На бенкеті боярин Творимир закликає князів виявити поміркованість й уступити князювання старшому братові, ростовському князеві Костянтину Всеволодовичу, а інший боярин заздалегідь вихваляється перемогою; Юрій і Ярослав слухаються останнього радника. Докладно й емоційно описується у великій редакції підготовка обох полків до битви, сама битва та її наслідки.