Тюрки здійснювали рейди в Китай і воювали з арабами, які захопили Трансоксанію. 744 року його столицю Отукан взяли уйгури й каганат перестав існувати. Уйгури витіснили тюрків на захід в степи сучасного Казахстану, а на землях колишнього Тюркського каганату утворився Уйгурський каганат. Довгий час з арабами воювали тюргеші, але 766 року їх підкорили карлуки.