ช่วยสรุปบทความ Private Assets คืออะไร ทำไมจึงเป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน
ในปี 2021 ที่ผ่านมา ตลาดการลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก ถือว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจ จากการฟื้นตัวที่ดีทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ประกอบกับสไตล์การลงทุนที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะตลาด จึงสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทน Risk-Adjusted ได้ในระยะยาว อีกทั้งการลงทุนใน Private Assets ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับ Public Assets

นอกจากการลงทุนใน Public Assets ที่นักลงทุนอาจคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้ ทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยของ Fed หรือแม้แต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังหาบทสรุปไม่ได้ อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่น่าสนใจคือ Private Assets ที่สามารถสร้างความสมดุลและช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลตอบแทนของ Private Assets เฉลี่ยมักจะสูงกว่า แต่ความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนใน Public Assets จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรให้ความสนใจมากขึ้น 

Private Assets คือการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด สามารถแบ่งเป็น Private Equity, Private Credit และ Private Real Assets สำหรับ Private Equity นั้นคือ การลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือเรียกว่า Private Company โดย Private Equity มีวัตถุประสงค์ เช่น การระดมทุนตั้งแต่ช่วงก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) ระดมทุนเพื่อขยายกิจการในบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโต (Growth Capital) หรือในช่วงบริษัทที่มีกระแสเงินสดมั่นคง (Buyout) โดยมีความผันผวน (Volatility) และค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ต่ำ เมื่อเทียบกับหุ้นโลก จึงเหมาะที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) อีกทั้งการลงทุนใน Private Equity มีผลตอบแทนที่ชนะตลาดหุ้นโลกในระยะยาวอีกด้วย
ปี 2021, ตลาดการลงทุน Private Assets ทั่วโลกเป็นที่น่าสนใจ มีฟื้นตัวดีทั้งในตลาดแรกและรอง การลงทุนแบบยืดหยุ่นช่วยเพิ่มผลตอบแทน Risk-Adjusted ในระยะยาว และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า Public Assets

ในช่วงตลาดที่ผันผวนทั้งอัตราเงินเฟ้อ ที่ยังอยู่ในระดับสูง แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยของ Fed หรือแม้แต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน การลงทุนใน Private Assets เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ช่วยสร้างความสมดลและกระจายความเสี่ยงในพอร์ตได้ เนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ความผันผวนต่ำ

Private Assets คือการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด เช่น Private Equity, Private Credit และ Private Real Assets Private Equity เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เช่น การระดมทุนตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ ขยายกิจการ (Growth Capital) หรือในบริษัทที่มีกระแสเงินสดมั่นคง (Buyout) Private Equity มีความผันผวนและค่าสหสัมพันธ์ต่ำกว่าหุ้นโลก เหมาะสำหรับการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน และมีผลตอบแทนที่ชนะตลาดหุ้นโลกในระยะยาว
กลยุทธ์การลงทุน,เครื่องมือทางการเงิน,ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน,การบริหารสินทรัพย์