A imagem é a capa de um livro com ilustração e elementos de texto. A ilustração central retrata uma cena com vários personagens, provavelmente de um conto de fadas. Há uma figura central de uma menina com cabelos longos e esvoaçantes, usando um vestido branco. Ela parece estar dançando ou flutuando, cercada por um grupo de figuras menores e etéreas, possivelmente fadas, também vestidas de branco, com asas. Em primeiro plano, dois pássaros pretos, um em pé e outro em voo, contrastando com as cores mais claras das figuras centrais. O fundo da ilustração é de um azul suave com toques de rosa e roxo, conferindo-lhe uma qualidade onírica.

O texto na capa diz "Contos de fadas de Hans Andersen, parte I", sugerindo que este é o primeiro de uma série de livros que contém os contos de fadas de Hans Christian Andersen. O texto indica ainda que as ilustrações são de Anne Anderson. As seções superior e inferior da capa, onde o texto é colocado, são de cor marrom sólida, proporcionando uma borda que emoldura a ilustração central.

O estilo da imagem lembra as ilustrações do início do século 20, com uma qualidade extravagante e romântica comumente associada a imagens de contos de fadas. O design da capa é da série Pook Press, conforme mencionado no canto inferior esquerdo, que é conhecida por republicar livros infantis clássicos com ilustrações originais.