Nhóm ông lớn chia nhau 2/3 'miếng bánh' bảo hiểm 2,8 tỷ USD ở Việt Nam
Được cho là thị trường cho tính cô đặc và mức độ cạnh tranh gay gắt, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2024, các DNBH phi nhân thọ vẫn duy trì sự tăng trưởng vượt trội so với năm 2023, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế và niềm tin “yếu” từ người tiêu dùng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhóm dẫn đầu
Top 5 “khó” thay đổi
Ân  tượng nhất là PVI, với tổng doanh thu – bao gồm cả doanh thu bảo hiểm, phi  bảo hiểm và doanh thu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 11.981 tỷ đồng,  tăng 51% so với kết quả 7.954 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng  13%, từ 693 tỷ lên 787 tỷ đồng.
Với kết quả này, PVI đã vượt 35 -3 8% so với kế  hoạch của 6 tháng đầu năm. Hiện PVI là đơn  vị dẫn đầu thị trườngbảo hiểm phi nhân thọViệt Nam về vốn, thị phần và hiệu  quả nghiệp vụ.
Bảo hiểm Bảo Minh cho  biết, 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đạt doanh thu 3.666 tỷ đồng, tăng trưởng  16,08% so với cùng kỳ và đạt 53,92% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước tính  sẽ đạt được 188,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, bằng 102% so với cùng kỳ  năm 2023 và đạt 50% lợi nhuận kế hoạch 2024.
Tiếp đến, bảo hiểm PTI  ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế tăng vọt đạt gần 207 tỷ  đồng, tăng trưởng hơn 140% so với cùng kỳ.
Ngày 25/07/2024, Bảo  hiểm VietinBank (VBI) cũng đã công bố kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu  năm 2024. Theo đó, tổng doanh thu phí đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với  cùng kỳ, lọt Top 4 đơn vị có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất. Đồng thời duy  trì thứ hạng Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có lợi nhuận trước thuế cao nhất.
Bảo hiểm MIC ghi nhận  doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 5,2% so với cùng kỳ năm  trước, đạt 885 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.272 tỷ đồng, tương  đương mức doanh thu của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý  II/2024 đạt 80,2 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo ghi nhận của VietnamFinance,  các doanh nghiệp phi nhân thọ nhóm tiếp theo cũng đạt được những kết quả khá ấn tượng.
PJICO có lẽ là một  trong các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu  năm 2024 với tổng doanh thu ước đạt 2.546 tỷ đồng, hoàn thành 53,4% kế hoạch, lợi  nhuận trước thuế ước đạt 190 tỷ đồng, hoàn thành 65,8% kế hoạch cả năm.
Tổng  công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu  năm 2024 đạt gần 370 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 40% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng công ty cổ phần Bảo  hiểm Hàng không (VNI) mới đây đã vươn lên vị trí Top 1 bảo hiểm  xe cơ giới. Theo VNI, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu bảo hiểm gốc  VNI đạt gần 1.385 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% và gấp 2 lần tăng trưởng chung  toàn thị trường.
Theo số liệu thống kê của  Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính  đến hết tháng 06 năm 2024, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt  39.056 tỷ đồng, tăng 11,9%, bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 11.002 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm sức khỏe (bao gồm bảo hiểm tai nạn  con người và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe) và bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng  khoảng 57% toàn thị trường.
Dữ liệu của VietnamFinance  cho thấy Top 5 ông lớn của thị trường khó có sự thay đổi trong vài năm tới với những  tên tuổi như PVI, PTI, Bảo Minh, Bảo Việt, MIC. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm  2024 cũng đã chứng kiến sự vươn lên của nhóm phía sau như: BIC, PJICO, VNI…
Quy mô thị trường lên tới 28 tỷ USD
Theo các chuyên gia tài  chính, tại Việt Nam thị trường bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng  đang gặp khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng có triển vọng  tốt và còn nhiều dư địa để phát triển. Quy mô hiện nay là khoảng 2,8 tỷ USD, dự  báo có thể đạt 28 tỷ USD vào năm 2030.
Ông Trần Nguyên Đán, chuyên gia kinh tế, thành viên Hội Luật gia Việt Nam cho rằng,  dù hiện nay niềm tin của người dân đối với bảo hiểm giảm sút, nhưng chủ yếu ảnh  hưởng đến mảngbảo hiểm nhân thọ. Còn riêng với phi nhân thọ, do đặc thù có những  phân khúc khách hàng buộc “phải mua” như bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm tài sản…nên  thị trường được dự báo sẽ tiếp tục có đà tăng trưởng trong nhiều năm tới.
Đầu tiên, sự tăng trưởng  của kinh tế, GDP tăng lên, lượng tài sản trong nền kinh tế gia tăng thì bảo hiểm  sẽ tăng theo. Theo ước tính của Ngân hàng thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm các  quốc gia đang phát triển, tăng trưởng kinh tế dự báo luôn ở mức trên 6%/năm, dẫn  đến những tài sản nền của bảo hiểm phi nhân thọ tăng theo.
Kế đến, sự phát triển của  Insurtech giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận đến các loại hình bảo hiểm vi mô,  thúc đẩy các doanh nghiệp bảo hiểm truyền thống đổi mới hoạt động kinh doanh và  đầu tư cho chiến lược số hoá. Việc này sẽ giúp tăng hiệu quả của các kênh phân phối,  nâng cao trải nghiệm khách hàng, giải quyết nhanh chóng bồi thường bảo hiểm, tạo  thêm các sản phẩm mới, phù hợp với đúng nhu cầu của người dân.
“Ở Việt Nam, Insurtech  chỉ chiếm 2-3% doanh thu nhưng bắt đầu có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là sự phát  triển của bảo hiểm nhúng”, ông Đán khẳng định.
Theo ghi nhận của VietnamFinance,  tại Việt Nam đã có nhiều DN Phi nhân thọ đi đầu trong xu thế bảo hiểm nhúng như  PTI, VBI, Bảo Việt, PVI… Phổ biến hiện nay trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đón nhận  nhiều sản phẩm bảo hiểm vi mô, dễ bắt gặp hiện nay là bảo hiểm cá nhân theo  chuyến xe (Trip Insurance).
Hiện Trip Insurance  đang được các hãng taxi công nghệ như Be, Grab… “bán kèm” trong cách tính cước  phí của chuyến đi. Khách hàng có thể lựa chọn không mua bảo hiểm khi đặt xe,  nhưng thực tế cho thấy, rất ít người thực hiện thao tác hủy gói bảo hiểm
Hoặc như bảo hiểm rơi  vỡ điện thoại (Thế giới di động); bảo hiểm tai nạn cho người lao động tự do  Jupviec Care (Jupviec), bảo hiểm du lịch, bảo hiểm trễ/hủy chuyến đi, bảo hiểm vận  chuyển hàng hoá…
Các chuyên gia trong ngành  đều nhận định rằng, với đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, xu hướng Insurtech  ngành bảo hiểm, các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm mới và sự tham gia thị  trường của nhóm khách hàng trẻ vốn ưa chuộng những sản phẩm, dịch vụ tích hợp  công nghệ thông tin...sẽ giúp cho bức tranh tăng trưởng của mảngbảo hiểm phi nhân thọkhá lạc quan trong vài năm tới.
Đồng thời, dòng vốn FDI  tiếp tục tăng lên, cộng với việc sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư ngoại hoặc các nhà  đầu tư trong nước, các tổ chức tín dụng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ quan tâm đến miếng  bánh BH Phi nhân thọ được dự báo đạt 28 tỷ USD vào năm 2030.
“Điều này sẽ giúp cho thị  trường bảo hiểm phi nhân thọ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2  con số trong 6 tháng cuối năm 2024 và nhiều năm tiếp theo, có thể đạt mức 10-12%/năm”, một vị chuyên gia kinh tế nhấn mạnh.