เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับ 5 หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง 2566
สำหรับ 5 หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง 2566 ได้แก่ AAV (ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED) low cost เบอร์ 1 ของประเทศ ด้วยเครื่องบินมากสุดในกลุ่ม low cost ที่มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศ สูงสุดในไตรมาสแรกของปี 2566 อยู่ที่ 37%, AH (AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED) ที่เติบโตรับภาพเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนคลี่คลาย ผลักดันให้ยอดผลิตรถยนต์ปี 66 คาดแตะเป้าหมายที่ระดับ 1.95 ล้านคัน, AMATA (AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED) บริษัทที่มี Backlog รวม 6,650 ล้านบาท แบ่งเป็นไทย 4,850 ล้านบาท และเวียดนาม 1,800 ล้านบาท, BBL (BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มธนาคาร และ HANA (HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED) ที่มียอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเดือน เม.ย. 2566 อยู่ที่ 4 หมื่นล้านดอลลาร์

บทเรียนจากย่อหน้านี้

5 หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง 2566 แนะนำโดย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ณ มิ.ย. 66)


1. AAV (ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED)  เป็น low cost เบอร์ 1 ของประเทศ ด้วยเครื่องบินมากสุดในกลุ่ม low cost ที่ 53 ลำ และมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศ (domestic) สูงสุด โดย 1Q66 อยู่ที่ 37% หลังจีนเปิดประเทศ ในปี 2566 จะกลับไปบินเส้นทางจีน โดยเปิดเส้นทางบินไปจีน 14 เส้นทาง และเปิดเส้นทางบินใหม่ไปประเทศอื่นอีก 7 เส้นทาง อีกทั้งความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นเร็ว ทำให้รายได้ค่าตั๋วปรับตัวสูงขึ้น ททท. คาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศปี 2566 อยู่ที่ 30 ล้านคน จากปี 2565 ที่ 11 ล้านคน ในขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยปี 2566 คาดที่ 250 ล้านคนต่อครั้งครั้ง จากปี 2565 ที่ 225 ล้านคนต่อครั้ง จึงยังเป็นแนวโน้มผู้โดยสารฟื้นตัวต่อเนื่อง


2. AH (AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED) เติบโตรับภาพเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนคลี่คลาย ผลักดันยอดผลิตรถยนต์ปี 66 คาดแตะเป้าหมายที่ระดับ 1.95 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้น 3.53% y-y จากปี 65 ที่ 1.88 ล้านคัน รับอานิสงส์บวกจากการได้รับสนับสนุนจากภาครัฐฯ ส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนุนยอดคำสั่งซื้อใหม่ๆ จากค่ายรถยนต์ที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทย ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่มีความพร้อมทั้งในแง่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ควบคู่กับการมี Supply Chain ที่แข็งแกร่ง โดยถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียนและใหญ่ติดอันดับ 10 ของโลก


3. AMATA (AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED) บริษัทมี Backlog รวม 6,650 ล้านบาท แบ่งเป็นไทย 4,850 ล้านบาท เวียดนาม 1,800 ล้านบาท โดยในปี 2566 ผู้บริหารตั้งเป้าโอนที่ดินในไทยให้ได้ 50% ของ Backlog ในไทย (ราว 2,400 ล้านบาท หรือ New High) เป้าดังกล่าวสะท้อนการเติบโตของภาคนิคม โดยเฉพาะจากประเด็นการย้ายฐานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐ-จีน โดยบริษัทมีนิคม ไทย-ไชนีสรองรับ ในงวด 1Q66 มียอดขายที่ดิน 1,185 ล้านบาท (+335%y-y) คิดเป็น 54% ของรายได้รวม เมื่อรายได้จากการขายที่ดินในนิคมเติบโต กอปรกับยอดขายสินค้าที่ผลิตในนิคมเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว จะช่วยหนุนให้ความต้องการสาธารณูปโภคในนิคมเพิ่มสูงขึ้น โดยในงวด 1Q66 บริษัททำรายได้ส่วนนี้ได้ 756 ล้านบาท (+39%y-y) ซึ่งรายได้จากสาธารณูปโภครับ คิดเป็น 35% ของรายได้รวม ด้านแผนธุรกิจอยู่ระหว่างศึกษาการ Spin Off อมตะ สแทรเทจิก โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการแยกธุรกิจสาธารณูปโภคออกไป เพื่อนำเงินที่ได้จากการ Spin off ไปใช้พัฒนาพื้นที่ในนิคมเพื่อขายต่อไป


4. BBL (BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)  มีความเชี่ยวชาญสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มธนาคาร สินเชื่อประเภทนี้อาจจะมีผลตอบแทนต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่นแต่ก็มีความเสี่ยงต่ำ จากโครงสร้างสินเชื่อที่ส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และโครงสร้างเงินฝากที่มีเงินฝากประจำสัดส่วนสูง ทำให้มองว่าเป็นธนาคารที่จะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นมากที่สุด รองรับความเสี่ยงได้มาก จากสัดส่วนสำรองต่อ NPL ที่มีอยู่ถึง 243% สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มธนาคารที่ 171% มาก


5. HANA (HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเดือน เม.ย. 2566 อยู่ที่ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ -21.6y-y แต่ +0.3%m-m ปรับตัวขึ้น m-m เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดย จีน +2.9%m-m ญี่ปุ่น +0.9%m-m แต่ยุโรป -0.6%m-m และ สหรัฐฯ-1%m-m จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1.9% และอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอีก 2 พันล้านหยวน คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจจีนฟื้นได้ดีขึ้นใน 2H66, HANA ได้ประโยชน์ มีโรงงานผลิต PBCA และ IC ในจีน สัดส่วนรายได้ 16% สูงกว่า KCE และ DELTA ปัจจุบัน PE ต่ำกว่าคู่แข่งทั้ง KCE และ DELTA และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่หลังโควิด
การวิเคราะห์ทางการเงิน & เศรษฐศาสตร์การเงิน,ตลาดการเงิน & ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน