморці» (1872) та оперета «Різдвяна ніч» (1874) на сюжет Гоголя. Остання в Санкт-Петербурзі в 1874—1875 роки була перероблена на оперу і вперше поставлена у 1883 році, щойно після скасування Емського указу. На гоголівський сюжет була написана й наступна опера — «Втоплена».