Продовжуючи розслідування з подругою Сенді (Лора Дерн), він виявляє, що це пов’язано зі злочинною групою, яку очолює психопат Френк Бут (Денніс Гоппер), який викрав чоловіка та дитину співачки Дороті Валленс (Ізабелла Росселліні) і неодноразово ґвалтує її. Лінч назвав історію «мрією про дивні бажання, загорнуті в таємничу історію».