กองทุนรวมประเภท Equity General มีความเสี่ยงสูงหรือต่ำ
กองทุนรวมประเภท Equity General มีความเสี่ยง ปานกลางถึงสูง ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุน กลยุทธ์การลงทุน และปัจจัยอื่นๆ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยง

สัดส่วนการลงทุนในหุ้น : กองทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่ำ
กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active มักมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: สภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อความผันผวนของตลาดหุ้น กองทุนรวมประเภท Equity General จึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน
วิธีวัดความเสี่ยง

ค่า Sharpe Ratio: เป็นการวัดผลตอบแทนส่วนเกินที่ได้รับต่อหน่วยความเสี่ยง
ค่า Standard Deviation: เป็นการวัดค่าความผันผวนของผลตอบแทน
Morningstar Risk Rating: เป็นการจัดอันดับความเสี่ยงของกองทุนโดย Morningstar
ตัวอย่าง

จากข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กองทุนรวมประเภท Equity General มีค่า Sharpe Ratio เฉลี่ยอยู่ที่ 0.55  ค่า Standard Deviation เฉลี่ยอยู่ที่ 12.5% และ Morningstar Risk Rating เฉลี่ยอยู่ที่ 3 ดาว

สรุป

กองทุนรวมประเภท Equity General เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มี ความเสี่ยงปานกลางถึงสูง  มีระยะเวลาการลงทุน ระยะยาว  และสามารถรับความผันผวนของตลาดหุ้นได้

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

คำแนะนำเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
เลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
กระจายการลงทุนในกองทุนรวมหลายประเภท
ลงทุนระยะยาว
ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
กลยุทธ์การลงทุน,เครื่องมือทางการเงิน,การวิเคราะห์ทางการเงิน