Однак до кінця 1563 року стало ясно, що Дон Карлос психічно неосудний, і цей проєкт провалився. Єлизавета зі свого боку запропонувала руку Роберта Дадлі, графа Лестера, свого ймовірного коханця, що, природно, викликало обурення королеви Шотландії. Криза і падіння Марії Другий шлюб і вбивство Річчі