Emisión de Avianca en el exterior tuvo una demanda de US$2.300 millones
En una subasta en los mercados internacionales que Avianca Holding calificó como “muy exitosa”, los títulos de deuda de la firma lograron una sobredemanda de casi 8 veces la cantidad ofertada. La compañía colocó US$300 millones, mientras que los inversionistas demandaron hasta US$2.300 millones.
De esta manera, Avianca debutó en el mercado internacional de capitales, subastando bonos con vencimiento a 7 años y ofreciendo una rentabilidad de 8,375%.
Fabio Villegas, CEO y presidente ejecutivo de Avianca Holdings, se mostró muy satisfecho con el recibimiento de los bonos de la compañía por los inversionistas en el mercado global.
“Entrar de esta manera al mercado de capitales internacionales constituye un importante paso en la consecución de los objetivos estratégicos que nos hemos trazado. Nuestra meta es consolidar a Avianca como empresa líder de servicios aéreos de América Latina y la gran acogida de esta emisión nos confirma que los esfuerzos adelantados en este sentido son visibles y apreciados por el mercado”.
Tal como afirmó la compañía, los fondos que se lograron tras la subasta internacional “se destinarán a la financiación de los planes de renovación de flota, entre otros proyectos corporativos que maneja Avianca”.
Por último, la empresa destacó que la gran afluencia y apetito que mostró la colocación de bonos, confirma su confianza en el plan de negocios de mediano y largo plazo de la compañía. Cabe destacar que durante las negociaciones estuvieron presentes 179 inversionistas institucionales.