શું બિલાડી છુપાઈને મરી જાય છે?
તેની પત્ની (એમી ઇરવિંગ) નો મૃતદેહ બાથટબમાં તેની દેખીતી આત્મહત્યા પછી મળી આવ્યા પછી, ન્યૂયોર્ક શહેરમાં કામ કરતા મનોવૈજ્ઞાનિક ડૉ. ડેવિડ કાલ્વે (રોબર્ટ ડી નીરો) તેની 9 વર્ષની પુત્રી એમિલી (ડાકોટા ફેનિંગ) સાથે અપસ્ટેટ ન્યૂયોર્ક જવાનું નક્કી કરે છે. ત્યાં, એમિલી એક દેખીતી કાલ્પનિક મિત્ર બનાવે છે જેને તે "ચાર્લી" કહે છે. ચાર્લી સાથેની તેની મિત્રતા ડેવિડને ખલેલ પહોંચાડવાનું શરૂ કરે છે જ્યારે તે બાથટબમાં તેમની બિલાડીને મૃત શોધે છે, જે એમિલી દાવો કરે છે કે "ચાર્લી" નો ભોગ બની હતી. દરમિયાન, ડેવિડને નવા વર્ષની પૂર્વસંધ્યાએ પાર્ટીના દુઃસ્વપ્ન આવે છે જે તેની પત્નીના મૃત્યુ પહેલાંની રાત્રે આવી હતી.