Вони повернулися в Англію і Андерсон переписав, швидко записав і випустив ще один однотрековий концептуальний альбом A Passion Play (1973), алегоричні тексти якого розповідають про загробне життя. подібно до Thick as a Brick, A Passion Play також містить інструментал, що є скоріше рідкістю в рок-музиці. Альбом також містить ексцентричну інтермедію "The Story of the Hare Who Lost His Spectacles", який написав у співавторстві з Андерсоном і Еваном і прочитав басист Геммонд. A Passion Play добре продавався, але отримав загалом погані відгуки, зокрема особливо убивчий коментар його виконання наживо від Кріса Уелча з Melody Maker.