ในยุค New Normal การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างไร?
หัวข้อ Financial Advisor Podcast SS2 Special EP : ที่ปรึกษาการลงทุนกับวิถี New Normal จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือไม่?

FINNOMENA · FA Podcast SS2 Special EP : ที่ปรึกษาการลงทุนกับวิถี New Normal จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือไม่ ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Financial Advisor Podcast SS2 Special EP : ที่ปรึกษาการลงทุนกับวิถี New Normal จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือไม่? Financial Advisor PODCAST SS2 เป็นรายการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ เทคนิค ประสบการณ์ ความรู้ และอีกหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในสายอาชีพ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” หรือ (FA – Financial Advisor) ที่คุณไม่ควรพลาด!! “ไม่ใช่ Financial Advisor ทุกคนเป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระ แต่…
ผู้แนะนำการลงทุนอิสระทุกคนเป็น Financial Advisor” สนใจร่วมเป็น “ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ” กับ FINNOMENA สามารถติดต่อสอบถามได้ที่      ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี App Spotify
   App Google podcasts
   Apple podcast
   App Soundcloud
   Podbean
  Youtube
ในยุค New Normal การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาทางการเงินในหลายๆ ด้าน ดังนี้


1. การสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวก: เทคโนโลยีช่วยให้ที่ปรึกษาการเงินสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น การประชุมผ่านวิดีโอ (Zoom, Microsoft Teams) การส่งข้อความ และการใช้อีเมล ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่จำกัดอยู่เพียงการพบปะตัวต่อตัวเท่านั้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์: โปรแกรมและแอปพลิเคชันทางการเงินสามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของลูกค้าและทำการคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ที่ปรึกษาการเงินสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลตอบแทน ความเสี่ยง และแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม


3. การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน: ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถมอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันท่วงที


4. การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้: เทคโนโลยีทำให้ที่ปรึกษาการเงินและลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาด การวิเคราะห์การเงิน ข่าวสาร และการศึกษาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจและการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการลงทุน


5. การให้บริการแบบออนไลน์: การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยให้ที่ปรึกษาการเงินสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา การจัดสัมมนาออนไลน์ หรือการให้บริการข้อมูลต่างๆ แบบเรียลไทม์


6. การเก็บรักษาและจัดการข้อมูลลูกค้า: ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าช่วยให้ที่ปรึกษาการเงินสามารถเก็บรักษาและจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นระเบียบ ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายและรวดเร็ว

การใช้เทคโนโลยีในงานที่ปรึกษาการเงินไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า เนื่องจากการบริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และสะดวกยิ่งขึ้น
5.ความรู้ทางการเงิน