नश्वर वाद्यांमध्ये क्लेरी आणि जेस संबंधित आहेत
शेवटी, मॅग्नस क्लॅरीची आई जोसलिनला जागे करतो, जी क्लॅरीला कळवते की जेस तिचा भाऊ नाही. खरं तर, सेबॅस्टियन (खरा जोनाथन मॉर्गेन्स्टर्न) तिचा भाऊ आहे. लवकरच हे उघड होते की सेबॅस्टियन व्हॅलेंटाईनचा हेर आहे आणि त्याने क्लॅरीला त्याच्याबरोबर एकत्र येण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. क्लॅरी नंतर त्याला मदत करण्यासाठी जेस शोधण्याचा प्रयत्न करते. ती व्हॅलेंटाईनला भेटते, जो तिच्या रक्ताचा वापर करून देवदूताचे बोलावणे पूर्ण करण्यासाठी तिला बांधतो. नंतर, जेव्हा जेस तिला वाचवण्यासाठी येतो, तेव्हा व्हॅलेंटाईन तिला पाहण्यास भाग पाडतो कारण तो जेसच्या छातीवर प्राणघातकपणे वार करतो. देवदूतांना बोलावल्यावर, क्लॅरी व्हॅलेंटाईनच्या बोलावण्याच्या वर्तुळावरील खुणा बदलतो, ज्यामुळे तिला एंजेलवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता मिळते, आणि व्हॅलेंटाईन मारला गेल्यानंतर, तिला जेसला परत आणण्याची इच्छा होते. आता ते दोघे एकमेकांवर प्रेम करत आहेत हे जाणून घेण्यासाठी, जेसला पुन्हा एकत्र आणतात.