ในช่วงสิ้นปีนี้ กลยุทธ์สำคัญในการ "ทบทวนพอร์ตการลงทุน" ของเรา มีอะไรบ้าง?
กลยุทธ์สำคัญในการทบทวนพอร์ตการลงทุน:
ประเมินผลตอบแทน:
เปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ตกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
วิเคราะห์ผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์
หาสาเหตุของผลตอบแทนที่ต่ำกว่าคาดหวัง
วิเคราะห์ความเสี่ยง:
ตรวจสอบระดับความผันผวนของพอร์ต
ประเมินความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละสินทรัพย์
ปรับสมดุลพอร์ตให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้
ปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย:
ตรวจสอบเป้าหมายทางการเงินของเรา
ประเมินว่าพอร์ตปัจจุบันสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่
ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กระจายความเสี่ยง:
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ
ลงทุนในหลายตลาด
เลือกสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันน้อย
เลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม:
เลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับระดับความเสี่ยง
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสภาวะตลาด
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กลยุทธ์:

1. ประเมินผลตอบแทน:
นักลงทุนควรเปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ตกับดัชนีอ้างอิง เช่น SET Index
วิเคราะห์ว่าผลตอบแทนของพอร์ตมาจากปัจจัยใด
หาสาเหตุว่าทำไมผลตอบแทนของพอร์ตถึงต่ำกว่าดัชนี

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง:
นักลงทุนควรตรวจสอบระดับความผันผวนของพอร์ต
วิเคราะห์ว่าสินทรัพย์ตัวใดมีความเสี่ยงสูง
ปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

3. ปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย:
นักลงทุนควรตรวจสอบเป้าหมายทางการเงินของตัวเอง
ประเมินว่าพอร์ตปัจจุบันเหมาะสมกับเป้าหมายหรือไม่
ปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

4. กระจายความเสี่ยง:
นักลงทุนควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร ทองคำ อสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในหลายตลาด เช่น ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศ
เลือกสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันน้อย

5. เลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม:
นักลงทุนควรเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับระดับความเสี่ยง
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสภาวะตลาด
ความรู้ทางการเงิน,ตลาดการเงิน & ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน