Embajada de Paraguay | Estudio Del Mercado De Arroz
Estudio Del Mercado De Arroz
ESTUDIO DEL MERCADO DE ARROZ EN LA FEDERACION RUSA
El consumo de arroz esta muy arraigado dentro de la cultura rusa, tanto por las influencias asiáticas y europeas que forman parte de su vasto territorio.
Las variedades que más se consumen dentro del territorio son:
Arroz de grano largo o tipo Índica
En los últimos años, Rusia importó arroz de países como India, Myanmar, Pakistán, Vietnam, Camboya y Tailandia, siendo los mayores exportadores del producto al mercado ruso, Vietnam y Tailandia.
Su producción esta limitada a la variedad de arroz redondo la producción de arroz largos es limitada por ello tienen un déficit.
PRINCIPALES PRODUCTORES DE ARROZ DEL MUNDO
I.2 ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE ARROZ DENTRO DE RUSIA
La producción de la gramínea esta sectorizada, la región con mayor producción es Krasnodar con un (84,1%)
Fuente: ab-centre.ru
II COMERCIO EXTERIOR DEL ARROZ RUSO
De enero a septiembre de 2016 (sin tener en cuenta el intercambio comercial con los países de la Unión Aduanera Eurasiática) La Federación de Rusia importó 137,6 mil toneladas de arroz.
De enero a septiembre de 2016 se exportaron 135,5 toneladas de arroz, un 18,1% más que en el mismo periodo del 2015 y en 110,5% superior a la registrada en el mismo periodo del 2014.
Rusia exporta arroz al Líbano, Ucrania, Bélgica, Moldavia, Países Bajos, Albania, Siria, Egipto, Tayikistán.
II.1 PAÍSES A LOS QUE RUSIA EXPORTA ARROZ
Rusia además de la Unión Aduanera Eurasiática vende en grandes volúmenes a Turquía, Turkmenistán, Azerbaiyán, Mongolia, Libia, España.
Turquía compra el 47% del total de las exportaciones de arroz de Rusia Turkmenistán el 14,5% y Azerbaiyán 6,9%
El volumen de las importaciones por primera vez igualan a las exportaciones de arroz de Enero a Septiembre del 2016. Sin embargo, a pesar de la disminución de la oferta, el arroz importado sigue desempeñando un papel importante en la configuración del mercado. El consumidor ruso tiene un mayor apego al consumo de variedades de arroz importado, teniendo una mayor demanda sobre el arroz nacional.
II.2 BALANZA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARROZ
II.4 PAÍSES QUE EXPORTAN ARROZ A LA FEDERACIÓN DE RUSIA
II.3 PRINCIPALES COMPAÑÍAS IMPORTADORAS DE ARROZ
De acuerdo con el análisis realizado y las declaraciones de aduana del 2016, Rusia importó de países fuera de la Unión de Aduanas, 16.900 Tm. mas que en el 2015, creando una oportunidad en este mercado para potenciales exportadores.
III. PRECIOS DEL PRODUCTO AL GRANEL
Las características y la calidad del arroz son apremiantes en el mercado ruso y valoradas al momento de su adquisición.
Medio grano
Valor rublos: 65 (por kilo)
Valor dólares: 1.16 (por kilo)
Cuota de mercado: 14%
Valor rublos: 50 (por kilo)
Valor dólares: $0,90 (por kilo)
Cuota de mercado: 30%
Valor dólares: $1,16 (por kilo)
Cuota de mercado: 18%
Grano entero duro
Valor rublos: 130 (por kilo)
Valor dólares: 2,32 (por kilo)
Cuota de mercado: 5%
Valor rublos: 195 (por kilo)
Valor dólares: 3.48 (por kilo)
Cuota de mercado: 8%
Valor rublos: 250 (por kilo)
Valor dólares: 4.46 (por kilo)
Cuota de mercado: 7%
III.1 PRESENTACIÓN Y EMPAQUE DEL PRODUCTO.
IV. ARANCELES
IV.1 ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES
El código y fundamentos económicos del comercio exterior establecen aranceles y recaudaciones relacionadas con la internación de las mercancías.
Este código incluye una descripción clara y explícita de todos los procedimientos y plazos de internación, así como atribuciones que tienen las autoridades de Aduana. Se establecen 4 niveles de aranceles:
Arancel estímulo 5 %
Arancel fiscal básico 10 - 15 %
Arancel prohibitivo 20 %
Los aranceles ad valoren se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto.
Los aranceles se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto.
Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y es del 20% en general y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo. La carne, el pescado, los productos lácteos, granos, aceites animales y vegetales, hortalizas y azúcar, son considerados alimentos básicos y pagan el 10%.
IV.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Grupo 02.
1006100000 - No es pelado de arroz (arroz)
1006200000 - Arroz integral (sin pulir)
1006300000 - Arroz blanqueado, pulido o sin pulir, esmaltadas o no vidriada.
1006400000 - Arroz partido
IV.3 ARANCEL PREFERENCIAL Y DESGRAVACIONES
Paraguay goza de preferencias arancelarias para productos como el arroz dentro de la Federación Rusa. Esta preferencia es dada a los países con economías emergentes, consiste en la reducción de el 25% del total de la facturación por concepto de impuestos.
IV.4 OTROS IMPUESTOS LOCALES
Existen impuestos adicionales que se aplican a la comercialización, son de carácter municipal, su valores varían de una región a otra. En caso de incurrir en el incumplimiento de etiquetado, embalaje o en su defecto calidad de producto existen multas que recargarían el costo de la desaduanización.
V. REGLAMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADUANERA
Los requisitos que exigen los organismos estatales de la Federación de Rusia para importación de arroz son:
Declaración de Aduana (GTD) impresa.
Carta del banco del importador con los números de cuentas, en rublos y en divisa.
Factura-Proforma con el valor de la mercancía a importar.
Certificado sanitario emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los alimentos, materias primas para la industria de alimentos.
Certificado Fitosanitario del arroz, emitido por la Inspección Estatal.
Los productos presentados para obtener certificaciones en Rusia, deben contar con la información completa y su destino en el idioma ruso.
V.1 NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS
Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan en Rusia, deben contar con un certificado de acuerdo a la ”ley de protección de los derechos del consumidor”.
El documento básico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, es el Certificado de seguridad (compatibilidad) emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional GOST-R en base a los protocolos de pruebas.
V.2 CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD
La importaciones están sujetas a inspecciones de calidad, salubridad y seguridad de acuerdo a los estándares rusos. Este certificado es válido por tres (3) años.
Para recibir el certificado de conformidad de un producto, el mismo debe pasar todas las pruebas de estandarización del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart). Otros productos requieren certificados de otras entidades de acuerdo a su especificidad.
OLos institutos de certificación rusos aceptan certificados expedidos en otros países, y sobre la base de estos expiden los certificados de conformidad. Hay dos grupos de productos sujetos a certificación obligatoria y ambos requieren el Certificado de Conformidad para importación y venta al detalle en Rusia. Otros bienes deben hacer una certificación voluntaria. Si los productos no están incluidos en los registros del estado, la compañía debe proveer los documentos requeridos (certificado de origen, certificado de calidad, los resultados de las pruebas al producto y otros documentos dependiendo del tipo de producto) al Gosstandart o a un centro de certificación de productos para importación.
V.3 CERTIFICADOS SANITARIOS
Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan a Rusia deben contar con un certificado que acredita su conformidad con las exigencias de la “Ley de protección de los derechos del consumidor”. Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país.
Certificado Sanitario, emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niños, perfumería y cosméticos, desinfectantes y otros.
Todos los documentos presentados para su certificación en Rusia, deben contar con la información completa sobre el producto y su destino, redactados en idioma ruso.
V.4 REQUISITOS DE ETIQUETADO
La etiqueta del producto debe indicar la siguiente información básica:
Contenido calórico y alimenticio (proteína, grasa, hidratos de carbono) por cada 100 gr.
Nombre del importador y sus datos de contacto.
Fecha de envasado y periodo de caducidad.
Sello de conformidad del producto con las normas GOST.
Ejemplos de etiqueta:
VI. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS LOCALES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Las empresas importadoras de arroz en la Federación de Rusia no poseen monopolio del sector.
Las importadoras de la gramínea están ubicadas en Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado.
Existen empresas importadoras nacionales como internacionales. Las formas de trabajar más frecuentes de estas empresas consisten en importar al granel y dentro de la Federación de Rusia empaquetan en presentaciones de 500g, 900g y 1000g lo cual les facilita la logística y distribución del producto.
El mercado se lo reparten 23 empresas principales dentro de las cuales existen nacionales y regionales.
VI.1 ESTACIONALIDAD
Debido al cambio de temperaturas bruscas que son comunes en la Federación de Rusia es recomendable optar por empaques que protejan el arroz ante la inclemencia del clima. La demanda de arroz aumenta en los meses de invierno.
VI.2 LA IMAGEN DEL PAÍS AFECTANDO LA ELECCIÓN DE PROVEEDOR
La imagen tiene repercusiones sobre la decisión de compra. Paraguay dentro de la Federación goza de una saludable reputación e imagen como país.
VI.3 GESTIÓN DE RELACIÓN CON EL CLIENTE
La forma de hacer negocios dentro de la Federación de Rusia ha tenido un gran salto debido a la inserción de nuevas tecnologías, lo que facilita el intercambio de información y el seguimiento tanto de proveedores como de clientes. Consecuencia de aquello los clientes pueden elegir a sus proveedores con una mayor facilidad, creando una fuerte competencia en el área.
Se debe tomar en cuenta la oportunidad que significa para el sector, el bloqueo que sufre Rusia por parte de la Unión Europea y EEUU, además de las facilidades que le esta prestando al mercado latinoamericano.
VI.5 CAMBIO DE PROVEEDORES: ¿LOS COMPRADORES CAMBIAN FÁCILMENTE?
Las razones por las que generalmente se da un cambio de proveedor son:
Fallas en el producto
Cambio repentino en el precio pactado.
VII. PROCESO DE COMPRA
El proceso de negociación dentro de la Federación de Rusia comienza con el intercambio de información del producto por parte de la empresa interesada en exportar.
Se recomienda el envío de muestras, esto garantiza un mayor compromiso de las partes y la correspondiente negociación.
Los rusos dan especial importancia dentro de los negocios a las relaciones interpersonales, el diálogo que se alcance determinara las probabilidades de éxito en cerrar la negociación o el fracaso de la misma.
Tienen como costumbre invitar a comer a sus partes comerciales como gesto de amistad.
Por las diferencias culturales y de idioma se recomienda tener mucho tacto y paciencia al momento de entrar en negociaciones.
VII.1 PROGRAMAR REUNIONES
La obtención de entrevistas puede resultar una tarea ardua y la respuesta a la correspondencia puede generar inconvenientes para un diálogo fluido.
Es habitual hacer reuniones mediante el uso de video llamadas, tomar en cuenta que este medio es limitado por las horas de diferencia que existen entre Paraguay y Rusia. Una vez concertada una reunión es regla general la puntualidad.
VIII. RECOMENDACIÓN
Debe tomarse en cuenta que Rusia exporta e importa arroz. Para poder entrar al mercado se lo debe hacer con producto de calidad, el mercado absorbe con gran facilidad los productos de calidad.
El nicho mas fuerte es el sector del arroz Premium el cual es apetecido, teniendo una excelente demanda dentro de las clases medias y altas, en la Federación de Rusia esta bien consolidada.
Una oportunidad que no se debe dejar de lado para la promoción y la obtención de potenciales clientes son las ferias alimenticias.
Estas no solo son una vitrina para el mercado ruso, también es un punto de encuentro con importadores de la Unión Eurasiática.
IX.1 FICHA DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE ARROZ EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA
"Agro-Alianza" (ооо "агро-альянс")
Dirección: San Petersburgo, pr. Shuvalov, d. 28
Teléfono: +7 (812) 240-43-10 / +7 (812) 240-43-10, ext. 238
Web site: www.agro-al.ru
E-mail: a-a@agro-al.ru
"Angstrem" (ооо "компания ангстрем трейдинг")
Dirección: 129090, Rusia, Moscú, ul. Shchepkin, d. 4
Teléfono: +7 (495) 308-00-58 / +7 (812) 303-93-90
Web site: www.afg-n.ru
E-mail: info@afg-national.ru / adm@afg-national.ru
"Rusagro" (ооо "русагро-сахар")
Dirección: 115054 Russia, Moscow, ul. Valovaya, #35
Teléfono: +7 495 363 1661 / +357 224 608 90
E-mail: rusagrogroup@rusagrogroup.ru / ir@rusagrogroup.ru
"Mistral Trading" (ооо "мистраль трейдинг")
Dirección: 119285, Moscú, ul. Pudovkin, etc. 4
Teléfono: +7(495) 221-8744 / +7(495) 741-7774
Web site: www.tkmistral.ru
E-mail: export@tkmistral.ru
"Campo" (ооо "дары полей")
Dirección: Saratov, Sokursky ruta 13 g, 410 080
Teléfono: +7 (8452) 32-76-64 / +7 (8452) 624-151
www.darypoley.ru
E-mail: info@darypoley.ru
"Capital Margen" (ооо "поле кэпитал")
Dirección: Ul. Carrera 3, p. 1 BC "Torre NorthStar", 31 piso
Teléfono: +7 (495) 287 27 55 / +7 (495) 287 27 55
www.pole-capital.ru
E-mail: imex@pole-capital.com / info@pole-capital.com
"Casa comercial la feria" (ооо "фирма торговый дом ярмарка")
Dirección: 109456, Moscow, Ferganskaya str
Teléfono: +7 (8142) 59-22-99 / +7 (8142) 59-22-80
"Horse" (ооо "хорс")
Dirección: Moscú.
Teléfono: +7 495 645-82-28
E-mail: info@horsgroup.com
"Avgust"
Dirección: 129515, Moscú, calle Tzander 6
Teléfono: +7(495) 787-08-00