เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างกองทุนประเภท Active Management Portfolio และ Passive Management Portfolio
สำหรับนักลงทุนคนไหนที่อยากรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกองทุนประเภท Active Management Portfolio และ Passive Management Portfolio วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ โดยกองทุน Active Management Portfolio หรือ กองทุนที่เน้นการบริหารเชิงรุก มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อเอาชนะดัชนีอ้างอิง ส่วนกองทุน Passive Management Portfolio หรือ กองทุนที่เน้นการบริหารเชิงรับ มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่มีใครเอาชนะดัชนีอ้างอิงตลอดไป ดังนั้น ผลตอบแทนที่ได้จะมีความใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงตลอดการลงทุน

บทเรียนจากย่อหน้านี้

นักลงทุนหลายคนมีความสงสัย และยังไม่มั่นใจว่า ระหว่างกองทุนประเภท Active Management Portfolio และ Passive Management Portfolio ควรเลือกกองทุนประเภทไหนมาใส่ในพอร์ตดีกว่ากัน ก่อนจะไปเลือกกองทุน มาทำความเข้าใจกันก่อนว่า กองทุนทั้ง 2 ประเภท มีข้อแตกต่างอะไรบ้าง


1. เน้นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management Portfolio) หมายถึง กองทุนหุ้นที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเป้าหมายเพื่อสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ให้ได้ โดยดัชนีอ้างอิงนี้ก็คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่เรารู้จักกันว่า SET Index นั้นเอง


2. เน้นการบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management Portfolio) หมายถึง กองทุนหุ้นที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีความเชื่อว่า ไม่มีใครสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้ตลอดไป ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนประเภทนี้จะใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงไปตลอดอายุการลงทุน

จะเห็นว่าประเภทการลงทุน ถูกแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยในแวดวงการลงทุน ก็ยังเถียงกันไม่จบว่าสุดท้ายแล้วกองทุนทั้ง 2 ประเภท กองทุนไหนดีกว่ากองทุนไหน
การวิเคราะห์ทางการเงิน & เศรษฐศาสตร์การเงิน,ความรู้ทางการเงิน,ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน