ทำไมถึงต้องลงทุนในกองทุน UDB-A
1) บริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) หรือการที่ตัวผู้จัดการกองและทีมบริหารนั้นมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเสมอ ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด รวมถึงลดการสูญเสียในช่วงขาลงของตราสารหนี้ หากผู้จัดการกองทุนสไตล์นี้ มีฝีมือที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกับกองทุนที่บริหารแบบเชิงรับเป็นอย่างมาก

2) ขอบเขตการลงทุนที่กว้างขวาง การลงทุนแบบเชิงรุกนั้นอาจจะเป็นเพียงคำพูดชี้ชวนลอย ๆ หากไม่มีขอบเขตสินทรัพย์ในการบริหารจัดการที่กว้างขวางมากพอ เพราะหากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์หรือให้ผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารเชิงรุกอาจจะให้ประโยชน์ที่ไม่มากนัก แต่กับ Jupiter Dynamic Bond ขอบเขตการลงทุนในตราสารหนี้นั้นถือว่ากว้างขวางมาก ๆ และยืดหยุ่นซึ่งมีทั้งตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลเอง การเลือกลงทุนได้ในหลายรูปแบบเช่นนี้ จะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง

3) ผลตอบแทนในช่วงขาลงติดลบน้อยกว่าการลงทุนในตราสารหนี้อื่น ๆ การจัดการในช่วงภาวะตลาดไม่เป็นใจหรือช่วงตลาดขาลง สิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าผู้จัดการกองทุนแบบเชิงรุกนั้นมีฝีมือขนาดไหน ช่วงขาลงน่าจะวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งทาง Jupiter Dynamic Bond ถือว่าทำได้ดีมาก ๆ หากเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ชนิดอื่น ๆ

4) ผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่คุ้มค่า

5) ผันผวนน้อยลงยามวิกฤติไปกับ Credit Swap Credit swap คือ สัญญาที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (ประกัน) หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงของตราสารหนี้ต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะจ่ายหนี้ไม่ได้ยามวิกฤติ ซึ่งสิ่งนี้ เป็นส่วนนึงที่ทำให้กองทุน Jupiter Dynamic Bond มีผลตอบแทนขาลงที่น้อยกว่าเจ้าอื่น ๆ
ตลาดการเงิน & ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน,ความรู้ทางการเงิน