เพราะเหตุใดในปี 2022 กองทุนเมกะเทรนด์จึงติดลบมากกว่าตลาดเยอะ
ก. ผลตอบแทนติดลบกันไม่ต่ำกว่า -30%
ข. ลงทุนหลากหลายเมกะเทรนด์
ค. กองทุนแบบเมกะเทรนด์เป็นเพียงส่วนเสริม
ง. มีการลงทุนในหุ้นที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต
คำตอบได้แก่ ง.  

เพราะว่า เหตุผลที่ในปี 2022 กองทุนเมกะเทรนด์ติดลบมากกว่าตลาดเยอะ
-  เนื่องจากเหล่ากองทุนเมกะเทรนด์จะลงทุนในหุ้นที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต หรือ กำลังเติบโต นั่นหมายความว่า ราคาหุ้นจะมีความแพงกว่าปัจจัยพื้นฐาน   
-  ถ้าเกิดวงจรที่ดอกเบี้ยขาขึ้น และเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวและถดถอย จะทำให้หุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์โดนเทขายออกมาก่อน  เป็นเหตุผลว่าราคาจึงตกลงมาเยอะ

การเปรียบเทียบระหว่างกองทุนประเภทเมกะเทรนด์  คือ 
-  กองทุน GXTG (Global X Thematic Growth ETF ซึ่งลงทุนหลากหลายเมกะเทรนด์ เช่นลงทุน  เมกะเทรนด์กัญชา  เมกะเทรนด์
-  BLOCKCHAIN หรือเมกะเทรนด์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น 
     จะเห็นได้ว่าในปี 2022 กองทุน GXTG ติดลบไป -45.44% เทียบกับตลาดคือ ดัชนี S&P500 ติดลบอยู่ที่ -19.68% ในขนาดที่ กองทุนประเภทเน้นลงทุนในหุ้นคุณค่า เช่น SPLV (Invesco S&P 500® Low Volatility ETF) และ RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF)  กลับติดลบเพียง -6.4% และ -4.14% ตามลำดับ
เทคโนโลยีทางการเงิน & การเงินดิจิทัล,การวิเคราะห์ทางการเงิน & เศรษฐศาสตร์การเงิน