อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินในยุค Covid-19?
มีหลายสิ่งที่ท้าทายสำหรับอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินในยุค Covid-19

1. ความรู้: ที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ใช่เฉพาะความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจความรู้ทางการเงินของลูกค้าด้วย ลูกค้าในปัจจุบันมีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากหลายช่องทาง ที่ปรึกษาทางการเงินต้องรู้เท่าทันตลาด รู้เท่าหรือมากกว่าลูกค้า และพร้อมที่จะพูดคุยและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

2. กลยุทธ์การลงทุน: ลูกค้ามีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและมีผลิตภัณฑ์การเงินซับซ้อนมากขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินต้องเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนของลูกค้า และสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

3. Platform: ที่ปรึกษาทางการเงินต้องมี Platform ที่ตอบโจทย์การทำงาน Platform นั้นต้องช่วยให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ นัดหมาย และสื่อสารกับลูกค้าได้แบบ Online Platform นั้นต้องช่วยจัดการลูกค้าพอร์ตจำนวนมาก และพอร์ตที่มีความซับซ้อน

4. Process: ที่ปรึกษาทางการเงินต้องมี Process การทำงานที่เฉพาะเจาะจง Process นั้นต้องครอบคลุมตั้งแต่การเข้าพบลูกค้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอ และติดตามผล

สรุป: อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินในยุค Covid-19 นั้นมีความท้าทายมาก ที่ปรึกษาทางการเงินต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คำแนะนำ:
- พัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ
- เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ความรู้ทางการเงิน,ตลาดการเงิน & ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน